Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con Rings XRM

Pregunte a su IA quién puede presentarle a una empresa, qué sabe Rings sobre una relación o en qué etapa están las oportunidades. Puede buscar, crear y actualizar personas, empresas y oportunidades, escribir notas y tareas vinculadas a ellas y buscar sus reuniones. Los resúmenes de relaciones y rutas de presentación de Rings llegan directamente al chat.

Conecta Rings XRM gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Quién en nuestra red puede presentarme a alguien de Northwind?”
La IA encuentra la empresa y obtiene las rutas de presentación cálida recomendadas por Rings.
“Resuma nuestra relación con Maria Jensen.”
Encuentra a la persona y lee el resumen de la relación escrito por la IA de Rings para ella.
“Mueva la renovación de Acme a Negociación y establezca el siguiente paso como enviar una propuesta.”
Encuentra la oportunidad, consulta su etapa en el pipeline y actualiza la etapa y el siguiente paso.

Qué puede hacer tu IA

Personas y empresas

Buscar, crear y actualizar personas y empresas, y consultar una persona por correo electrónico, dominio o URL de LinkedIn.

Relaciones y presentaciones

Lea los resúmenes de la relación de IA de Rings, liste sus propias relaciones y obtenga rutas de presentación cálida para personas y empresas.

Oportunidades, notas y tareas

Buscar, crear y actualizar oportunidades, notas y tareas; mover oportunidades entre etapas y buscar reuniones.

“Registre una nota sobre Acme: quieren precios para 50 asientos para este viernes.”
Crea una nota con asunto y contenido, vinculada a la empresa.
“Cree una tarea para que me siga con Jonas el lunes.”
Crea una tarea con fecha límite, se la asigna a usted y la vincula a la persona.
“¿Qué reuniones tuvimos con Contoso el mes pasado?”
Busca reuniones por empresa y rango de fechas.

