Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con Finmo

Pregunte a su IA dónde está la solicitud de hipoteca, qué documentos aún le deben al prestatario o inicie una nueva solicitud en Finmo. Puede buscar solicitudes y prestatarios, leer ingresos, activos, pasivos y presentaciones del prestamista, y agregar o actualizar detalles del prestatario. También puede solicitar documentos a los prestatarios y cambiar el estado de la solicitud.

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Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Dónde está la solicitud de Sarah Chen?”
La IA busca solicitudes por nombre del prestatario y lee el estado, prestatarios, ingresos, activos y pasivos.
“¿Qué documentos aún están pendientes en la solicitud de Patel?”
Lista las solicitudes de documentos en la solicitud con su estado.
“Inicie una solicitud de refinanciamiento para Mark Olsen y envíele el correo de invitación.”
Encuentra a tu equipo, crea la solicitud con refinanciamiento como objetivo y envía al prestatario un correo de invitación.

Qué puede hacer tu IA

Solicitudes y estado

Busque, cree y actualice solicitudes, lea presentaciones del prestamista y mueva los negocios a través de estados desde nueva negociación hasta completada por corredor.

Prestatarios y finanzas

Agregue y actualice prestatarios, direcciones, ingresos, activos y pasivos, y busque los prestatarios de un equipo.

Documentos y prestamistas

Solicite documentos desde plantillas, lea y establezca el estado de la solicitud y busque los prestamistas disponibles.

“Agrega su ingreso laboral: 6.500 por mes desde marzo de 2021 en Northwind Ltd.”
Agrega un ingreso laboral empleado al prestatario con fecha de inicio, frecuencia, monto y empleador.
“Pida a ambos prestatarios sus últimos recibos de pago.”
Encuentra la plantilla de documento de recibo de pago y solicita el documento a ambos prestatarios, quienes son notificados.
“Mueva la solicitud de Patel a enviada.”
Establece el estado de la solicitud como enviada, con un comentario si lo proporciona.

