Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT a NeonCRM

Pregunte a su IA qué ha donado un donante, si una membresía sigue activa o quién está registrado para un evento en NeonCRM. Puede encontrar y actualizar cuentas, registrar donaciones, leer membresías, donaciones recurrentes, eventos y registros, y crear actividades. Las preguntas de los donantes se responden sin ejecutar primero una búsqueda en Neon.

Conecta NeonCRM gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Cuánto ha donado Karen Olsen este año?”
La IA encuentra su cuenta y lista sus donaciones con fecha y monto.
“Registre una donación de 500 desde la cuenta 3321 a nuestra campaña anual, para ser pagada más tarde.”
Busca la campaña y el fondo y registra la donación como pago diferido.
“¿La membresía para la cuenta 3321 sigue activa y cuándo termina?”
Lista las membresías de la cuenta con nivel, término, fechas y estado.

Qué puede hacer tu IA

Cuentas y donaciones

Encuentre, lea, cree y actualice cuentas individuales y empresariales, y lea o registre donaciones.

Membresías y eventos

Lea membresías, niveles de membresía y donaciones recurrentes, y eventos con sus registros y asistentes.

Actividades y campañas

Cree y actualice tareas, llamadas y reuniones, y liste campañas y fondos.

“¿Quién está registrado para el gala de primavera?”
Encuentra el evento y lista sus registros y asistentes.
“Agregue una llamada de seguimiento para la cuenta 3321 el próximo martes.”
Verifica los estados de actividad permitidos y crea la actividad vinculada a la cuenta.
“¿Qué donaciones recurrentes cobran la próxima semana?”
Lista las donaciones recurrentes filtradas por fecha de cobro siguiente.

