Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con Flexie CRM

Pide a tu IA que encuentre un lead, actualice una negociación o abra un caso de soporte en Flexie CRM. Puede buscar y crear leads, contactos, cuentas y negociaciones, mover negociaciones por las etapas de tu pipeline, añadir notas a registros y crear, actualizar y completar tareas. El trabajo diario del CRM se realiza sin cambiar de pantalla.

Conecta Flexie CRM gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“Encuentra al lead de Nordic Foods y dime lo que sabemos sobre ellos.”
La IA busca tus leads por nombre y lee el lead correspondiente con todos sus campos.
“Mueve la negociación de renovación de Acme a la etapa de negociación.”
Encuentra la negociación, consulta las etapas del pipeline y actualiza la negociación a la nueva etapa.
“Añade un nuevo contacto: Sara Lund, [email protected], en Lund Consulting.”
Verifica los campos de contacto, busca duplicados y crea el contacto con los campos que usa Flexie.

Qué puede hacer tu IA

Leads, contactos y cuentas

Busca, lee, crea y actualiza leads, contactos y cuentas usando los nombres de campo configurados en tu Flexie.

Negociaciones y pipeline

Busca y lee negociaciones, crea nuevas y muévelas entre etapas del pipeline.

Cajas de entrada, tareas y notas

Crea, busca y actualiza cajas de entrada, crea, actualiza y completa tareas, y añade notas a registros.

“Nota sobre la negociación de Acme: quieren una cotización para este viernes.”
Añade una nota con tu texto al registro de la negociación.
“Abre un caso de soporte: Acme no puede iniciar sesión en el portal del cliente.”
Crea un caso de soporte con los campos que le das y puede actualizarlo más tarde.
“¿Qué tareas están abiertas? Marca la llamada con Peter como completada.”
Lista las tareas y marca la que tienes en mente como completada.

