Integración · Proyectos y tareas

Conecte Claude y ChatGPT a OnRamp

Pregunte a su IA qué tareas de incorporación están vencidas, dónde se encuentra el proyecto de un cliente o inicie un nuevo proyecto desde una plantilla. Busca clientes, proyectos, tareas, plantillas y usuarios de OnRamp, y lee contactos, miembros, notas y comentarios. Puede crear clientes, contactos, proyectos y tareas, mover tareas por inicio, finalización y reabrir, y añadir notas y comentarios.

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Prueba a pedirle

“¿Qué tareas del cliente están vencidas en todos los proyectos?”
La IA busca las tareas con la marca de vencido y tipo cliente, y las lista con proyecto, asignado y fecha límite.
“¿Dónde se encuentra la incorporación de Nordic Foods?”
Encuentra el proyecto del cliente y lee su estado, fechas y módulos, además de las tareas abiertas.
“Inicie un proyecto de incorporación para Acme desde nuestra plantilla Estándar, comenzando lunes.”
Encuentra la plantilla y la cuenta del cliente y crea el proyecto con nombre, fecha de inicio y propietario. Los correos de invitación solo se envían si los solicita.

Qué puede hacer tu IA

Proyectos y plantillas

Busque y lea proyectos de incorporación, cree proyectos desde plantillas, liste miembros del proyecto y notas, y marque proyectos como finalizados.

Tareas y comentarios

Busque tareas por proyecto, asignado, estado, marca de vencido o fechas; cree tareas, inicie, finalice o reabra las mismas; y lea y publique comentarios.

Clientes y contactos

Busque, cree y actualice cuentas de clientes, liste y añada contactos, y lea y añada notas en una cuenta.

“Marque la tarea de llamada de inicio como terminada y comente que el grabado se comparte.”
Encuentra la tarea, marca su finalización y publica su comentario. Los miembros del proyecto pueden ser notificados.
“Añada a Jonas Holm, [email protected], como contacto en la cuenta de Acme sin invitarlo aún.”
Añade el contacto a la cuenta del cliente con enviar_invitación desactivado, para que no se envíe ningún correo.
“Añada una nota al proyecto de Acme indicando que el lanzamiento se ha movido al 1 de marzo.”
Añade la nota al proyecto para que todo el equipo pueda verla.

