Integración · Proyectos y tareas

Conecte Claude y ChatGPT a Knowify

Pregunte a su IA qué facturas vencen, qué incluye un contrato o registre horas en un proyecto en Knowify. Puede listar y leer proyectos, contratos, facturas, cuentas por pagar, compras, pagos, entradas de tiempo, tareas, tickets de servicio, clientes, contactos y proveedores. También puede crear y actualizar clientes, proyectos, tareas, facturas, entradas de tiempo y tickets de servicio.

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Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué facturas vencen para Miller Construction este mes?”
La IA encuentra al cliente y lista sus facturas filtradas por fecha de vencimiento.
“¿Qué incluye el contrato para la remodelación de Oak Street?”
Encuentra el contrato y lee sus ítems y totales.
“Registre 6 horas para mí en el proyecto de Oak Street hoy: marcos.”
Encuentra el proyecto y la tarea y crea una entrada de tiempo con las horas y descripción.

Qué puede hacer tu IA

Proyectos y trabajo

Cree y actualice proyectos y tareas, registre y edite entradas de tiempo, y cree y actualice tickets de servicio.

Contratos, facturas y pagos

Lea contratos, cree y actualice facturas, y liste facturas y pagos.

Clientes y proveedores

Cree, actualice y liste clientes, y liste contactos, proveedores, cuentas por pagar y compras.

“Abra un ticket de servicio para Anna Berg: fuga de tubería debajo del fregadero.”
Crea un ticket de servicio para el cliente con título, descripción y fecha.
“¿Qué cuentas por pagar nos deben nuestros proveedores de madera?”
Encuentra al proveedor y lista sus cuentas por pagar ordenadas por fecha de vencimiento.
“¿Qué pagos hemos recibido de Miller Construction?”
Lista los pagos filtrados por el cliente.

