Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con EspoCRM

Pregunte a su IA qué está abierto con un cliente, cuáles son los cierres este mes o registre la llamada que acabó de tener en EspoCRM. Puede buscar y actualizar cuentas, contactos, leads, oportunidades y casos, crear tareas y reuniones y registrar llamadas. Su CRM se mantiene actualizado sin tener que escribir todo en formularios.

Conecta EspoCRM gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué tenemos sobre Nordic Foods: contactos y cierres abiertos?”
La IA encuentra la cuenta y enumera sus contactos y oportunidades.
“Registre una llamada de 20 minutos con Peter Hansen hoy sobre la renovación.”
Encuentra el contacto y un usuario a quien asignarla, y registra la llamada con los tiempos y una descripción vinculada al registro.
“Mueva la oportunidad Acme a Negociación y establezca la fecha de cierre para el 31 de octubre.”
Encuentra la oportunidad y actualiza su etapa y fecha de cierre.

Qué puede hacer tu IA

Cuentas, contactos y leads

Busque, cree y actualice cuentas, contactos y leads, y vea los contactos y oportunidades en una cuenta.

Oportunidades

Cree cierres y actualice la etapa, monto, probabilidad y fecha de cierre conforme avancen.

Actividades y casos

Registre llamadas, reserve reuniones, cree y complete tareas, y cree y actualice casos de soporte.

“Agregue un nuevo lead: Sara Lind, Lind Design, [email protected], desde el sitio web.”
Crea el lead con nombre, empresa, correo electrónico y fuente.
“Reserve una reunión con Nordic Foods la próxima martes a las 10.”
Crea la reunión con hora de inicio y fin, la asigna y vincula la cuenta.
“¿Qué casos de soporte aún están abiertos con alta prioridad?”
Busca los casos y enumera los abiertos de alta prioridad junto con su estado y cuenta.

