Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT para Mapear Mis Clientes

Pregunte a su IA qué oportunidades están en una etapa del embudo, qué registraron sus representantes esta semana o construya una ruta para las visitas de mañana en Map My Customers. Puede leer cuentas, contactos, oportunidades, actividades, llegadas y viajes, así como crear y actualizar rutas y territorios de ventas. Las preguntas de ventas en campo se responden sin filtrar el mapa manualmente.

Conecta Map My Customers gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué oportunidades están en la etapa de Propuesta?”
La IA lee sus embudos y etapas, luego lista las oportunidades en esa etapa.
“¿Qué actividades registró el equipo del Este esta semana?”
Encuentra al equipo y sus usuarios, luego lista las actividades del CRM registradas en ese período.
“Planifique una ruta para mañana con Acme Supply, Baker Foods y Delta Tools.”
Encuentra las tres cuentas y crea una ruta con un punto de inicio, hora de inicio y esos paraderos.

Qué puede hacer tu IA

Cuentas, contactos y oportunidades

Liste cuentas, contactos y oportunidades con filtros y campos personalizados, y vea grupos de cuenta, contacto y oportunidad, embudos y etapas.

Actividades y datos en campo

Liste actividades del CRM como llamadas, reuniones y visitas, además de llegadas y viajes registrados, para usuarios y equipos.

Rutas y territorios

Cree, actualice y lea rutas con sus paraderos, así como cree, actualice y lea territorios de ventas con códigos postales.

“Cree un territorio llamado Norte Dallas para Jordan con estos códigos postales.”
Encuentra el ID de usuario de Jordan y crea el territorio con el propietario y los códigos postales.
“¿Dónde se registró Chris ayer?”
Lista las llegadas que Chris registró ese día.
“Muéstrame los viajes de Sara de la semana pasada.”
Lista los viajes registrados y lee los detalles de cada uno.

