Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT a Lev

Pregunte a su IA qué prestamistas ha recibido una operación, qué hojas de condiciones han regresado o qué dice la sala de datos sobre un inmueble. Puede buscar operaciones y el directorio de prestamistas, leer estados financieros y notas, y crear operaciones, colocaciones, contactos y tareas en Lev. Obtenga respuestas sobre su pipeline inmobiliario comercial sin hacer clic en cada operación.

Conecta Lev gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué hojas de condiciones hemos recibido para la operación Riverside?”
La IA encuentra la operación y lista las hojas de condiciones del prestamista con tasa, plazo, comisiones y cobertura.
“¿A qué prestamistas hemos enviado el refinanciamiento Oak Street y cuál es su estado?”
Lista las colocaciones en la operación con el estado de cada prestamista.
“Encuentre prestamistas en Texas en el directorio de Lev.”
Busca el directorio de prestamistas por estado y devuelve los prestamistas coincidentes.

Qué puede hacer tu IA

Operaciones y estados financieros

Busque, cree y actualice operaciones, lea estados financieros, inmuebles y notas, y añada notas.

Prestamistas y hojas de condiciones

Busque el directorio de prestamistas, añade prestamistas a una operación, siga las colocaciones y lea hojas de condiciones.

CRM y sala de datos

Trabaje con empresas, contactos y tareas, y busque los documentos en la sala de datos de una operación.

“¿Qué dice la lista de alquileres en la sala de datos sobre la ocupación?”
Busca el contenido de los documentos de la operación y devuelve los pasajes que mejor coinciden con su pregunta.
“Añada una nota a la operación: el prestatario envió el T12 actualizado hoy.”
Añade la nota a la oferta.
“Cree una tarea para pedir la valoración, vencimiento viernes.”
Crea una tarea de lista de verificación con el título y fecha límite.

