Integración · Contabilidad

Conecte Claude y ChatGPT a Holded

Pregunte a su IA qué facturas están impagadas, qué ha comprado un cliente o para crear y enviar una factura o presupuesto en Holded. Puede crear y actualizar contactos y productos, registrar pagos, leer órdenes de venta e invoices de compra, y trabajar con sus leads del CRM. Las preguntas comerciales diarias se responden sin hacer clic en la aplicación.

Conecta Holded gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué facturas de Acme aún están impagadas?”
La IA encuentra el contacto, luego lista las facturas de ese cliente filtradas por estado, con totales y fechas límite.
“Cree una factura para Nordic Foods: 10 horas de consultoría a 80 EUR.”
Busca el ID del contacto y crea la factura con una línea que contiene unidades, precio e impuestos.
“Envíe la factura F240031 al cliente por correo electrónico.”
Encuentra la factura por su número y se la envía a la dirección de correo que indique. Es un correo real al cliente.

Qué puede hacer tu IA

Facturas y presupuestos

Cree, actualice y envíe facturas y presupuestos, busque facturas por número y registre pagos recibidos.

Contactos y productos

Busque, cree y actualice clientes, proveedores y productos, con IDs de impuestos, direcciones, precios e inventario.

Órdenes, compras y CRM

Lea y cree órdenes de venta, lea invoices de compra de proveedores y cree, actualice y añada notas a leads del CRM.

“La factura F240031 fue pagada hoy en nuestra cuenta bancaria principal.”
Registra el pago en la factura con monto, fecha y cuenta de tesorería. Solo se registra en Holded, no se mueve dinero.
“Haga un presupuesto para Acme para el proyecto web y envíelo a su contacto.”
Crea el presupuesto con las líneas que describa y lo envía por correo electrónico a la dirección que seleccione.
“¿Qué tratos en nuestro embudo de ventas valen más ahora mismo?”
Lista sus leads del CRM con embudo, etapa, valor y contacto, y puede añadir una nota a un lead.

