Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT a Salesmate

Pregunte a su IA qué tratos se cierrán pronto, qué tiene programado un colega o registre una llamada en Salesmate. Puede buscar y crear contactos, empresas, tratos y actividades, añadir notas a registros y consultar productos. Su CRM se mantiene actualizado sin todo el clickeo.

Conecta Salesmate gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué tratos abiertos se cierran este mes?”
La IA busca los tratos por estado y fecha estimada de cierre y los lista con valor, etapa y propietario.
“Añade a Peter Holm de Holm Logistics como contacto.”
Primero busca para evitar duplicados, luego crea el contacto con nombre, empresa y los detalles que le des.
“Registre una llamada con el contacto 1203 hoy: hablamos del precio.”
Crea una actividad de llamada completada vinculada al contacto, con su resumen como descripción.

Qué puede hacer tu IA

Contactos y empresas

Buscar, leer, crear y actualizar contactos; buscar, leer y crear empresas.

Tratos y productos

Busque tratos por cualquier campo, lea un trato con etapa y valor, cree tratos y consulte productos.

Actividades y notas

Cree y busque tareas, llamadas y reuniones, y añada notas a contactos, empresas y tratos.

“Añade una nota al trato Nordic Foods: enviada cotización revisada.”
Encuentra el trato y añade la nota a él.
“Cree un trato para Holm Logistics de 45.000 en nuestro pipeline de ventas.”
Crea el trato con título, pipeline, etapa, valor, moneda y la empresa como compañía principal.
“¿Qué tiene programada Anna esta semana?”
Encuentra el ID de usuario de Anna y busca actividades por propietario y fecha límite.

49 herramientas para Salesmate

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_company_noteModifica datosAgregar una nota a una empresa: pasa `company_id` y el texto de la nota en `note`.
add_contact_noteModifica datosAgregar una nota a un contacto: pasa `contact_id` y el texto de la nota en `note`.
add_deal_noteModifica datosAgregar una nota a una oportunidad: pasa `deal_id` y el texto de la nota en `note`.
create_activityModifica datosCrear una actividad como tarea, llamada o reunión con título, tipo, fecha límite, duración, propietario, contacto principal y descripción; establecer is_completed para registrar una terminada.
create_companyModifica datosCrear una empresa con nombre, sitio web, teléfono, propietario, moneda, etiquetas y dirección de facturación.
create_contactModifica datosCrear un contacto con first_name, last_name, email, móvil, empresa, propietario, etiquetas y campos de dirección. Buscar primero para evitar duplicados.
create_dealModifica datosCrear una oportunidad con título, pipeline, etapa, valor, moneda, propietario, contacto principal, empresa principal, estado y fecha estimada de cierre.
create_object_message_2Modifica datos
create_object_message_postModifica datos
create_productModifica datos
create_product_variationModifica datos
create_v4_recordModifica datos
delete_a_companyElimina datos
delete_a_dealElimina datos
delete_a_noteElimina datos
delete_activityElimina datosEliminar permanentemente una actividad mediante `task_id`. Esto no se puede deshacer.
delete_noteElimina datos
delete_object_messageElimina datos
delete_object_message_2Elimina datos
delete_object_message_deleteElimina datos
delete_productElimina datos
delete_v4Elimina datos
delete_v4_recordElimina datos
get_activityObtener una actividad mediante `activity_id`, con tipo, título, fecha límite, propietario y estado de finalización.
get_companyObtener una empresa mediante `company_id`, con su sitio web, teléfono, propietario y dirección de facturación.
get_contactObtener un contacto mediante `contact_id`, con nombre, email, teléfono, empresa, propietario y etiquetas.
get_dealObtener una oportunidad mediante `deal_id`, con valor, etapa, pipeline, estado, propietario, contacto principal y empresa.
get_note_document
get_object_message
get_v4_record
list_associated_records
list_internal_names
list_object_messages
list_usersListar los usuarios en la cuenta de Salesmate con sus IDs. Úsalo para encontrar el ID del propietario para contactos, oportunidades y actividades.
search_activitiesModifica datosBuscar actividades (tareas, llamadas, reuniones) con reglas `filter_query`, `displaying_fields` y `sort`.
search_companiesModifica datosBuscar empresas con reglas `filter_query`, `displaying_fields` y `sort`. Úsalo para encontrar el ID de una empresa.
search_contactsModifica datosBusque contactos con `filter_query` (grupo.operator AND/OR más reglas de campo, condición y datos), seleccione columnas en `displaying_fields` y ordene con `sort`. Use esto para encontrar el ID de un contacto.
search_dealsModifica datosBuscar oportunidades con reglas `filter_query`, opcional `pipeline`, `displaying_fields` y `sort`. Úsalo para encontrar oportunidades abiertas o el ID de una oportunidad.
search_productsModifica datosBuscar el catálogo de productos; pasa los criterios de búsqueda en `body`. Úsalo para encontrar IDs de producto para adjuntar a oportunidades.
search_recordsModifica datos
update_bulk_deletesVisible para otros
update_contactModifica datosActualice un contacto mediante `contact_id`, como nombre, correo electrónico, móvil, designación, propietario o etiquetas. Solo los campos que pase cambiarán.
update_note_pin_itsVisible para otros
update_note_unpin_itsVisible para otros
update_note_unpinsVisible para otros
update_object_messageModifica datos
update_productModifica datos
update_record_idsVisible para otros
update_v4_recordModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Salesmate en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Ingrese su Token de Sesión de Salesmate, su dirección de Salesmate y su nombre de enlace. En Salesmate, haga clic en su foto de perfil > Mi Cuenta > Claves de acceso y copie el Token de Sesión. La dirección es su URL de cuenta sin https, por ejemplo acme.salesmate.io, y el nombre de enlace es su primera parte (acme).
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Salesmate?

La IA puede buscar y leer contactos, empresas, tratos, actividades y productos, y listar sus usuarios. Puede crear y actualizar contactos, crear empresas, tratos y actividades, y añadir notas a contactos, empresas y tratos. También puede eliminar una actividad si activa esa herramienta.

¿Vé la IA mi token de sesión de Salesmate?

No. Introduce tu token de sesión de Salesmate en PipMCP una vez. Está cifrado en reposo, nunca se muestra a la IA y nunca se muestra nuevamente después de guardarlo, ni siquiera para ti. La IA solo obtiene los resultados de las herramientas que has activado.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, por lo que puedes empezar en modo solo lectura. Eliminar una actividad es permanente; su borrado y cualquier creación o actualización pueden requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT, abre Configuración › Aplicaciones y conectores › Avanzado, activa Modo desarrollador y añade tu enlace PipMCP. Modo desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito y no necesitas tarjeta de crédito para comenzar. Los planes de pago se facturan por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de Salesmate.

¿Puede la IA borrar datos en Salesmate?

Solo actividades. La herramienta delete_activity elimina permanentemente una tarea, llamada o reunión. Puedes dejarla desactivada o requerir aprobación para ella. No existen herramientas que eliminen contactos, empresas ni oportunidades.