Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con Salesdock

Pregunte a su IA qué leads tiene, qué cambió en una venta o planifique una llamada de seguimiento en Salesdock. Puede crear y actualizar leads, relaciones y tareas, cambiar el estado de un lead, leer ventas con sus productos e historial, y buscar productos, usuarios y fuentes de leads.

Conecta Salesdock gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“Liste mis leads y su estado.”
La IA lista los leads que puede ver en Salesdock, con IDs de lead y estado.
“Cree un lead para Sanne de Vries, [email protected], 06 12345678, Utrecht.”
Crea el lead con nombre, correo, teléfono y ciudad, y puede asignarlo a un usuario.
“Cambie el estado del lead 5120 y añada una observación de que llamamos.”
Verifica los estados disponibles, luego actualiza el estado del lead con su observación.

Qué puede hacer tu IA

Leads

Crear, leer, listar y actualizar leads, cambiar su estado con una observación y ver el historial de leads, fuentes, estados y resultados.

Relaciones y tareas

Crear, leer, listar y actualizar relaciones, y planificar, actualizar y completar llamadas, citas y listas de cosas por hacer.

Ventas y productos

Listar y leer ventas con sus productos e historial de cambios, actualizar detalles de venta, y buscar productos y usuarios.

“¿Qué cambió en la venta 8841?”
Lee el historial de cambios de la venta y los productos en la venta.
“Planifique una llamada con la relación 312 el martes a las 10:00 y asignéala a Tom.”
Encuentra el ID de usuario de Tom y crea una tarea vinculada a la relación con la fecha y horas.
“Marque la tarea 77 como completada.”
Actualiza la tarea y márcala como completada.

