Integración · Documentos

Conecte Claude y ChatGPT con Penneo

Pregunte a su IA qué expedientes aún esperan firmas, quién ha firmado y qué sucedió en un expediente, y lea la respuesta de Penneo. También puede configurar un nuevo expediente: suba un PDF, agregue firmantes y líneas de firma, establezca el correo del firmante y envíelo para firmar con su aprobación si lo desea.

Conecta Penneo gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué expedientes aún esperan firmas?”
La IA lista los expedientes filtrados por estado, título, referencia y fecha de vencimiento.
“¿Quién ha firmado el contrato de Nordic Foods y quién falta?”
Encuentra el expediente, lee sus detalles y lista a cada firmante con su estado de firma.
“¿Qué sucedió en el expediente 48213?”
Lee el historial del expediente: cuándo fue enviado, abierto, firmado o rechazado.

Qué puede hacer tu IA

Expedientes y estado

Liste y busque expedientes por título, estado, referencia, carpeta o fechas, y lea documentos, firmantes e historial de eventos.

Configurar y enviar

Cree expedientes, suba PDFs, agregue documentos, líneas de firma, firmantes y destinatarios en copia, luego envíe el expediente para firmar.

Contactos y solicitudes de firma

Busque, cree y actualice contactos, establezca el correo del firmante y mensaje, y vea las solicitudes que esperan su firma.

“Configure un expediente para este contrato con Anna Jensen como firmante.”
Crea un borrador de expediente, sube el PDF, lo agrega como documento firmable, añade a Anna como firmante y la vincula a una línea de firma.
“Recuerde a los firmantes que aún no han firmado las actas del consejo.”
Encuentra a los firmantes faltantes y les envía nuevamente la notificación de firma. Reciben un correo electrónico.
“Obtenga los documentos firmados del acuerdo con el proveedor.”
Descarga los documentos del expediente, incluidas las versiones firmadas una vez completada la firma.

139 herramientas para Penneo

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_copy_recipientModifica datosAñada un destinatario en copia a un expediente (`case_file_id`, `name`, `email`) que recibe los documentos firmados pero no firma.
add_document_from_fileModifica datosAñada un archivo subido como documento en un expediente: `file_id`, `case_file_id`, `title` y `document_order`; establezca `signable` en verdadero si debe ser firmado.
add_signature_lineModifica datosAñada una línea de firma a un documento mediante `document_id`, con opcional `role` y `sign_order`. Luego asigna un firmante a ella.
add_signerModifica datosAñada un firmante a un expediente con `case_file_id` y `name`; opcionalmente `on_behalf_of`, `vatin` o `store_as_contact`. Establezca el correo del firmante mediante la solicitud de firma.
approve_invitationVisible para otros
assign_signer_to_signature_lineModifica datosEnlaza un firmante a una línea de firma: `document_id`, `signature_line_id` y `signer_id`.
attach_signingrequestModifica datos
create_a_new_documentModifica datos
create_case_fileModifica datosCree un nuevo borrador de expediente con un `title`, opcional `reference`, `language`, `expire_at` y `sender_name`. A continuación, añada documentos y firmantes, luego envíelo.
create_contactModifica datosCree un contacto con `name` y `email`.
create_documentModifica datos
create_document_extend_expirationModifica datos
create_document_post_apiv1_post_casefile_case_file_statusesModifica datos
create_folderModifica datos
create_folder_inviteVisible para otros
create_folder_shareModifica datos
create_folder_un_shareModifica datos
create_integrationcodeModifica datos
create_signer_documentModifica datos
create_signer_reactivateModifica datos
create_signer_signertypeModifica datos
create_subscriptionElimina datos
create_templateVisible para otros
create_testElimina datos
delete_a_documentElimina datos
delete_case_fileElimina datosElimine permanentemente un expediente mediante `case_file_id`. Esto no se puede deshacer.
delete_contactElimina datos
delete_document_recipientElimina datos
delete_document_signaturelineElimina datos
delete_document_signerElimina datos
delete_file_sElimina datos
delete_folderElimina datos
delete_folder_casefileElimina datos
delete_folder_referencemapElimina datos
delete_folder_sharesMueve dinero
delete_inviteElimina datos
delete_signer_communication_channelsMueve dinero
delete_signer_signertypeElimina datos
delete_signer_signertypesMueve dinero
delete_subscriptionElimina datos
delete_templateElimina datos
download_case_file_documentsDescarga los documentos de un expediente mediante `case_file_id`, incluidas las versiones firmadas una vez completas.
download_document
get_a_default_folder
get_a_file
get_all_files
get_available_document_templates
get_case_fileObtén un expediente mediante `case_file_id`: título, estado, vencimiento y detalles del remitente.
get_case_file_count_grouped_by_their_statuses
get_case_file_detailsObtén todos los detalles de un expediente mediante `case_file_id`, incluyendo sus documentos, firmantes y estado de firma.
get_case_file_historyObtén el historial de eventos de un expediente mediante `case_file_id` (enviado, abierto, firmado, rechazado y más).
get_case_files_overview_by_status_between_dates
get_communication_channel_status
get_contact
get_customer
get_documentObtén un documento mediante `document_id`, incluido su título, estado y expediente.
get_document_list
get_document_recipient
get_document_signatureline
get_document_signer
get_folder
get_folder_count
get_mapped_document_template
get_resolved_casefile_message_defaults
get_signer
get_signer_document
get_signer_signing_requestObtén la solicitud de firma para un firmante mediante `case_file_id` y `signer_id`. Devuelve el ID de solicitud utilizado para configurar el correo del firmante.
get_subscription
get_template
get_top_level_shared_folders
list_case_file_documentsLista los documentos de un expediente mediante `case_file_id`.
list_case_file_typesLista los tipos de expediente (plantillas) disponibles para tu cuenta, con sus IDs.
list_case_filesLista los expedientes de Penneo, filtrados por `title`, `status`, `reference`, `folder_ids` o fechas de creación/completado/vencimiento. Úsalo para encontrar el ID de un expediente.
list_customers
list_document_casefiles
list_document_casefiletypes
list_document_contents
list_document_errors
list_document_folders
list_document_images
list_document_recipients
list_document_referencemaps
list_document_signaturelines
list_document_signertypes
list_folder_ancestors
list_folder_case_filesLista los expedientes en una carpeta mediante `folder_id`.
list_folder_children
list_folder_contents
list_folder_invites
list_folder_predecessors
list_folder_referencemaps
list_folder_shares
list_folder_users
list_foldersLista tus carpetas de Penneo, opcionalmente filtradas por `title`.
list_invitation_details
list_lives
list_messages
list_my_pending_signing_requestsLista las solicitudes de firma pendientes de que el usuario conectado firme.
list_signatureline_signers
list_signer_communication_channels
list_signer_documents
list_signer_logs
list_signer_signaturelines
list_signer_signertypes
list_signersLista los firmantes en un expediente mediante `case_file_id`.
list_ssn_types
list_subscriptions
list_templates
list_tops
list_types
list_usages
list_users_get_apiv1_get_folder_share_users
notify_signerVisible para otrosEnvía una notificación de firma a un firmante nuevamente, mediante `case_file_id` y `signer_id`. El firmante recibe un correo electrónico.
search_contactsBusca tus contactos de Penneo mediante `name` o `email`, o texto libre con `full_search`.
search_folder_share_user_candidates
send_case_fileVisible para otrosEnvía un borrador de expediente para firma mediante `case_file_id`. Los firmantes reciben correos de firma; esto no se puede deshacer.
send_signingrequestVisible para otros
submit_communication_channelVisible para otros
submit_documentVisible para otros
update_a_documentModifica datos
update_case_fileModifica datosActualiza un expediente mediante `case_file_id`; `title` es obligatorio, otros campos como `reference`, `expire_at` o `language` son opcionales.
update_contactModifica datosActualiza el `name` o `email` de un contacto mediante `contact_id`.
update_document_recipientModifica datos
update_document_signaturelineModifica datos
update_folderModifica datos
update_folder_casefileModifica datos
update_folder_referencemapModifica datos
update_folder_referencemap_post_apiv1_post_folder_reference_mapModifica datos
update_folder_shareModifica datos
update_folder_subfolderModifica datos
update_foldersVisible para otros
update_messageModifica datos
update_signerModifica datosActualiza un firmante en un expediente mediante `case_file_id` y `signer_id`; `name` es obligatorio.
update_signer_communication_channelsVisible para otros
update_signer_signertypeModifica datos
update_signing_requestModifica datosActualiza una solicitud de firma mediante `request_id`: el `email`, `email_subject`, `email_text` del firmante, intervalo de recordatorio y textos.
update_subscriptionElimina datos
update_templateVisible para otros
upload_fileModifica datosSube un PDF a Penneo con `title`, `extension` (por ejemplo, pdf) y base64 `content`. Devuelve un ID de archivo para usar con add_document_from_file.