74 herramientas para Map My Customers

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

create_bulkVisible para otros
create_bulk_createVisible para otros
create_bulk_create_2Visible para otros
create_bulk_create_3Visible para otros
create_bulk_create_postVisible para otros
create_bulk_upsertVisible para otros
create_bulk_upsert_2Visible para otros
create_bulk_upsert_postVisible para otros
create_organization_account_custom_fieldModifica datos
create_organization_contact_custom_fieldModifica datos
create_organization_crm_activity_custom_fieldModifica datos
create_organization_deal_custom_fieldModifica datos
create_organization_feature_requestModifica datos
create_routeModifica datosCrea una ruta con un identificador único `name`, detalles de la ruta (puntos de inicio/fin, modo de transporte, hora de inicio) y paradas iniciales opcionales (cuentas, contactos o direcciones manuales).
create_territoryModifica datosCrea un territorio con un identificador único `name`, propietario opcional, color, códigos postales o puntos en el mapa.
delete_bulk_deletesMueve dinero
delete_bulk_deletes_2Mueve dinero
delete_bulk_deletes_3Mueve dinero
delete_bulk_deletes_4Mueve dinero
delete_bulk_deletes_5Mueve dinero
delete_bulk_deletes_6Mueve dinero
delete_bulk_deletes_deleteMueve dinero
delete_multiple_accounts_of_a_organizationMueve dinero
delete_multiple_contactsMueve dinero
delete_multiple_crm_activitiesMueve dinero
delete_multiple_dealsMueve dinero
delete_organization_account_custom_fieldElimina datos
delete_organization_account_groupElimina datos
delete_organization_contact_custom_fieldElimina datos
delete_organization_contact_groupElimina datos
delete_organization_crm_activity_custom_fieldElimina datos
delete_organization_deal_custom_fieldElimina datos
delete_organization_deal_groupElimina datos
delete_organization_smart_routeElimina datos
delete_organization_territoryElimina datos
get_routeObtén una ruta con sus paradas y configuraciones mediante su `route_id`.
get_territoryObtén un territorio mediante su `territory_id`, incluyendo sus códigos postales y forma.
get_tripObtén un viaje registrado mediante su `trip_id`.
list_account_groupsLista grupos de cuentas y sus IDs.
list_accountsLista cuentas del CRM (empresas), con límite, desplazamiento, orden, columnas y filtros como grupos de cuentas o includeCustomFields.
list_activitiesLista actividades del CRM (llamadas, reuniones, tareas, visitas), con límite, desplazamiento, orden y filtros como crmObjectType.
list_check_insLista registros de ubicación (check-ins) registrados por usuarios, filtrados por userId o createdAt, con límite y desplazamiento.
list_contact_groupsLista grupos de contactos y sus IDs.
list_contactsLista contactos del CRM (personas), con límite, desplazamiento, orden, columnas y filtros como grupos de contacto o includeCustomFields.
list_deal_groupsLista grupos de oportunidades y sus IDs.
list_dealsLista oportunidades, con límite, desplazamiento, orden, columnas y filtros como grupos de oportunidad o includeCustomFields.
list_funnel_stagesLista las etapas de una funnel de ventas mediante su `funnel_id`.
list_funnelsLista las funnels de ventas (pipelines) y sus IDs.
list_organization_account_custom_fields
list_organization_contact_custom_fields
list_organization_crm_activity_custom_fields
list_organization_deal_custom_fields
list_routesLista rutas guardadas, con límite, desplazamiento y orden.
list_team_account_groups
list_team_accounts
list_team_contact_groups
list_team_contacts
list_team_deal_groups
list_team_deals
list_team_smart_routes
list_team_tasks
list_teamsLista equipos en la organización y sus IDs.
list_territoriesLista territorios de ventas, con límite, desplazamiento y orden.
list_tripsLista viajes registrados (rastreo de kilometraje) en la organización.
list_usersLista los usuarios (representantes) en la organización y sus IDs.
submit_smart_routeVisible para otros
update_bulksVisible para otros
update_organization_account_custom_fieldModifica datos
update_organization_contact_custom_fieldModifica datos
update_organization_crm_activity_custom_fieldModifica datos
update_organization_deal_custom_fieldModifica datos
update_routeModifica datosActualiza el nombre, propietario o route_detail de una ruta mediante su `route_id` (también pasa el mismo `id`).
update_territoryModifica datosActualice el nombre, propietario, color, códigos postales o forma de un territorio mediante `territory_id` (también puede pasar el mismo `id`).
update_upsertsVisible para otros

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Map My Customers en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Ingrese su ID de Cliente, Clave secreta del cliente e ID de Organización (orgId). Map My Customers proporciona acceso a la API bajo solicitud: escriba [email protected] para su organización y ellos enviarán un client_id y client_secret. El orgId se devuelve cuando se genera un token de acceso.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Map My Customers?

Puede listar cuentas, contactos, oportunidades, actividades del CRM, embudos y etapas, grupos, usuarios, equipos, llegadas, rutas, territorios y viajes. Puede crear y actualizar rutas y territorios de ventas.

¿Vé la IA mis credenciales de Map My Customers?

No. Sus credenciales de Map My Customers están encriptadas en reposo y nunca se muestran a la IA. Después de guardarlas, no se muestran nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, por lo que puedes empezar en modo solo lectura. Crear o modificar rutas y territorios afecta lo que ven tus representantes, por lo que esas acciones pueden requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a la herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesitas tu propio cuenta en Map My Customers.

¿Cómo obtengo las credenciales de API de Map My Customers?

Map My Customers proporciona credenciales de API bajo solicitud. Envía un correo a [email protected] para tu organización y te enviarán un client_id y client_secret. También necesitas el ID de tu organización (orgId), que se devuelve al generar un token de acceso. PipMCP luego obtiene y renueva los tokens de acceso por ti.