Conecte Claude y ChatGPT a PracticePanther

134 herramientas para PracticePanther

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

• create_accountModifica datosCree una cuenta de cliente con un `primary_contact` (primer nombre, apellido, correo electrónico, teléfonos), opcional `company_name`, dirección, etiquetas y notas.
• create_account_bank_accounts_post_bank_accountModifica datos
• create_boxModifica datos
• create_categoryModifica datos
• create_documentModifica datos
• create_eventModifica datosCree un evento del calendario con `subject`, `start_date_time`, `end_date_time`, `is_all_day`, ubicación opcional, notas, asunto vinculado y asistentes.
• create_expenseModifica datosRegistre una gasto de asunto con `qty`, `price`, el asunto (`matter_ref` {id}), fecha, descripción y si es facturable.
• create_flatfeeModifica datos
• create_matterModifica datosAbra un nuevo asunto con `name` y `status` (usualmente Abierto), vinculado a un cliente mediante `account_ref` {id}, más número opcional, fecha de apertura, tarifa, fecha de prescripción y usuarios asignados.
• create_messageVisible para otros
• create_message_messages_post_messageVisible para otros
• create_noteModifica datosAñada una nota con texto `subject` y `note`, vinculada a un asunto (`matter_ref` {id}) o cuenta (`account_ref` {id}).
• create_productModifica datos
• create_relationshipModifica datos
• create_taskModifica datosCree una tarea con un `subject`, opcional `due_date`, `priority`, `status`, notas, asunto vinculado (`matter_ref` {id}) y `assigned_to_users`.
• create_time_entryModifica datosRegistre tiempo facturable: `date`, `hours`, el asunto (`matter_ref` {id}) y quién realizó el trabajo (`billed_by_user_ref` {id}), con un `description`, tarifa opcional e indicador de facturabilidad.
• delete_accountElimina datos
• delete_accountsMueve dinero
• delete_calllogElimina datos
• delete_calllogsMueve dinero
• delete_categoriesMueve dinero
• delete_categoryElimina datos
• delete_documentElimina datos
• delete_documentsMueve dinero
• delete_eventElimina datos
• delete_eventsMueve dinero
• delete_expenseElimina datos
• delete_expensesMueve dinero
• delete_flatfeeElimina datos
• delete_flatfeesMueve dinero
• delete_invoiceElimina datos
• delete_invoicesMueve dinero
• delete_matterElimina datos
• delete_mattersMueve dinero
• delete_messageElimina datos
• delete_message_messages_deleteElimina datos
• delete_message_notes_deleteElimina datos
• delete_messagesMueve dinero
• delete_messages_messages_deleteMueve dinero
• delete_messages_notes_deleteMueve dinero
• delete_pageElimina datos
• delete_pagesMueve dinero
• delete_paymentElimina datos
• delete_paymentsMueve dinero
• delete_productElimina datos
• delete_productsMueve dinero
• delete_relationshipElimina datos
• delete_relationshipsMueve dinero
• delete_taskElimina datos
• delete_tasksMueve dinero
• delete_userElimina datos
• delete_usersMueve dinero
• get_accountObtenga una cuenta de cliente mediante `account_id`, junto con sus contactos, dirección, etiquetas y usuarios asignados.
• get_account_bank_accounts_get_bank_account
• get_calllog
• get_category
• get_contactObtener un contacto mediante `contact_id`, con correos, teléfonos y cuenta vinculada.
• get_current_userObtener el perfil del usuario conectado a PracticePanther (nombre, correo, ID de usuario). Use la ID para facturar tiempo o asignar trabajo a usted mismo.
• get_customfield
• get_document
• get_document_files_download_file
• get_event
• get_expense
• get_flatfee
• get_invoiceObtener una factura mediante `invoice_id`, con ítems, totales y saldo.
• get_matterObtener un asunto mediante `matter_id`, con cliente, estado, fechas, tarifa y usuarios asignados.
• get_message
• get_message_messages_get_message_async
• get_message_notes_get_note
• get_page
• get_payment
• get_product
• get_relationship
• get_task
• get_user