81 herramientas para Lev

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_deal_noteModifica datosAñade una nota con un `text` a una operación mediante un `deal_id`.
create_api_keyModifica datos
create_companyModifica datosCrea una empresa en tu CRM con un `name` y un `company_type`, además de dirección opcional, sitio web y URL de LinkedIn.
create_company_messageModifica datos
create_contactModifica datosCrea un contacto en una empresa mediante un `company_id` y un `contact_type`, con nombre, cargo, correo electrónico, teléfonos y dirección.
create_contact_messageModifica datos
create_dealModifica datosCrea una nueva operación de financiación con un `title` y tipo de préstamo opcional, monto, plan de negocios, tipo de transacción, estados financieros y fecha estimada de cierre.
create_deal_pipelineModifica datos
create_deal_term_sheetModifica datos
create_factModifica datos
create_observationModifica datos
create_placementModifica datosAñade un prestamista al alcance de una operación mediante un `deal_id` y el `private_company_id` del prestamista, con contacto opcional, estado y fecha de alcance.
create_placement_messageModifica datos
create_taskModifica datosCrea una tarea de lista de verificación con un `title` y descripción opcional, estado, fecha límite, asignado y lista de verificación.
create_task_messageModifica datos
delete_api_keyElimina datos
delete_company_messageElimina datos
delete_contact_messageElimina datos
delete_dealElimina datos
delete_deal_messageElimina datos
delete_deal_term_sheetElimina datos
delete_placement_messageElimina datos
delete_task_messageElimina datos
download_document
get_companyObtener una empresa mediante `company_id`.
get_contactObtén un contacto mediante un `contact_id`, con nombre, cargo, correo electrónico y teléfonos.
get_current_userObtén el perfil y cuenta activa del usuario de Lev iniciado sesión.
get_dealObtén una operación mediante un `deal_id`, incluyendo solicitud de préstamo, estado y detalles clave.
get_deal_document
get_deal_memo
get_lenderObtén el perfil del prestamista desde la lista mediante un `org_id`.
get_pipeline
get_placementObtén una colocación (una operación enviada a un prestamista) mediante un `placement_id`, incluyendo estado del prestamista y notas.
get_term_sheetObtén una hoja de términos mediante un `deal_id` y un `term_sheet_id`, con tasa, plazo, apalancamiento, comisiones y garantía.
list_accounts
list_accounts_get_me_team_accounts
list_api_keys
list_asset_types
list_balances
list_base_rates
list_companiesLista las empresas (prestatarios, prestamistas, corredores) en tu CRM de Lev.
list_company_messages
list_contact_messages
list_contactsLista los contactos en tu CRM de Lev.
list_deal_checklists
list_deal_financialsObtén las cifras financieras para una operación mediante un `deal_id`, como precio de compra, costo total y valor estimado.
list_deal_notesLista las notas de una operación mediante un `deal_id`.
list_deal_propertiesLista los bienes raíces (activos inmobiliarios) asociados a una operación mediante un `deal_id`.
list_deal_teams
list_deal_vaults
list_entities
list_healths
list_metric_definitions
list_pipelines
list_placement_messages
list_placementsLista las colocaciones, los prestamistas a los que se ha enviado una operación, con su estado.
list_summaries
list_task_messages
list_teams
list_term_sheetsLista las hojas de términos del prestamista (cotizaciones) recibidas para una operación mediante un `deal_id`.
search_deal_contentModifica datosBusque en los documentos y datos de un trato mediante `deal_id` con una pregunta sencilla `context`, devolviendo los pasajes mejor coincidentes.
search_deal_documentsLista o busca los documentos en el data room de una operación mediante un `deal_id`, con texto opcional `search`, vault, carpeta o extensión de archivo.
search_deal_memos
search_dealsBusque tratos filtrados por tipo de préstamo, plan empresarial, tipo de transacción, rango de monto del préstamo, fecha de creación o estado archivado. Úselo para encontrar el ID de un trato.
search_lender_directoryBusque en la carpeta prestamistas de Lev mediante `name` o estado. Úselo para encontrar prestamistas a los que enviar un trato.
submit_actionVisible para otros
submit_auth_api_keyVisible para otros
submit_taskVisible para otros
update_accountsVisible para otros
update_companyModifica datos
update_company_messageModifica datos
update_contactModifica datosActualice el nombre, título, correo electrónico, teléfonos o dirección de un contacto mediante `contact_id`. Solo cambiarán los campos que pase.
update_contact_messageModifica datos
update_dealModifica datosActualice el título, descripción, monto del préstamo, tipo de préstamo, plan empresarial, estados financieros o fecha estimada de cierre de un trato mediante `deal_id`. Solo cambiarán los campos que pase.
update_deal_messageModifica datos
update_deal_term_sheetModifica datos
update_factsVisible para otros
update_placementModifica datosActualice el estado, estado del prestamista, puntuación, descripción o fecha de contacto de una colocación mediante `placement_id`.
update_placement_messageModifica datos
update_taskModifica datosActualice el título, descripción, estado, fecha límite o asignado de una tarea de lista de verificación mediante `task_id`.
update_task_messageModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Lev en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue una clave de API de Lev (empieza con lev_sk_). Inicie sesión en app.lev.com como administrador de espacio de trabajo, haga clic en su nombre al final del panel lateral, luego Configuración > Claves de API > Crear clave. Asignele un rótulo, haga clic en Crear y copie la clave. Solo se muestra una vez.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Lev?

La IA puede buscar y leer operaciones, estados financieros, inmuebles, notas, colocaciones, hojas de condiciones, empresas, contactos y el directorio de prestamistas, y buscar la sala de datos de una operación. Puede crear operaciones, empresas, contactos, colocaciones, notas y tareas, y actualizar operaciones, contactos, colocaciones y tareas.

¿Vé la clave de API de Lev?

No. Su clave de API de Lev está encriptada en reposo y nunca se muestra a la IA. Después de guardarla, no se muestra nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, por lo que puedes empezar en modo solo lectura. Las acciones que modifican tu pipeline, como añadir un prestamista a una operación o actualizar una colocación, pueden requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes pagados cobran por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de Lev.

¿Puede la IA leer los documentos en el data room de una operación?

Sí. Puede listar y buscar documentos en el data room de una operación por nombre, carpeta o tipo de archivo. También puede buscar el contenido de los documentos con una pregunta en lenguaje sencillo y devolver los pasajes más relevantes.