Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con Orderstep

Pida a su IA que redacte una cotización para un cliente, verifique si se abrió o convierta una solicitud en un pedido. Funciona con clientes, oportunidades, contactos, cotizaciones, pedidos de venta, solicitudes de venta, productos, facturas, casos y tareas de Orderstep. Usted gestiona las cotizaciones y el seguimiento en Orderstep mientras la IA realiza el tecleo.

Conecta Orderstep gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“Cree una cotización para Hansen Byg ApS: 3 días de instalación a 6.500 DKK por día.”
La IA encuentra al cliente y crea una cotización con título, condiciones de pago y la línea que describiste.
“¿Ha abierto el cliente la cotización que enviamos el lunes?”
Lee la cotización y muestra si el cliente la abrió en el portal, por correo o como PDF, y si la aprobó.
“Añada a Lene Madsen como contacto en Hansen Byg: [email protected].”
Encuentra la empresa y crea el contacto con nombre, correo electrónico y cargo.

Qué puede hacer tu IA

Cotizaciones y pedidos

Busque, cree y actualice cotizaciones, pedidos de venta y solicitudes de venta, con líneas, fechas, condiciones y detalles de entrega.

Clientes y contactos

Busque y cree clientes y oportunidades, añada personas de contacto y lea tipos y estados de cliente.

Productos, facturas y tareas

Busque y mantenga productos, y lea facturas, casos, tareas, usuarios y condiciones de pago.

“¿Qué cotizaciones abiertas tenemos para Nordic Foods?”
Busca las cotizaciones del cliente y lista número, título, estado y total.
“Actualice la fecha de entrega en el pedido 2045 al 1 de noviembre.”
Modifica la fecha de entrega en el pedido de venta. Los demás campos permanecen igual.
“Cree una nueva oportunidad, Solvang Tømrer, y establecérala como tal.”
Busca los tipos de cliente, verifica si existe empresa existente y crea la oportunidad.

42 herramientas para Orderstep

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

create_contactModifica datosAñade una persona de contacto a un cliente (company_id) con nombre, cargo, teléfono y correo electrónico.
create_customerModifica datosCrea un cliente o lead con nombre e id_type (ver list_crm_types), opcionalmente número, correo y estado. Busca primero para evitar duplicados.
create_productModifica datosCrea un producto con nombre, número de producto, precio de venta y costo, y categoría.
create_quoteModifica datosCrea un presupuesto para un cliente (lead_customer_id) con título, fechas, términos de pago, notas y líneas.
create_sale_orderModifica datosCrea un pedido de venta para un cliente (lead_customer_id) con título, fechas, notas y líneas.
create_sale_requestModifica datosCrea una solicitud de venta para un cliente (lead_customer_id) con título, notas y fechas.
get_contactObtiene una persona de contacto por ID.
get_customerObtiene un cliente o lead por ID con dirección, tipo, estado y contactos.
get_invoiceObtiene una factura de ventas con líneas, totales y estado.
get_order
get_productObtiene un producto con precios, IVA, categoría y dimensiones.
get_quoteObtiene un presupuesto con cliente, líneas, totales, estado y fechas, incluyendo si el cliente lo abrió o aprobó.
get_sale_orderObtiene un pedido de venta con cliente, líneas, totales, estado y detalles de entrega.
get_sale_request
get_subscription
get_task
get_ticket
list_crm_statusesLista los estados del cliente y sus IDs.
list_crm_typesLista los tipos de cliente (por ejemplo lead o cliente) y sus IDs, necesarios al crear un cliente.
list_payment_termsListar términos de pago e sus IDs, para uso en presupuestos y pedidos.
list_sale_categories
list_usersListar usuarios de Orderstep, por ejemplo para encontrar el ID del vendedor en un presupuesto.
search_casesBuscar casos (casos comerciales) por texto.
search_categories
search_contactsBusca personas de contacto por nombre, correo u otro texto.
search_crm_departments
search_customersBuscar clientes y leads por nombre u otro texto con `search`, paginado con límite y desplazamiento. Úsalo para encontrar un ID de cliente.
search_invoicesBuscar facturas de ventas por texto como número o cliente.
search_orders
search_productsBuscar productos por nombre, número de producto o SKU.
search_quotesBuscar presupuestos (presupuestos) por texto como número, título o cliente, paginado con límite y desplazamiento.
search_sale_ordersBusca pedidos de venta por texto como número, título o cliente, paginado con límite y desplazamiento.
search_sale_requestsBuscar solicitudes de venta (solicitudes comerciales) por texto.
search_subscriptions
search_suppliers
search_tasksBuscar tareas por texto.
update_contactModifica datosActualizar el nombre, cargo, teléfono, correo electrónico o departamento de una persona de contacto.
update_customerModifica datosActualizar el nombre, número, correo electrónico, tipo o estado de un cliente. Solo cambian los campos que pasas.
update_productModifica datosActualizar el nombre, texto, precios o categoría de un producto. Solo cambian los campos que pasas.
update_quoteModifica datosActualizar el título, estado, fechas, notas, detalles de entrega o líneas de un presupuesto. Solo cambian los campos que pasas.
update_sale_orderModifica datosActualizar el estado, fechas, notas, detalles de entrega o líneas de un pedido de venta.
update_sale_requestModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Orderstep en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue el ID del cliente, la clave secreta del cliente e ID de organización de Orderstep. Envíe un correo a [email protected] y solicite acceso API con nombre de aplicación, organización de Orderstep, propósito y correo de contacto. Orderstep responde con los tres valores. Puede cambiar las permisos del usuario API o deshabilitarlo bajo Configuración de empresa > Usuarios.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Orderstep?

Puede buscar, leer, crear y actualizar clientes, contactos, cotizaciones, pedidos de venta, solicitudes de venta y productos. Puede leer facturas, casos, tareas, usuarios, condiciones de pago y tipos de cliente. No puede eliminar registros.

¿Vé la IA mi clave secreta del cliente de Orderstep?

No. Sus credenciales de Orderstep están encriptadas y nunca se muestran a la IA. Una vez guardadas, no se vuelven a mostrar ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Usted elige qué herramientas activar para comenzar con acceso de solo lectura. Crear o modificar presupuestos y pedidos puede requerir su aprobación antes de ejecutarse, y cada llamada se registra. Orderstep también permite limitar las permisos del usuario API.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT, abre Configuración › Aplicaciones y conectores › Avanzado, activa Modo desarrollador y añade tu enlace PipMCP. El modo desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

Orderstep se conecta mediante OAuth, lo que requiere el plan PipMCP Pro o superior. PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito, pero no incluye esta conexión. Los planes facturados por tarea completada. También necesita su propia cuenta de Orderstep. PipMCP es un servicio independiente y no está afiliado a Orderstep.

¿Es estable la API de Orderstep?

Orderstep marca su API pública como beta, por lo que los campos pueden cambiar. PipMCP utiliza el esquema de API publicado de Orderstep, y los nuevos campos aparecen en los resultados de la IA a medida que Orderstep agrega.