151 herramientas para Flexie CRM

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_a_case_to_a_listModifica datos
add_a_contact_to_a_listModifica datos
add_a_deal_to_a_listModifica datos
add_a_record_to_a_listModifica datos
add_an_account_to_a_listModifica datos
add_noteModifica datosAñade un comentario a un registro: `entity_type` (tipo de registro), `entity_id` (ID del registro) y `body` con el contenido del comentario.
complete_taskVisible para otrosMarcar una tarea como completada por `task_id`.
create_accountModifica datosCrea una nueva cuenta (empresa). Pasa `body` como objeto de alias y valores de campo. Busca primero para evitar duplicados.
create_account_2Modifica datos
create_caseModifica datosCrea un nuevo caso de soporte. Pasa `body` como objeto de alias y valores de campo de caso.
create_ce_editModifica datos
create_ce_identifyModifica datos
create_ce_newModifica datos
create_contactModifica datosCrea un nuevo contacto. Pasa `body` como objeto de alias y valores de campo (ver list_contact_fields). Busca primero para evitar duplicados.
create_contact_2Modifica datos
create_dealModifica datosCrea un nuevo trato. Pasa `body` como objeto de alias y valores de campo (ver list_deal_fields).
create_deal_2Modifica datos
create_deal_associationModifica datos
create_identifyModifica datos
create_identify_identify_accountsModifica datos
create_identify_identify_casesModifica datos
create_identify_identify_dealsModifica datos
create_leadModifica datosCrea un nuevo lead. Pasa `body` como objeto de alias y valores de campo (ver list_lead_fields). Busca primero para evitar duplicados.
create_lead_2Modifica datos
create_pipelineModifica datos
create_report_dataModifica datos
create_taskModifica datosCrea una nueva tarea. Pasa `body` como objeto de campos y valores de tarea.
create_task_2Modifica datos
create_task_incomplete_taskModifica datos
create_ticketModifica datos
create_ticket_replyModifica datos
delete_a_record_s_notesElimina datos
delete_accountElimina datos
delete_ceElimina datos
delete_contactElimina datos
delete_dealElimina datos
delete_deal_associationsMueve dinero
delete_leadElimina datos
delete_messageElimina datos
delete_pipelineElimina datos
delete_taskElimina datos
delete_ticketElimina datos
find_one_record_by_a_unique_fieldModifica datos
get_accountObtiene una cuenta mediante `account_id` con todos sus campos.
get_caseObtiene un caso de soporte mediante `ticket_id` con todos sus campos.
get_ce
get_contactObtiene un contacto mediante `contact_id` con todos sus campos.
get_dealObtiene un trato mediante `deal_id`, incluyendo su etapa de pipeline y campo de monto.
get_leadObtiene un lead mediante `lead_id` con todos sus campos.
get_message
get_note
get_pipeline
get_reply
get_report
get_task
list_account_field_categories
list_account_lists
list_case_field_categories
list_case_lists
list_categories
list_contact_field_categories
list_contact_fieldsLista los campos configurados para contactos, con sus alias. Llama a esto antes de crear o actualizar un contacto.
list_contact_lists
list_contactsModifica datos
list_custom_entities
list_custom_entity_field_categories
list_custom_entity_lists
list_deal_field_categories
list_deal_fieldsLista los campos configurados para tratos, con sus alias. Llama a esto antes de crear o actualizar un trato.
list_deal_lists
list_dynamic_endpoints
list_fields_list_account_fields
list_fields_list_case_fields
list_fields_list_custom_entity_fields
list_lead_fieldsLista los campos configurados para leads, con sus alias. Llama a esto antes de crear o actualizar un lead para saber qué nombres de campo usar.
list_lists
list_messages
list_owners
list_pipeline_stagesLista las etapas del pipeline en las que pueden estar los tratos. Úsalo para encontrar IDs de etapa al crear o mover un trato.
list_pipelines
list_report_data
list_reports
list_task_categories
list_tasksLista tareas, paginadas con `limit` y `offset`; ordena con order_by y order_by_dir.
list_usersLista los usuarios en la cuenta de Flexie. Úsalo para encontrar IDs de propietario al asignar registros.
remove_a_case_from_a_listModifica datos
remove_a_contact_from_a_listModifica datos
remove_a_deal_from_a_listModifica datos
remove_a_record_from_a_listModifica datos
remove_an_account_from_a_listModifica datos
search_account_lists
search_account_messages
search_account_workflows
search_accountsBusca cuentas (empresas) por texto libre en `search`, paginado con `limit` y `offset`.
search_accounts_searchModifica datos
search_casesBuscar casos de soporte con texto libre en `search`, paginado con `limit` y `offset`.
search_ce_lists
search_ce_lists_filter_custom_entity_lists
search_ce_messages
search_ce_workflows
search_cesModifica datos
search_contact_lists
search_contact_messages
search_contact_workflows
search_contactsBusca contactos por texto libre en `search`, paginado con `limit` y `offset`.
search_contacts_searchModifica datos
search_deal_lists
search_deal_messages
search_deal_workflows
search_dealsBusca tratos por texto libre en `search`, paginado con `limit` y `offset`.
search_deals_searchModifica datos
search_filters
search_filters_list_accounts_filters
search_filters_list_cases_filters
search_filters_list_customentities_filters
search_filters_list_deals_filters
search_filters_list_lead_filters
search_lead_lists
search_lead_messages
search_lead_workflows
search_leadsBuscar leads con texto libre en `search`, paginado con `limit` y `offset`; ordenar con order_by y order_by_dir.
search_leads_searchModifica datos
search_lists
search_lists_filter_account_lists
search_lists_filter_case_lists
search_lists_filter_contact_lists
search_lists_filter_deal_lists
search_ticket_lists
search_ticket_messages
search_ticket_replies
search_ticket_workflows
search_tickets_searchModifica datos
update_accountModifica datosActualizar una cuenta con `account_id`. Pasa `body` solo con los alias de campo que quieras cambiar.
update_account_by_unique_fieldModifica datos
update_caseModifica datosActualizar un caso de soporte con `ticket_id`. Pasa `body` solo con los alias de campo que quieras cambiar.
update_case_by_unique_fieldModifica datos
update_ceModifica datos
update_ce_editsVisible para otros
update_ce_list_custom_entities_filteredModifica datos
update_contactModifica datosActualizar un contacto con `contact_id`. Pasa `body` solo con los alias de campo que quieras cambiar.
update_contact_by_unique_fieldModifica datos
update_contactsVisible para otros
update_dealModifica datosActualizar una oportunidad con `deal_id`, por ejemplo para moverla a otra etapa. Pasa `body` solo con los alias de campo que quieras cambiar.
update_deal_by_unique_fieldModifica datos
update_leadModifica datosActualizar un lead con `lead_id`. Pasa `body` solo con los alias de campo que quieras cambiar.
update_list_addModifica datos
update_list_removeModifica datos
update_messageModifica datos
update_pipelineModifica datos
update_replyModifica datos
update_taskModifica datosActualizar una tarea con `task_id`. Pasa `body` solo con los campos que quieras cambiar.

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Flexie CRM en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Ingresa tu subdominio Flexie (el "acme" en acme.flexie.io) y tu clave API. En Flexie, abre la configuración de tu cuenta y ve a Configuración API para copiar la clave.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Flexie CRM?

La IA puede buscar y leer leads, contactos, cuentas, negociaciones y cajas de entrada, y listar tareas, usuarios, etapas del pipeline y tus campos configurados. Puede crear y actualizar leads, contactos, cuentas, negociaciones, cajas de entrada y tareas, marcar tareas como completadas y añadir notas a registros.

¿Vé la IA mi clave API de Flexie CRM?

No. Tu clave API de Flexie está encriptada en reposo y nunca se muestra a la IA. Después de guardarla, no se muestra nuevamente, ni siquiera a ti. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, así que puedes empezar con búsqueda y consultas solo. Acciones como completar una tarea o cambiar una negociación pueden requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes pagados cobran por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de Flexie CRM.

¿Funciona con mis campos personalizados en Flexie?

Sí. Los registros de Flexie usan alias de campo que configuras tú. Antes de que la IA cree o actualice un lead, contacto o trato, puede listar los campos para ese tipo de registro y usar los alias exactos de tu cuenta, incluidos los personalizados.