Integración · Documentos

Conecte Claude y ChatGPT con PandaDoc

Pídale a tu IA que cree una propuesta desde una plantilla, verifique si un contrato ha sido firmado o recuerde a un destinatario que aún no lo ha hecho en PandaDoc. Puede buscar documentos y plantillas, crear borradores con destinatarios y valores de campo, enviarlos para firma, enviar recordatorios y descargar PDFs. También puede leer el historial de un documento y gestionar contactos y carpetas.

Conecta PandaDoc gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“Cree una propuesta para Nordic Foods desde nuestra plantilla de Propuesta Estándar.”
La IA encuentra la plantilla, lee sus roles y campos, y crea un borrador con el destinatario y los valores rellenados. Aún no se ha enviado nada.
“¿Ha sido firmado el contrato de Acme?”
Encuentra el documento y verifica su estado, como enviado, visto o completado.
“¿Quién ha abierto el contrato de Acme hasta ahora?”
Lee el registro de auditoría del documento: quién lo vio, firmó o modificó y cuándo.

Qué puede hacer tu IA

Documentos y plantillas

Busque plantillas y documentos, cree borradores desde una plantilla, lea detalles e historial y descargue PDFs.

Envío y firma

Envíe documentos para firma, envíe recordatorios, configure recordatorios automáticos y devuelva un documento enviado al borrador.

Contactos y carpetas

Busque, cree y actualice contactos, gestione destinatarios en borradores y organice documentos en carpetas.

“Envíe un recordatorio a los destinatarios que aún no han firmado.”
Envía un recordatorio manual para el documento, el cual PandaDoc envía por correo electrónico a los destinatarios.
“Descargue la PDF firmada del contrato de Acme.”
Descarga el documento como PDF.
“Añada a Peter Holm de Acme como contacto.”
Busca contactos primero para evitar duplicados, luego crea el contacto con correo electrónico, nombre y empresa.

