Integración · Proyectos y tareas

Conecte Claude y ChatGPT a Projul

Pregunte a su IA qué leads llegaron esta semana, qué está programado para el equipo mañana o agregue un nuevo cliente y proyecto en Projul. Puede crear y actualizar clientes, proyectos, presupuestos y tareas, asignar trabajo a usuarios, registrar llamadas y mensajes, y revisar archivos y fotos de proyectos. Las preguntas de la oficina se responden sin hacer clic en cada proyecto.

Conecta Projul gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué nuevos leads tenemos y quiénes son los clientes?”
La IA lista los proyectos con estado de nuevo lead junto con su cliente, dirección y fuente del lead.
“Agregue a Sarah Jensen como cliente y cree un lead para remodelación de cocina.”
Busca al cliente primero, la crea si es nueva y crea el proyecto como un nuevo lead vinculado a ella.
“¿Qué hay en el calendario para el equipo de enmarcado la próxima semana?”
Encuentra al equipo y sus miembros, luego lista sus tareas programadas en ese periodo.

Qué puede hacer tu IA

Clientes y leads

Busque, cree y actualice clientes, cree proyectos y leads con estado, y mueva proyectos a través de su pipeline.

Presupuestos y archivos

Cree presupuestos desde plantillas, lea presupuestos con secciones, ítems y totales, y liste archivos y fotos del proyecto.

Tareas y horario

Cree, actualice, complete y elimine tareas y reuniones, asigne usuarios y equipos, y registre llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto.

“Reserve una reunión de presupuesto con Sarah el jueves a las 9 y asignéala a Mike.”
Encuentra la ID de usuario de Mike y crea una tarea EstimateMeeting en el proyecto con él asignado para esa hora.
“Registre que llamé al cliente sobre el retraso del azulejo.”
Agrega una entrada de registro de contacto al proyecto con el método telefónico y su nota.
“Inicie un presupuesto para el proyecto Jensen desde nuestra plantilla de remodelación.”
Crea el presupuesto para el proyecto y cliente desde la plantilla, listo para que lo termine en Projul.