68 herramientas para Rings XRM

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

create_batchVisible para otros
create_batch_post_bulk_company_recommended_pathsVisible para otros
create_batch_post_bulk_person_activity_statsVisible para otros
create_batch_post_bulk_person_recommended_pathsVisible para otros
create_batch_post_create_notes_batchVisible para otros
create_batch_post_create_persons_batchVisible para otros
create_batch_post_lookup_companies_batchVisible para otros
create_batch_post_lookup_persons_batchVisible para otros
create_companyModifica datosAñade una empresa con nombre, sitio web, ubicación, sector y descripción. Busca primero para evitar duplicados.
create_deal_associationModifica datos
create_listModifica datos
create_message_associationModifica datos
create_noteModifica datosCrea una nota con un `subject` y un `content`, vinculada opcionalmente a personas, empresas o oportunidades mediante `associations`.
create_opportunityModifica datosCrea una oportunidad con `name`, `type_uuid` y `stage_uuid`, más valor opcional, probabilidad, propietario, siguiente paso y asociaciones.
create_personModifica datosAñade una persona con nombre, correo electrónico, teléfono, cargo, URL de LinkedIn y ubicación. Busca primero para evitar duplicados.
create_taskModifica datosCrea una tarea con un `title`, contenido opcional, fecha límite, prioridad, asignados y registros vinculados.
create_task_associationModifica datos
delete_contactsMueve dinero
delete_deal_associationElimina datos
delete_messageElimina datos
delete_message_associationElimina datos
delete_taskElimina datos
delete_task_associationElimina datos
get_companyObtener una empresa mediante `company_uuid`.
get_company_ai_summaryObtener el resumen de relaciones escrito por IA de Rings para una empresa mediante `company_uuid`.
get_company_intro_pathsObtener rutas de presentación cálida recomendadas hacia una empresa mediante `company_uuid`.
get_current_userObtener al usuario de Rings con el que está conectado esta sesión.
get_meeting
get_noteObtener una nota mediante `message_uuid`.
get_opportunityObtener una oportunidad mediante `deal_uuid`.
get_personObtener una persona mediante `contact_uuid`, con detalles de contacto y perfil.
get_person_ai_summaryObtener el resumen de relaciones escrito por IA de Rings para una persona mediante `person_uuid`.
get_person_intro_pathsObtener rutas de presentación cálida recomendadas hacia una persona mediante `person_uuid`: quién en tu red puede presentarte.
get_task
list_activity_bodies
list_activity_threads
list_company_activity_stats
list_company_pathpowers
list_company_tasks
list_contact_activity_stats
list_contact_pathpowers
list_contact_tasks
list_list_entities
list_my_relationshipsListar tus propias relaciones, filtrables por `relationship_quality`, `priority_score` y puntuación de empresa.
list_opportunity_stagesListar las etapas de un tipo de oportunidad mediante `type_uuid`. Úsalo para obtener un `stage_uuid`.
list_opportunity_typesListar tipos de oportunidad (canales). Úsalo para obtener un `type_uuid` para crear oportunidades.
list_relationships
list_scores
list_usersListar usuarios en tu espacio de trabajo de Rings, para asignar propietarios y tareas.
lookup_personEncontrar a una persona mediante coincidencia exacta de `email`, `domain` o `linkedin_url`.
search_companiesBuscar empresas mediante `name`, `domain`, ubicación, industria, tamaño, financiación y más. Úsalo para encontrar el UUID de una empresa.
search_companies_lookup
search_company_deals
search_contact_deals
search_lists
search_meetingsBuscar reuniones por texto, rango de fechas, persona o empresa.
search_messages_searchModifica datos
search_notesListar notas, opcionalmente filtradas por texto `search` o por una asociación `entity_type` y `entity_uuid`.
search_opportunitiesBuscar oportunidades (negocios) por nombre, texto, empresa, persona, propietario, tipo, etapa, valor y fechas.
search_peopleBuscar personas mediante `name`, `email`, `linkedin_url` o `uuids`, con paginación y ordenamiento. Úsalo para encontrar el UUID de una persona.
search_tasksBuscar tareas por texto, estado, prioridad, asignado o registro asociado.
submit_contactVisible para otros
update_companyModifica datosActualizar los detalles de una empresa mediante `company_uuid`. Solo cambian los campos que pasas.
update_listModifica datos
update_noteModifica datosActualizar el asunto, contenido o fecha de una nota mediante `message_uuid`.
update_opportunityModifica datosActualizar una oportunidad mediante `deal_uuid`, por ejemplo, mover su etapa, cambiar el valor o la siguiente acción. Solo cambian los campos que pasas.
update_personModifica datosActualizar los detalles de una persona mediante `contact_uuid`. Solo cambian los campos que pasas.
update_taskModifica datosActualizar una tarea mediante `task_id`, por ejemplo, marcarla como completada o cambiar su fecha límite. Solo cambian los campos que pasas.

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Rings XRM en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue su clave API de Rings. Inicie sesión en Rings (joinrings.com), abra la configuración de su espacio de trabajo y genere una clave API. La clave actuará con las permisos de su espacio de trabajo.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Rings XRM?

La IA puede buscar y leer personas, empresas, oportunidades, notas, tareas, reuniones y usuarios, junto con los resúmenes de la relación de IA de Rings y las rutas de presentación cálida. Puede crear y actualizar personas, empresas, oportunidades, notas y tareas.

¿Vé la clave API de mi cuenta de Rings?

No. Sus credenciales de Rings están encriptadas en reposo y nunca se muestran a la IA. Después de guardarlas, no se muestran nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, por lo que puedes empezar en modo solo lectura. Las herramientas que crean o modifican registros, como actualizar una oportunidad, pueden requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de Rings.

¿Qué es una ruta de presentación cálida?

Es la sugerencia de Rings sobre quién en tu red puede presentarte a una persona o empresa. La IA lee estas rutas desde Rings para la persona o empresa que nombras, por lo que puedes pedir una ruta de presentación en lenguaje natural.