Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT a Moskit CRM

Pregunte a su IA qué oportunidades están abiertas en una etapa, qué sucedió con un cliente o registre una llamada y agenda la próxima reunión en Moskit CRM (Ollow). Puede buscar, crear y actualizar contactos, empresas y oportunidades, añadir notas, mover oportunidades entre etapas o marcarlas como ganadas o perdidas, y crear y completar actividades. Lee sus tuberías, etapas y usuarios para rellenar los IDs correctos.

Conecta Moskit CRM (Ollow) gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué oportunidades abiertas están en la etapa de Propuesta?”
La IA busca el ID de la etapa y consulta las oportunidades en esa etapa con estado abierto.
“Marque la oportunidad Construtora Alfa como ganada.”
Encuentra la oportunidad y actualiza su estado a ganada.
“Mueva la oportunidad 88412 a Negociación y añada una nota de que pidieron un descuento.”
Busca la etapa, mueve la oportunidad y añade la nota a ella.

Qué puede hacer tu IA

Ofertas y pipelines

Buscar, crear y actualizar oportunidades, moverlas entre etapas, marcarlas como ganadas o perdidas, y leer su historial de etapa y notas.

Contactos y empresas

Buscar, crear y actualizar contactos y empresas, añadir notas a contactos, y ver en qué oportunidades está un contacto.

Actividades

Crear, reprogramar y completar actividades vinculadas a oportunidades, contactos o empresas, con el tipo de actividad correcto y usuario responsable.

“Crea una actividad de llamada para Ana mañana a las 10:00 sobre la renovación.”
Encuentra a Ana en la lista de usuarios y el tipo de llamada, luego crea la actividad vinculada a la oportunidad.
“Añade un contacto: Pedro Souza, [email protected], en Construtora Alfa.”
Crea el contacto con correo electrónico y empleador, con usted como creador y usuario responsable.
“¿Cómo ha movido la oportunidad 88412 a través de la tubería?”
Lista los movimientos de etapa de la oportunidad y sus notas.

196 herramientas para Moskit CRM (Ollow)