120 herramientas para PandaDoc

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_document_recipientModifica datosAgregar un contacto guardado (o grupo) como destinatario en un documento borrador. Pasar el ID del documento y el ID del contacto.
archive_workspaceVisible para otros
create_access_tokenElimina datos
create_catalog_itemModifica datos
create_contactModifica datosCrear un nuevo contacto con dirección de correo, nombre opcional, empresa, cargo, teléfono y dirección. Buscar contactos primero para evitar duplicados.
create_content_library_item_from_file_uploadModifica datos
create_documentModifica datosCrear un nuevo documento borrador, usualmente desde una plantilla: pasar el ID de la plantilla, nombre del documento, destinatarios y valores de campos o tokens. El documento no se envía hasta que lo envías tú.
create_document_attachmentModifica datos
create_document_attachment_from_uploadModifica datos
create_document_editing_sessionModifica datos
create_document_fieldsModifica datos
create_document_folderModifica datosCrear una nueva carpeta de documentos por nombre, opcionalmente dentro de una carpeta padre.
create_document_from_file_uploadModifica datos
create_document_linked_objectModifica datos
create_document_productModifica datos
create_document_section_from_file_uploadModifica datos
create_document_taskModifica datos
create_notarization_requestModifica datos
create_productModifica datos
create_recipient_documentModifica datos
create_subscriptionElimina datos
create_templateModifica datos
create_template_editing_sessionModifica datos
create_template_from_file_uploadModifica datos
create_templates_folderModifica datos
create_userModifica datos
create_workspaceModifica datos
create_workspace_api_keyModifica datos
create_workspace_userModifica datos
delete_contactElimina datos
delete_documentElimina datos
delete_document_attachmentElimina datos
delete_document_linked_objectElimina datos
delete_document_recipientElimina datos
delete_document_sectionElimina datos
delete_documentsMueve dinero
delete_notarization_requestElimina datos
delete_productElimina datos
delete_subscriptionElimina datos
delete_templateElimina datos
delete_workspace_userElimina datos
download_document_attachment
download_document_pdfDescargar un documento como PDF por su ID, opcionalmente con marca de agua.
download_document_protected
get_contactObtener los detalles de un contacto por su ID.
get_current_memberObtener el usuario de PandaDoc conectado y su espacio de trabajo. Úsalo para verificar qué cuenta está conectada.
get_document
get_document_auto_remindersObtener la configuración de recordatorios automáticos de un documento por su ID.
get_document_detailsObtener los detalles completos de un documento por su ID, incluyendo destinatarios, campos, precios y metadatos.
get_document_section_details
get_document_section_info
get_document_settings
get_document_statusVerificar el estado actual de un documento (borrador, enviado, visto, completado y así sucesivamente) por su ID.
get_document_status_change_document_statusModifica datos
get_document_status_status
get_document_status_uploadModifica datos
get_document_task
get_log
get_notarization_request
get_product
get_product_status
get_subscription
get_template_detailsObtener los detalles de una plantilla por su ID, incluyendo roles, campos, tokens y tablas de precios, para saber qué rellenar al crear un documento.
get_template_status
get_user
get_user_details_by_id
get_webhook_event
get_workspace
list_catalog_items_search
list_document_attachments
list_document_fields
list_document_foldersListar carpetas de documentos, opcionalmente dentro de una carpeta padre. Úsalo para encontrar un ID de carpeta.
list_document_historyListar la auditoría de un documento por su ID: quién lo vio, firmó o modificó y cuándo.
list_document_linked_objects
list_document_sections
list_documents_by_linked_object
list_documents_document_e_sign_disclosure
list_membersListar los miembros del espacio de trabajo de PandaDoc conectado, por ejemplo para elegir un propietario o remitente de documentos.
list_notaries
list_notarization_requests
list_products
list_sms_opt_outs
list_subscriptions
list_template_settings
list_template_shares
list_templates_folders
list_users_list_users
list_webhook_events
move_document_to_draftModifica datosMover un documento enviado de vuelta al borrador por su ID para que pueda editarse. Los destinatarios ya no pueden abrirlo o firmarlo hasta que se envíe nuevamente.
move_document_to_folderModifica datosMueva un documento a una carpeta. Pase el ID del documento y el ID de la carpeta.
pay_documentMueve dinero
pay_document_transfer_all_documents_ownershipMueve dinero
search_contactsListar contactos de PandaDoc, opcionalmente filtrados por dirección de correo electrónico.
search_documentsBusque documentos de PandaDoc por nombre, estado, etiqueta, carpeta, plantilla o contacto. Devuelve una lista paginada con el ID y estado de cada documento.
search_forms
search_logs
search_products
search_templatesBusque plantillas de PandaDoc por nombre, etiqueta o carpeta. Úselo para encontrar el ID de la plantilla antes de crear un documento.
search_workspaces
send_documentVisible para otrosEnvíe un borrador de documento para visualización o firma mediante su ID, con un asunto y mensaje de correo electrónico opcionales. Este correo se envía a todos los destinatarios del documento a menos que esté configurado como silencioso.
send_document_reminderVisible para otrosEnvíe una recordación manual para un documento que está esperando ser firmado, opcionalmente dirigida a destinatarios específicos. Esto enviará el correo a los destinatarios.
submit_templateVisible para otros
update_contactModifica datosActualice un contacto existente mediante su ID. Solo se modificarán los campos que pase.
update_documentModifica datos
update_document_auto_remindersVisible para otrosActive o desactive las recordaciones automáticas para un documento y configure el retraso, frecuencia y método de entrega (correo electrónico o SMS). Las recordaciones se envían a los destinatarios.
update_document_fields_assignmentVisible para otros
update_document_quoteModifica datos
update_document_quotesVisible para otros
update_document_recipientModifica datosActualice un destinatario en un documento, como su nombre, correo electrónico o teléfono. Pase el ID del documento, el ID del destinatario y los campos que desea cambiar.
update_document_rename_document_folderModifica datos
update_document_settingsVisible para otros
update_productModifica datos
update_subscriptionElimina datos
update_subscriptionsMueve dinero
update_templateModifica datos
update_template_settingsVisible para otros
update_template_sharesVisible para otros
update_usersMueve dinero
update_workspaceModifica datos
upload_documentModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige PandaDoc en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue una clave de API de PandaDoc. En PandaDoc vaya a Configuración → Integraciones → API (Panel de desarrollador) y genere una clave Sandbox o Production. Las claves Production requieren un plan de PandaDoc con acceso a la API.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en PandaDoc?

La IA puede buscar y leer documentos, plantillas, contactos, carpetas y miembros del espacio de trabajo, verificar el estado e historial de documentos, leer configuraciones de recordatorios y descargar PDFs. Puede crear documentos y contactos en borrador, añadir y actualizar destinatarios, enviar documentos y recordatorios, cambiar recordatorios automáticos, mover documentos al borrador o a carpetas y crear carpetas.

¿Vé la IA mis credenciales de PandaDoc?

No. Su clave de API de PandaDoc está encriptada en reposo y nunca se muestra a la IA. Después de guardarla, no se muestra nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas; puedes empezar con la búsqueda y lectura de documentos. Enviar un documento o recordatorio por correo requiere aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes pagados cobran por tarea completada. Necesitas tu propia cuenta de PandaDoc y una clave API de Producción requiere un plan con acceso a la API.

¿Envía la IA documentos sin preguntar?

Solo si lo permites. create_document crea un borrador no enviado. send_document envía a todos los destinatarios, y send_document_reminder y recordatorios automáticos también. Requiere aprobación para estas herramientas y revisas cada envío antes de que salga.