Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT a Salesflare

Pregunte a su IA qué cierres tendrá este mes, qué pasó con un cliente recientemente o registre la llamada que acaba de tener. Puede buscar y actualizar cuentas, contactos y oportunidades en Salesflare, leer el cronograma de una cuenta, añadir notas internas y crear tareas para usted o un compañero. Su CRM se mantiene actualizado sin hacer clic en cada registro.

Conecta Salesflare gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué oportunidades en la etapa Propuesta cerrarán este mes?”
La IA consulta sus etapas del pipeline y lista las oportunidades abiertas en esa etapa con fecha de cierre este mes, junto con cuenta, valor y propietario.
“¿Qué ha pasado con Acme últimamente?”
Encuentra la cuenta y lee su cronograma: correos electrónicos recientes, reuniones y notas internas.
“Registre una llamada con Anna Berg hoy: hablamos sobre la renovación.”
Encuentra el ID de contacto de Anna y registra la llamada con la fecha de hoy, un asunto y sus notas.

Qué puede hacer tu IA

Cuentas y contactos

Busque, cree y actualice cuentas y contactos por nombre, correo electrónico, dominio, etiqueta o ciudad, y lea el cronograma de una cuenta con correos electrónicos, reuniones y notas.

Oportunidades y pipelines

Busque tratos por etapa, pipeline, propietario, valor o fecha de cierre, cree nuevos y mueva entre etapas.

Tareas, llamadas y reuniones

Cree y actualice tareas, registre llamadas y reuniones contra contactos, y añada notas internas a cuentas.

“Añade una nota a la cuenta Acme: quieren una demostración en marzo.”
Añade una nota interna al cronograma de la cuenta. La nota no se envía al cliente.
“Crea una tarea para Tom para seguir con Acme el próximo martes.”
Busca el ID de usuario de Tom y crea la tarea en la cuenta de Acme con el próximo martes como fecha límite.
“Mueve la renovación de Acme a Negociación y establece el valor en 12.000.”
Encuentra la oportunidad y el ID de etapa, luego actualiza la etapa y el valor. Nada más del trato cambia.

