Integración · Contabilidad

Conecte Claude y ChatGPT con Evoliz

Pregunte a su IA qué clientes están atrasados en el pago, para redactar un presupuesto o convertir un presupuesto aceptado en una factura en Evoliz. Puede buscar clientes, prospectos, proveedores y artículos, registrar los pagos recibidos y enviar presupuestos e invoices por correo electrónico. Las preguntas sobre facturación se responden sin hacer clic en la aplicación.

Conecta Evoliz gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué clientes tienen pagos vencidos?”
La IA lista las facturas impagas pasadas su fecha de vencimiento, con cliente y monto.
“Cree un presupuesto para Dupont SARL: 3 días de consultoría a 600 EUR por día.”
Busca al cliente y los términos de pago y crea el presupuesto con una línea.
“Convierta el presupuesto aceptado de Dupont en una factura y finalícela.”
Convierte el presupuesto en una factura y la finaliza para que reciba su número legal. Después de eso, solo puede ser acreditada.

Qué puede hacer tu IA

Cotizaciones y facturas

Cree presupuestos y buntece facturas, convierta presupuestos, finalice facturas y envíe presupuestos e invoices a clientes.

Pagos y seguimiento

Registre pagos recibidos, liste pagos en una factura y encuentre pagos de clientes atrasados.

Clientes, artículos y compras

Busque, cree y actualice clientes, prospectos, contactos y artículos, busque proveedores y registre y busque compras.

“Envíe la factura 2025-0142 al cliente por correo electrónico.”
Envía la factura por correo electrónico con su asunto y mensaje. El cliente la recibe.
“Registre una transferencia bancaria de 1.800 EUR en esa factura, pagada hoy.”
Busca sus métodos de pago y registra el pago en Evoliz. No se mueve dinero.
“Muestre facturas de proveedores de septiembre.”
Busca sus compras para ese rango de fechas.