168 herramientas para Knowify

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_a_comment_to_a_billModifica datos
approve_orderVisible para otros
approve_pageVisible para otros
create_a_billModifica datos
create_a_catalog_itemModifica datos
create_a_list_itemModifica datos
create_advisor_assumeModifica datos
create_allocationModifica datos
create_an_aia_invoiceModifica datos
create_assetModifica datos
create_check_inModifica datos
create_clientModifica datosCrear un cliente. Pasa campos como ClientName, ContactName, Email, PhoneNumber y address en `body`.
create_contactModifica datos
create_contractModifica datos
create_contract_go_liveModifica datos
create_contract_orderModifica datos
create_departmentModifica datos
create_documentModifica datos
create_invoiceModifica datosCrear una factura. Pasa ClientId, ProjectId, InvoiceDate, DueDate y lines en `body`.
create_invoice_messageModifica datos
create_milestoneModifica datos
create_milestone_messageModifica datos
create_milestone_schedule_dateModifica datos
create_milestone_unscheduleModifica datos
create_orderModifica datos
create_order_messageModifica datos
create_page_check_outModifica datos
create_productModifica datos
create_product_messageModifica datos
create_projectModifica datosCrear un proyecto con `project_name`, opcional `client_id`, `contract_id`, address y `date_range`.
create_project_messageModifica datos
create_queryVisible para otros
create_resourceModifica datos
create_service_ticketModifica datosCrear un ticket de servicio para un cliente con `client_id`, `title`, `description`, `date` y address.
create_supplierModifica datos
create_taskModifica datosCrear una tarea con `description` bajo un `milestone_id`, opcionalmente con `project_id` y `date_range`.
create_ticket_messageModifica datos
create_time_entryModifica datosRegistrar una entrada de tiempo con `user_id`, `project_id`, `task_id`, `entry_date`, `time` y `description`.
create_userModifica datos
delete_a_billElimina datos
delete_a_catalog_itemElimina datos
delete_a_purchase_itemElimina datos
delete_allocationElimina datos
delete_an_aia_invoiceElimina datos
delete_assetElimina datos
delete_contactElimina datos
delete_contractElimina datos
delete_customerElimina datos
delete_departmentElimina datos
delete_documentElimina datos
delete_invoiceElimina datos
delete_milestoneElimina datos
delete_orderElimina datos
delete_pageElimina datos
delete_productElimina datos
delete_projectElimina datos
delete_resourceElimina datos
delete_supplierElimina datos
delete_taskElimina datos
delete_ticketElimina datos
delete_userElimina datos
fetch_a_single_aia_invoice_by_id
fetch_a_single_bill_by_id
fetch_a_single_catalog_item_by_id
fetch_a_single_purchase_item_by_id
get_allocation
get_asset
get_billable
get_clientObtener un cliente por ID, con datos de contacto y facturación.
get_contact
get_contractObtener un contrato mediante `contract_id`, con artículos y totales.
get_current_userObtener el usuario y la empresa Knowify conectados.
get_department
get_document
get_invoiceObtener una factura mediante `invoice_id`, con líneas, totales y estado de pago.
get_milestone
get_order
get_page
get_payment
get_product
get_projectObtener un proyecto mediante `project_id`, con presupuesto y estado.
get_resource
get_service_ticketObtener un ticket de servicio mediante `ticket_id`.
get_submittal
get_supplier
get_task
get_ticket_statusModifica datos
get_user
list_aia_invoices
list_allocations
list_assets
list_billables
list_billsListar facturas de proveedores, filtradas con `where` (por ejemplo, VendorId, DueDate).
list_clientsListar clientes. Filtrar con `where` (por ejemplo, {"ClientName": "Acme"}), ordenar con `order`, paginar con `limit`/`offset`.
list_companies
list_contactsListar contactos, filtrados con `where` (por ejemplo, por ClientId o Email).
list_contractsListar contratos (estimaciones y ofertas), filtrados con `where` (por ejemplo, ClientId, ProjectId).
list_departments
list_documents
list_invoicesListar facturas, filtradas con `where` (por ejemplo, ClientId, ProjectId, DueDate).
list_milestones
list_paymentsListar pagos recibidos y realizados, filtrados con `where` (por ejemplo, ClientId, InvoiceId).
list_products
list_project_project_plans
list_project_submittals
list_projectsListar proyectos. Filtrar con `where` (por ejemplo, ClientId, ProjectName, BusinessState).
list_purchase_order_items
list_purchasesListar compras (órdenes de compra y gastos), filtradas con `where` (por ejemplo, ProjectId, VendorId).
list_regular_aia_invoices_combined
list_resources
list_service_catalog_items
list_service_ticketsListar tickets de servicio, filtrados con `where` (por ejemplo, ClientId, Date).
list_settings
list_submittals
list_tasksListar tareas de proyecto, filtradas con `where` (por ejemplo, ProjectId, MilestoneId).
list_time_entriesListar entradas de tiempo, filtradas con `where` (por ejemplo, UserId, ProjectId, EntryDate).
list_users
list_valids
list_vendorsListar proveedores y subcontratistas, filtrados con `where`.
reopen_a_closed_projectVisible para otros
search_allocationsModifica datos
search_assetsModifica datos
search_billablesModifica datos
search_contactsModifica datos
search_contractsModifica datos
search_customersModifica datos
search_departmentsModifica datos
search_documentsModifica datos
search_invoicesModifica datos
search_invoices_queryModifica datos
search_invoices_query_aia_invoicesModifica datos
search_milestonesModifica datos
search_ordersModifica datos
search_pagesModifica datos
search_paymentsModifica datos
search_productsModifica datos
search_products_queryModifica datos
search_products_query_itemsModifica datos
search_projectsModifica datos
search_resourcesModifica datos
search_submittalsModifica datos
search_suppliersModifica datos
search_tasksModifica datos
search_ticketsModifica datos
search_usersModifica datos
submit_projectVisible para otros
update_a_bill_partialModifica datos
update_a_catalog_item_partialModifica datos
update_a_purchase_item_partialModifica datos
update_allocationModifica datos
update_an_aia_invoice_partialModifica datos
update_assetModifica datos
update_clientModifica datosActualizar un cliente por ID. Pasar solo los campos modificados en `body`.
update_contactModifica datos
update_contractModifica datos
update_departmentModifica datos
update_documentModifica datos
update_invoiceModifica datosActualizar una factura por ID. Pasar solo los campos modificados en `body`.
update_milestoneModifica datos
update_orderModifica datos
update_productModifica datos
update_projectModifica datosActualizar un proyecto con `project_id`. Solo los campos que pasas se modifican.
update_resourceModifica datos
update_service_ticketModifica datosActualizar un ticket de servicio con `ticket_id`. Solo los campos que pasas se modifican.
update_supplierModifica datos
update_taskModifica datosActualizar una tarea con `task_id`. Solo los campos que pasas se modifican.
update_time_entryModifica datosActualizar una entrada de tiempo por ID. Solo los campos que pasas se modifican.
update_userModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Knowify en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue el ID de Cliente y la Clave Secreta del cliente OAuth de Knowify, luego inicie sesión con su inicio de sesión de Knowify una sola vez. Inicie sesión en el portal de desarrolladores de Knowify (developer.knowify.com), vaya a Clientes › Crear Cliente, agregue la URI de redirección https://pipmcp.com/oauth/callback, y seleccione los tipos de concesión Código de autorización y Token de refresco y los alcances que desee. La Clave Secreta del cliente solo se muestra una vez.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Knowify?

La IA puede listar y leer proyectos, contratos, facturas, cuentas por pagar, compras, pagos, entradas de tiempo, tareas, tickets de servicio, clientes, contactos, proveedores y el usuario conectado. Puede crear y actualizar clientes, proyectos, tareas, facturas, entradas de tiempo y tickets de servicio.

¿Vé la IA mis credenciales de Knowify?

No. Sus credenciales de Knowify se cifran en reposo y nunca se muestran a la IA. Después de guardarlas, no se muestran nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, por lo que puedes empezar en modo solo lectura. Crear o modificar facturas afecta a tus clientes, así que pueden requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

Knowify se conecta mediante OAuth y esta conexión requiere el plan PipMCP Pro. PipMCP también tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito, pero no incluye esta conexión. Los planes facturados cobran por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta en Knowify.

¿Por qué creo mi propio cliente OAuth en Knowify?

Knowify se conecta mediante OAuth. Creas un cliente en el portal de desarrolladores de Knowify, así la conexión es tuya y tú eliges los permisos. Después de pegar el ID del Cliente y la Clave del Cliente, inicias sesión una vez con tu cuenta de Knowify y PipMCP mantiene la conexión activa.