93 herramientas para Projul

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_a_change_orderModifica datos
add_a_sectionModifica datos
add_messageVisible para otrosAgregue un mensaje o entrada de registro de contacto a un proyecto, tarea, cliente o estimación (`parent_type` + `parent_id`) con `body` y método de contacto opcional (teléfono, correo, texto, persona) y dirección.
archive_customerVisible para otros
complete_taskVisible para otrosMarcar una tarea como completa o no completa mediante `task_id` con `completed` verdadero o falso.
create_customerModifica datosCree un cliente con `first_name` y `last_name` junto con nombre de empresa opcional, correos, teléfonos y dirección.
create_delivery_replayElimina datos
create_documentModifica datos
create_estimateModifica datosCree una estimación para un `project_id` y `customer_id`, opcionalmente desde un `template_id`, con título, introducción y secciones.
create_estimate_templateModifica datos
create_estimate_template_order_lineModifica datos
create_estimate_template_sectionModifica datos
create_line_item_templateModifica datos
create_projectModifica datosCree un proyecto o lead con `name` y `status` (por ejemplo, new_lead, project_sold), vinculado a un `customer_id` o un cliente nuevo.
create_quote_order_lineModifica datos
create_section_templateModifica datos
create_taskModifica datosCree una tarea con `task_type` (Tarea, Fecha Límite, Recordatorio de Seguimiento, Reunión de Estimación, Reunión, Evento y más), un nombre, `project_id` y `assignments` programado de personas.
create_taxModifica datos
create_teamModifica datos
create_webhook_endpointElimina datos
create_webhook_endpoint_rotate_secretElimina datos
delete_a_change_orderElimina datos
delete_a_sectionElimina datos
delete_customerElimina datos
delete_documentElimina datos
delete_estimate_templateElimina datos
delete_estimate_template_order_lineElimina datos
delete_estimate_template_sectionElimina datos
delete_line_item_templateElimina datos
delete_messageElimina datos
delete_projectElimina datos
delete_quoteElimina datos
delete_quote_order_lineElimina datos
delete_section_templateElimina datos
delete_taskElimina datosElimine permanentemente una tarea mediante `task_id`.
delete_teamElimina datos
delete_webhook_endpointElimina datos
download_document
get_customerObtenga un cliente mediante su `customer_id` (cus_...), con detalles de contacto, direcciones y usuarios asignados. La respuesta incluye el valor de versión que las actualizaciones necesitan.
get_discount
get_estimateObtenga una estimación mediante su `quote_id` (est_...), con secciones, ítems y totales.
get_estimate_template
get_fileObtenga los detalles de un archivo mediante su ID (pasado como `document_id`).
get_lead
get_line_item_template
get_messageObtener un mensaje por `message_id`.
get_projectObtenga un proyecto o lead mediante su `project_id` (prj_...), con estado, cliente, dirección y notas. La respuesta incluye el valor de versión que las actualizaciones necesitan.
get_section_template
get_tag
get_taskObtener una tarea con sus ventanas de programación, asignados y lista de verificación mediante `task_id`. La respuesta incluye el valor de versión necesario para las actualizaciones.
get_tax
get_team
get_trade
get_user
get_webhook_endpoint
get_webhook_endpoint_shipment
list_discounts
list_estimate_templates
list_estimatesListar cotizaciones filtradas por `status`, `project_id` o `customer_id`.
list_filesListar archivos y fotos filtrados por `project_id`, `file_type` o `message_id`.
list_lead_sourcesListar las fuentes de origen utilizadas para atribuir el origen de los proyectos.
list_messagesListar mensajes e entradas del registro de contactos en un registro, filtrados por `parent_type` (proyecto, tarea, cliente o cotización) y `parent_id`.
list_project_and_schedule_templates
list_projectsListar proyectos y leads filtrados por `status`, `stage` o `customer_id`. En Projul, un lead es un proyecto en una etapa temprana.
list_section_templates
list_tags
list_tasksListar tareas y elementos de programación filtrados por `project_id`, `assignee`, `task_type`, `status` o una ventana `scheduled_from`/`scheduled_to`.
list_taxes
list_teamsListar equipos (grupos de trabajadores) y sus miembros.
list_trades
list_usersListar usuarios (empleados y subcontratistas), opcionalmente por `team_id`. Úselo para encontrar IDs de usuario para asignar tareas.
list_webhook_endpoint_shipments
list_webhook_endpoints
restore_customerModifica datos
search_customersBuscar clientes por `name`, `email` o `external_ref`. Úselo para encontrar un ID de cliente (cus_...).
search_line_item_templates
submit_documentVisible para otros
update_a_sectionModifica datos
update_a_version_or_change_orderModifica datos
update_customerModifica datosActualizar un cliente mediante `customer_id`: nombre, empresa, correos, teléfonos, dirección o descripción. Solo los campos que envíe se modificarán.
update_documentModifica datos
update_estimate_templateModifica datos
update_estimate_template_order_lineModifica datos
update_estimate_template_sectionModifica datos
update_line_item_templateModifica datos
update_messageVisible para otros
update_projectModifica datosActualizar un proyecto mediante `project_id`: nombre, estado (etapa de canal), descripción, dirección o fuente del lead. `if_match` debe ser el valor de versión de su última llamada get_project.
update_quoteModifica datos
update_quote_order_lineModifica datos
update_section_templateModifica datos
update_taskModifica datosActualizar una tarea mediante `task_id`: nombre, descripción, estado, programación o lista de verificación. `if_match` debe ser el valor de versión de su última llamada get_task.
update_teamModifica datos
upload_document_urlModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Projul en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue su clave API para conectar IA de Projul. En Projul haga clic en sus iniciales en la esquina inferior izquierda, luego Configuración, luego Conectar IA de Projul. Bajo Claves API haga clic en Crear clave API, seleccione Lectura o Lectura-Escritura, confirme con su contraseña y copie la clave (empieza con prjl_live_ y se muestra solo una vez). Solo un propietario de cuenta o administrador puede crear claves, y Conectar IA de Projul debe estar habilitado para su cuenta.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Projul?

La IA puede leer clientes, proyectos y leads, estimaciones, tareas, mensajes, archivos, fuentes de leads, usuarios y equipos. Puede crear y actualizar clientes, proyectos y tareas, crear estimaciones, registrar mensajes e entradas de contacto, marcar tareas como completadas y eliminar tareas.

¿Vea mis credenciales de Projul?

No. Su clave API de Projul está encriptada en reposo y nunca se muestra a la IA. Después de guardarla, no se muestra nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Usted elige qué herramientas están activadas, y una clave Read de Projul limita su acceso a la lectura sobre eso. Eliminar una tarea es permanente, por lo que delete_task puede requerir su aprobación antes de ejecutarse, como cualquier otra herramienta. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito requerida. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesita su propia cuenta de Projul.

¿Debería crear una clave Read o Read-Write?

Elija Read si solo quiere que la IA busque información, como leads, agendas y estimaciones. Elija Read-Write si también debe crear clientes, proyectos, estimaciones y tareas o registrar mensajes. Puede comenzar con Read y crear una nueva clave más tarde.