Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con Marketing 360

Pida a su IA que busque un contacto en su CRM de Marketing 360, agregue un nuevo lead o establezca una tarea de seguimiento para un colega. Puede buscar, crear y actualizar contactos, crear leads con la fuente correcta y crear y actualizar tareas. También puede consultar pagos y clientes de pago.

Conecta Marketing 360 gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“Encuentre todos los contactos del CRM con el estado 'Nuevo lead'.”
La IA consulta el ID de estado y busca contactos con ese filtro.
“Agregue a Jake Morris, [email protected], como contacto desde nuestro sitio web.”
Consulta la fuente y crea el contacto con nombre, correo electrónico y fuente.
“Cree un lead para Lisa Grant desde la página de aterrizaje de primavera.”
Busca las fuentes de leads para encontrar la correcta y crea el lead con sus datos.

Qué puede hacer tu IA

Contactos del CRM

Busque, liste, cree y actualice contactos, con tipos, estados, fuentes y campos personalizados.

Leads y tareas

Cree leads con la fuente de lead correcta, y cree o actualice tareas con asignados, urgencia, recordatorios y repeticiones.

Pagos

Consulte pagos con monto y estado, y lea clientes de pago.

“Recuerde a Sam que llame a Jake Morris el viernes, marcado como urgente.”
Encuentra a Sam entre los asignados y crea una tarea con fecha, urgencia y un recordatorio.
“¿Se procesó el pago pi_3NxA12?”
Lee el pago con monto y estado.
“Cambie el estado de Jake Morris a 'Cliente'.”
Actualiza el estado del contacto.

37 herramientas para Marketing 360

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

approve_paymentVisible para otros
cancel_paymentElimina datos
create_contactModifica datosCrear un contacto CRM con `request.fields`: contactName, email, phone, y tipos opcionales de tipo, estado e IDs de fuente.
create_customerModifica datos
create_fieldModifica datos
create_leadModifica datosCrear un lead con nombre, email, teléfono, tipo y IDs de estado, y el `externalid` de la fuente del lead en `leads-settings`.
create_paymentMueve dinero
create_refundMueve dinero
create_setup_intentModifica datos
create_taskModifica datosCrear una tarea CRM con un nombre, fechas, asignados, urgencia y configuraciones opcionales de recordatorio o repetición.
create_webhookElimina datos
delete_contactElimina datos
delete_webhookElimina datos
get_accountObtener los detalles de la cuenta conectada de Marketing 360.
get_contactObtener un contacto CRM por `contact_id`.
get_paymentObtener un pago por `payment_id` (ID de intención de pago), con monto y estado.
get_payment_customerObtener un cliente de pago por `customer_id`.
get_setup_intent
get_source
list_accounts_get_account
list_assigneesListar los usuarios a los que se pueden asignar contactos CRM y tareas.
list_contactsListar contactos CRM; paginar con `page` y `limit`.
list_fieldsListar campos personalizados del CRM; paginar con `page` y `limit`.
list_payment_customersListar clientes de pago.
list_sourcesListar las fuentes de contacto del CRM.
list_statusesListar los estados de contacto del CRM, para obtener IDs de estado.
list_typesListar los tipos de contacto del CRM, para obtener IDs de tipo.
list_webhooks
pay_paymentMueve dinero
pay_payment_captureMueve dinero
search_contactsModifica datosBuscar contactos CRM con filtros en `request.filters`, cada uno un `field`, `op` (=, !=, in, not in) y `value`.
search_lead_sourcesBuscar fuentes de lead por `type`, `provider` o término `search`, para obtener el ID de fuente para nuevos leads.
update_contactModifica datosActualizar un contacto CRM por `contact_id` con `request.fields` (contactName, email, phone, tipos, estados).
update_customerModifica datos
update_paymentModifica datos
update_taskModifica datosActualizar una tarea CRM por `task_id`: nombre, fechas, asignados, urgencia, recordatorio o configuraciones de repetición.
update_webhookElimina datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Marketing 360 en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue el Client ID de su clave API de Marketing 360 como nombre de usuario y el Client Secret como contraseña. En Marketing 360, abra Configuración de cuenta > Desarrolladores (app.marketing360.com/settings/developers) y cree una clave API. Necesita el rol de Propietario o Administrador, y puede restringir la clave.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Marketing 360?

Puede leer y buscar contactos del CRM, campos personalizados, fuentes, estados, tipos, asignados, fuentes de leads, pagos, clientes de pago y detalles de cuenta. Puede crear y actualizar contactos y tareas, y crear leads.

¿Vé la IA mis credenciales de Marketing 360?

No. Sus credenciales de Marketing 360 están encriptadas en reposo y nunca se muestran a la IA. Después de guardarlas, no se muestran nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Usted elige qué herramientas están activas, por lo que puede comenzar con solo lectura. Las herramientas que crean o modifican contactos, leads y tareas pueden requerir su aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito requerida. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesita su propia cuenta de Marketing 360.

¿Puedo limitar la API key?

Sí. Al crear la clave en Configuración de cuenta > Desarrolladores, puedes restringirla. Necesitas el rol de Propietario o Administrador para crear claves. Las restricciones en Marketing 360 se aplican además de las herramientas que activas en PipMCP.