Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con Planfix

Pregunte a su IA qué tiene en su bandeja en Planfix, lo último dicho sobre una tarea o quién es un contacto. Puede crear y actualizar tareas, proyectos y contactos, añadir comentarios y elementos de lista de verificación, y marcar items como completados. Las actualizaciones de estado y los seguimientos ocurren en un chat en lugar de hacer clic a través de tareas.

Conecta Planfix gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué tareas de mis pendientes vencen esta semana?”
La IA enumera las tareas filtradas por asignado y fechas, o utiliza uno de sus filtros de tarea guardados.
“¿Cuál es el último estado sobre la tarea 4512?”
Lee la tarea con sus comentarios, lista de verificación y archivos adjuntos.
“Cree una tarea para que Peter prepare la oferta del Q4 para Nordic Foods, venciendo el viernes.”
Encuentra a Peter entre sus empleados y a Nordic Foods entre sus contactos, luego crea la tarea con asignado, contraparte y fecha.

Qué puede hacer tu IA

Tareas y listas de verificación

Enumere tareas con filtros o filtros guardados, lea y actualice tareas, cambie estado y asignados, y añada o marque elementos de lista de verificación como completados.

Comentarios y archivos

Lea y añada comentarios en tareas y contactos, y vea los archivos adjuntos a una tarea.

Proyectos, contactos y personas

Cree y actualice proyectos y contactos, busque empleados para asignar, y vea procesos de tarea y sus estados.

“Añade un comentario a la 4512 de que el cliente aprobó el borrador, sin notificar a nadie.”
Añade el comentario silenciosamente, para que los participantes no sean notificados.
“Marque como completado 'Enviar contrato' en la tarea 4512.”
Enumera la lista de verificación de la tarea, encuentra el elemento y lo marca como hecho.
“Añada Nordic Foods como empresa con [email protected].”
Crea el contacto como empresa con nombre y correo electrónico.

