Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con Karlia

Pida a su IA que encuentre un cliente y sus contactos en Karlia, abra una oportunidad o redacte una cotización desde su catálogo de productos. Puede crear y actualizar clientes, contactos, oportunidades, tareas, notas y tickets de soporte, así como leer sus cotizaciones y facturas con líneas y totales. Sus preguntas sobre CRM se responden sin cambiar de pantalla.

Conecta Karlia gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“Encuentre al cliente Dupont Industrie y muéstrame sus contactos.”
La IA busca a sus clientes, luego enumera las personas vinculadas a ese cliente con correo electrónico, teléfono y puesto.
“Cree una oportunidad para Dupont Industrie: rediseño web, 12.000 EUR, 60% de probabilidad.”
Busca sus pipelines y crea la oportunidad con el importe, la probabilidad y la etapa del pipeline que desee.
“¿Qué cotizaciones hemos hecho en marzo?”
Enumela los documentos de ventas del tipo cotización dentro de ese rango de fechas, junto con cliente y estado.

Qué puede hacer tu IA

Clientes y contactos

Busque clientes y prospectos por nombre, correo electrónico, teléfono o SIREN, y cree y actualice clientes y sus personas de contacto.

Oportunidades y documentos de ventas

Enumela, cree y actualice oportunidades en todos sus pipelines; lea cotizaciones y facturas con líneas y totales, y cree nuevos documentos desde su catálogo de productos.

Tareas, notas y tickets

Asigne tareas a usuarios, añada notas a clientes y oportunidades, y cree y actualice tickets de soporte.

“Redacte una cotización para esa oportunidad con nuestros dos productos de consultoría.”
Encuentra los productos en su catálogo y crea un documento de venta para el cliente y la oportunidad con esas líneas de producto.
“Cree una tarea para que Marie llame a Dupont el lunes.”
Busca a Marie entre sus usuarios de Karlia y crea la tarea asignada a ella, con fechas y un enlace al cliente.
“¿Qué tickets de soporte abiertos tiene Dupont?”
Enumela los tickets para ese cliente, filtrados por estado, junto con prioridad y responsable.

