Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT a QuoteWerks

Pregunte a su IA qué cotizaciones están abiertas, qué contiene una cotización o qué representantes de ventas están ocupados, y obtenga la respuesta desde QuoteWerks Web. Puede listar y buscar tablas como documentos, elementos de documento y contactos, ejecutar sus informes de gestión guardados y formular preguntas al asistente integrado de QuoteWerks. Con una clave habilitada para escritura, también puede crear nuevas filas.

Conecta QuoteWerks gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“Muéstrame las cotizaciones abiertas superiores a 10.000 de este mes.”
La IA pregunta al asistente integrado de QuoteWerks en lenguaje sencillo y devuelve la respuesta. Puede hacer preguntas de seguimiento en el mismo hilo.
“¿Qué elementos están en la cotización 1024?”
Busca la cotización en la tabla documentos y lista sus elementos de documento.
“Ejecuta nuestro informe mensual de ventas.”
Ejecuta el informe de gestión guardado al que te refieres y devuelve los resultados.

Qué puede hacer tu IA

Cotizaciones, elementos y contactos

Liste, busque y lea filas en tablas de QuoteWerks como documentos, elementos de documento y contactos, con filtros, ordenamiento y registros relacionados.

Informes y preguntas

Ejecute informes de gestión guardados y haga preguntas al asistente integrado de QuoteWerks en lenguaje sencillo.

Campos y nuevos registros

Lea las columnas de una tabla y sus valores distintos, y cree nuevas filas cuando su clave API permita el acceso a escritura.

“¿Qué estados de cotización y representantes de ventas utilizamos?”
Lista los valores distintos de las columnas estado y representante de ventas.
“Encuentra el contacto de Nordic Foods y muestra sus detalles.”
Busca en la tabla contactos y lee la fila correspondiente.
“Añade un nuevo contacto, Jane Miller de Acme.”
Primero verifica los campos de la tabla contactos, luego crea la fila. Esto requiere una clave API con acceso a escritura.

16 herramientas para QuoteWerks

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_rowModifica datosAgrega una nueva fila a una tabla (`table_name`) con los valores de campo en `body`. Revisa primero los campos de la tabla.
ask_assistantModifica datosHaz una pregunta al asistente integrado de QuoteWerks en lenguaje sencillo (`message`), por ejemplo 'citas abiertas superiores a 10.000 este mes'. Pasa `history` desde la respuesta anterior para continuar.
delete_tableElimina datos
get_cloudsystemsetting
get_current_userObtiene al usuario y la cuenta de QuoteWerks Web con los que estás conectado.
get_rowObtiene una fila de una tabla mediante `table_name` y `item_id`, por ejemplo una cita individual o contacto.
get_table_fieldsObtiene las columnas de una tabla (`table_name`). Úsalo antes de buscar o agregar filas para usar los nombres de campo correctos.
list_column_valuesLista los valores distintos utilizados en una columna (`table_name`, `column_name`), por ejemplo todos los estados de cita o representantes de ventas.
list_healths
list_report_schedulabilities
list_rowsLista las filas de una tabla (`table_name`), por ejemplo citas o contactos, con parámetros opcionales `sort` y filtro, página a página.
list_schemas
list_tablesLista las tablas de datos de QuoteWerks que puedes leer, como documentos (citas), artículos de documento y contactos. Empieza aquí para encontrar el `table_name` correcto.
run_reportModifica datosEjecuta un informe de gestión de QuoteWerks guardado mediante `report_rec_guid` y devuelve sus resultados, con parámetros opcionales en `body`.
search_cloudsystemsettings
search_rowsModifica datosBusca filas de una tabla (`table_name`) con un `filter`, parámetros opcionales `sort`, `fields`, registros relacionados mediante `include` y `page`. Úsalo para encontrar citas, artículos o contactos.

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige QuoteWerks en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue una clave API de QuoteWerks Web. Esto funciona con QuoteWerks Web, no con Escritorio. En QuoteWerks Web vaya a Configuración > Opciones en la configuración de la API, haga clic en Nuevo, ingrese una descripción y haga clic en Aceptar, luego haga clic en la nueva clave en la lista para copiarla. Marque Permitir acceso a escritura si la IA debe crear o modificar registros.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en QuoteWerks?

Puede listar las tablas que puede leer, buscar sus campos y valores distintos, y listar, buscar y leer filas como cotizaciones, elementos de documento y contactos. Puede ejecutar informes de gestión guardados, preguntar al asistente integrado de QuoteWerks y crear nuevas filas si su clave tiene acceso a escritura.

¿Vé la clave API de QuoteWerks?

No. Su clave API de QuoteWerks está encriptada en reposo y nunca se muestra a la IA. Después de guardarla, no se muestra nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, por lo que puedes empezar en modo solo lectura. La creación de filas puede requerir tu aprobación antes de ejecutarse, y puedes desactivar el acceso de escritura en la clave misma. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesitas tu propio cuenta de QuoteWerks Web.

¿Funciona con QuoteWerks Desktop?

No. La conexión utiliza la API REST de QuoteWerks Web, por lo que necesitas QuoteWerks Web y una clave de API creada en Configuración > Opciones.