113 herramientas para Salesdock

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

create_bundleModifica datos
create_companyModifica datos
create_compareModifica datos
create_compare_postModifica datos
create_conceptleadModifica datos
create_concepttransactionModifica datos
create_form_instanceModifica datos
create_form_instance_postModifica datos
create_invitationModifica datos
create_leadModifica datosCree un nuevo lead con los `firstname`, `lastname`, `email`, `phone`, dirección (`streetname`, `housenumber`, `postcode`, `city`), detalles de empresa opcionales (`company_name`, `coc`, `vat`) y fechas de planificación. Opcionalmente, asignéselo a un `user`.
create_lead_2Modifica datos
create_lead_as_resellerModifica datos
create_productModifica datos
create_relationModifica datosCree una nueva relación (cliente) con nombre (`firstname`, `infix`, `lastname`), `email`, `phone`, dirección y detalles de empresa opcionales (`company_name`, `company_coc`, `company_vat`). Revise list_relations primero para evitar duplicados.
create_saleModifica datos
create_sale_optinModifica datos
create_supplierModifica datos
create_taskModifica datosCree una tarea con un `title`, `type`, `description`, `planned_date` y horas de inicio/fin, opcionalmente vinculada a una relación (`relation_id`) y asignada a un usuario (`user_id`).
create_webhookElimina datos
delete_companyElimina datos
delete_productElimina datos
delete_supplierElimina datos
delete_taskElimina datosElimina permanentemente una tarea mediante `task_id`. Esto no se puede deshacer.
delete_webhookElimina datos
download_form_pdf
get_agreement
get_answer
get_company
get_concept_lead_fields
get_contract
get_energy_sales
get_export
get_flow
get_form_elements
get_form_instance
get_form_instances_connected_to_sale
get_forms
get_incoming
get_instance
get_leadObtenga un lead por `lead_id`, con detalles de contacto, estado y planificación.
get_lead_historyObtenga el historial de cambios de un lead por `lead_id`.
get_outgoing
get_pdf
get_productObtenga un producto por `product_id`, con sus detalles.
get_productquestion
get_relationObtenga una relación (cliente) por `relation_id`, con contacto, dirección y detalles de empresa.
get_saleObtenga una venta por `sale_id`, con cliente, productos y estado.
get_sale_historyObtenga el historial de cambios de una venta por `sale_id`.
get_sale_id
get_sales_of_concept_transaction
get_supplier
get_taskObtiene una tarea con `task_id`.
get_url
list_agreements
list_companies
list_company_products
list_energies
list_energy_bes
list_estimate_panels
list_estimations
list_events
list_fields
list_flows
list_form_elements
list_forms
list_incomings
list_instances
list_lead_resultsListe los resultados posibles (resultados) que se pueden registrar en leads.
list_lead_results_2
list_lead_sales
list_lead_sourcesListea las fuentes de leads configuradas en tu cuenta junto con sus IDs.
list_lead_statusesListea los estados disponibles en tu cuenta de Salesdock.
list_leadsListe los leads que puede ver en Salesdock, con sus IDs de lead y estado.
list_optins
list_outgoings
list_product_energies
list_productquestions
list_productsListe los productos que puede vender en Salesdock, con sus IDs de producto.
list_products_2
list_products_3
list_products_4
list_products_get
list_relationsListe sus relaciones (clientes y contactos), con sus IDs de relación.
list_sale_documents
list_sale_productsListe los productos incluidos en una venta por `sale_id`.
list_salesListe las ventas que puede ver en Salesdock, con sus IDs de venta y estado.
list_suppliers
list_tasksListe sus tareas (llamadas, citas y pendientes), con sus IDs de tarea.
list_tasks_2
list_townships
list_usersListea los usuarios de tu cuenta de Salesdock junto con sus IDs. Úsalo para encontrar a quién asignar leads o tareas.
list_webhooks
update_23445453sVisible para otros
update_cancelModifica datos
update_companyModifica datos
update_company_postModifica datos
update_flowModifica datos
update_heat_pumpModifica datos
update_incomingModifica datos
update_leadModifica datosActualiza un lead mediante `lead_id`: detalles de contacto, dirección, datos de la empresa, etiquetas, fuente o fechas de planificación. Solo cambian los campos que pasas.
update_lead_statusModifica datosCambia el estado `status` de un lead a `lead_id`, con una opción de `remark`. Usa list_lead_statuses para encontrar estados válidos.
update_productModifica datos
update_product_energiesVisible para otros
update_product_postModifica datos
update_proposalModifica datos
update_relationModifica datosActualiza una relación mediante `relation_id`: nombre, correo electrónico, dirección o datos de la empresa. Solo cambian los campos que pasas.
update_saleModifica datosActualiza una venta mediante `sale_id`: cambia los detalles de `customer`, las respuestas de `agreements` o `product_questions`. Solo cambian los campos que pasas.
update_sale_extra_field_values_by_incoming_idModifica datos
update_solar_panelModifica datos
update_supplierModifica datos
update_taskModifica datosActualiza una tarea mediante `task_id`: título, descripción, planificación, asignado o marcala como `completed`. Solo cambian los campos que pasas.
update_updatefieldModifica datos
update_updatestatusModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Salesdock en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Complete su token API, el alcance y su dominio de cuenta. Pida a un administrador de cuenta Salesdock que genere un token API para su usuario (los tokens pueden estar restringidos a direcciones IP específicas). El alcance es 'account' para acceso en toda la cuenta (roles admin) o 'user' solo para sus propios datos. El dominio de cuenta es el nombre en sus URLs de Salesdock, por ejemplo testomgeving en app.salesdock.nl/testomgeving. La versión de API puede permanecer en v1.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Salesdock?

La IA puede listar, leer, crear y actualizar leads y relaciones, cambiar el estado de un lead y leer el historial de leads. Puede listar, leer, crear y actualizar tareas, listar y leer ventas con sus productos e historial, y actualizar detalles de venta. También puede listar productos, usuarios, fuentes de leads, estados y resultados, y eliminar una tarea si activa esa herramienta.

¿Vé la IA mi token API de Salesdock?

No. Sus credenciales de Salesdock están encriptadas en reposo y nunca se muestran a la IA. Después de guardarlas, no se vuelven a mostrar, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Usted elige qué herramientas están activas, por lo que puede empezar en modo solo lectura. Las actualizaciones a leads, relaciones y ventas modifican sus registros, y eliminar una tarea es permanente. Estas pueden requerir su aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito requerida. Los planes facturados cobran por tarea completada. También necesita su propia cuenta de Salesdock.

¿Cuál es la diferencia entre el alcance de cuenta y usuario?

Con el alcance de cuenta, la IA trabaja en toda la cuenta de Salesdock, lo que se adapta a los roles de administrador. Con el alcance de usuario, solo ve sus propios datos. Usted selecciona el alcance al conectar, junto con su token API y dominio de cuenta.