Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT a Lime CRM

Pregunte a su IA qué está ocurriendo con un cliente, para registrar una llamada o avanzar en una negociación. Con Lime CRM conectado puede leer y actualizar empresas, personas, negociaciones y tareas, registrar notas de historial y ver qué compañeros son responsables. También puede leer los campos de su aplicación, ya que cada configuración de Lime CRM tiene su propio modelo de datos.

Conecta Lime CRM gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué está pasando con Nordic Foods?”
La IA encuentra la empresa y muestra sus contactos, negociaciones abiertas, las últimas notas de historial y tareas pendientes.
“Registre una llamada con Anna en Acme: quiere una nueva cotización en mayo.”
Registra una nota de historial sobre Anna y Acme con la fecha de hoy y su texto.
“Avance la negociación de renovación de Acme a ganada.”
Verifica las opciones de estado de la negociación en su configuración, luego actualiza el estado de la negociación.

Qué puede hacer tu IA

Empresas y personas

Liste, obtenga, cree y actualice empresas y personas, y vea los contactos de una empresa.

Negociaciones

Liste, obtenga, cree y actualice negociaciones, y vea las negociaciones de una empresa.

Historial y tareas pendientes

Registre notas de historial, cree y actualice tareas pendientes, y liste compañeros para asignar trabajo.

“Recuérdame para seguir con Anna el próximo martes a las 10.”
Crea una tarea pendiente con esa hora de inicio, vinculada a Anna y su empresa.
“Agregue Jonas Berg, director financiero en Acme, [email protected].”
Crea la persona con nombre, cargo y correo electrónico y lo vincula a Acme.
“¿Qué negociaciones posee Peter?”
Encuentra a Peter entre los compañeros y lista las negociaciones de las que es responsable.

63 herramientas para Lime CRM

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

create_companyModifica datosCrear una empresa con `name` y otros campos como teléfono, www, dirección postal y número de registro.
create_coworkerModifica datos
create_dealModifica datosCrear una negociación con `name` y opciones `company`, `person`, `coworker`, valor, probabilidad y fecha de cierre esperada.
create_personModifica datosCrear una persona con `firstname`, y apellido opcional, correo electrónico, teléfono, cargo e ID `company`.
create_todoModifica datosCrear una tarea con `subject`, `starttime` y nota opcional, compañero, empresa, persona o negociación.
delete_companyElimina datos
delete_contactElimina datos
delete_coworkerElimina datos
delete_dealElimina datos
delete_historyElimina datos
delete_taskElimina datos
get_companyObtener una empresa por `id`, con todos sus campos.
get_company_fieldsObtener los campos del tipo de empresa en esta aplicación de Lime CRM, incluyendo valores opcionales. Revísalo antes de crear o actualizar empresas.
get_coworker
get_dealObtener una negociación por `id`, con valor, probabilidad, estado, empresa y compañero responsable.
get_deal_fieldsObtener los campos del tipo de negociación en esta aplicación de Lime CRM, incluyendo opciones de estado de negociación.
get_history
get_personObtener una persona por `id`, con nombre, correo electrónico, teléfono, cargo y empresa.
get_todoObtener una tarea por `id`, con asunto, hora de inicio y fin, estado y enlaces.
list_company_coworkers
list_company_dealsListar las negociaciones de una empresa por `id`.
list_company_historyListar notas de historial (llamadas, reuniones, comentarios) registradas en una empresa por `id`.
list_company_personsListar las personas (contactos) de una empresa por `id`.
list_company_todosListar las tareas vinculadas a una empresa por `id`.
list_contact_companies
list_contact_deals
list_contact_histories
list_contact_tasks
list_contacts
list_coworker_companies
list_coworker_deals
list_coworker_histories
list_coworker_tasks
list_coworkers
list_deal_companies
list_deal_contacts
list_deal_coworkers
list_deal_histories
list_deal_tasks
list_historyListar notas de historial (llamadas, reuniones, comentarios), filtrado por `company`, `person`, `deal` o `coworker`. Hasta 50 por llamada; ordenar con `_sort`, ej. -fecha.
list_history_companies
list_history_contacts
list_history_coworkers
list_history_deals
list_object_typesListar los tipos de objeto (limetypes) en esta aplicación de Lime CRM. Úsalo para ver qué datos existen, ya que cada configuración de Lime CRM tiene su propio modelo de datos.
list_task_companies
list_task_contacts
list_task_coworkers
list_task_deals
list_todosListar tareas, filtrado por `coworker`, `company`, `person`, `deal` o `done`. Hasta 50 por llamada; ordenar con `_sort`.
log_historyModifica datosRegistrar una nota de historial con `note`, `date`, un tipo y enlaces a un `company`, `person`, `deal` o `coworker`.
retrieve_the_history_schema
retrieve_the_to_do_schema
search_companiesBuscar empresas, filtradas por `name`, ciudad, número de registro, responsable `coworker` o `inactive`. Hasta 50 por llamada (`_limit`); ordenar con `_sort`.
search_coworkersBuscar compañeros de trabajo (usuarios en su organización), filtrados por `name`, `email` o `inactive`. Use sus IDs para asignar oportunidades y tareas.
search_dealsBuscar oportunidades, filtradas por `name`, `company`, `person`, responsable `coworker` o `dealstatus`. Hasta 50 por llamada; ordenar con `_sort`.
search_personsBuscar personas (contactos), filtradas por `name`, `email`, `company` ID o `inactive`. Hasta 50 por llamada; ordenar con `_sort`.
update_companyModifica datosActualizar una empresa mediante `id`. Solo los campos que pasas cambian.
update_coworkerModifica datos
update_dealModifica datosActualizar una oportunidad mediante `id`, como su estado, valor, probabilidad o fechas. Solo los campos que pasas cambian.
update_historyModifica datos
update_personModifica datosActualizar una persona mediante `id`. Solo los campos que pasas cambian.
update_todoModifica datosActualizar una tarea mediante `id`, por ejemplo marcarla `done`. Solo los campos que pasas cambian.

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Lime CRM en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Ingrese su dirección de Lime CRM incluyendo el nombre de la aplicación, por ejemplo https://acme.lime-crm.com/acme, y una clave API. Un administrador crea la clave en Lime Admin (o LISA en instalaciones antiguas): cree un usuario del tipo API, añádelo a los grupos adecuados, seleccione la opción y haga clic en Crear clave API. La clave solo se muestra una vez.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Lime CRM?

La IA puede leer empresas, personas, negociaciones, notas de historial, tareas pendientes y compañeros, así como crear y actualizar empresas, personas, negociaciones y tareas pendientes. Puede registrar notas de historial y leer los campos de su aplicación. Funciona con los tipos de objeto estándar y solo ve lo que permiten los grupos del usuario API.

¿Vé la clave API de mi Lime CRM?

No. Su clave API de Lime CRM está encriptada en reposo y nunca se muestra a la IA. Después de guardarla, no se muestra nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, así que puedes empezar con solo lectura. La creación y actualización de registros pueden requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a la herramienta se registra. También puedes limitar los grupos del usuario API en Lime CRM.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesitas tu propio cuenta de Lime CRM.

Nuestro Lime CRM tiene campos personalizados. ¿Funciona eso?

Cada aplicación de Lime CRM tiene su propio modelo de datos. La IA puede leer los campos de empresas y negociaciones en tu configuración y pasar tus propios campos al crear o actualizar registros. Los tipos de objeto distintos a empresas, personas, negociaciones, historial y tareas no están cubiertos.