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Penneo en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue el ID de cliente y la clave secreta de su propio cliente OAuth de Penneo, luego inicie sesión con su usuario de Penneo una sola vez. Debe ser Administrador en Penneo: vaya a Configurar > Clientes OAuth, cree un nuevo cliente y agregue la URI de redirección https://pipmcp.com/oauth/callback. La clave secreta solo se muestra una vez. El campo Versión API es opcional y predeterminado a v3.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Penneo?

Puede listar y leer expedientes, carpetas, documentos, firmantes, tipos de expediente, contactos, historial del expediente y sus solicitudes de firma pendientes, además de descargar documentos. Puede crear y actualizar expedientes, contactos y firmantes, subir PDFs, añadir documentos, líneas de firma y destinatarios en copia, enviar expedientes para firmar, notificar a los firmantes nuevamente y eliminar expedientes.

¿Vea mis credenciales de Penneo?

No. Sus credenciales de Penneo están cifradas en reposo y nunca se muestran a la IA. Después de guardarlas, no se vuelven a mostrar, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Usted elige qué herramientas están activas, por lo que puede empezar con solo consultas. Enviar un expediente envía correos a los firmantes y no se puede deshacer, y eliminar un expediente es permanente, por lo que ambos pueden requerir su aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta está registrada.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT, abre Configuración › Aplicaciones y conectores › Avanzado, activa Modo desarrollador y añade tu enlace PipMCP. Modo desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

Penneo se conecta mediante OAuth, y las conexiones OAuth requieren el plan PipMCP Pro o superior. PipMCP también tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito, pero no incluye esta conexión. Los planes facturados cobran por tarea completada. También necesita su propia cuenta de Penneo.

¿Cómo establece la IA la dirección de correo del firmante?

En Penneo, el correo de un firmante vive en la solicitud de firma, no en el firmante. La IA añade al firmante, busca su solicitud de firma y establece el correo allí, junto con el asunto, texto y recordatorios si los proporciona. El firmante solo recibe el correo cuando se envía el expediente.