Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con OnePageCRM

Pregunte a su IA qué sigue en su Flujo de Acciones, cuáles son las oportunidades pendientes o registre la llamada que acaba de tener. Puede buscar y actualizar contactos, empresas y oportunidades, crear y completar siguientes acciones, añadir notas y etiquetas, y registrar llamadas y reuniones en OnePageCRM.

Conecta OnePageCRM gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué sigue en mi Flujo de Acciones?”
La IA lee el Flujo de Acciones: sus contactos ordenados por su siguiente acción.
“Registre una llamada con Jane de Acme: interesada, envíe una cotización.”
Busca al contacto y registra la llamada con el resultado y sus notas.
“Establezca una siguiente acción para Peter: seguimiento el viernes.”
Crea una siguiente acción fechada en el contacto.

Qué puede hacer tu IA

Contactos y empresas

Buscar, crear y actualizar contactos, cambiar su estado, añadir etiquetas y notas, y leer empresas y sus contactos.

Siguientes acciones

Leer el Flujo de Acciones, y crear, actualizar y completar siguientes acciones para cualquier contacto.

Oportunidades y actividad

Buscar, crear y actualizar oportunidades en varios pipelines, y registrar llamadas y reuniones.

“¿Qué oportunidades están pendientes en el Pipeline de Ventas, y cuánto valen?”
Busca el pipeline y las oportunidades pendientes en él, con montos y etapas.
“Marque la oportunidad Nordic Foods como ganada.”
Encuentra la oportunidad y actualiza su estado a ganada.
“Agregue a Maria Berg, CFO de Nordic Foods, como lead.”
Busca sus estados de contacto y crea el contacto con nombre, empresa, cargo y estado de lead.