• list_accounts
• list_accounts_tags_get_tags_for_accounts
• list_calllogs
• list_categories
• list_companies
• list_contacts
• list_eventsListar eventos del calendario entre `date_from` y `date_to`, opcionalmente para un asunto, cuenta o usuario.
• list_expensesListar gastos entre `date_from` y `date_to`, opcionalmente para un asunto, cuenta o categoría de gasto.
• list_flatfees
• list_invoicesListar facturas, filtradas por `matter_id`, `account_id` o rango de fechas.
• list_matters
• list_matters_tags_get_tags_for_projects
• list_messages
• list_messages_messages_get_messages_async
• list_notesListar notas, filtradas por asunto, cuenta, rango de fechas o etiqueta.
• list_paymentsListar recibos pagados, filtrados por asunto, cuenta, rango de fechas o `bank_account_type` (Operativo, Confianza, TarjetaDeCrédito).
• list_products
• list_relationships
• list_tasksListar tareas, filtradas por `status`, `matter_id`, `account_id`, rango de fecha límite o usuario asignado.
• list_tasks_2
• list_time_entriesListar entradas de tiempo entre `date_from` y `date_to`, opcionalmente para un asunto, cuenta o usuario.
• list_usersListar usuarios de la firma (abogados y personal) con sus IDs, opcionalmente filtrados por `email_address`.
• log_callModifica datosRegistre una llamada telefónica con `subject`, `date`, `duration`, `call_direction` (Entrante/Saliente), notas y el asunto o cuenta vinculada.
• search_accountsBuscar cuentas de clientes (personas o empresas) mediante `search_text`, `account_tag` o usuario asignado. Use esto para obtener un `account_id`.
• search_contactsBuscar contactos mediante `search_text`, `company_name`, `account_id`, etiqueta o `status` (Activo, Archivado).
• search_filesBuscar documentos/archivos mediante `search_text`, `matter_id` o `account_id`.
• search_mattersBuscar asuntos (casos) mediante `search_text`, `status` (Abierto, Pendiente, Cerrado, Archivado), `account_id`, etiqueta o usuario asignado. Use esto para obtener un `matter_id`.
• update_accountModifica datosActualizar una cuenta de cliente mediante `account_id`: contactos, nombre de empresa, dirección, etiquetas o notas.
• update_account_bank_accounts_put_bank_accountModifica datos
• update_accountsVisible para otros
• update_accounts_bank_accounts_put_bank_accountVisible para otros
• update_calllogModifica datos
• update_calllogsVisible para otros
• update_categoriesVisible para otros
• update_categoryModifica datos
• update_documentModifica datos
• update_documentsVisible para otros
• update_eventModifica datosActualizar un evento del calendario mediante `event_id`; `subject`, horas inicio/fin y `is_all_day` siempre son obligatorios.
• update_eventsVisible para otros
• update_expenseModifica datos
• update_expensesVisible para otros
• update_flatfeeModifica datos
• update_flatfeesVisible para otros
• update_matterModifica datosActualizar un asunto mediante `matter_id`; `name` y `status` siempre son obligatorios (ej. establecer estado Cerrado con un `close_date`).
• update_mattersVisible para otros
• update_messageModifica datos
• update_message_messages_put_messageVisible para otros
• update_message_notes_put_noteModifica datos
• update_messagesVisible para otros
• update_messages_messages_put_messageElimina datos
• update_messages_notes_put_noteVisible para otros
• update_pagesVisible para otros
• update_productModifica datos
• update_productsVisible para otros
• update_relationshipModifica datos
• update_relationshipsVisible para otros
• update_taskModifica datosActualizar una tarea mediante `task_id` (ej. marcar `status` como Completada o cambiar la fecha límite); `subject` siempre es obligatorio.
• update_tasksVisible para otros
• update_time_entryModifica datosActualizar una entrada de tiempo mediante `page_id` (ID de la entrada); `date`, `hours`, `matter_ref` y `billed_by_user_ref` siempre son obligatorios.

Preguntas frecuentes