Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT a Moxie

Pregunte a su IA sobre clientes, proyectos, facturas y tickets en Moxie. Puede registrar tiempo, crear proyectos, tareas y facturas, registrar un pago recibido, añadir gastos y oportunidades de venta, y comentar en tickets de soporte. Verifica primero el nombre exacto del cliente para que los nuevos registros caigan en el cliente correcto.

Conecta Moxie gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“Registre 2 horas en el proyecto de la web de Nordic Foods de hoy de 9 a 11.”
La IA crea una entrada de tiempo con inicio y fin, su usuario, el cliente y el proyecto.
“Cree una factura para Nordic Foods, vencida en 14 días.”
Confirma el nombre del cliente y crea la factura. Solo se envía por correo al cliente si lo solicita.
“Nordic Foods pagó la factura 1042 hoy mediante transferencia bancaria.”
Registra el pago contra la factura con monto, fecha y tipo de pago. No se mueve dinero.

Qué puede hacer tu IA

Clientes y proyectos

Busque clientes, contactos y proyectos, cree contactos y proyectos, y encuentre acuerdos para un cliente.

Facturas y gastos

Busque facturas, cree nuevas, registre pagos recibidos y registre gastos como reembolsables o pagados.

Tiempo, tareas y tickets

Registre entradas de tiempo, cree y liste tareas, cree tickets y comente en ellos, y guarde eventos del calendario.

“Añada una tarea llamada Copia del inicio a la web al proyecto de la web, vencida viernes.”
Crea la tarea en el proyecto con fecha límite, estado y asignaciones si las proporciona.
“¿Qué tickets de soporte tenemos?”
Lista sus tickets y puede añadir un comentario, privado si no quiere que lo vea el cliente.
“Añada una oportunidad: Renovación de marca para Acme, 40.000 DKK, etapa Propuesta.”
Lee sus etapas de pipeline y añade la oportunidad con valor, etapa y cliente.

38 herramientas para Moxie

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

comment_on_ticketModifica datosAñadir un comentario a un ticket mediante `ticket_number`; establezca `private_comment` para ocultarlo del cliente.
create_approve_deliverableVisible para otros
create_attach_file_from_urlModifica datos
create_attach_file_multipart_uploadModifica datos
create_clientModifica datos
create_contactModifica datosCrear un contacto con nombre, apellido, correo y teléfono, vinculado a un cliente mediante `client_name`.
create_expenseModifica datosRegistrar una gasto con monto, fecha, proveedor, categoría, cliente opcional e indicador de reembolso o pago.
create_form_submissionModifica datos
create_invoiceModifica datosCrear una factura para un cliente (`client_name`) con fecha límite, descripción, impuestos, descuento y plantilla. Si `send_to` pide enviarla, la factura se envía por correo al cliente.
create_opportunityModifica datosAñadir una oportunidad de ventas con `name`, valor, etapa del pipeline (`stage_name`), cliente y fecha estimada de cierre.
create_projectModifica datosCrear un proyecto para un cliente (`client_name`) con `name`, fechas de inicio/limite opcionales, plan de tarifas y plantilla del proyecto.
create_taskModifica datosCrear una tarea en un proyecto (`project_name`, `client_name`) con `name`, estado opcional, fecha límite, asignados (correos) y descripción.
create_ticketModifica datosCrear un ticket de soporte con `subject`, `comment`, tipo y fecha límite.
create_time_entryModifica datosRegistrar tiempo trabajado: `timer_start` y `timer_end`, `user_email`, `client_name`, proyecto opcional, tarea (entregable) y notas.
delete_calendar_eventElimina datos
get_account_lookup
list_clientsListar todos los clientes en el espacio de trabajo de Moxie.
list_email_templates
list_form_names
list_invoice_templates
list_pipeline_stagesListar las etapas del pipeline de ventas.
list_project_types
list_task_stagesListar las etapas de estado de la tarea, opcionalmente para un tipo de proyecto (`project_type_id`).
list_tasksListar tareas (entregables) en el espacio de trabajo.
list_ticketsListar tickets de soporte.
list_usersListea los usuarios en el espacio de trabajo de Moxie.
list_vendor_names
record_invoice_paymentModifica datosRegistrar un pago recibido contra una factura (`invoice_number`, `client_name`) con monto, fecha y tipo. No mueve dinero.
save_calendar_eventModifica datosCrear o actualizar (con `event_id`) un evento de calendario con resumen, descripción, ubicación, zona horaria e indicadores de ocupación/día completo.
search_agreementsBusca acuerdos (propuestas/contratos) mediante `id` o `client_id`.
search_clientsBusca clientes mediante `query` (nombre) o `id`. Úsalo para confirmar el nombre exacto de un cliente antes de crear proyectos, facturas o entradas de tiempo.
search_contactsBusca contactos mediante `query` (nombre o correo electrónico) o `id`.
search_invoicesBusca facturas del cliente mediante `query` o `id`.
search_projectsBusca proyectos mediante `query` (nombre) o `id`.
search_tasks
search_tickets
update_task_partialVisible para otros
update_ticket_statusModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Moxie en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue dos cosas: su URL base de API de espacio de trabajo y su clave de API personalizada. En Moxie abra la integración de API personalizada y seleccione Habilitar. Moxie generará la clave y mostrará su URL base de API específica del espacio de trabajo al lado. La API personalizada está en los planes Pro y Teams de Moxie.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Moxie?

Puede listar y buscar clientes, contactos, proyectos, facturas, acuerdos, tareas, tickets, usuarios, pipeline y etapas de tarea. Puede crear contactos, proyectos, tareas, facturas, gastos, oportunidades, tickets y entradas de tiempo, registrar pagos de facturas, comentar en tickets y crear o actualizar eventos del calendario.

¿Vea la IA mis credenciales de Moxie?

No. Sus credenciales de Moxie están encriptadas y nunca se muestran a la IA. Una vez guardadas, no vuelven a aparecer, ni siquiera para usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Usted elige qué herramientas activar; puede empezar con búsquedas. Si le pide crear una factura y enviarla, la herramienta requiere su aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT, abre Configuración › Aplicaciones y conectores › Avanzado, activa Modo desarrollador y añade tu enlace PipMCP. Modo desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes pagados cobran por tarea completada. También necesita su propia cuenta de Moxie.

¿Por qué Moxie necesita una URL base de API?

Cada espacio de trabajo de Moxie tiene su propia dirección API. Al habilitar la integración de API personalizada, Moxie muestra esa URL junto a la clave; PipMCP necesita ambas para acceder al espacio. La API personalizada está disponible en los planes Pro y Teams de Moxie.