207 herramientas para Karlia

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

create_callModifica datos
create_categoryModifica datos
create_contactModifica datosAñadir una persona de contacto a un cliente: `lastname` y `id_customer_supplier` son obligatorios, además del nombre, correo, teléfono y puesto.
create_custom_fieldModifica datos
create_custom_field_contacts_custom_fields_createModifica datos
create_custom_field_equipments_custom_fields_createModifica datos
create_custom_field_opportunities_custom_fields_createModifica datos
create_custom_field_products_custom_fields_createModifica datos
create_custom_field_projects_custom_fields_createModifica datos
create_custom_field_purchases_custom_fields_createModifica datos
create_custom_field_suppliers_custom_fields_createModifica datos
create_custom_field_ticketing_custom_fields_createModifica datos
create_custom_field_valueModifica datos
create_customerModifica datosCrear un cliente o prospecto con nombre (`title`), correo, teléfono, número SIREN/IVA y dirección dentro de `body`. Busque primero para evitar duplicados.
create_customer_addressModifica datos
create_customer_documentModifica datos
create_dealModifica datosCrear una negociación para un cliente (`id_customer` obligatorio) con `title`, `amount`, `probability`, `pipeline` y etapa (`column_number`).
create_deal_documentModifica datos
create_documentModifica datosCrear un documento comercial como cotización o factura para un cliente y negociación (`id_customer` y `id_opportunity` obligatorios), con `id_type`, `products_list` y fechas.
create_document_transformModifica datos
create_equipmentModifica datos
create_eventModifica datos
create_expenseModifica datos
create_noteModifica datosAñadir una nota (`title`, `description`) para un usuario (`id_user_assigned` obligatorio), vinculada a un cliente, negociación, proyecto o ticket.
create_pipelineModifica datos
create_productModifica datos
create_projectModifica datos
create_project_taskModifica datos
create_supplierModifica datos
create_supplier_addressModifica datos
create_supplier_documentModifica datos
create_taskModifica datosCrear una tarea asignada a un usuario (`id_user_assigned` obligatorio) con `title`, `description`, `start_date`, `end_date`, y enlace opcional de cliente o negociación.
create_task_messageModifica datos
create_task_subtaskModifica datos
create_ticketModifica datosCrear un ticket de soporte con `title`, cliente, contacto, prioridad, tipo y usuario asignado.
create_timeModifica datos
create_webhookElimina datos
delete_callElimina datos
delete_customer_documentElimina datos
delete_dealElimina datos
delete_deal_documentElimina datos
delete_equipmentElimina datos
delete_eventElimina datos
delete_messageElimina datos
delete_productElimina datos
delete_projectElimina datos
delete_project_accessElimina datos
delete_project_taskElimina datos
delete_supplier_documentElimina datos
delete_taskElimina datosElimina permanentemente una tarea mediante `task_id`. Esto no se puede deshacer.
delete_task_subtaskElimina datos
delete_ticketingElimina datos
delete_timeElimina datos
delete_webhookElimina datos
get_call
get_category
get_contactObtener una persona de contacto por `contact_id`.
get_custom_field
get_custom_field_contacts_custom_field_values_list
get_custom_field_equipments_custom_field_values_list
get_custom_field_expenses_custom_field_values_list
get_custom_field_opportunities_custom_field_values_list
get_custom_field_products_custom_field_values_list
get_custom_field_projects_custom_field_values_list
get_custom_field_suppliers_custom_field_values_list
get_custom_field_ticketing_custom_field_values_list
get_customerObtener un cliente por `customer_id`, con detalles de contacto, direcciones y estado.
get_dealObtener una negociación (oportunidad) por `deal_id`, con monto, etapa y cliente.
get_deal_proposal
get_deal_status
get_deal_status_canceled
get_deal_status_lost
get_doc_generator
get_documentObtener un documento comercial (cotización, factura, etc.) por `document_id`, con líneas y totales.
get_document_statusModifica datos
get_document_suppliers_documents_show
get_equipment
get_event
get_expense
get_form
get_form_submission
get_message
get_payment
get_pipeline_status
get_productObtener un producto por `product_id`, con precios y detalles.
get_project
get_project_status
get_project_task
get_supplier
get_taskObtiene una tarea con `task_id`.
get_task_status
get_task_status_status
get_task_subtask
get_ticketObtener un ticket de soporte por `ticketing_id`.
get_ticketing_status
get_time
get_webhook
list
list_accounts
list_accounts_bank_accounts_list
list_categories
list_categories_products_categories_list
list_chart_of_accounts_families
list_companies
list_custom_fields
list_custom_fields_contacts_custom_fields_list
list_custom_fields_equipments_custom_fields_list
list_custom_fields_expenses_custom_fields_list
list_custom_fields_opportunities_custom_fields_list
list_custom_fields_products_custom_fields_list
list_custom_fields_projects_custom_fields_list
list_custom_fields_suppliers_custom_fields_list
list_custom_fields_ticketing_custom_fields_list
list_custom_fields_types
list_customer_histories
list_deal_histories
list_dealsListar oportunidades filtradas por `id_customer`, `pipeline`, `id_status`, usuario asignado o fechas.
list_doc_generators
list_documentsListar documentos de ventas como cotizaciones y facturas, filtrados por `type`, `id_customer`, `document_number`, `id_status` o rango de fechas (`from`, `to`).
list_equipment
list_events
list_events_webhooks_events