202 herramientas para Evoliz

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

convert_quote_to_invoiceModifica datosConvertir un presupuesto aceptado (quoteid) en una factura.
create_a_new_bonus_payment_on_an_invoiceModifica datos
create_advance_creditModifica datos
create_advance_paymentModifica datos
create_advance_transmitModifica datos
create_articleModifica datosCrear un artículo con reference, designation, unit_price, vat_rate y unit.
create_cash_pageModifica datos
create_clientModifica datosCrear un cliente: nombre, tipo (Particulier, Professionnel o Administration publique) y dirección (addr, postcode, town, iso2) son obligatorios, además de teléfono, número de IVA y condiciones de pago.
create_client_contactModifica datosAñadir una persona de contacto a un cliente (clientid) con apellido, nombre, correo electrónico y números de teléfono.
create_companyModifica datos
create_company_accountModifica datos
create_company_addressModifica datos
create_company_bankModifica datos
create_company_creditModifica datos
create_company_document_templateModifica datos
create_company_leadModifica datos
create_company_orderModifica datos
create_company_purchase_affectationModifica datos
create_company_purchase_classificationModifica datos
create_company_recoveryModifica datos
create_company_sale_affectationModifica datos
create_company_sale_classificationModifica datos
create_company_shipmentModifica datos
create_company_supplierModifica datos
create_company_userModifica datos
create_company_vat_rateModifica datos
create_connectModifica datos
create_connect_postModifica datos
create_credit_createModifica datos
create_credit_transmitModifica datos
create_delivery_invoiceModifica datos
create_invoiceModifica datosCrear un borrador de factura para un cliente (clientid) con documentdate, term.paytermid e items (las líneas de la factura). Finalizarla con finalize_invoice.
create_invoice_creditModifica datos
create_invoice_partial_creditModifica datos
create_invoice_productModifica datos
create_invoice_transmitModifica datos
create_prospectModifica datosCrear un prospecto con nombre, tipo (Particulier, Professionnel o Administration publique) y dirección (addr, postcode, town, iso2).
create_prospect_transformModifica datos
create_purchaseModifica datosRegistrar una compra (factura de proveedor): supplierid, label, documentdate, total_vat_include e items son obligatorios.
create_quoteModifica datosCrear un presupuesto para un cliente (clientid) con documentdate, term.paytermid e items (las líneas del presupuesto).
create_quote_advanceModifica datos
create_quote_invoice_postModifica datos
create_sale_order_invoiceModifica datos
create_sale_order_invoice_postModifica datos
create_sale_order_orderModifica datos
create_user_api_keyModifica datos
delete_company_accountElimina datos
delete_company_creditElimina datos
delete_company_invoiceElimina datos
delete_company_paymentElimina datos
delete_company_purchase_affectationElimina datos
delete_company_purchase_classificationElimina datos
delete_company_quoteElimina datos
delete_company_sale_affectationElimina datos
delete_company_sale_classificationElimina datos
delete_company_shipmentElimina datos
delete_company_vat_rateElimina datos
delete_invoice_productElimina datos
delete_sale_general_conditionElimina datos
detach_companyModifica datos
detach_userVisible para otros
download_setting_pdf
finalize_invoiceModifica datosFinalizar un borrador de factura (invoiceid) para que reciba su número legal. Después de esto ya no se puede editar, solo deducir.
get_articleObtener un artículo por articleid, con precio, tasa de IVA y unidad.
get_cash_page
get_clientObtener un cliente por clientid, con dirección, condiciones de pago y contactos.
get_companyObtener los detalles de su empresa de Evoliz, como nombre, dirección y configuraciones.
get_company_account
get_company_address
get_company_advance
get_company_analytic
get_company_bank
get_company_buy
get_company_cash
get_company_credit
get_company_customer_get
get_company_document
get_company_document_number
get_company_document_template
get_company_event
get_company_lead
get_company_lead_get
get_company_link
get_company_order
get_company_payment
get_company_payterm
get_company_paytype
get_company_product
get_company_purchase_affectation
get_company_purchase_classification
get_company_sale_affectation
get_company_sale_classification
get_company_shipment
get_company_supplier
get_company_supplier_credit
get_company_unit
get_company_user
get_company_vat_rate
get_document
get_invoiceObtener una factura por invoiceid, con líneas, totales, fecha de vencimiento y estado de pago.
get_logo
get_quoteObtener un presupuesto por quoteid, con sus líneas y totales.
get_template_export
get_template_menu
list_access_paths
list_advance_addresses
list_advance_payments
list_availables
list_banks
list_cash_pages
list_cashes
list_company_bintrays
list_company_cashes
list_company_documents
list_company_events
list_company_subscriptions
list_company_units
list_company_vat_rates
list_connects
list_credit_addresses
list_features
list_fecs
list_general_ledgers
list_invoice_addresses
list_invoice_paymentsListea los pagos registrados en una factura (invoiceid).
list_mes
list_miscellaneous_operations
list_of_bonus_payments_on_an_invoice
list_opening_balances
list_orders
list_overdue_client_paymentsListea pagos de clientes vencidos (facturas impagas pasadas su fecha límite), opcionalmente para un solo clientid.
list_payment_methodsListea sus métodos de pago con sus IDs (paytypeid), necesarios para registrar pagos.
list_payment_termsListea sus condiciones de pago con sus IDs (paytermid), necesarios al crear presupuestos y facturas.
list_sale_general_conditions
list_sales
list_template_exports
list_template_menus
list_trial_balances
list_turnovers
record_invoice_paymentModifica datosRegistrar un pago recibido en una factura (invoiceid): label, paydate, paytypeid y amount. Esto registra el pago en Evoliz; no mueve dinero.
search_articlesBusque artículos (productos y servicios) por referencia o denominación en la búsqueda, o por naturaleza.
search_clientsBusque clientes por nombre o código en la búsqueda, con filtros para tipo, country_iso2, número de IVA o habilitado.
search_companies
search_company_accounts
search_company_addresses
search_company_advances
search_company_analytics
search_company_banks
search_company_credits
search_company_customers_get
search_company_document_templates
search_company_leads
search_company_orders
search_company_payments
search_company_products
search_company_purchase_affectations
search_company_purchase_classifications
search_company_sale_affectations
search_company_sale_classifications
search_company_shipments
search_company_supplier_credits
search_company_users
search_invoicesBusque facturas por estado, clientid, número de documento, rango de fechas o rango de importe.
search_overdue_settlements
search_prospectsBusque prospectos por nombre en la búsqueda, opcionalmente por country_iso2.
search_purchasesBusque compras (facturas de proveedores) por estado, supplierid, rango de fechas o rango de importe.
search_quotesBusque presupuestos (devis) por estado, clientid, número de documento, rango de fechas o rango de importe.
search_suppliersBusque proveedores por nombre o código en la búsqueda.
send_creditVisible para otros
send_invoiceVisible para otrosEnvíe una factura (invoiceid) al cliente por correo; establezca el destinatario en contact, junto con asunto y cuerpo. El cliente recibe el correo.
send_paymentVisible para otros
send_quoteVisible para otrosEnvíe un presupuesto (quoteid) al cliente por correo; establezca el destinatario en contact, junto con asunto y cuerpo. El cliente recibe el correo.
send_recoveryVisible para otros
send_shipmentVisible para otros
send_shipment_sendVisible para otros
update_a_contact_clientModifica datos
update_advance_addressesVisible para otros
update_articleModifica datosActualice un artículo mediante articleid: denominación, precio, tasa de IVA o habilitado. Solo cambian los campos que pase.
update_bank_item_lockedsVisible para otros
update_buy_lockedsVisible para otros
update_clientModifica datosActualice un cliente mediante clientid: nombre, dirección, teléfono, número de IVA, condiciones de pago o habilitado. Solo cambian los campos que pase.
update_companyModifica datos
update_company_addressModifica datos
update_company_bankModifica datos
update_company_creditModifica datos
update_company_document_numberModifica datos
update_company_invoiceModifica datos
update_company_livesVisible para otros
update_company_orderModifica datos
update_company_purchase_affectationModifica datos
update_company_purchase_classificationModifica datos
update_company_quoteModifica datos
update_company_sale_affectationModifica datos
update_company_sale_classificationModifica datos
update_company_shipmentModifica datos
update_company_subscriptionsVisible para otros
update_credit_addressesVisible para otros
update_featuresVisible para otros
update_invoice_addressesVisible para otros
update_invoicesVisible para otros
update_sale_general_conditionModifica datos
update_supplier_credit_lockedsVisible para otros

