Integración · Documentos

Conecte Claude y ChatGPT con Formstack Documents

Pregunte a su IA qué plantillas tiene, qué campos necesita una plantilla o genere un contrato desde un conjunto de valores, y funcionará en Formstack Documents. Puede listar plantillas, rutas de datos, campos de fusión y entregas, copiar o actualizar plantillas, e integrar datos en una plantilla o ruta de datos para generar un archivo PDF o Word. Las fusiones ejecutan las entregas de la plantilla, por lo que puede requerir aprobación primero.

Conecta Formstack Documents gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué plantillas tenemos en el carpeta Contratos?”
La IA lista las plantillas de documentos en esa carpeta con ID, nombre, tipo y formato de salida.
“¿Qué campos necesita la plantilla del acuerdo de confidencialidad?”
Lista los campos de fusión que espera la plantilla, para saber qué valores proporcionar.
“Generar un NDA para Nordic Foods ApS, firmado por Lars Holm.”
Lee los campos de fusión y clave de fusión de la plantilla, luego fusiona los valores en ella. Las entregas configuradas en la plantilla, como correo electrónico o firma electrónica, se ejecutan también.

Qué puede hacer tu IA

Plantillas

Listar, buscar y leer plantillas de documentos, copiar una con un nuevo nombre y cambiar su nombre, carpeta, formato de salida, nombre de archivo o contenido HTML.

Fusionar campos y entregas

Vea qué campos de fusión espera una plantilla o ruta de datos, y qué entregas de correo electrónico, firma electrónica o almacenamiento ejecuta.

Fusiones y rutas de datos

Integre datos en una plantilla para generar un archivo PDF o Word, o envíe un conjunto de datos a través de una ruta de datos a varias plantillas, con modo de prueba.

“Realice una fusión de prueba con la plantilla de cotización y estos valores.”
Ejecuta la fusión en modo de prueba para verificar el resultado antes de usarlo realmente.
“¿A dónde envía la plantilla de incorporación su salida?”
Lista las entregas configuradas para la plantilla: correo electrónico, firma electrónica o almacenamiento.
“Ejecutar la ruta de datos de nuevos clientes para Acme.”
Envía un conjunto de valores a través de la ruta de datos, generando todos sus documentos y ejecutando sus entregas.

20 herramientas para Formstack Documents

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

copy_documentVisible para otrosCopie una plantilla de documento mediante `document_id` bajo un nuevo `name`.
create_documentModifica datos
create_document_shipmentModifica datos
create_routeModifica datos
create_route_shipmentModifica datos
delete_documentElimina datos
delete_routeElimina datos
get_data_routeObtenga una ruta de datos por `route_id`.
get_documentObtenga una plantilla de documento por `document_id`, incluyendo su clave URL de fusión y configuraciones.
list_data_route_fieldsListe los campos de fusión que espera una ruta de datos, mediante `route_id`.
list_data_routesListe las rutas de datos (reglas que envían un conjunto de datos a varias plantillas de documento).
list_document_deliveriesListe las entregas (correo electrónico, firma electrónica, almacenamiento) configuradas para una plantilla de documento mediante `document_id`.
list_document_fieldsListe los campos de fusión que espera una plantilla de documento, mediante `document_id`. Úselo antes de fusionar datos.
list_documentsListe las plantillas de documento, opcionalmente filtradas por `folder` o un término `search`. Devuelve el ID, nombre, tipo y formato de salida de cada documento.
list_documents_2
list_route_rules
list_route_shipments
merge_data_routeModifica datosEnvía datos a través de una ruta de datos para generar sus documentos: `route_id`, `route_key` y los valores de campo en `body`. Establezca test=1 para una ejecución de prueba. Las entregas de la ruta se ejecutan en cada fusión.
merge_documentModifica datosFusiona datos en una plantilla de documento para generar un archivo PDF/Word: `merge_id` (ID de documento), `merge_key` (la clave de su URL de fusión) y los valores de campo en `body`. Establezca test=1 para una fusión de prueba. Las entregas configuradas (por ejemplo, correo electrónico, firma electrónica) se ejecutan en cada fusión.
update_documentModifica datosActualice las configuraciones de una plantilla de documento mediante `document_id`: nombre, carpeta, formato de salida, nombre del archivo de salida o contenido HTML. Solo cambian los campos que pasa.

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Formstack Documents en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue su Clave API y Secreto API de Formstack Documents. En Formstack Documents, abra la configuración de Acceso API de su cuenta, cree una clave API y copie la Clave API y el Secreto API mostrados para ella.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Formstack Documents?

Puede listar y leer plantillas de documentos y rutas de datos, y listar sus campos de fusión y las entregas de una plantilla. Puede copiar y actualizar plantillas, fusionar datos en una plantilla para generar un archivo PDF o Word, y enviar datos a través de una ruta de datos para generar varios documentos.

¿Vé la IA mis credenciales de Formstack Documents?

No. Sus credenciales de Formstack Documents están encriptadas en reposo y nunca se muestran a la IA. Después de guardarlas, no se vuelven a mostrar, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Usted elige qué herramientas activar, por lo que puede comenzar con solo consultas. Una fusión ejecuta las entregas de la plantilla, que pueden enviar correo electrónico o iniciar una firma electrónica; actualizar una plantilla cambia para todos, por lo que estas pueden requerir su aprobación antes de ejecutar. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT, abre Configuración › Aplicaciones y conectores › Avanzado, activa Modo desarrollador y añade tu enlace PipMCP. Modo desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito requerida. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesita su propia cuenta de Formstack Documents.

¿Qué sucede cuando la IA fusiona un documento?

Envía los valores de campo a la plantilla o ruta de datos, y Formstack Documents genera el archivo PDF o Word. Cada entrega configurada en la plantilla, como correo electrónico, firma electrónica o almacenamiento, se ejecuta en cada fusión. Pida una fusión de prueba primero si desea verificar la salida.