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_contact_noteModifica datosAñade una nota con `description` a un contacto (`contact_id`).
add_deal_noteModifica datosAñade una nota con `description` a un trato (`deal_id`).
create_activityModifica datosCrea una actividad (tarea) con `title`, `type`, `due_date`, `created_by` y `responsible`, vinculada opcionalmente a `deals`, `contacts` o `companies`.
create_activity_typeModifica datos
create_boardModifica datos
create_categoryModifica datos
create_companyModifica datosCrea una empresa con `name`, `created_by` y `responsible` (IDs de usuario), más los opcionales `domain`, `emails` y `phones`.
create_company_documentModifica datos
create_company_messageModifica datos
create_contactModifica datosCrea un contacto con `name`, `created_by` y `responsible` (IDs de usuario), más los opcionales `emails`, `phones` y `employers`.
create_contact_documentModifica datos
create_custom_fieldModifica datos
create_custom_field_optionModifica datos
create_dealModifica datosCrea un trato con `name`, `stage`, `status` (ABIERTO, GANADO o PERDIDO), `created_by` y `responsible`, más los opcionales `price`, `contacts` y `companies`.
create_deal_documentModifica datos
create_lost_reasonModifica datos
create_phone_typeModifica datos
create_pipelineModifica datos
create_productModifica datos
create_projectModifica datos
create_project_documentModifica datos
create_project_messageModifica datos
create_stageModifica datos
create_stepModifica datos
create_task_tryModifica datos
create_teamModifica datos
create_userModifica datos
delete_activity_typeElimina datos
delete_boardElimina datos
delete_categoryElimina datos
delete_companyElimina datos
delete_company_documentElimina datos
delete_contactElimina datos
delete_contact_documentElimina datos
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delete_custom_field_optionElimina datos
delete_dealElimina datos
delete_deal_documentElimina datos
delete_lost_reasonElimina datos
delete_phone_typeElimina datos
delete_pipelineElimina datos
delete_projectElimina datos
delete_project_documentElimina datos
delete_stageElimina datos
delete_stepElimina datos
delete_taskElimina datos
delete_teamElimina datos
get_activityObtiene una actividad (tarea) mediante `task_id`.
get_activity_type
get_board
get_category
get_companyObtener una empresa mediante `company_id`.
get_company_document
get_company_message
get_contactObtiene un contacto mediante `contact_id`, con correos, teléfonos, empleadores y usuario responsable.
get_contact_document
get_contact_message
get_custom_field
get_custom_field_option
get_dealObtiene un trato mediante `deal_id`, con valor, etapa, estado, contactos y empresas.
get_deal_document
get_deal_message
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get_message
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get_product
get_project
get_project_document
get_project_message
get_proposal
get_social_profile_type
get_stage
get_step
get_team
get_user
list_activitiesLista las actividades (tareas), con `quantity`, `sort` y `order`.
list_activity_typesLista los tipos de actividad. Úsalo para encontrar el ID de tipo al crear actividades.
list_boards
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list_companiesLista las empresas, con `quantity`, `sort` y `order`; usa `next_page_token` para páginas adicionales.
list_companies_get_companies_summary
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list_company_deals_get_companies_deals_participants
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list_company_projects_get_companies_projects_participants
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list_contact_dealsLista los tratos vinculados a un contacto mediante `contact_id`.
list_contact_deals_get_contacts_deal_participants
list_contact_documents
list_contact_messages
list_contact_projects
list_contact_projects_get_contacts_project_participants
list_contact_tasks
list_contactsLista los contactos, con `quantity`, `sort` y `order`; usa `next_page_token` para páginas adicionales.
list_contacts_get_contacts_summary
list_custom_field_options
list_custom_fields
list_deal_companies
list_deal_companies_get_deals_company_participants
list_deal_contacts
list_deal_contacts_get_deals_contact_participants
list_deal_documents
list_deal_notesLista las notas de una operación mediante un `deal_id`.
list_deal_projects
list_deal_stage_movesLista los movimientos de etapa de un trato mediante `deal_id`.
list_deal_tasks
list_dealsLista los tratos, con `quantity`, `sort` y `order`; usa `next_page_token` para páginas adicionales.
list_deals_get_deals_summary
list_lost_reasons
list_phone_types
list_pipelinesLista las pipelines de ventas.
list_products
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list_project_companies_get_projects_company_participants
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list_project_contacts_get_projects_contact_participants
list_project_deals
list_project_documents
list_project_messages
list_project_tasks
list_projects
list_projects_get_projects_summary
list_proposals
list_social_profile_types
list_stagesLista las etapas del pipeline. Úsalo para encontrar el ID de etapa al crear o mover tratos.
list_steps
list_task_companies
list_task_contacts
list_task_deals
list_task_projects
list_teams
list_usersLista los usuarios en tu cuenta de Moskit. Úsalo para encontrar IDs para `created_by` y `responsible`.
search_activity_types
search_activity_types_searchModifica datos
search_boards
search_boards_searchModifica datos
search_categories
search_categories_searchModifica datos
search_companiesModifica datosBusca empresas con condiciones en `items` (cada una con `field`, `expression` y `values`).
search_companies_2
search_contactsModifica datosBusca contactos con condiciones en `items` (cada uno con `field`, `expression` y `values`).
search_contacts_2
search_custom_fields
search_custom_fields_searchModifica datos
search_dealsModifica datosBusca tratos con condiciones en `items` (cada uno con `field`, `expression` y `values`).
search_deals_2
search_lost_reasons
search_lost_reasons_searchModifica datos
search_messages
search_messages_searchVisible para otros
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search_phone_types_searchModifica datos
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search_pipelines_searchModifica datos
search_products
search_products_searchModifica datos
search_projects
search_projects_searchModifica datos
search_proposals
search_proposals_searchModifica datos
search_social_profile_types
search_social_profile_types_searchModifica datos
search_stages
search_stages_searchModifica datos
search_steps
search_steps_searchModifica datos
search_tasks
search_tasks_searchModifica datos
search_teams
search_teams_searchModifica datos
search_users
search_users_searchModifica datos
send_messageVisible para otros
update_activityModifica datosActualizar una actividad con `task_id`, por ejemplo, reprogramarla o marcarla como completada con `done_date`. `title`, `type`, `due_date`, `created_by` y `responsible` son obligatorios.
update_activity_typeModifica datos
update_boardModifica datos
update_categoryModifica datos
update_companyModifica datosActualiza una empresa mediante `company_id`. `name`, `created_by` y `responsible` son obligatorios en cada actualización.
update_contactModifica datosActualizar un contacto con `contact_id`. `name`, `created_by` y `responsible` son obligatorios en cada actualización.
update_custom_fieldModifica datos
update_custom_field_optionModifica datos
update_dealModifica datosActualizar una oportunidad con `deal_id`, por ejemplo, mover su `stage` o establecer `status` como GANADA o PERDIDA. `name`, `stage`, `status`, `created_by` y `responsible` son obligatorios.
update_lost_reasonModifica datos
update_phone_typeModifica datos
update_pipelineModifica datos
update_productModifica datos
update_projectModifica datos
update_stageModifica datos
update_stepModifica datos
update_teamModifica datos
update_userModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Moskit CRM (Ollow) en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue una clave API de Moskit. En Moskit (Ollow) abra Marketplace > API pública, genere una clave API y copíela.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Moskit?

La IA puede buscar, listar y leer contactos, empresas, oportunidades y actividades, y tuberías, etapas, tipos de actividad y usuarios. Puede crear y actualizar contactos, empresas, oportunidades y actividades, añadir notas a contactos y oportunidades, y leer las notas y movimientos de etapa de una oportunidad.

¿Vé la clave API de Moskit?

No. Su clave API de Moskit está encriptada en reposo y nunca se muestra a la IA. Después de guardarla, no se muestra nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Usted elige qué herramientas están activas, por lo que puede comenzar con búsquedas y consultas solo. Crear y actualizar contactos, empresas, oportunidades y actividades puede requerir su aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes pagados se facturan por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta en Moskit.

¿Por qué la IA consulta primero a los usuarios y las etapas?

Moskit necesita un creador y un usuario responsable para cada contacto, empresa, trato y actividad, además de un ID de etapa para cada trato. La IA lista usuarios, etapas y tipos de actividad para encontrar los IDs correctos, así que solo tienes que dar nombres.