Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con Prospect CRM

Pida a su IA que busque un contacto o empresa en Prospect CRM, revise una oportunidad o consulte una cotización. Puede crear contactos, empresas, oportunidades, cotizaciones, tareas y notas, actualizar registros existentes e listar pedidos de ventas y facturas de ventas. Su pipeline B2B está a una pregunta de distancia, no a varias pantallas.

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Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“Encuentre los datos de contacto de Sarah en Hargreaves Ltd.”
La IA busca contactos y empresas, luego muestra su puesto, correo electrónico, teléfono y la empresa a la que pertenece.
“Cree una oportunidad para Hargreaves Ltd: nuevo sistema de estantería, 12.000 GBP, cierre al final del próximo mes.”
Busca la empresa y el contacto, luego crea la oportunidad con descripción, valor y fecha de cierre.
“¿Cuál es el estado y valor de la cotización Q-2041?”
Busca cotizaciones, luego lee la cotización con su valor, estado, fechas y contacto vinculado.

Qué puede hacer tu IA

Contactos y empresas

Busque, cree y actualice contactos y empresas (divisiones), y añada notas a ellas.

Oportunidades y cotizaciones

Busque, liste, cree y actualice oportunidades y cotizaciones, con valor, estado y fecha de cierre.

Tareas, pedidos y facturas

Cree, reprograma y redistribuya tareas, busque productos, y liste pedidos de ventas y facturas de ventas.

“Establezca una tarea de seguimiento para Tom el viernes para llamar a Sarah sobre la cotización.”
Busca a Tom en la lista de usuarios y crea una tarea con fecha, descripción y enlace a Sarah.
“Muéstrame los últimos pedidos de ventas y facturas.”
Lista los recientes pedidos de ventas y facturas de ventas, ordenados como usted pide.
“Registre una nota en Hargreaves Ltd que desean entrega en marzo.”
Añade una nota al registro de la empresa en Prospect CRM.