355 herramientas para EspoCRM

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

create_accountModifica datosCrear una cuenta (empresa) con nombre, sitio web, correo, teléfono, industria, tipo y dirección de facturación en `body`. Busca primero para evitar duplicados.
create_account_callModifica datos
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create_caseModifica datosCrear un caso de soporte con `name`; opcionalmente descripción, estado, prioridad, tipo, cuenta y contacto.
create_contactModifica datosCrear un contacto con primer nombre, apellido, correo, teléfono, ID de cuenta, título y dirección en `body`. Busca primero para evitar duplicados.
create_contact_accountModifica datos
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create_leadModifica datosCrear un lead con nombre, empresa (accountName), correo, teléfono, fuente y estado en `body`.
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create_meetingModifica datosCrear una reunión con `name`, `date_start`, `date_end` y `assigned_user_id`; opcionalmente asistentes (contactos, leads, usuarios) y un registro relacionado.
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create_messageVisible para otros
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create_opportunityModifica datosCrear una oportunidad con `name`, `amount`, `amount_currency` y `close_date`; opcionalmente etapa, probabilidad, cuenta y contacto.
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create_taskModifica datosCrear una tarea con `name` y `assigned_user_id`; opcionalmente fecha límite, prioridad, estado y un registro relacionado (`parent_type` y `parent_id`).
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delete_user_target_listsMueve dinero
delete_user_tasksMueve dinero
delete_user_teamsMueve dinero
get_accountObtén una cuenta mediante `account_id`.
get_call
get_campaign
get_caseObtener un caso de soporte mediante `ticket_id`.
get_contactObtener un contacto mediante `contact_id`.
get_document
get_leadObtén un lead por `lead_id`.
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get_message
get_opportunityObtener una oportunidad mediante `deal_id`.
get_product
get_target_list
get_task
get_team
get_user
list_account_calls
list_account_calls_primaries
list_account_contactsListar los contactos vinculados a una cuenta mediante `account_id`.
list_account_contacts_primaries
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list_account_meetings_primaries
list_account_messages
list_account_opportunitiesListar las oportunidades vinculadas a una cuenta mediante `account_id`.
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list_account_teams
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list_call_teams
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list_campaign_leads
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list_contact_accounts
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list_contact_teams
list_contact_tickets
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list_deal_messages
list_deal_tasks
list_deal_teams
list_document_accounts
list_document_contacts
list_document_deals
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list_document_teams
list_documents
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list_lead_calls
list_lead_documents
list_lead_meetings
list_lead_messages
list_lead_target_lists
list_lead_tasks
list_lead_teams
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list_meeting_leads
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list_message_teams
list_message_users
list_messages
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list_product_tickets
list_products
list_target_list_accounts
list_target_list_campaigns
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list_target_list_contacts
list_target_list_leads
list_target_list_teams
list_target_list_users
list_target_lists
list_task_collaborators
list_task_teams
list_teams
list_ticket_calls
list_ticket_collaborators
list_ticket_contacts
list_ticket_meetings
list_ticket_messages
list_ticket_products
list_ticket_tasks
list_ticket_teams
list_user_accounts
list_user_calls
list_user_meetings
list_user_messages
list_user_target_lists
list_user_tasks
list_user_teams
list_usersListar usuarios del CRM, por ejemplo para encontrar el ID para asignar registros. Utilice `text_filter` para búsqueda de texto libre; `max_size` y `offset` navegan los resultados.
log_callModifica datosRegistrar una llamada con `name`, `date_start`, `date_end` y `assigned_user_id`; opcionalmente dirección, estado, descripción y un registro relacionado.
search_accountsListar o buscar cuentas (empresas). Usa `text_filter` para búsqueda de texto libre; `max_size` y `offset` paginan los resultados.
search_casesListar o buscar casos de soporte. Utilice `text_filter` para búsqueda de texto libre; `max_size` y `offset` navegan los resultados.
search_contactsListar o buscar contactos (personas). Usa `text_filter` para búsqueda de texto libre; `max_size` y `offset` paginan los resultados.
search_leadsListar o buscar leads. Usa `text_filter` para búsqueda de texto libre; `max_size` y `offset` paginan los resultados.
search_meetingsListar o buscar reuniones. Usa `text_filter` para búsqueda de texto libre; `max_size` y `offset` paginan los resultados.
search_opportunitiesListar o buscar oportunidades (negocios). Usa `text_filter` para búsqueda de texto libre; `max_size` y `offset` paginan los resultados.
search_tasksListar o buscar tareas. Utilice `text_filter` para búsqueda de texto libre; `max_size` y `offset` navegan los resultados.
update_accountModifica datosActualizar una cuenta con `account_id` usando los campos en `body`. Solo cambian los campos que pasa.
update_callModifica datos
update_campaignModifica datos
update_caseModifica datosActualizar un caso de soporte con `ticket_id`: estado, prioridad, asignado y más. Solo cambian los campos que pasa.
update_contactModifica datosActualizar un contacto con `contact_id` usando los campos en `body`. Solo cambian los campos que pasa.
update_documentModifica datos
update_leadModifica datosActualizar un lead con `lead_id` usando los campos en `body` (por ejemplo su estado). Solo cambian los campos que pasa.
update_meetingModifica datos
update_messageVisible para otros
update_opportunityModifica datosActualizar una oportunidad con `deal_id`: etapa, monto, fecha de cierre, probabilidad y más. Solo cambian los campos que pasa.
update_productModifica datos
update_target_listModifica datos
update_taskModifica datosActualizar una tarea con `task_id`, por ejemplo para marcarla como completada o cambiar la fecha límite. Solo cambian los campos que pasa.
update_userModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige EspoCRM en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Ingrese su dirección EspoCRM (la URL que abre en el navegador, sin barra final) y una clave API. En EspoCRM vaya a Administración > Usuarios API, cree un usuario API con el método de autenticación Clave API, asignéle un rol con acceso a los registros necesarios, guarde y copie la clave API desde la vista de detalles del usuario.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en EspoCRM?

La IA puede buscar y leer cuentas, contactos, leads, oportunidades, casos, reuniones, tareas y usuarios. Puede crear y actualizar cuentas, contactos, leads, oportunidades, tareas y casos, crear reuniones y registrar llamadas.

¿Vé la IA mis credenciales de EspoCRM?

No. Su clave API de EspoCRM está encriptada en reposo y nunca se muestra a la IA. Después de guardarla, no se muestra nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, así que puedes empezar solo con búsquedas y consultas. La creación o modificación de registros puede requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes pagados cobran por tarea completada. También necesitas tu propia instancia de EspoCRM.

¿Qué registros puede acceder la IA en EspoCRM?

La IA funciona como el usuario API que creas, así que solo puede ver y modificar lo que su rol permite. Otorga acceso al rol a los registros que quieres usar y deja el resto fuera.