71 herramientas para Finmo

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_assetModifica datosAñada un activo (ahorro, inversión, RRSP, vehículo, regalo...) a una solicitud con `type`, `owners` (IDs del prestatario), `value` y si se utiliza como `down_payment`.
add_borrowerModifica datosAñada un prestatario (ej. coprestamista) a una solicitud con `first_name`, `last_name`, `email` y teléfono, fecha de nacimiento, estado civil y relación con el prestatario principal opcionales. `send_invite` envíeles una invitación por correo electrónico.
add_borrower_addressModifica datosAñada una dirección a un prestatario con número y nombre de calle, `city`, `state` (provincia), `post_code`, `country` (CA o EE. UU.), y residencia opcional `situation` y fechas.
add_incomeModifica datosAñada un ingreso a una solicitud para un `borrower_id`: `source` (empleado, autónomo, pensión...), `start_date`, `income_frequency` y `income_period_amount`, más detalles opcionales del empleador.
add_liabilityModifica datosAñada una deuda (tarjeta de crédito, préstamo, pagos de apoyo...) a una solicitud con `type`, `owners`, `balance`, `monthly_payment` y límite de crédito opcional.
create_a_document_templateModifica datos
create_applicationModifica datosInicie una nueva solicitud hipotecaria en un `team_id` con un `goal` (compra, refinanciamiento, renovación, etc.) y el `applicant` (primer nombre, apellido, correo electrónico, teléfono). `send_invite` / `send_sms` envíe una invitación por correo electrónico o mensaje de texto al prestatario.
create_application_documentModifica datos
create_application_propertyModifica datos
create_borrower_credit_reportModifica datos
create_borrower_pull_creditModifica datos
create_document_files_to_pdfModifica datos
create_document_files_to_zipModifica datos
create_document_request_fileModifica datos
create_multiple_document_requestsVisible para otros
delete_a_document_templateElimina datos
delete_application_assetElimina datos
delete_application_borrowerElimina datos
delete_application_incomeElimina datos
delete_application_liabilityElimina datos
delete_application_propertyElimina datos
delete_borrower_addressElimina datos
delete_documentElimina datos
get_applicationObtenga una solicitud mediante `application_id`. `include` lista las partes que devolver, ej. ["solicitud", "prestatarios", "ingresos", "activos", "deudas", "propiedades"].
get_borrowerObtenga un prestatario en una solicitud mediante `application_id` y `borrower_id`.
get_borrower_address
get_document_requestObtenga una solicitud de documento por `document_id`, incluyendo sus archivos cargados.
get_submission
get_user
list_application_documents
list_application_risk_assessments
list_application_submissionsListe las presentaciones del prestamista realizadas para una solicitud por `application_id`.
list_application_validations
list_cb_sources
list_document_requestsListe las solicitudes de documentos en una solicitud por `application_id`, junto con su estado.
list_document_templatesListe las plantillas de documentos (por ejemplo, recibo de pago, DNI) para un `team_id`. Utilice un ID de plantilla para solicitar un documento.
list_documents
list_submittables
list_teamsListe los equipos (corredurías) a los que pertenece, junto con sus IDs. Muchos otros herramientas requieren un `team_id`.
request_documentModifica datosPida a los prestatarios (`borrower_ids`) en una solicitud un documento usando un `document_template_id`. El prestatario es notificado de la solicitud.
search_applicationsBusque solicitudes hipotecarias por nombre del prestatario o ID de solicitud (`search`), opcionalmente limitado a un `team_id` o `broker_id`. Paginación con `filter`, por ejemplo, {"skip":0,"limit":20}.
search_borrowersBusque prestatarios de un equipo por nombre, correo electrónico, teléfono o ID externo (`search`) dentro de `team_id`.
search_brokers
search_lendersBusque los prestamistas disponibles por nombre (`search`).
search_team_broker_lists
search_team_brokers
search_team_submission_agents
search_user_deals
search_users
set_application_statusModifica datosMueva una solicitud a un nuevo `application_status` (nuevo_trato, en_progreso, pre_calificada, trato_vivo, enviada, broker_completa, rechazada, etc.), con fechas opcionales `comments` y `funded_at`.
set_document_request_statusModifica datosEstablezca el `status` (solicitado, necesita_atencion, para_revision, aprobado, archivado) de una solicitud de documento junto con un `comment`.
submit_applicationVisible para otros
submit_documentVisible para otros
update_a_document_templateModifica datos
update_applicationModifica datosActualice una solicitud por `application_id`: experto asignado, agente de trato, miembros del equipo, ID externo o datos personalizados. Solo cambian los campos que pasa.
update_application_gds_tds_ltvsVisible para otros
update_application_mortgage_infosVisible para otros
update_application_propertyModifica datos
update_application_submission_detailsVisible para otros
update_assetModifica datosActualice un activo por `application_id` y `asset_id`; `type` y `owners` son obligatorios.
update_borrowerModifica datosActualice un prestatario en una solicitud por `application_id` y `borrower_id`; `first_name`, `last_name` y `email` siempre son obligatorios.
update_borrower_addressModifica datos
update_borrower_main_borrowerModifica datos
update_documentModifica datos
update_documentsVisible para otros
update_incomeModifica datosActualice un ingreso por `application_id` y `income_id`; envíe el ingreso completo (fuente, fecha de inicio, prestatario, frecuencia, monto).
update_liabilityModifica datosActualice una deuda por `application_id` y `liability_id`. Solo cambian los campos que pasa.
update_submission_apply_mortgage_infosVisible para otros
update_team_occupation_fieldsVisible para otros
update_userModifica datos
upload_liability_from_cb_sourcesModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Finmo en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue un token de API Finmo. Debe ser administrador de corretaje o equipo. Abra la página de Integraciones en Configuración de corretaje o equipo en Finmo y haga clic en Generar nuevo token. El token solo se muestra una vez, y puede tener como máximo dos.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Finmo?

La IA puede buscar solicitudes, prestatarios y prestamistas, listar sus equipos y leer solicitudes con sus prestatarios, ingresos, activos, pasivos, propiedades, presentaciones del prestamista y solicitudes de documentos. Puede crear solicitudes, agregar y actualizar prestatarios, direcciones, ingresos, activos y pasivos, solicitar documentos, establecer el estado de la solicitud de documento y cambiar el estado de una solicitud.

¿Vé la IA mis credenciales Finmo?

No. Sus credenciales de Finmo están encriptadas en reposo y nunca se muestran a la IA. Una vez guardadas, no se vuelven a mostrar, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Usted elige qué herramientas activar, por lo que puede empezar en modo solo lectura. Crear una solicitud o añadir un prestatario puede enviar una invitación por correo electrónico o mensaje de texto, y la notificación de solicitud de documentos avisa al prestatario; por tanto, pueden requerir su aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito requerida. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesita su propia cuenta de Finmo.

¿Quién puede crear el token de la API de Finmo?

Un corredor o administrador de equipo. El token se genera en la página Integraciones de la configuración del corredor o equipo y solo se muestra una vez. Finmo permite como máximo dos tokens.