Integración · Proyectos y tareas

Conecte Claude y ChatGPT a Financial Cents

Pida a su IA los datos de contacto de un cliente, para agregar un nuevo cliente o iniciar el proyecto de contabilidad del mes actual desde una plantilla en Financial Cents. Puede trabajar con clientes, contactos, proyectos, plantillas de proyectos, enlaces de recursos guardados y la lista de su equipo. La administración práctica se realiza sin hacer clic en la aplicación.

Conecta Financial Cents gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Quiénes son los contactos de Nordic Foods ApS?”
La IA encuentra al cliente y enumera sus contactos con correo electrónico y teléfono.
“Agregue un nuevo cliente, Fjord Studio, con Maria Jensen como contacto principal.”
Crea el cliente con el nombre de visualización y un contacto principal con nombre y correo electrónico.
“Inicie un proyecto de Contabilidad Mensual para Fjord Studio con Peter como revisor.”
Encuentra la plantilla, al cliente e ID de usuario de Peter, luego inicia un nuevo proyecto desde la plantilla.

Qué puede hacer tu IA

Clientes y contactos

Busque, cree y renomee clientes, y busque, agregue y actualice contactos con correo electrónico, teléfono y dirección.

Proyectos desde plantillas

Busque proyectos y plantillas, e inicie un nuevo proyecto desde una plantilla con título, cliente y revisor.

Recursos y equipo

Guarde y enumere enlaces de recursos en clientes y proyectos, y busque miembros del equipo.

“¿Qué proyectos tenemos con IVA en el título?”
Busca proyectos por título y enumera las coincidencias.
“Guarde el enlace a la carpeta compartida de Fjord Studio en el cliente.”
Agrega un recurso con una etiqueta y la URL a ese cliente.
“Actualice el número de teléfono de Maria a +45 12 34 56 78.”
Encuentra al contacto y actualiza el número de teléfono.

22 herramientas para Financial Cents

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_client_resourceModifica datosGuardar un enlace de recurso (etiqueta y URL) en un cliente.
add_project_resourceModifica datosGuardar un enlace de recurso (etiqueta y URL) en un proyecto.
create_clientModifica datosCrear un cliente con `display_name` y un contacto principal opcional (nombre, correo, dirección, notas).
create_contactModifica datosAgregar un contacto a un cliente: nombre, correo, teléfono, móvil, dirección y notas.
create_pinVisible para otros
create_project_from_templateModifica datosIniciar un nuevo proyecto desde una plantilla mediante `template_id`, opcionalmente con título, cliente y revisor.
delete_contactElimina datos
delete_customerElimina datos
delete_customer_resourceElimina datos
delete_project_resourceElimina datos
get_clientObtener un cliente por su ID.
get_contactObtener un contacto mediante `contact_id`.
list_client_contactsListar los contactos de un cliente mediante `client_id`.
list_client_resourcesListar recursos guardados (enlaces) para un cliente.
list_project_resourcesListar recursos guardados (enlaces) para un proyecto.
list_usersListar los miembros del equipo en la cuenta de Financial Cents. Úsalo para encontrar un ID de usuario, por ejemplo para un revisor de proyecto.
search_clientsBuscar clientes. Configura `search_field`, `search_operation` (igual, comienza con, termina con, contiene) y `search_value`, o lista todos.
search_contactsBuscar todos los contactos entre clientes usando un campo de búsqueda, operación y valor.
search_projectsBuscar proyectos, por ejemplo por título, ordenados por fecha de creación o título.
search_templatesBuscar plantillas de proyecto. Úsalo para encontrar un ID de plantilla antes de iniciar un proyecto desde ella.
update_clientModifica datosRenombrar a un cliente (cambiar su `display_name`) por ID de cliente.
update_contactModifica datosActualizar el nombre, correo, teléfono, móvil, dirección o notas de un contacto mediante `contact_id`.

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Financial Cents en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue un token de acceso personal de Financial Cents. La API necesita el plan Scale y la permisión de propietario de empresa. En Financial Cents abra Configuración > Configuración de API (app.financial-cents.com/settings/api), haga clic en Nuevo Token y copie inmediatamente; los tokens caducan después de 6 meses.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Financial Cents?

La IA puede buscar y leer clientes, contactos, proyectos, plantillas de proyectos, recursos guardados y usuarios. Puede crear clientes y contactos, renomear clientes, actualizar contactos, iniciar proyectos desde plantillas y guardar enlaces de recursos en clientes y proyectos.

¿Vé la IA mi token de acceso a Financial Cents?

No. Su token de acceso a Financial Cents está cifrado en reposo y nunca se muestra a la IA. Después de guardarlo, no se muestra nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, así que puedes empezar solo con búsquedas. Crear clientes, contactos y proyectos puede requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes pagados cobran por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta en Financial Cents.

¿Qué plan de Financial Cents necesito?

Financial Cents ofrece su API en el plan Scale y se requiere la permiso del propietario de la empresa para crear un token. Los tokens caducan después de 6 meses, así que creas uno nuevo en Configuración > Configuración de API y lo pegas en PipMCP cuando sea necesario.