166 herramientas para OnePageCRM

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_contact_noteModifica datosAgregar una nota a un contacto (`contact_id`) con `text`; ID de oportunidad vinculado opcional y usuarios para notificar.
attach_contact_to_companyModifica datos
change_contact_statusModifica datosCambiar el estado de un contacto (`contact_id`, `status_id`), por ejemplo, de prospecto a cliente.
complete_next_actionVisible para otrosMarcar una próxima acción (`action_id`) como completada.
create_actionModifica datos
create_call_documentModifica datos
create_change_auth_keyModifica datos
create_companyModifica datos
create_company_synced_statusModifica datos
create_contactModifica datosCrear un contacto: primer nombre, apellido, nombre de empresa, cargo, correos electrónicos, teléfonos, etiquetas, ID de estado e ID de propietario.
create_contact_callModifica datos
create_contact_contact_photoModifica datos
create_contact_dealModifica datos
create_contact_relationshipModifica datos
create_contact_save_contact_to_google_contactsModifica datos
create_custom_fieldModifica datos
create_dealModifica datosCrear una oportunidad para un contacto (`contact_id`) con nombre, monto, etapa, estado, fecha de cierre prevista e ID del pipeline.
create_deal_2Modifica datos
create_deal_documentModifica datos
create_documentModifica datos
create_leadModifica datos
create_meetingModifica datos
create_meeting_documentModifica datos
create_messageModifica datos
create_message_documentModifica datos
create_next_actionModifica datosCrear una próxima acción para un contacto (`contact_id`) con `text`, `status` (inmediatamente, fecha, esperando) y opciones `date` y `assignee_id`.
create_predefined_actionModifica datos
create_predefined_action_groupModifica datos
create_predefined_item_groupModifica datos
create_productModifica datos
create_relationship_typeModifica datos
create_statusModifica datos
delete_a_specific_dealElimina datos
delete_actionElimina datos
delete_callElimina datos
delete_companyElimina datos
delete_company_logosMueve dinero
delete_company_synced_statusesMueve dinero
delete_contactElimina datosEliminar un contacto mediante `contact_id`, junto con sus acciones, notas y oportunidades.
delete_contact_contact_photosMueve dinero
delete_contact_relationshipElimina datos
delete_custom_fieldElimina datos
delete_dealElimina datos
delete_deletesMueve dinero
delete_documentElimina datos
delete_leadElimina datos
delete_meetingElimina datos
delete_messageElimina datos
delete_predefined_actionElimina datos
delete_predefined_action_groupElimina datos
delete_predefined_item_groupElimina datos
delete_productElimina datos
delete_relationship_typeElimina datos
delete_statusElimina datos
delete_webhookElimina datos
detach_actionModifica datos
detach_action_unlinkModifica datos
detach_contact_to_companyElimina datos
detach_unassign_tag_to_contactModifica datos
get_action
get_action_streamObtener el flujo de acciones: contactos ordenados por su próxima acción, con los mismos filtros que la búsqueda de contacto.
get_call
get_cascade
get_companyObtener una empresa mediante `company_id`.
get_company_2
get_contactObtener un contacto mediante `contact_id`, incluyendo correos electrónicos, teléfonos, empresa, etiquetas y estado.
get_contact_relationship
get_custom_field
get_dealObtener una oportunidad mediante `deal_id`.
get_deal_2
get_filter
get_filter_list_contacts_by_filter
get_lead
get_meeting
get_message
get_notification
get_pipeline
get_predefined_action
get_predefined_action_group
get_predefined_item_group
get_product
get_relationship_type
get_status
get_user
get_webhook
list_bootstraps
list_call_results
list_callsListar llamadas registradas, filtradas por `contact_id` o `company_id`.
list_cascades
list_companies
list_company_actions
list_company_calls
list_company_contactsListar los contactos vinculados a una empresa (`company_id`).
list_company_documents
list_company_meetings
list_company_messages
list_contact_actions
list_contact_calls
list_contact_documents
list_contact_meetings
list_contact_messages
list_countries
list_custom_fields
list_deals
list_lead_sourcesListar fuentes de leads.
list_meetingsListar reuniones registradas, filtradas por `contact_id` o `company_id`.
list_next_actionsListar próximas acciones (tareas), filtradas por `contact_id`, `assignee_id`, `status` o `done`.
list_notesListar notas, filtradas por `contact_id` o `company_id`.
list_notifications
list_pipelinesLista las tuberías de ventas y sus etapas.
list_predefined_action_groups
list_predefined_actions
list_predefined_item_groups
list_products
list_s3_forms
list_statusesListar estados de contacto (ej. lead, prospecto, cliente). Úsalo para encontrar un `status_id`.
list_usersListar usuarios en la cuenta de OnePageCRM. Úsalo para encontrar IDs de propietario y asignado.
list_webhooks
log_callModifica datosRegistrar una llamada para un contacto (`contact_id`) con `call_result`, `text` y número de teléfono y hora opcionales.
log_meetingModifica datosRegistrar una reunión para un contacto (`contact_id`) con `text`, `place` y `meeting_time_int`.
reopen_the_sales_cycle_for_a_specific_contactVisible para otros
search_companiesBuscar empresas mediante `name` o `phone`.
search_company_deals
search_contact_deals
search_contact_relationships
search_contactsBuscar contactos mediante texto `search`, `email`, `phone`, `tag`, `status_id`, `owner_id` o `company_id`.
search_dealsBuscar oportunidades mediante texto `search`, `status` (pendiente, ganado, perdido), `stage`, `contact_id`, `company_id`, `owner_id` o `pipeline_id`.
search_filters
search_relationship_types
search_team_streams
submit_contactVisible para otros
submit_contact_sales_cycleVisible para otros
submit_notificationVisible para otros
submit_notification_mark_all_as_readVisible para otros
tag_contactModifica datosAgregar una etiqueta (`tag_name`) a un contacto (`contact_id`).
update_action_promotesVisible para otros
update_action_revert_promotionsVisible para otros
update_action_swapsVisible para otros
update_action_undo_completionsVisible para otros
update_callModifica datos
update_companyModifica datosActualizar el nombre, teléfono, URL, dirección o descripción de una empresa mediante `company_id`.
update_company_2Modifica datos
update_company_logosVisible para otros
update_contactModifica datosActualizar un contacto con `contact_id`: nombres, empresa, cargo, correos, teléfonos, etiquetas, estado o propietario.
update_contact_change_ownerModifica datos
update_contact_contact_photosVisible para otros
update_contact_force_close_sales_cyclesVisible para otros
update_contact_relationshipModifica datos
update_contact_starsVisible para otros
update_contact_unstarsVisible para otros
update_custom_fieldModifica datos
update_dealModifica datosActualizar una oportunidad mediante `deal_id`: nombre, monto, etapa, estado (ej. ganado o perdido) o fecha de cierre.
update_deal_2Modifica datos
update_documentModifica datos
update_document_pinsVisible para otros
update_document_unpinsVisible para otros
update_leadModifica datos
update_meetingModifica datos
update_messageModifica datos
update_next_actionModifica datosActualizar una acción pendiente con `action_id`: texto, fecha, estado o asignado.
update_predefined_actionModifica datos
update_predefined_action_groupModifica datos
update_productModifica datos
update_relationship_typeModifica datos
update_statusModifica datos
update_userModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige OnePageCRM en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue su ID de usuario de OnePageCRM y su clave API. Inicie sesión en OnePageCRM, abra la página de configuración de la API y vaya a la pestaña Configuración, donde los encontrará. Trate la clave API como una contraseña.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en OnePageCRM?

La IA puede buscar y leer contactos, empresas, oportunidades, siguientes acciones, notas, llamadas, reuniones, pipelines, estados, fuentes de leads, usuarios y el Flujo de Acciones. Puede crear y actualizar contactos y oportunidades, cambiar estado, añadir etiquetas y notas, registrar llamadas y reuniones, crear, actualizar y completar siguientes acciones, actualizar empresas y eliminar un contacto.

¿Vé la IA mi ID de usuario de OnePageCRM y clave API?

No. Sus credenciales de OnePageCRM están encriptadas en reposo y nunca se muestran a la IA. Después de guardarlas, no se muestran nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Usted elige qué herramientas están activas, por lo que puede comenzar con solo lectura. Eliminar un contacto también elimina sus acciones, notas y oportunidades, por lo que puede requerir su aprobación antes de ejecutarlo. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes pagados se facturan por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de OnePageCRM.

¿Por qué OnePageCRM necesita un ID de usuario además de una clave API?

OnePageCRM identifica las llamadas a la API mediante su ID de usuario junto con su clave API. Ambos están en la pestaña Configuración de la página de configuración de la API. Pega ambos en PipMCP y la IA funcionará dentro de OnePageCRM como ese usuario.