Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT a PartnerPortal.io

Pida a su IA que encuentre un lead de socio, registre uno nuevo o mueva un lead a la siguiente fase en PartnerPortal.io. Puede buscar y crear organizaciones de socios, agregar usuarios a un socio y publicar comentarios en leads visibles para los socios. Los campos personalizados se leen desde el esquema de campos de su portal, por lo que la IA los rellena con los IDs y valores correctos.

Conecta PartnerPortal.io gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Ya existe un lead para [email protected]?”
La IA busca leads de socios por correo electrónico y muestra el lead con su fase, valor y socio propietario, o le indica que no existe ninguno.
“Registre un lead para Peter Holm en Holm Logistics, valor 20.000, para el socio Acme Solutions.”
Encuentra el ID del socio, verifica duplicados y crea el lead con los datos de contacto, valor y socio.
“Mueva el lead de Holm Logistics a la siguiente fase y establezca la fecha de cierre para el 30 de junio.”
Lee el lead y actualiza solo la fase y la fecha de cierre. Los demás campos permanecen como están.

Qué puede hacer tu IA

Leads de socios

Busque leads por correo electrónico o campo personalizado, lea un lead completo, cree nuevos leads y actualice datos de contacto, valor, fase, fecha de cierre y socio.

Socios y usuarios

Busque organizaciones de socios por correo electrónico o dominio, lea y cree socios, y agregue usuarios a una organización de socio.

Comentarios y campos

Publica comentarios en leads para que los socios los lean, y consulte el esquema de campos para que los campos personalizados obtengan los IDs y valores correctos.

“Informe al socio del lead 64f1c2 que hemos reservado una demostración para la próxima semana.”
Publica un comentario en el lead. Los socios con acceso al lead pueden verlo.
“Agregue Bright Consulting como socio, con Maria Lund como contacto principal.”
Busca socios por dominio para evitar duplicados, luego crea la organización del socio con nombre de empresa, dominio y contacto principal.
“¿Qué campos personalizados puedo establecer en los leads?”
Lee el esquema de campos para los leads y lista cada campo personalizado con su ID y valores permitidos.

15 herramientas para PartnerPortal.io

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_lead_commentModifica datosPublique un mensaje de comentario en una oportunidad mediante lead_id. Los socios con acceso a la oportunidad podrán verlo.
add_partner_userModifica datosAñada un usuario a una organización de socio (partner_organization_id) con first_name, last_name, email y teléfono.
create_leadModifica datosCree una oportunidad con first_name, last_name y plataforma, más email, teléfono, company_name, website_url, value, close_date, notes, partner_organization_id y custom_fields opcionales. Busque primero para evitar duplicados.
create_partnerModifica datosCree una organización de socio con company_name, dominio y los datos del contacto principal (first_name, last_name, email, teléfono; paypal_email opcional). Busque primero para evitar duplicados.
get_field_schemaObtenga el esquema de campos para un tipo de objeto (por ejemplo, leads o partners), incluyendo IDs y valores permitidos de custom fields. Úselo antes de establecer custom_fields.
get_leadObtenga una oportunidad por lead_id, incluyendo detalles del contacto, value, phase, socio propietario y custom_fields.
get_partnerObtenga una organización de socio por partner_organization_id.
get_partner_schema
get_project
list_account_roles
search_leadsBusque oportunidades de socios por email o por campo personalizado (custom_field_id más custom_field_value). Paginado con limit y offset. Úselo para encontrar el ID de una oportunidad y evitar duplicados.
search_partnersBusque organizaciones de socios por correo electrónico o dominio. Úselo para encontrar el ID del socio y evitar duplicados.
update_account_rolesMueve dinero
update_company_bulkVisible para otros
update_leadModifica datosActualice un lead mediante lead_id: detalles de contacto, valor, fecha de cierre, notas, fase_id, socio o campos personalizados. Solo cambiarán los campos que pase.

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige PartnerPortal.io en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue su Client ID, Client Secret y Company ID. Su plan PartnerPortal.io debe incluir acceso a la API y usted debe ser administrador del portal. En su portal vaya a Configuración del Portal > Otros > Claves de Desarrollador / API Keys, haga clic en Crear Clave de API, nómbrela y copie el Client ID y el Client Secret (el secreto se muestra solo una vez). Su Company ID es el identificador de 24 caracteres de su portal.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en PartnerPortal.io?

La IA puede buscar y leer oportunidades de socios y organizaciones, así como el esquema de campos para ambos. Puede crear y actualizar oportunidades, publicar comentarios en las mismas, crear organizaciones de socios y añadir usuarios a un socio.

¿Vé la clave secreta del cliente de PartnerPortal.io?

No. Sus credenciales están cifradas en reposo y nunca se muestran a la IA. Una vez guardadas, no se vuelven a mostrar, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Usted elige qué herramientas activar, por lo que puede empezar con solo búsqueda y lectura. Acciones como crear oportunidades, comentar en ellas o añadir usuarios pueden requerir su aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes pagos cobran por tarea completada. También necesita su propia cuenta con acceso a la API.

¿Dónde encuentro el ID del Cliente, la Clave Secreta y el ID de la Empresa?

Como administrador, abra Configuración > Otros > Desarrollador / Claves de API y haga clic en Crear clave de API. Copie el ID y la clave inmediatamente, ya que esta última solo se muestra una vez. El ID de la empresa es su identificador de 24 caracteres.