356 herramientas para Holded

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_lead_noteModifica datosAñadir una nota a un lead de CRM por `lead_id` con una `title` y `description`.
approve_credit_noteVisible para otros
approve_invoiceElimina datos
approve_invoice_approveVisible para otros
approve_messageVisible para otros
approve_orderVisible para otros
approve_order_approveVisible para otros
approve_order_approve_purchaseVisible para otros
approve_payslipVisible para otros
approve_proformaVisible para otros
approve_quoteVisible para otros
approve_quote_approveVisible para otros
approve_sales_receiptVisible para otros
approve_shipmentVisible para otros
approve_waybillVisible para otros
archive_accountVisible para otros
archive_webhookElimina datos
attach_document_to_contactModifica datos
attach_document_to_credit_noteModifica datos
attach_document_to_invoiceModifica datos
attach_document_to_messageModifica datos
attach_document_to_orderModifica datos
attach_document_to_order_attach_purchase_fileModifica datos
attach_document_to_order_attach_sales_order_fileModifica datos
attach_document_to_proformaModifica datos
attach_document_to_quoteModifica datos
attach_document_to_sales_receiptModifica datos
attach_document_to_waybillModifica datos
attach_inboxModifica datos
cancel_an_invoiceElimina datos
cancel_invoiceMueve dinero
create_a_banking_accountModifica datos
create_a_contact_groupModifica datos
create_a_paymentModifica datos
create_a_production_orderModifica datos
create_a_purchaseModifica datos
create_a_recurring_invoiceModifica datos
create_a_time_entry_for_a_projectModifica datos
create_accountModifica datos
create_account_bank_movementModifica datos
create_an_expenses_accountModifica datos
create_bank_movement_reconcileModifica datos
create_bookingModifica datos
create_bulk_archiveVisible para otros
create_bulk_deleteVisible para otros
create_contactModifica datosCrear un contacto con una `name` y correo electrónico, teléfono, NIF/NIE (`code`/`vat_number`), tipo cliente/proveedor (`type`) y `bill_address`. Buscar primero para evitar duplicados.
create_convertModifica datos
create_credit_noteModifica datos
create_credit_note_paymentModifica datos
create_employeeModifica datos
create_employee_clock_inModifica datos
create_employee_clock_outModifica datos
create_employee_pauseModifica datos
create_employee_timeModifica datos
create_employee_time_offModifica datos
create_employee_unpauseModifica datos
create_estimateModifica datosCrear un presupuesto (cotización) para `contact_id` con `items`, fecha opcional, vencimiento, notas y moneda.
create_eventModifica datos
create_funnelModifica datos
create_invoiceModifica datosCrear una factura de venta para `contact_id` con `items` (nombre, unidades, precio, impuestos), fecha opcional, vencimiento, notas y moneda.
create_invoice_skipModifica datos
create_invoicing_forecastModifica datos
create_journal_entryModifica datos
create_leadModifica datosCrear un lead de CRM con `name`, `funnel_id` y `contact_id`, más valor, etapa y fecha límite opcionales.
create_lead_taskModifica datos
create_messageModifica datos
create_message_paymentModifica datos
create_orderModifica datos
create_order_paymentModifica datos
create_order_receiveModifica datos
create_paymentModifica datos
create_payslipModifica datos
create_payslip_paymentModifica datos
create_price_listModifica datos
create_productModifica datosCrear un producto con `name`, `kind` (simple, variantes, pack, etc.) y las banderas `for_sale`, `for_purchase` y `has_stock`; SKU, precio, coste e impuestos opcionales.
create_proformaModifica datos
create_projectModifica datos
create_salary_recordModifica datos
create_sales_channelModifica datos
create_sales_orderModifica datosCrear un pedido de venta para `contact_id` con `items`, fecha opcional, notas y almacén.
create_sales_receiptModifica datos
create_sales_receipt_paymentModifica datos
create_serviceModifica datos
create_shipmentModifica datos
create_tagModifica datos
create_taskModifica datos
create_warehouseModifica datos
create_waybillModifica datos
create_webhookElimina datos
delete_a_banking_accountElimina datos
delete_a_contact_groupElimina datos
delete_a_paymentElimina datos
delete_a_production_orderElimina datos
delete_a_project_time_entryElimina datos
delete_a_purchaseElimina datos
delete_a_recurring_invoiceElimina datos
delete_a_sales_orderElimina datos
delete_accountElimina datos
delete_an_employee_time_entryElimina datos
delete_bookingElimina datos
delete_contactElimina datos
delete_credit_noteElimina datos
delete_employeeElimina datos
delete_eventElimina datos
delete_funnelElimina datos
delete_inboxElimina datos
delete_invoiceElimina datos
delete_invoicesMueve dinero
delete_invoicing_forecastElimina datos
delete_leadElimina datos
delete_lead_tasksMueve dinero
delete_messageElimina datos
delete_numbering_seriesElimina datos
delete_orderElimina datos
delete_paymentElimina datos
delete_payslipElimina datos
delete_payslip_paymentElimina datos