168 herramientas para OnRamp

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_a_task_to_a_playbook_moduleModifica datos
add_customer_contactModifica datosAñade un contacto a la cuenta de cliente: `first_name`, `last_name`, `email_address`, título laboral y teléfono opcionales. Si `send_invite` es verdadero, reciben un correo de invitación.
add_customer_noteModifica datosAñade un comentario a la cuenta de cliente: `title` y `content`.
add_library_modules_to_a_running_projectModifica datos
add_project_noteModifica datosAñade un comentario al proyecto: `project_id` y `note_detail`.
add_tag_to_customerModifica datos
add_tag_to_projectModifica datos
add_tag_to_taskModifica datos
add_tag_to_userModifica datos
add_task_commentModifica datosPublica un comentario en una tarea (`task_id`) con `message_plain`, opcionalmente respondiendo a otro comentario. Los miembros del proyecto pueden ser notificados.
add_task_dependencyModifica datos
archive_customerVisible para otros
archive_datafieldVisible para otros
archive_moduleVisible para otros
archive_playbookVisible para otros
archive_projectVisible para otros
archive_taskVisible para otros
attach_project_to_projectElimina datos
complete_projectVisible para otrosMarque un proyecto como completado con `project_id`.
complete_taskVisible para otrosMarcar una tarea como completada por `task_id`.
create_a_library_taskModifica datos
create_a_new_moduleModifica datos
create_customerModifica datosCrea una cuenta de cliente con `name`, más correo electrónico principal y dirección física opcionales. Busca primero para evitar duplicados.
create_customer_external_linkModifica datos
create_customer_resourceModifica datos
create_datafieldModifica datos
create_datafield_optionModifica datos
create_datafield_valueVisible para otros
create_moduleModifica datos
create_module_taskModifica datos
create_playbookModifica datos
create_playbook_moduleModifica datos
create_projectModifica datosCrea un proyecto de incorporación: `name`, `start_date` (DD/MM/AAAA), `project_owner`, y usualmente `playbook_uuid` y cliente `account`. Se envían correos de invitación si `send_invite_email` o `send_invite_email_customers` es verdadero.
create_project_accountModifica datos
create_project_append_a_playbook_to_a_project_v1_projects_projecModifica datos
create_project_external_linkModifica datos
create_project_resourceModifica datos
create_project_userModifica datos
create_subtask_moveModifica datos
create_tagModifica datos
create_taskModifica datosCrea una tarea en un módulo de proyecto: `name`, `type` (interno o cliente) y `module_uuid`, más asignado, fecha de inicio/vencimiento y descripción opcionales.
create_task_reset_a_task_back_to_not_started_v1_tasks_task_id_reModifica datos
create_task_subtaskModifica datos
create_userModifica datos
create_webhookElimina datos
delete_customerElimina datos
delete_customer_external_linkElimina datos
delete_customer_messageElimina datos
delete_customer_resourceElimina datos
delete_datafield_optionElimina datos
delete_datafield_valueElimina datos
delete_messageElimina datos
delete_moduleElimina datos
delete_module_tagElimina datos
delete_module_taskElimina datos
delete_playbook_moduleElimina datos
delete_playbook_taskElimina datos
delete_projectElimina datos
delete_project_accountElimina datos
delete_project_external_linkElimina datos
delete_project_noteElimina datos
delete_project_resourceElimina datos
delete_project_userElimina datos
delete_subtaskElimina datos
delete_tagElimina datos
delete_taskElimina datos
delete_userElimina datos
delete_webhookElimina datos
get_all_modules
get_customerObtiene una cuenta de cliente con `customer_id`.
get_customer_message
get_datafield
get_datafield_value
get_library_task_by_uuid
get_message
get_module
get_module_by_id
get_playbook
get_playbook_fields
get_projectObtiene un proyecto de incorporación con `project_id` (ID o UUID), incluyendo estado, fechas, cliente y módulos.
get_project_note
get_project_task_dependencies
get_subtask
get_tag
get_taskObtiene una tarea con `task_id` (ID o UUID), incluyendo estado, asignado, fecha de vencimiento y descripción.
get_task_dependencies
get_user
get_webhook
list_customer_contactsListea los contactos (usuarios del cliente) en una cuenta de cliente con `customer_id`.
list_customer_external_links
list_customer_notesLista comentarios en una cuenta de cliente con `customer_id`.
list_customer_resources
list_datafield_options
list_datafield_values
list_feedback_left_on_a_task
list_library_tasks
list_playbook_datafields
list_playbook_modules
list_playbook_roles
list_playbook_tasks
list_project_accounts
list_project_external_links
list_project_membersListea los miembros internos y del cliente de un proyecto con `project_uuid`.
list_project_notesListea las notas de un proyecto con `project_id`.
list_project_resources
list_project_tasks
list_projects
list_statusesListea los estados de proyecto y tarea utilizados en su cuenta OnRamp.
list_task_commentsListea las comentarios de una tarea con `task_id`.
list_task_feedback
list_task_subtasks
list_tasks
list_usages
list_usersLista usuarios (tu equipo y usuarios de clientes), filtrados por nombre, correo, estado activo o si son usuarios de clientes.
list_users_2
move_or_reorder_taskModifica datos
remove_tag_from_taskElimina datos
remove_task_dependencyElimina datos
reopen_a_completed_projectModifica datos
reopen_taskModifica datosReanuda una tarea completada con `task_id`.
restore_customerModifica datos
restore_datafieldModifica datos
restore_moduleModifica datos
restore_playbookModifica datos
restore_projectModifica datos
restore_taskModifica datos
search_customersBusque cuentas de clientes por `name`, `primary_email`, etiqueta o estado archivado. Use esto para encontrar el ID del cliente.
search_datafields
search_events
search_modules
search_playbooksListea plantillas de proyectos (playbooks) por `name` o estado archivado. Use un UUID de playbook al crear un proyecto.
search_projectsBusque proyectos de onboarding por nombre, propietario, estado, cuenta del cliente, etiqueta o fechas de inicio/fecha límite.
search_tags
search_tasksBusque tareas por proyecto, asignado, estado, bandera vencida, nombre, etiqueta o fechas de inicio/fecha límite/completadas. Paginado con `cursor`.
search_webhooks
start_taskModifica datosMarca una tarea como en progreso con `task_id`.
submit_playbookVisible para otros
submit_playbook_duplicateVisible para otros
submit_user_inviteVisible para otros
update_customerModifica datosActualice el nombre, correo electrónico principal o dirección física de una cuenta de cliente con `customer_id`.
update_customer_datafieldModifica datos
update_customer_external_linkModifica datos
update_customer_messageModifica datos
update_customer_resourceModifica datos
update_customer_userModifica datos
update_datafieldModifica datos
update_datafield_optionModifica datos
update_datafield_valueModifica datos
update_messageModifica datos
update_moduleModifica datos
update_module_datafieldModifica datos
update_module_tagModifica datos
update_module_taskModifica datos
update_module_to_libraryModifica datos
update_playbookModifica datos
update_playbook_moduleModifica datos
update_playbook_taskModifica datos
update_projectModifica datos
update_project_datafieldModifica datos
update_project_external_linkModifica datos
update_project_noteModifica datos
update_project_resourceModifica datos
update_subtaskModifica datos
update_tagModifica datos
update_taskModifica datos
update_task_datafieldModifica datos
update_userModifica datos
update_webhookElimina datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige OnRamp en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue una clave API de OnRamp. En OnRamp vaya a Configuración > API > Claves y cree una clave API. Si la API no está habilitada para su organización, pregunte a su gerente de cuentas de OnRamp.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en OnRamp?

La IA puede buscar y leer clientes, contactos, proyectos, miembros del proyecto, tareas, comentarios, notas, plantillas, usuarios y estados. Puede crear y actualizar clientes, añadir contactos, crear proyectos y tareas, iniciar, finalizar y reabrir tareas, finalizar proyectos, y añadir notas y comentarios.

¿Vé la clave API de OnRamp?

No. Tu clave API de OnRamp está encriptada en reposo y nunca se muestra a la IA. Una vez guardada, no se vuelve a mostrar, ni siquiera a ti. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, por lo que puedes empezar con solo consultas. Las acciones que alcanzan clientes, como añadir un contacto con invitación, crear un proyecto con correos de invitación o publicar un comentario que notifica a los miembros, pueden requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito requerida. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de OnRamp con acceso API.

¿Mis clientes recibirán correos cuando la IA realiza cambios?

Solo en casos específicos. Añadir un contacto envía un correo de invitación si send_invite está activado, y crear un proyecto envía invitaciones si las opciones de invitación están activadas. Los comentarios en tareas pueden notificar a los miembros del proyecto. Puedes desactivar las herramientas de envío de correos o requerir aprobación para ellas.