Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT a FastGem

Pregunte a su IA sobre leads, envíos, citas y facturas en FastGem y obtenga la respuesta de su propio CRM. Puede crear y actualizar envíos, citas, facturas y cuentas, y buscar contactos, pagos, tareas, tickets, órdenes de trabajo y equipos. Las preguntas sobre sus ventas y trabajo de campo se responden sin hacer clic en listas.

Conecta FastGem gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué nuevos leads llegaron de la campaña de primavera en el código postal 2100?”
La IA busca leads filtrados por campaña y código postal y los lista con sus datos de contacto.
“Reserve una cita con Peter Holm el jueves a las 10:00 en su dirección.”
Encuentra al contacto y crea una cita con fecha, dirección y contacto.
“¿Qué facturas aún están impagas?”
Busca facturas filtradas por estado y lista la etiqueta, el total y la fecha de vencimiento.

Qué puede hacer tu IA

Leads y envíos

Busque leads por texto, área, código postal, campaña o canal, y busque, lea, cree y actualice envíos.

Citas y facturas

Busque, lea, cree y actualice citas, y busque, cree y actualice facturas y busque pagos.

Cuentas y operaciones

Busque y guarde cuentas, busque contactos, representantes, paquetes, tareas, tickets y equipos, y lea órdenes de trabajo y el registro de acciones.

“Marque el envío 4412 como aprobado y agregue una nota indicando que los documentos están recibidos.”
Lee el envío y actualiza su estado y notas.
“¿Qué sucedió en la cuenta Nordhavn esta semana?”
Encuentra la cuenta y busca el registro de acciones para sus actividades recientes.
“Muéstrame las órdenes de trabajo abiertas y el equipo vinculado a ellas.”
Busca órdenes de trabajo y equipos y lee las órdenes de trabajo que desea examinar en detalle.

44 herramientas para FastGem

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

create_action_logModifica datos
create_or_update_equipmentModifica datos
create_or_update_packageModifica datos
create_or_update_paymentModifica datos
create_or_update_representativeModifica datos
create_or_update_taskModifica datos
create_or_update_templateModifica datos
create_or_update_workorderModifica datos
delete_appointmentModifica datos
get_appointmentObtener una cita por su ID (`get_id`).
get_appointment_2
get_current_userObtener el usuario de FastGem con el que estás conectado.
get_describe
get_describe_2
get_describe_get
get_submissionObtener un envío por su ID (`get_id`).
get_submission_2
get_workorderObtener un orden de trabajo por su ID (`get_id`).
get_workorder_2
list_describes
list_describes_2
list_describes_get
list_tasks
list_users
list_users_get
save_accountModifica datosCrear o actualizar una cuenta (nombre, dirección, teléfono, estado y más); pasa `id` para actualizar una existente.
save_appointmentModifica datosCrear o actualizar una cita desde los campos en `body` (fecha, dirección, contacto, estado, notas y más); pasa `body.id` para actualizar una existente.
save_invoiceModifica datosCrear o actualizar una factura desde los campos en `body` (etiqueta, total, impuestos, fecha de vencimiento, estado, detalles de contacto); pasa `body.id` para actualizar una existente.
save_submissionModifica datosCrear o actualizar un envío desde los campos en `body` (nombre, contacto, dirección, estado y más); pasa `body.id` para actualizar uno existente.
search_accountsBuscar cuentas con campos `filter` como nombre, ciudad, teléfono o estado, además de `list` paginación y ordenamiento.
search_action_logsBuscar el registro de acciones (historial de actividad) con campos `filter` y `list` paginación.
search_appointmentsBuscar citas con campos `filter` como estado o fecha, además de `list` paginación y ordenamiento.
search_contactsBuscar contactos con campos `filter` como texto de búsqueda, área, código postal o cuenta, además de `list` paginación.
search_equipmentBuscar equipos con campos `filter` y `list` paginación.
search_invoicesBuscar facturas con campos `filter` como ID, correo electrónico o estado, además de `list` paginación y ordenamiento.
search_leadsBuscar leads con campos `filter` (por ejemplo, `filter[search]` texto, área, código postal, campaña, canal, cuenta) y `list` paginación y ordenamiento.
search_packagesBuscar paquetes (productos y planes) con campos `filter` y `list` paginación.
search_paymentsBuscar pagos con campos `filter` y `list` paginación.
search_repsBusque representantes de ventas con `filter` campos y `list` paginación.
search_submissionsBusque inscripciones (inscripciones de clientes y solicitudes) con `filter` campos, como texto de búsqueda, estado, área o campaña, más `list` paginación.
search_tasksBusque tareas con `filter` campos y `list` paginación.
search_templates
search_ticketsBusque tickets de soporte con `filter` campos, como ID del ticket, más `list` paginación.
search_workordersBusque pedidos de trabajo con `filter` campos y `list` paginación.

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige FastGem en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Ingrese el nombre de su instancia FastGem (el "demo" en https://demo.fastgem.net) y las credenciales de usuario y contraseña de un usuario de FastGem cuyos datos la IA puede acceder. También puede agregar encabezados adicionales para enviar en cada llamada, uno "Nombre: valor" por línea.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en FastGem?

La IA puede buscar leads, envíos, contactos, cuentas, citas, facturas, pagos, paquetes, representantes, tareas, tickets, órdenes de trabajo, equipos y el registro de acciones, y leer citas individuales, envíos y órdenes de trabajo. Puede crear y actualizar envíos, citas, facturas y cuentas.

¿Vé la IA mis credenciales de FastGem?

No. Tu usuario y contraseña de FastGem están encriptados en reposo y nunca se muestran a la IA. Una vez guardados, no se vuelven a mostrar, ni siquiera a ti. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas activar, por lo que puedes empezar con solo búsqueda. Crear o modificar facturas, citas, envíos y cuentas puede requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes pagados cobran por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de FastGem.

¿Qué usuario de FastGem debo conectar?

Usa un usuario de FastGem al que la IA pueda acceder. La IA funciona como ese usuario, por lo que ve los mismos registros. Puedes verificar qué usuario está conectado preguntando a la IA, lo cual lee al usuario actual.