407 herramientas para Prospect CRM

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_noteModifica datosAgregar una nota (entrada de bloc de notas) con `text`, vinculada a un registro mediante `contact_id`, `division_id` o `object_type` más `object_id`.
approve_default_confirmVisible para otros
create_addressModifica datos
create_address_2Modifica datos
create_address_3Modifica datos
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create_contactModifica datosCrear un nuevo contacto con campos en `body` como Forename, Surname, Email, PhoneNumber, JobTitle y DivisionId (la empresa).
create_contact_convert_contact_action_post_by_idModifica datos
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create_default_update_totalModifica datos
create_divisionModifica datosCrear una nueva empresa (división) con campos en `body` como Name, PhoneNumber y Website. Busca primero para evitar duplicados.
create_divisions_near_postcodeModifica datos
create_inventoryModifica datos
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create_leadModifica datosCrear un nuevo lead (oportunidad de ventas) con campos en `body` como Description, Value, CloseDate, ContactId y DivisionId.
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create_message_save_email_action_post_by_idVisible para otros
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create_quoteModifica datosCrear una nueva cotización con campos en `body` como Description, ContactId, DivisionId y LeadId.
create_quote_quote_lines_postModifica datos
create_quote_quotes_by_sales_person_cube_postModifica datos
create_taskModifica datosCrear una tarea con `name`, `description`, `task_date_utc`, `assigned_to` y un enlace a un `contact_id`, `division_id` o `lead_id`.
create_userModifica datos
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delete_contactsMueve dinero
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download_default_download_icalModifica datos
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download_default_download_ical_download_ical_action_post_by_idModifica datos
download_default_download_ical_postModifica datos
get_contactObtener un contacto mediante `contact_id`, con nombre, cargo, email, teléfono y división vinculada.
get_divisionObtener una empresa (división) mediante `division_id`, con teléfono, sitio web, estado y gerente de cuenta.
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get_leadObtener un lead mediante `lead_id`, con valor, estado, fecha de cierre, propietario y contacto/división vinculados.
get_productObtener un producto mediante `operating_company_code` y `product_item_id`, con descripción y precios.
get_quoteObtener una cotización mediante `quote_id`, con valor, estado, fechas y contacto/división vinculados.
get_taskObtener una tarea mediante `task_id`, con su descripción, fecha, asignado y estado.
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list_leadsListar leads (oportunidades de ventas), con `limit`, `offset` y `orderby` para paginación y ordenamiento.
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list_quotesListar cotizaciones, con `limit`, `offset` y `orderby` para paginación y ordenamiento.
list_sales_invoicesListar facturas de ventas, con `limit`, `offset` y `orderby` para paginación y ordenamiento.
list_sales_ordersListar pedidos de ventas, con `limit`, `offset` y `orderby` para paginación y ordenamiento.
list_tasksListar tareas, con `limit`, `offset` y `orderby` para paginación y ordenamiento.
list_usersListea los usuarios (personal) de tu cuenta de Prospect CRM. Úsalo para encontrar un código de usuario para asignar tareas o leads.
restore_default_restoreModifica datos
restore_default_restore_2Modifica datos
restore_default_restore_3Modifica datos
restore_default_restore_4Modifica datos
restore_default_restore_postModifica datos
restore_default_restore_restore_action_post_by_idModifica datos
search_contactsBusca contactos mediante una búsqueda libre de texto `term`, como nombre o correo electrónico. Úsalo para encontrar un ID de contacto.
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search_default_search_term_object_type_object_ids
search_default_search_terms
search_divisionsBusca empresas (llamadas divisiones en Prospect CRM) mediante una búsqueda libre de texto `term`, como un nombre. Úsalo para encontrar un ID de división.
search_leadsBusca leads (oportunidades comerciales) mediante una búsqueda libre de texto `term`.
search_productsBusca productos mediante una búsqueda libre de texto `term`, como un código o nombre de producto.
search_quotesBusca presupuestos mediante una búsqueda libre de texto `term`, como número de presupuesto o nombre del cliente.
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update_contactVisible para otrosActualiza un contacto con `contact_id`. Solo los campos que pasas en `body` cambian.
update_divisionVisible para otrosActualiza una empresa (división) con `division_id`. Solo los campos que pasas en `body` cambian.
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update_leadVisible para otrosActualiza un lead con `lead_id`, por ejemplo su valor, estado o fecha de cierre. Solo los campos que pasas en `body` cambian.
update_notepadsVisible para otros
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update_quoteVisible para otrosActualiza un presupuesto con `quote_id`. Solo los campos que pasas en `body` cambian.
update_taskVisible para otrosActualiza una tarea con `task_id`, por ejemplo para reprogramarla, reasignarla o registrar su `outcome`.
update_usersVisible para otros
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upload_default_upload_image_postModifica datos
upload_default_upload_image_upload_image_action_post_by_idModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Prospect CRM en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue un token de acceso personal (PAT) de Prospect CRM. En Prospect CRM, haga clic en el icono de usuario inferior izquierdo, abra Tokens y haga clic en Crear Token. Elija el alcance OData API, dígale un nombre y una fecha de expiración, luego copie el token. Solo se muestra una vez.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Prospect CRM?

La IA puede buscar y leer contactos, empresas (divisiones), oportunidades, cotizaciones, productos y tareas, y listar pedidos de ventas, facturas de ventas y usuarios. Puede crear contactos, empresas, oportunidades, cotizaciones, tareas y notas, y actualizar contactos, empresas, oportunidades, cotizaciones y tareas.

¿Vea la IA mi token de acceso a Prospect CRM?

No. Su token de acceso a Prospect CRM está encriptado en reposo y nunca se muestra a la IA. Después de guardarlo, no se muestra nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, así que puedes empezar con búsquedas y consultas solo. Las actualizaciones a contactos, empresas, leads, cotizaciones y tareas pueden requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración > Aplicaciones y conectores > Avanzado y activa el Modo desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El modo desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración > Conectores > Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito requerida. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta en Prospect CRM.

¿Por qué la IA habla de divisiones?

En Prospect CRM, una empresa se llama división. Cuando preguntas sobre una empresa, la IA busca divisiones para encontrarla, y las nuevas empresas se crean como divisiones. Los contactos, leads y cotizaciones están vinculados a una división mediante su ID.