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Evoliz en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue su clave pública de Evoliz, clave secreta y número de cliente (companyid). En Evoliz, abra Aplicaciones, habilite el conector API de Evoliz bajo Conectores Disponibles y haga clic en Crear Clave API. La clave secreta se muestra solo una vez. Su número de cliente es la primera parte del número mostrado bajo su nombre en la esquina inferior izquierda.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Evoliz?

Puede buscar y leer clientes, prospectos, proveedores, artículos, presupuestos, facturas, compras, pagos y sus datos de empresa. Puede crear clientes, prospectos, contactos, artículos, presupuestos, facturas y compras, actualizar clientes y artículos, convertir presupuestos en facturas, finalizar facturas, registrar pagos y enviar presupuestos e invoices.

¿Vé la IA mis claves API de Evoliz?

No. Sus claves API de Evoliz están encriptadas y nunca se muestran a la IA. Una vez guardadas, no volverán a aparecer ni para usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Usted elige qué herramientas activar, por lo que puede empezar en modo lectura solo. Enviar un presupuesto o factura llega al cliente, y una factura finalizada ya no se puede editar; estas pueden requerir su aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta queda registrada.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración > Aplicaciones y conectores > Avanzado y activa el Modo desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El modo desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración > Conectores > Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes pagados cobran por tarea completada. También necesita su propia cuenta de Evoliz.

¿Dónde encuentro mi número de cliente de Evoliz?

Su número de cliente (companyid) es la primera parte del número mostrado debajo de su nombre en la esquina inferior izquierda de Evoliz. PipMCP necesita esto junto con la clave pública y secreta que crea bajo Aplicaciones.