delete_price_listElimina datos
delete_productElimina datos
delete_proformaElimina datos
delete_projectElimina datos
delete_quoteElimina datos
delete_salary_recordElimina datos
delete_sales_channelElimina datos
delete_sales_receiptElimina datos
delete_serviceElimina datos
delete_shipmentElimina datos
delete_tagElimina datos
delete_taskElimina datos
delete_warehouseElimina datos
delete_waybillElimina datos
delete_webhookElimina datos
download_credit_note_pdf
download_document
download_invoice_pdf
download_message_pdf
download_order_pdf
download_payslip_pdf
download_proforma_pdf
download_quote_pdf
download_salary_record_pdf
download_sales_receipt_pdf
download_waybill_pdf
export_inboxesModifica datos
find_invoice_by_numberLocalizar una factura por su `document_number` (el número de factura mostrado al cliente).
get_a_banking_account_by_id
get_a_contact_group
get_a_payment_by_id
get_a_production_order
get_a_project_time_entry
get_a_recurring_invoice
get_account
get_an_employee_time_entry
get_booking
get_contactObtener un contacto por `contact_id`, incluyendo NIF/NIE, direcciones, correo electrónico, teléfono y configuraciones predeterminadas.
get_contact_document
get_credit_note
get_credit_note_document
get_employee
get_employee_time_off
get_estimateObtener un presupuesto por `quote_id`, con líneas, totales y estado.
get_event
get_funnel
get_inbox
get_inbox_document
get_invoiceObtener una factura por `invoice_id`, con líneas, totales, impuestos, estado y pagos.
get_invoice_document
get_invoicing_forecast
get_journal_entry
get_leadObtener un lead de CRM por `lead_id`, con etapa, valor, notas y tareas.
get_message
get_message_document
get_numbering_series
get_order
get_order_document
get_order_statusModifica datos
get_payment
get_payslip
get_price_list
get_productObtener un producto con `product_id`, incluyendo SKU, precios, impuestos y stock.
get_product_image
get_proforma
get_proforma_document
get_project
get_purchaseObtener una factura de compra por su ID (pasado como `order_id`), con líneas, totales y estado del pago.
get_purchase_attachment
get_quote_document
get_refund
get_remittance
get_salary_record
get_sales_channel
get_sales_orderObtener un pedido de venta por `order_id`, con líneas, totales y estado.
get_sales_order_attachment
get_sales_order_pdf
get_sales_receipt
get_sales_receipt_document
get_service
get_shipment
get_shipped_items_for_a_sales_order
get_task
get_usage
get_warehouse
get_waybill
get_waybill_document
get_waybill_statusModifica datos
get_webhook
list_account_bank_movements
list_account_cash_movements
list_accounts
list_address_slots
list_addresses
list_banking_accounts
list_bookings
list_contact_documents
list_contact_portal_links
list_contactsListar contactos (clientes, proveedores, leads), opcionalmente filtrados por `email`, `phone`, `mobile`, `code` (NIF) o `custom_id`.
list_contacts_2
list_credit_note_documents
list_credit_notes
list_employee_contracts
list_employee_time_offs
list_employee_times
list_employees
list_estimatesListar presupuestos (cotizaciones), filtrados por `contact_id`, `status` o rango de fechas.
list_events
list_form_data
list_funnels
list_goals
list_inboxes
list_invoice_documents
list_invoice_schedules
list_invoicesListar facturas de ventas filtradas por `contact_id`, `status`, rango de fechas (`start_date`/`end_date`) o vencimiento. Úsalo para encontrar facturas impagas o recientes.
list_invoicing_forecasts
list_journal_entries
list_keys_by_countries
list_leadsListar oportunidades CRM (negocios) con su embudo, etapa, valor y contacto.
list_message_documents
list_messages
list_order_documents
list_order_products
list_orders
list_payments
list_payments_list_payments
list_payslips
list_price_lists
list_product_images
list_product_images_list_product_images
list_product_inventories
list_production_orders
list_productsListar productos y servicios, opcionalmente filtrados por `name`.
list_proforma_documents
list_proformas
list_project_summaries
list_project_times
list_projects
list_purchase_attachments
list_purchasesListar facturas de compra (facturas de proveedores), filtradas por `contact_id`, `status` o rango de fechas/vencimiento.
list_quote_documents
list_recurring_invoices
list_refunds
list_remittances
list_salary_records
list_sales_channels
list_sales_order_attachments
list_sales_ordersListar pedidos de venta, filtrados por `contact_id`, `status` o rango de fechas.
list_sales_receipt_documents
list_sales_receipts
list_scenarios
list_services
list_shipments
list_supported_webhook_event_types
list_tags
list_tasks
list_taxes
list_time_entries_for_a_project
list_time_offs
list_transits
list_usages
list_warehouse_inventories
list_warehouses
list_waybill_documents
list_waybills
list_webhooks
record_invoice_paymentModifica datosRegistrar un pago recibido contra una factura por `invoice_id` con `amount`, `date` y la cuenta bancaria/tesorería (`treasury_id`). Solo registra el pago en Holded; no se mueve dinero.
refund_orderMueve dinero