list_expenses
list_follows
list_form_submissions
list_forms
list_groups
list_inventories
list_notesListar notas para un usuario (requerido `id_user_assigned`), opcionalmente filtradas por cliente, oportunidad o proyecto.
list_payments
list_phases
list_pipeline_columns
list_pipeline_types
list_pipelinesListar las tuberías de ventas con sus IDs para filtrar y crear oportunidades.
list_pipelines_ticketing_pipelines
list_priorities
list_priorities_ticketing_priorities
list_product_cost_prices
list_product_sell_prices
list_product_stock_follows
list_productsListar productos y servicios en el catálogo.
list_project_tasks
list_projects
list_skills
list_supplier_histories
list_task_subtasks
list_tasksListar tareas para un usuario (requerido `id_user_assigned`), opcionalmente filtradas por `status`, cliente, oportunidad, proyecto o rango de fechas.
list_templates
list_test_webhook_phps
list_ticketing_histories
list_ticketsListar tickets de soporte filtrados por cliente, `id_status`, `id_priority`, usuario asignado o `title`.
list_times
list_types
list_types_calls_types
list_types_tasks_types
list_types_times_types
list_units
list_users_with_groups
list_vats
list_webhooks
search_calls
search_contactsBuscar contactos por `quick_search`, nombre, `email`, `phone` o el cliente al que pertenecen (`id_customer_supplier`).
search_customersBuscar clientes y prospectos por `quick_search`, `title`, `email`, `phone`, `siren`, `client_number` o `prospect`. Use esto para encontrar un ID de cliente primero.
search_object_for_numbers
search_suppliers
search_usersEncontrar usuarios de Karlia por `email`, `firstname` o `lastname`; use sus IDs para asignar o filtrar tareas, notas y oportunidades.
update_callModifica datos
update_categoryModifica datos
update_contactModifica datosActualizar un contacto mediante `contact_id`: nombre, correo electrónico, teléfono, cargo o descripción.
update_contact_custom_fieldModifica datos
update_custom_fieldModifica datos
update_custom_field_contacts_custom_field_values_createModifica datos
update_custom_field_equipments_custom_field_values_createModifica datos
update_custom_field_expenses_custom_field_values_createModifica datos
update_custom_field_opportunities_custom_field_values_createModifica datos
update_custom_field_products_custom_field_values_createModifica datos
update_custom_field_projects_custom_field_values_createModifica datos
update_custom_field_ticketing_custom_field_values_createModifica datos
update_customerModifica datosActualizar un cliente mediante `customer_id`; pase los campos a modificar dentro de `body`.
update_customer_addressModifica datos
update_customer_custom_fieldModifica datos
update_dealModifica datosActualizar una oportunidad mediante `deal_id`: título, monto, probabilidad, etapa de tubería, estado o usuario asignado.
update_deal_custom_fieldModifica datos
update_deal_proposalModifica datos
update_documentModifica datos
update_equipmentModifica datos
update_equipment_custom_fieldModifica datos
update_eventModifica datos
update_expenseModifica datos
update_expense_custom_fieldModifica datos
update_messageModifica datos
update_productModifica datos
update_product_custom_fieldModifica datos
update_projectModifica datos
update_project_accessModifica datos
update_project_taskModifica datos
update_supplierModifica datos
update_supplier_addressModifica datos
update_supplier_custom_fieldModifica datos
update_taskModifica datosActualizar una tarea mediante `task_id`: título, descripción, estado, fechas o responsable.
update_task_custom_fieldModifica datos
update_task_subtaskModifica datos
update_ticketModifica datosActualizar un ticket mediante `ticketing_id`: título, estado, prioridad, responsable o cliente vinculado.
update_ticketing_custom_fieldModifica datos
update_timeModifica datos
update_webhookElimina datos
upload_documentModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Karlia en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue su clave API de Karlia. Inicie sesión en Karlia, haga clic en su inicial en la esquina superior derecha y seleccione Configuración. En la sección API, haga clic en "Usar API" para generar la clave.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Karlia?

La IA puede buscar y leer clientes, contactos, oportunidades, pipelines, documentos de ventas, productos, usuarios, tareas, notas y tickets de soporte. Puede crear y actualizar clientes, contactos, oportunidades, tareas y tickets, añadir notas, crear cotizaciones y otros documentos de venta, y eliminar una tarea si activa esa herramienta.

¿Vé la clave API de Karlia mi IA?

No. Sus credenciales de Karlia están encriptadas y nunca se muestran a la IA. Una vez guardadas, no vuelven a aparecer, ni siquiera para usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Usted elige qué herramientas activar, por lo que puede empezar en modo solo lectura. Crear documentos comerciales o eliminar tareas puede requerir su aprobación antes de ejecutarse; eliminar una tarea es permanente. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes pagados cobran por tarea completada. También necesita su propia cuenta de Karlia.

¿Puede la IA crear cotizaciones y facturas en Karlia?

Sí. Puede crear documentos comerciales como una cotización o factura para un cliente y una negociación, con líneas del catálogo. También puede listar documentos existentes por tipo, cliente, número, estado o fecha y leer uno con sus líneas y totales. Si desea verificar documentos antes de crearlos, configure esa herramienta para requerir su aprobación.