Integración · Documentos

Conecte Claude y ChatGPT a las propuestas de Offorte

Pregunte a su IA qué propuestas aún están abiertas, o pídale que redacte una nueva para un cliente en Offorte. Puede crear propuestas desde sus plantillas de diseño y texto, enviarlas por correo electrónico y mantener actualizados los contactos, organizaciones y productos. Las cotizaciones se envían sin tener que reconstruir la misma propuesta a mano.

Conecta Offorte Proposals gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué propuestas aún están abiertas y cuánto valen?”
La IA enumera sus propuestas activas con estado, contacto y valor.
“Redacte una propuesta para Nordic Foods desde nuestra plantilla estándar del sitio web.”
Encuentra el contacto y la plantilla de propuesta y crea un borrador. Nada se envía todavía.
“Envíe la propuesta 4812 utilizando nuestra plantilla de correo electrónico de seguimiento.”
Busca las plantillas de correo electrónico y envía la propuesta a las personas de contacto por correo electrónico.

Qué puede hacer tu IA

Propuestas

Enumere propuestas abiertas, lea detalles e historial, cree borradores desde plantillas, actualícelas y envíelas.

Contactos y organizaciones

Enumere, cree y actualice organizaciones y personas, incluidas las personas dentro de una organización.

Productos y plantillas

Gestione productos en directorios con precio, SKU y grupo IVA, y enumere plantillas de diseño, texto y correo electrónico.

“Añada a Jens Hansen como un contacto en Acme con su correo electrónico y teléfono.”
Encuentra la organización y añade la persona a ella.
“Añada un producto llamado Taller de Onboarding por 7.500 a nuestro directorio de Servicios.”
Encuentra el directorio y el grupo IVA y crea el producto.
“¿Qué sucedió con la propuesta 4790?”
Lee la propuesta con su contacto, estado, valor, contenido e historial.

38 herramientas para Offorte Proposals

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

create_contactModifica datosCrear un contacto: una organización (`name`) o una persona (`firstname`, `lastname`), con correo, teléfono y dirección. Configura `type` en consecuencia.
create_directoryModifica datos
create_organisation_personModifica datosAñadir una persona a una organización (`contact_id`) con nombre, correo y teléfono.
create_productModifica datosCrear un producto en el directorio de productos (`directory_id`) con nombre, precio, SKU, grupo IVA y descripción breve.
create_proposalModifica datosCrear un borrador de propuesta para un contacto (`contact_id`), opcionalmente desde una plantilla de propuesta, diseño o texto, o directorio. No se envía hasta que tú la envíes.
create_webhookElimina datos
delete_contactElimina datos
delete_directoryElimina datos
delete_organisation_personElimina datos
delete_productElimina datos
delete_proposalElimina datosEliminar permanentemente una propuesta mediante `proposal_id`. Esto no puede deshacerse.
delete_webhookElimina datos
get_contactObtener un contacto (organización o persona) mediante `contact_id`, con dirección y detalles.
get_organisation_personObtener una persona de una organización mediante `contact_id` y `person_id`.
get_proposalObtener una propuesta mediante `proposal_id`, con su contacto, estado, valor, contenido e historial.
get_webhook
list_design_templatesListar plantillas de diseño (la apariencia de una propuesta) con sus IDs.
list_email_templatesVisible para otrosListar plantillas de correo con sus IDs, para usar al enviar una propuesta. No envía nada.
list_open_proposalsListar propuestas activas (abiertas) con su estado, contacto y valor.
list_organisation_peopleListar las personas que pertenecen a una organización mediante `contact_id`.
list_organisationsListar las organizaciones de contacto (empresas).
list_peopleListar las personas de contacto (contactos individuales).
list_product_directoriesListar directorios de productos con sus IDs; los productos viven dentro de un directorio.
list_productsListar los productos en un directorio de productos mediante `directory_id`, con precio, SKU y IVA.
list_proposal_foldersListar los directorios de propuestas (carpetas) en las que se organizan las propuestas.
list_proposal_templatesListar tus plantillas de propuestas favoritas, con IDs para usar al crear una propuesta.
list_sets
list_tags
list_text_templatesListar plantillas de texto y lenguaje con sus IDs.
list_usersListar los usuarios en tu cuenta de Offorte, por ejemplo, para establecer el propietario de una propuesta.
list_vat_groupsListar grupos de IVA (impuestos) con sus IDs, para usar en productos.
list_webhooks
send_proposalVisible para otrosEnviar una propuesta a sus personas de contacto mediante `proposal_id`, opcionalmente usando una plantilla de correo (`send_message_id`). Esto envía un correo al cliente.
update_contactModifica datosActualizar un contacto mediante `contact_id`: nombre, correo electrónico, teléfono, dirección, IVA o etiquetas. Solo los campos que pasas se modifican.
update_directoryModifica datos
update_organisation_personModifica datosActualizar una persona en una organización mediante `contact_id` y `person_id`. Solo los campos que pasas se modifican.
update_proposalVisible para otrosActualizar una propuesta mediante `proposal_id`: nombre, contacto, personas del contacto, propietario, etiquetas, estado o campos personalizados. Solo los campos que pasas se modifican.
update_webhookElimina datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Offorte Proposals en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue su clave API de Offorte y el nombre de su cuenta. En Offorte, abra Configuración › Integraciones API y cree una clave API. Su nombre de cuenta es la subdominio de su dirección de Offorte, por ejemplo acme en acme.offorte.com.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Offorte?

La IA puede enumerar y leer propuestas, plantillas de propuesta y carpetas, contactos, organizaciones y sus personas, productos, grupos IVA, usuarios y plantillas de diseño, texto y correo electrónico. Puede crear y actualizar propuestas, contactos y personas, crear productos, enviar una propuesta por correo electrónico y eliminar una propuesta si activa esa herramienta.

¿Vé la clave API de Offorte?

No. Su clave API de Offorte está encriptada en reposo y nunca se muestra a la IA. Después de guardarla, no se muestra nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, por lo que puedes empezar en modo solo lectura. Enviar una propuesta envía un correo al cliente y eliminarla es permanente; ambas pueden requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de Offorte.

¿Cuál es el nombre de mi cuenta de Offorte?

Es la subdominio de tu dirección de Offorte. Si inicias sesión en acme.offorte.com, tu nombre de cuenta es acme. PipMCP lo solicita junto con tu clave API, ya que Offorte la usa en cada llamada a la API.