250 herramientas para NeonCRM

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

attach_accountModifica datos
create_a_custom_object_list_layoutModifica datos
create_a_volunteer_groupModifica datos
create_accountModifica datosCrear una cuenta: pasa `individual_account` (primaryContact con firstName, lastName, email1, addresses) o `company_account` (nombre y primaryContact). Busca primero para evitar duplicados.
create_account_contactModifica datos
create_account_windfallModifica datos
create_activityModifica datosCrear una actividad (tarea, llamada, reunión) con asunto, estado, prioridad (High, Normal, Low) y activity_dates (startDate y timeZone), vinculada a cuentas en `client_account`, con una nota opcional.
create_addressModifica datos
create_address_add_using_post_4Modifica datos
create_campaignModifica datos
create_campaign_p2pModifica datos
create_categoryModifica datos
create_custom_fieldModifica datos
create_custom_field_to_groupModifica datos
create_custom_objectModifica datos
create_custom_object_fieldModifica datos
create_custom_object_form_layoutModifica datos
create_custom_object_recordModifica datos
create_custom_object_validatorModifica datos
create_dealModifica datos
create_deal_shiftModifica datos
create_deal_volunteersModifica datos
create_donationModifica datosRegistrar una donación para `account_id` con monto, fecha, fondo, campaña, propósito, fuente y cualquiera de `payments` o pay_later. Agregar un pago con tarjeta online en `payments` puede cobrar la tarjeta del donante.
create_donation_paymentModifica datos
create_eventModifica datos
create_event_registrationModifica datos
create_event_registration_paymentModifica datos
create_event_ticketModifica datos
create_grantModifica datos
create_groupModifica datos
create_group_volunteersModifica datos
create_householdModifica datos
create_listModifica datos
create_orderModifica datos
create_order_paymentModifica datos
create_paymentModifica datos
create_pledgeModifica datos
create_pledge_installmentModifica datos
create_pledge_paymentModifica datos
create_recurringModifica datos
create_roleElimina datos
create_shift_volunteersModifica datos
create_shipping_methodModifica datos
create_soft_creditModifica datos
create_subscriptionModifica datos
create_subscription_auto_renewalModifica datos
create_subscription_paymentModifica datos
create_subscription_renewModifica datos
create_time_sheetModifica datos
create_webhookElimina datos
delete_a_volunteer_groupElimina datos
delete_account_contactElimina datos
delete_account_windfallsMueve dinero
delete_addressElimina datos
delete_address_delete_using_delete_10Elimina datos
delete_campaignElimina datos
delete_categoryElimina datos
delete_custom_fieldElimina datos
delete_custom_objectElimina datos
delete_custom_object_fieldElimina datos
delete_custom_object_form_layoutElimina datos
delete_custom_object_list_layoutElimina datos
delete_custom_object_recordElimina datos
delete_custom_object_validatorElimina datos
delete_dealElimina datos
delete_deal_shiftElimina datos
delete_deal_volunteersElimina datos
delete_donationElimina datos
delete_eventElimina datos
delete_event_registrationElimina datos
delete_event_ticketElimina datos
delete_grantElimina datos
delete_groupElimina datos
delete_group_volunteersElimina datos
delete_householdElimina datos
delete_orderElimina datos
delete_pledgeElimina datos
delete_pledge_installmentElimina datos
delete_pledge_paymentElimina datos
delete_recurringElimina datos
delete_roleElimina datos
delete_shift_volunteersElimina datos
delete_soft_creditElimina datos
delete_subscriptionElimina datos
delete_taskElimina datos
delete_time_sheetElimina datos
delete_webhookElimina datos
delete_windfallsMueve dinero
detach_accountModifica datos
find_accountsBuscar cuentas (personas físicas o empresas) mediante correo electrónico, first_name, last_name o `user_type`; página con `current_page` y `limit`. Úsela para obtener un ID de cuenta.
get_a_list_of_membership_terms
get_a_list_of_pledges_for_this_account
get_a_list_of_store_categories
get_a_list_of_volunteer_roles
get_accountObtener una cuenta por `account_id`, con su contacto principal, direcciones, email, teléfono y campos personalizados.
get_account_contact
get_activityObtener una actividad mediante `task_id`.
get_address
get_address_detail_using_get_2
get_campaign
get_category
get_current_userObtener al usuario Neon en el que está conectado la conexión.
get_custom_field
get_custom_object
get_custom_object_field
get_custom_object_form_layout
get_custom_object_list_layout
get_custom_object_record
get_custom_object_validator
get_deal
get_deal_shift
get_donationObtener una donación por `donation_id`, con monto, fecha, fondo, campaña, pagos y detalles de reconocimiento.
get_eventObtener un evento por `event_id`, con fechas, ubicación, capacidad y configuraciones de registro.
get_event_registrationObtener un registro de evento por `registration_id`, con entradas, asistentes y pago.
get_event_ticket
get_grant
get_group
get_membershipObtener una membresía por su ID (`subscription_id`), con nivel, término, fechas, tarifa y estado.
get_order
get_pledge
get_pledge_installment
get_pledge_payment
get_product
get_recurring
get_role
get_soft_credit
get_time_sheet
get_webhook
list_account_contactsListar los contactos vinculados a una cuenta (por ejemplo las personas de una empresa) por `account_id`.
list_account_donationsListar todas las donaciones realizadas por una cuenta por `account_id`, ordenadas por fecha o monto.
list_account_event_registrationsListar los registros de evento de una cuenta por `account_id`.
list_account_membershipsListar las membresías de una cuenta por `account_id`; filtra con is_active.
list_account_orders
list_account_windfalls
list_activity_statusesListar los estados de actividad permitidos. Úsalo antes de crear o actualizar una actividad.
list_address_types
list_campaign_p2ps
list_campaignsListar campañas de recaudación con sus IDs, metas y estado.
list_catalogs
list_categories
list_categories_list_event_categories_using_get
list_company_types
list_countries
list_credit_card_types
list_custom_fields
list_custom_object_fields
list_custom_object_form_layouts
list_custom_object_master_detail_objects
list_custom_object_relations
list_custom_object_validators
list_custom_objects
list_custom_objects_layouts
list_donor_covered_fees
list_event_attendeesListar los asistentes de un evento por `event_id`.
list_event_registrationsListar los registros para un evento por `event_id`, opcionalmente para una cuenta de registrante.
list_event_tickets
list_event_topics
list_eventsListar eventos filtrados por nombre del evento, categoría, rangos de fechas (start_date_after/before, end_date_after/before) o estado publicado/archivado.
list_fundsListar las cuentas a las que se pueden asignar los donativos.
list_genders
list_groups
list_households
list_households_relation_types
list_individual_types
list_membership_levelsListar los niveles de membresía que ofrece su organización.
list_organization_profiles
list_pledge_installments
list_pledge_payments
list_prefixes
list_processor_settings
list_purposes
list_recurring_donationsListar donaciones recurrentes filtradas por `account_id`, `status` o fechas de configuración y próxima recarga.
list_relation_types
list_soft_credits
list_solicitation_methods
list_sources
list_state_provinces
list_subscription_auto_renewals
list_subscription_users
list_system_timezones
list_tenders
list_users_list_system_users_using_get
list_webhooks
patch_a_shipping_addressModifica datos
refund_paymentMueve dineroDevolver un pago por `payment_id` (de un donativo, membresía o registro). Esto devuelve dinero al pagador y no se puede deshacer.
search_accounts_searchModifica datos
search_custom_objects_objects
search_deal_shifts
search_deal_volunteers
search_deals
search_donationsModifica datos
search_eventsModifica datos
search_grantsModifica datos
search_group_volunteers
search_lists
search_ordersModifica datos
search_output_fields
search_output_fields_output_fields_1
search_output_fields_output_fields_using_get_1
search_output_fields_output_fields_using_get_2
search_output_fields_output_fields_using_get_3
search_output_fields_output_fields_using_get_4
search_products
search_role_volunteers
search_searches_fields
search_searches_fields_search
search_searches_fields_search_fields_1
search_searches_fields_search_fields_using_get_2
search_searches_fields_search_fields_using_get_3
search_searches_fields_search_fields_using_get_4
search_shift_volunteers
search_tasksModifica datos
search_time_sheets
search_volunteers
send_custom_object_notificationsVisible para otros
submit_event_registrationVisible para otros
submit_orderVisible para otros
submit_subscription_datesVisible para otros
submit_subscription_feeVisible para otros
update_accountModifica datosActualizar una cuenta por `account_id` con los campos modificados bajo `individual_account` o `company_account`.
update_account_contactModifica datos
update_activityModifica datosActualizar una actividad por `task_id`; subject, status, priority y activity_dates deben pasar de nuevo.
update_addressModifica datos
update_campaignModifica datos
update_categoryModifica datos
update_custom_fieldModifica datos
update_custom_objectModifica datos
update_custom_object_fieldModifica datos
update_custom_object_form_layoutModifica datos
update_custom_object_list_layoutModifica datos
update_custom_object_recordModifica datos
update_custom_object_statusModifica datos
update_custom_object_validatorModifica datos
update_dealModifica datos
update_deal_shiftModifica datos
update_donationModifica datosActualizar un donativo por `donation_id`, como fund, campaign, purpose o date. Solo cambian los campos que pasa.
update_eventModifica datos
update_event_registrationModifica datos
update_event_ticketModifica datos
update_grantModifica datos
update_groupModifica datos
update_householdModifica datos
update_pledgeModifica datos
update_pledge_installmentModifica datos
update_recurringModifica datos
update_roleElimina datos
update_soft_creditModifica datos
update_subscriptionModifica datos
update_time_sheetModifica datos
update_webhookElimina datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige NeonCRM en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Ingrese su ID de organización NeonCRM y una clave API. ID de Organización: en Neon CRM vaya a la rueda dentada de Configuración > Perfil de Organización y busque el ID de Organización bajo Información de Cuenta. Clave API: rueda dentada de Configuración > Gestión de usuarios, abra o cree un usuario, habilite el Acceso API y copie la clave API. La clave tiene los permisos de ese usuario.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en NeonCRM?