114 herramientas para Planfix

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_checklist_itemModifica datosAñade un elemento de lista de verificación a una tarea mediante `task_id` con un `name`, y opcionalmente asignados.
add_contact_commentModifica datosAñade un comentario a un contacto mediante `contact_id` con `description` como texto.
add_task_commentModifica datosAñade un comentario a una tarea mediante `task_id` con `description` como texto. Los participantes son notificados a menos que `silent` sea verdadero.
attach_contactModifica datos
attach_projectModifica datos
attach_taskModifica datos
create_a_custom_field_for_contactModifica datos
create_a_custom_field_for_projectModifica datos
create_a_custom_field_for_taskModifica datos
create_a_custom_field_for_userModifica datos
create_a_custom_fields_set_for_contactModifica datos
create_a_custom_fields_set_for_projectModifica datos
create_a_custom_fields_set_for_taskModifica datos
create_a_custom_fields_set_for_userModifica datos
create_bot_webhookElimina datos
create_contactModifica datosCrea un contacto o empresa (`is_company`) con nombre, apellido, correo electrónico, teléfonos, dirección, puesto y enlaces a la empresa.
create_contact_datatagModifica datos
create_contact_post_user_convert_to_contactModifica datos
create_directory_filterModifica datos
create_directory_pageModifica datos
create_documentModifica datos
create_filterModifica datos
create_mainModifica datos
create_positionModifica datos
create_projectModifica datosCrea un proyecto con nombre, descripción, propietario, asignados, contraparte, estado y fechas de inicio y fin.
create_report_generateModifica datos
create_save_dataModifica datos
create_taskModifica datosCrea una tarea con nombre, descripción, asignados, proyecto, contraparte, estado, prioridad y fechas.
create_task_datatagModifica datos
create_userModifica datos
delete_directory_pageElimina datos
delete_documentElimina datos
delete_messageElimina datos
delete_pageElimina datos
download_document
get_contactObtener un contacto o empresa mediante `contact_id`.
get_contact_get_customfields_for_contact
get_data_tagsModifica datos
get_datatag
get_directory
get_directory_page
get_document
get_employeeObtener un empleado mediante `user_id`.
get_list_of_commentsModifica datos
get_list_of_contact_processes
get_list_of_custom_fields_for_data_tag
get_list_of_custom_fields_for_directory
get_list_of_custom_fields_for_employee
get_list_of_custom_fields_for_project
get_list_of_custom_fields_for_task
get_list_of_data_tag_entriesModifica datos
get_list_of_directoriesModifica datos
get_list_of_directory_entriesModifica datos
get_list_of_directory_groups
get_list_of_employee_groups
get_list_of_objectsModifica datos
get_list_of_project_groups
get_list_of_project_templates
get_list_of_reportsModifica datos
get_list_of_saved_reportsModifica datos
get_list_of_task_templates
get_message
get_object
get_page
get_projectObtener un proyecto mediante `project_id`.
get_report
get_status
get_taskObtener una tarea mediante `task_id` (número de tarea).
get_task_checklist
list_contact_commentsModifica datosLista los comentarios de un contacto mediante `contact_id`.
list_contact_documents
list_contactsModifica datosLista contactos o empresas (`is_company`), con `filters` (por ejemplo parte del nombre, correo o teléfono), el `fields` para devolver y paginación.
list_contacts_2
list_contacts_get_customfield_sets_contact
list_employeesModifica datosLista empleados, con `filters`, `only_active` y paginación. Úsalo para encontrar personas a asignar.
list_groups
list_lists
list_mains
list_object_statuses
list_positions
list_project_documents
list_projectsModifica datosLista proyectos, con `filters`, el `fields` para devolver y paginación.
list_projects_2
list_projects_get_customfield_sets_project
list_recurrings
list_task_checklistModifica datosLista los elementos de lista de verificación de una tarea mediante `task_id`.
list_task_commentsModifica datosLista los comentarios de una tarea por `task_id`.
list_task_filesLista los archivos adjuntos a una tarea mediante `task_id`.
list_task_filtersModifica datosLista los filtros de tarea guardados que puedes pasar como `filter_id` al listar tareas.
list_task_processesLista procesos de tarea (flujos de trabajo). Usa un ID de proceso para buscar sus estados.
list_task_statusesLista los estados de un proceso de tarea. Pasa el ID del proceso como `task_id`.
list_tasksModifica datosLista tareas, con `filters` (por ejemplo por asignado, estado o fechas), una lista guardada `filter_id`, el `fields` para devolver y paginación (`offset`, `page_size`).
list_tasks_2
list_tasks_get_customfield_sets_task
list_templates
list_types
list_users
list_users_get_customfield_sets_user
restore_contactModifica datos
update_checklist_itemModifica datosActualice un elemento de lista de verificación con `task_id` y `item_id`, por ejemplo para marcarlo como completado con `is_done`.
update_contactModifica datosActualiza un contacto o empresa mediante `contact_id`. Solo cambian los campos que pasas.
update_contact_datatagModifica datos
update_contact_messageModifica datos
update_directory_pageModifica datos
update_documentModifica datos
update_mainModifica datos
update_pageModifica datos
update_positionModifica datos
update_projectModifica datosActualizar un proyecto con `project_id`. Solo los campos que pasas se modifican.
update_taskModifica datosActualice una tarea con `task_id`: nombre, descripción, estado, asignados, prioridad, fechas o proyecto. Solo cambian los campos que pasa.
update_task_datatagModifica datos
update_task_messageModifica datos
update_userModifica datos
upload_contactModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Planfix en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Ingrese el nombre de su cuenta Planfix (el 'acme' en acme.planfix.com) y un token de API REST. La API necesita una cuenta Planfix pagada. En Planfix abra Administración de Cuenta > Acceso a la API > API REST, cree un token y seleccione su nivel de acceso.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Planfix?

La IA puede leer y enumerar tareas, proyectos, contactos, empresas, empleados, comentarios, listas de verificación, archivos de tarea, filtros de tarea guardados, procesos de tarea y sus estados. Puede crear y actualizar tareas, proyectos y contactos, añadir comentarios a tareas y contactos, y añadir y actualizar elementos de lista de verificación.

¿Vé la IA mi token de API Planfix?

No. Su token de API Planfix está encriptado en reposo y nunca se muestra a la IA. Después de guardarlo, no se muestra nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, por lo que puedes empezar en modo solo lectura. Las comentarios en tareas notifican a los participantes a menos que se añadan silenciosamente. Las acciones que modifican datos, como actualizar una tarea o añadir un comentario, pueden requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta está registrada.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de Planfix y la API de Planfix requiere una cuenta de pago.

¿Qué podrá ver la IA en Planfix?

Lo que permite el token. Por defecto, un token REST API de Planfix solo ve lo que puede ver su empleado, y tú eliges su nivel de acceso al crearlo. Para acceso completo, crea el token para una cuenta de robot.