Integración · Documentos

Conecte Claude y ChatGPT a Proposify

Pregunte a su IA qué propuestas están publicadas y cuánto valen, para iniciar una nueva propuesta desde una plantilla o agregar un cliente en Proposify. Puede listar y leer propuestas y plantillas, crear y actualizar propuestas, añadir secciones de su biblioteca de contenido, así como buscar, crear y actualizar clientes y empresas.

Conecta Proposify gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué propuestas tenemos publicadas y cuánto vale cada una?”
La IA lista sus propuestas y lee las que selecciona, con estado, cliente y valor.
“Inicie una propuesta para Nordic Foods desde nuestra plantilla de servicios estándar.”
Encuentra la plantilla y el cliente, luego crea una nueva propuesta desde esa plantilla para ese cliente.
“Añada la sección de precios de la biblioteca de contenido a la propuesta de Acme.”
Lista las secciones de su biblioteca de contenido y añade la que selecciona a la propuesta.

Qué puede hacer tu IA

Propuestas

Liste, lea, cree y actualice propuestas, archive y restórelas, y añada secciones de su biblioteca de contenido.

Plantillas y contenido

Liste sus plantillas de propuesta y secciones de contenido reutilizables para construir nuevas propuestas.

Clientes y empresas

Busque, cree y actualice contactos y empresas de clientes, y liste usuarios para asignarles propuestas.

“Añada Jens Hansen de Acme como nuevo cliente, [email protected].”
Busca clientes primero para evitar duplicados, luego crea el contacto y lo vincula a la empresa.
“Establezca la fecha límite en la propuesta de Acme al 1 de noviembre y cambie su valor a 45.000.”
Actualiza la fecha límite y el valor de la propuesta. Solo se modifican los campos que nombra.
“Archive las propuestas del proyecto Nordic Foods cancelado.”
Las archiva para que salgan del flujo activo. Las propuestas archivadas pueden restaurarse más tarde.

23 herramientas para Proposify

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_document_sectionModifica datosAñade una sección guardada de la biblioteca de contenido a una propuesta: pasa `document_id`, el `section_id` y un `order` posición opcional.
archive_documentVisible para otrosArchiva una propuesta con `document_id` para que ya no aparezca en el flujo activo. Se puede restaurar más tarde.
create_clientModifica datosCrea un nuevo contacto de cliente con first_name y last_name, además del email opcional, título, números de teléfono y company_id.
create_companyModifica datosCrea una nueva empresa de cliente con un `name`.
create_documentModifica datosCrea una nueva propuesta con un `name`, opcionalmente desde una plantilla (`from_template_id`), en una carpeta, con fecha de vencimiento y estado, cliente (personId), empresa y asignado en `content`.
create_document_2Modifica datos
create_document_custom_fieldModifica datos
create_webhookElimina datos
delete_documentElimina datos
delete_webhookElimina datos
get_documentObtén una propuesta (documento) con `document_id`, incluyendo su estado, cliente y valor.
get_document_2
list_content_sectionsLista las secciones reutilizables de tu biblioteca de contenido, con IDs para añadir a propuestas.
list_documentsLista propuestas o plantillas: establece `content_type` en 'document' para propuestas o 'template' para plantillas.
list_templatesLista las plantillas de propuesta disponibles en tu cuenta.
list_usersLista los usuarios de tu cuenta de Proposify, con IDs a los que puedes asignar documentos.
list_webhooks
restore_documentModifica datosRestaura (desarchiva) una propuesta archivada con `document_id`.
search_clientsBusca clientes (contactos) por first_name, last_name, email o company_id. Usa esto antes de crear un cliente para evitar duplicados.
search_companiesBusca empresas de cliente por `name` o `id`. Usa esto antes de crear una empresa para evitar duplicados.
update_clientModifica datosActualiza un cliente con `customer_id`: nombre, email, título, números de teléfono, dirección o empresa. Solo cambian los campos que pasas.
update_companyModifica datosActualiza una empresa con `company_id`: nombre, sitio web o dirección. Solo cambian los campos que pasas.
update_documentModifica datosActualizar una propuesta con `document_id`; coloque los campos a modificar en `body`, como nombre, cliente_id, estado_id, fecha_vencimiento, valor o etiquetas.

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Proposify en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Cree sus propias credenciales de API de Proposify, pegue el Client ID y Client Secret, luego inicie sesión con Proposify una vez. El acceso a la API necesita el plan Proposify Business, y Proposify Customer Success lo activa. Luego, como administrador, abra Configuración > Conectar API, ingrese un nombre y la URI de redirección https://pipmcp.com/oauth/callback, y haga clic en Generar credenciales.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Proposify?

La IA puede listar y leer propuestas, plantillas, secciones de biblioteca de contenido, usuarios, clientes y empresas. Puede crear y actualizar propuestas, añadir secciones de contenido a una propuesta, archivar y restaurar propuestas, así como crear y actualizar clientes y empresas. No puede eliminar nada.

¿Vé la IA mis credenciales de Proposify?

No. Su Client ID, Client Secret y tokens de inicio de sesión están encriptados en reposo y nunca se muestran a la IA. Después de guardarlos, no se vuelven a mostrar, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, por lo que puedes empezar en modo solo lectura. El archivado saca una propuesta de tu flujo activo y puede requerir tu aprobación antes de ejecutarse; las propuestas archivadas se pueden restaurar. Cada llamada a la herramienta queda registrada.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

Proposify se conecta mediante OAuth, y las conexiones OAuth requieren el plan PipMCP Pro o superior. PipMCP también tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito, pero no incluye esta conexión. Los planes facturados cobran por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de Proposify con acceso a la API.

¿Qué plan de Proposify necesito?

El acceso a la API requiere el plan Proposify Business, y debes solicitar a Proposify Customer Success que lo active. Una vez activado, un administrador puede generar el ID del Cliente y la Clave del Cliente en Configuración > Conectar API.