La IA puede encontrar y leer cuentas y sus contactos, donaciones, membresías, niveles de membresía, donaciones recurrentes, eventos, registros, asistentes, actividades, campañas y fondos. Puede crear y actualizar cuentas, donaciones y actividades. También puede reembolsar un pago si activa esa herramienta.

¿Vé la clave API de NeonCRM?

No. Introduce tu ID de organización NeonCRM y clave API en PipMCP una sola vez. Se cifran en reposo, nunca se muestran a la IA y nunca se muestran nuevamente después de guardarlas, ni siquiera para ti. La IA solo obtiene los resultados de las herramientas que has activado.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, así que puedes empezar en modo solo lectura. Las devoluciones devuelven dinero y no se pueden deshacer; registrar una donación con pago online puede cobrar la tarjeta del donante. Ambas pueden requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT, abre Configuración › Aplicaciones y conectores › Avanzado, activa Modo desarrollador y añade tu enlace PipMCP. Modo desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito y no necesitas tarjeta de crédito para empezar. Los planes de pago se facturan por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de NeonCRM.

¿Puede la IA devolver una donación?

Solo si activas la herramienta refund_payment. Devuelve el pago de una donación, membresía o registro, devuelve el dinero al pagador y no se puede deshacer. La mayoría de organizaciones lo mantienen desactivado o requieren aprobación para cada devolución.