70 herramientas para Salesflare

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_account_noteModifica datosAñade una nota interna a la línea temporal de una cuenta. Requiere el ID de la cuenta en `account` y el texto de la nota en `body`; puedes @mencionar compañeros de equipo en `mentions`. La nota no se envía al cliente.
create_accountModifica datosCrea una cuenta (empresa) con nombre, dominio, sitio web, correo electrónico, teléfono, dirección, etiquetas y propietario. Busca primero para evitar duplicados.
create_account_contactModifica datos
create_account_userModifica datos
create_an_internal_noteVisible para otros
create_contactsModifica datosCrea uno o varios contactos, pasados como lista en `items` (nombre, correo electrónico, teléfono, cuenta, puesto, etiquetas). Con `force` falso, un contacto con correo existente no se crea de nuevo.
create_message_feedbackVisible para otros
create_opportunityModifica datosCrea una oportunidad para una cuenta. Requiere el ID de la cuenta en `account`; establece nombre, valor, etapa, propietario, asignado y fecha de cierre según sea necesario.
create_tagModifica datos
create_tasksModifica datosCrea uno o varias tareas, pasadas como lista en `items`. Cada una necesita un `description`; añade la cuenta, IDs de usuario asignado y una fecha límite en `reminder_date`.
create_workflowModifica datos
delete_accountElimina datos
delete_contactElimina datos
delete_customfieldElimina datos
delete_dealElimina datos
delete_meetingElimina datos
delete_messageElimina datos
delete_tagElimina datos
delete_taskElimina datosElimina permanentemente una tarea por su ID. Esto no se puede deshacer.
get_accountObtiene una cuenta mediante `account_id`, incluyendo contactos, dirección, números de teléfono y campos personalizados.
get_contactObtiene un contacto mediante `contact_id`, incluyendo correo electrónico, teléfono, puesto, cuenta y etiquetas.
get_current_userObtenga el usuario de Salesflare al que está conectado, incluyendo su ID de usuario y equipo.
get_custom_field_details
get_customfield
get_filterfield
get_group
get_meetingObtiene una reunión registrada mediante `meeting_id`, incluyendo fecha, participantes y notas.
get_opportunityObtiene una oportunidad por ID, incluyendo cuenta, etapa, valor, propietario y fecha de cierre.
get_stage
get_tag
get_user
get_workflow
list_account_feeds
list_account_timelineListea los correos electrónicos, reuniones y notas internas en la línea de tiempo de una cuenta mediante `account_id`. Página con `cursor`.
list_ais
list_currencies
list_current_user_s_contacts
list_groups
list_mergefields
list_persons
list_pipelinesListe los canales de ventas de su equipo de Salesflare junto con sus IDs.
list_stagesListe las etapas del canal junto con sus IDs para que pueda establecer o filtrar la `stage` de una oportunidad.
list_tag_usages
list_tagsListe las etiquetas utilizadas en Salesflare, opcionalmente filtradas por nombre, para etiquetar consistentemente cuentas, contactos y oportunidades.
list_types
list_usersListe los usuarios de su equipo de Salesflare. Úsela para encontrar IDs de usuario para propietarios y asignados de tareas.
log_callsModifica datosRegistra una o varias llamadas telefónicas, pasadas como lista en `items`. Cada una necesita un `date` y un `participants` (IDs de contacto); añade asunto y notas.
log_meetingsModifica datosRegistra una o varias reuniones, pasadas como lista en `items`. Cada una necesita un `date` y un `participants` (IDs de contacto); añade asunto, notas, fecha final y tipo (presencial o telefónico).
search_accountsBusque cuentas (empresas) por nombre, dominio, etiqueta, ciudad, país o texto libre en `search`. Úsela para encontrar un ID de cuenta antes de otras búsquedas.
search_contactsBusque contactos por nombre, correo electrónico, teléfono, dominio, cuenta, etiqueta o texto libre en `search`. Úsela para encontrar un ID de contacto.
search_customfield_options
search_opportunitiesBusque oportunidades (negocios) por nombre, cuenta, etapa, canal, propietario, rango de valor, fecha de cierre o estado cerrado.
search_tasksListe tareas, filtradas por cuenta, asignado o texto en `search`. Por defecto, son las asignadas a usted.
search_workflows
send_datasourceVisible para otros
update_accountModifica datosActualice una cuenta mediante `account_id`, como nombre, sitio web, teléfono, dirección, etiquetas o propietario. Solo cambian los campos que pasa.
update_account_contactsVisible para otros
update_account_usersVisible para otros
update_aisVisible para otros
update_an_email_data_sourceVisible para otros
update_callModifica datos
update_contactModifica datosActualice un contacto mediante `contact_id`, como nombre, correo electrónico, teléfono, puesto, cuenta o etiquetas. Solo cambian los campos que pasa.
update_customfieldModifica datos
update_meetingModifica datos
update_messageVisible para otros
update_opportunityModifica datosActualice una oportunidad mediante `deal_id`, como moverla a otra etapa, cambiar el valor, propietario o fecha de cierre, o marcarla como cerrada o terminada. Solo cambian los campos que pasa.
update_tagModifica datos
update_taskModifica datosActualice una tarea mediante `task_id`: cambie la descripción, fecha límite, asignados o cuenta, o márcela como terminada con `completed`.
update_workflowModifica datos
update_workflow_audienceModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Salesflare en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue una clave de API de Salesflare. En Salesflare vaya a Configuración > Claves de API y haga clic en el botón naranja grande + en la esquina inferior derecha para crear una clave. Copiela y péguela en PipMCP.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Salesflare?

Puede buscar y leer cuentas, contactos, oportunidades, tareas, reuniones, pipelines, etapas, etiquetas y usuarios, y leer el cronograma de una cuenta. Puede crear y actualizar cuentas, contactos, oportunidades y tareas, registrar llamadas y reuniones, añadir notas internas a cuentas y eliminar tareas.

¿Vé la IA mi clave de API de Salesflare?

No. Introduces la clave API de Salesflare en PipMCP una sola vez. Se cifra en reposo, nunca se muestra a la IA y no vuelve a aparecer después de guardarla. La IA solo recibe los resultados de las herramientas activadas.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Activa únicamente las herramientas que desees, por ejemplo búsquedas y consultas sin actualizaciones. Eliminar una tarea es permanente y puede requerir tu aprobación antes de ejecutarse, al igual que las herramientas que escriben en tu CRM. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT, abre Configuración › Aplicaciones y conectores › Avanzado, activa Modo desarrollador y añade tu enlace PipMCP. Modo desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito y no necesitas tarjeta de crédito para empezar. Los planes de pago se facturan por tarea completada. Conectas tu propia cuenta de Salesflare.

¿Verán mis clientes lo que añade la IA?

Las notas que añade la IA a una cuenta son internas y no se envían al cliente. Las llamadas y reuniones se registran como registros en Salesflare. Ninguna herramienta envía correos electrónicos.