reject_quoteVisible para otros
restore_webhookElimina datos
search_accounts
search_contactsBuscar contactos cuyo nombre coincida con `name`. Úsalo para obtener el ID de un contacto antes de crear documentos.
search_employees
send_a_sales_order_by_emailVisible para otros
send_credit_noteVisible para otros
send_estimateVisible para otrosEnviar un correo electrónico con un presupuesto `estimate_id` a las direcciones en `emails`, con asunto y mensaje opcionales. Esto envía un correo real.
send_invoiceVisible para otrosEnviar un correo electrónico con una factura `invoice_id` a las direcciones en `emails`, con asunto y mensaje opcionales. Esto envía un correo real al cliente.
send_messageVisible para otros
send_orderVisible para otros
send_proformaVisible para otros
send_sales_receiptVisible para otros
send_waybillVisible para otros
set_purchase_pipelineVisible para otros
set_sales_order_pipelineVisible para otros
submit_orderVisible para otros
submit_order_by_linesVisible para otros
update_a_banking_accountModifica datos
update_a_contact_groupModifica datos
update_a_paymentModifica datos
update_a_production_orderModifica datos
update_a_project_time_entryModifica datos
update_a_purchaseModifica datos
update_a_recurring_invoiceModifica datos
update_a_sales_orderModifica datos
update_accountModifica datos
update_an_employee_time_entryModifica datos
update_bookingModifica datos
update_contactModifica datosActualizar un contacto `contact_id`; `name` es obligatorio, y puedes cambiar el email, teléfono, NIF, dirección, etiquetas y personas de contacto.
update_credit_noteModifica datos
update_credit_note_pipelinesVisible para otros
update_employeeModifica datos
update_employee_contractsVisible para otros
update_employee_time_offModifica datos
update_eventModifica datos
update_funnelModifica datos
update_inboxModifica datos
update_invoiceModifica datosActualizar una factura `invoice_id`: líneas, fechas, notas, contacto o moneda. Solo cambian los campos que pasas.
update_invoice_pipelinesVisible para otros
update_invoicing_forecastModifica datos
update_leadModifica datosActualizar un lead CRM `lead_id`: nombre, valor, estado, etapa, embudo, fecha de vencimiento o asignado.
update_lead_datesVisible para otros
update_lead_messagesVisible para otros
update_lead_stagesVisible para otros
update_lead_tasksVisible para otros
update_messageModifica datos
update_message_pipelinesVisible para otros
update_numbering_seriesModifica datos
update_orderModifica datos
update_order_pipelinesVisible para otros
update_paymentModifica datos
update_price_listModifica datos
update_productModifica datosActualizar un producto `product_id`; `name`, `archived`, `for_sale` y `for_purchase` deben enviarse cada vez, además de cualquier cambio en precio, SKU o descripción.
update_product_inventoriesVisible para otros
update_proformaModifica datos
update_proforma_pipelinesVisible para otros
update_projectModifica datos
update_quoteModifica datos
update_quote_pipelinesVisible para otros
update_salary_recordModifica datos
update_sales_channelModifica datos
update_sales_receiptModifica datos
update_sales_receipt_pipelinesVisible para otros
update_serviceModifica datos
update_shipmentModifica datos
update_taskModifica datos
update_warehouseModifica datos
update_waybillModifica datos
update_waybill_pipelinesVisible para otros
update_webhookElimina datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Holded en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue una clave API de Holded. En Holded, vaya a Configuración > API, haga clic en Generar nueva clave y cópiela, ya que solo se muestra una vez. Cada clave tiene permisos con alcance, así que déle solo los módulos que quiera que use la IA.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Holded?

La IA puede leer contactos, facturas, presupuestos, productos, órdenes de venta, invoices de compra y leads del CRM. Puede crear y actualizar contactos, facturas, productos y leads, crear presupuestos y órdenes de venta, añadir notas a leads, registrar pagos de factura y enviar facturas y presupuestos por correo electrónico a clientes.

¿Vé la clave API de Holded mi IA?

No. Tu clave API de Holded está encriptada y nunca se muestra a la IA. Una vez guardada, no se vuelve a mostrar ni siquiera a ti. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, por lo que puedes empezar con permisos de lectura solo. Enviar un correo de factura o presupuesto envía el documento al cliente, y registrar un pago cambia el estado de la factura; estas acciones pueden requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes pagados cobran por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de Holded.

¿Qué permisos debe tener mi clave API de Holded?

Las claves API de Holded tienen permisos con alcance por módulo. Otorga acceso solo a los módulos que la IA debería usar, como facturas de ventas y contactos. Holded bloqueará cualquier cosa fuera de esos permisos, además de las herramientas que activas en PipMCP.