Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con Elfsquad CPQ

Pregunte a su IA qué cotizaciones están abiertas, qué contiene una cotización o cuánto cuesta un elemento, y obtenga la respuesta de Elfsquad CPQ. Puede crear cotizaciones, agregar y modificar líneas de cotización, dejar comentarios, así como crear y actualizar cuentas y contactos CRM. También puede leer modelos de elementos, elementos y configuraciones guardadas.

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Prueba a pedirle

“¿Qué cotizaciones se crearon este mes y qué estado tienen?”
La IA lista las cotizaciones filtradas por fecha junto con su estado.
“¿Qué contiene la cotización Q-2041?”
Lee la cotización con sus líneas, incluyendo elementos, cantidades y precios.
“Agregue dos unidades de la garantía extendida a esa cotización.”
Busca el elemento y agrega una línea con cantidad y precio a la cotización.

Qué puede hacer tu IA

Cotizaciones

Liste, lea, cree y actualice cotizaciones y sus estados; agregue, modifique o elimine líneas de cotización, y agregue comentarios.

Cuentas y contactos CRM

Busque, cree y actualice cuentas y contactos CRM, y liste usuarios y organizaciones como sus distribuidores.

Productos y configuraciones

Lea modelos de elementos, elementos con códigos de artículo y precios, y configuraciones de producto guardadas.

“¿Cuál es el código de artículo y precio de la opción de marco de acero inoxidable?”
Encuentra el elemento y lee su nombre, código de artículo y precio.
“Cree una cuenta para Nordic Machines A/S con contacto Peter Holm.”
Busca primero para evitar duplicados, luego crea la cuenta CRM y un contacto vinculado a ella.
“Deje una nota interna en la cotización indicando que el cliente quiere entrega en mayo.”
Agrega un comentario a la cotización marcado como solo para el equipo.

643 herramientas para Elfsquad CPQ

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

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add_new_entity_to_quotationtemplatesModifica datos
add_quotation_commentModifica datosAñadir un comentario `message` a la cotización `quotation_id`; establecer `is_internal` para una nota exclusiva del equipo.
add_quotation_lineModifica datosAñadir una línea (característica, cantidad, precio, IVA) a una cotización; pasar los campos de la línea incluyendo el ID de la cotización en `body`.
attach_function_documentVisible para otros
create_accountModifica datos
create_camera_positionModifica datos
create_categoryModifica datos
create_companyModifica datos
create_configurationModifica datos
create_configuration_requirementModifica datos
create_contactModifica datos
create_countryModifica datos
create_crm_accountModifica datosCrear una cuenta CRM con nombre de empresa, contacto, email, teléfonos, dirección, IVA y referencia. Buscar primero para evitar duplicados.
create_crm_contactModifica datosCrear un contacto CRM con nombre, email, teléfonos y dirección, vinculado a una cuenta mediante `crm_account_id`.
create_crm_discount_lineModifica datos
create_currencyModifica datos
create_default_bulk_deleteVisible para otros
create_default_bulk_delete_camera_positions_bulk_deleteVisible para otros
create_default_bulk_delete_categories_bulk_deleteVisible para otros
create_default_bulk_delete_category_texts_bulk_deleteVisible para otros
create_default_bulk_delete_crm_account_entity_shares_bulk_deleteVisible para otros
create_default_bulk_delete_crm_account_properties_bulk_deleteVisible para otros
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create_default_bulk_delete_crm_account_property_fields_bulk_deleVisible para otros
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create_default_bulk_delete_crm_discount_lines_bulk_deleteVisible para otros
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create_default_bulk_delete_roles_bulk_deleteMueve dinero
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create_default_bulk_upsert_roles_bulk_upsertMueve dinero
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create_documentModifica datos
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create_feature_model_dynamic_group_filterModifica datos
create_feature_model_nodeModifica datos
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create_feature_textModifica datos
create_languageModifica datos
create_linked_feature_modelModifica datos
create_linked_feature_model_constraintModifica datos
create_propertyModifica datos
create_quotationModifica datosCrear una cotización; pasar sus campos (como acreedor, contacto, estado, referencia) en `body`.
create_quoteModifica datos
create_required_fieldModifica datos
create_roleElimina datos
create_settingModifica datos
create_stepModifica datos
create_step_textModifica datos
create_sub_grouping_feature_model_relationship_conditionModifica datos
create_tagModifica datos
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create_userModifica datos
create_vatModifica datos
delete_accountsMueve dinero
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delete_configurationsMueve dinero
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delete_currenciesMueve dinero
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delete_quotation_lineMueve dineroEliminar permanentemente una línea de cotización por ID (`resource_id`).
delete_quotesMueve dinero
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delete_text_expressionsMueve dinero
delete_translationsMueve dinero
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delete_usersMueve dinero
delete_vatsMueve dinero
download_function_fileModifica datos
get_configurationObtener una configuración guardada por ID (`resource_id`).
get_crm_accountObtener una cuenta CRM por ID (`resource_id`).
get_crm_contactObtener un contacto CRM por ID (`resource_id`).
get_entities_from_categorytexts
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get_entities_from_quotationproperties
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get_entity_from_userpagepreferences_by_key
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get_entity_from_vats_by_key
get_featureObtener una característica por ID (`resource_id`), incluyendo nombre, código de artículo y precio.
get_feature_modelObtener un modelo de características por ID (`resource_id`).
get_quotationObtener una cotización por ID (`resource_id`); usa `expand` para incluir datos relacionados como líneas o acreedor.
list_accounts
list_camera_positions
list_categories
list_companies
list_configuration_requirements
list_configurationsListar configuraciones de producto guardadas, con OData `filter`, `orderby`, `limit` y `offset`.
list_contacts
list_countries
list_crm_accountsListar cuentas CRM (clientes), con opciones OData `filter` (por ejemplo, por nombre o email de empresa), `orderby`, `limit` y `offset`.
list_crm_contactsListar contactos CRM, con opciones OData `filter` (por ejemplo, por ID de cuenta o email), `orderby`, `limit` y `offset`.
list_crm_discount_lines
list_currencies
list_default_generate_document_type_language_iso_quotation_templ
list_default_generate_document_type_language_iso_quotation_templ_2
list_documents
list_documents_quotations_generate_document_00c6
list_entity_tags
list_environment_secrets
list_exchange_rates
list_expression_feature_model_relationship_conditions
list_expression_variables
list_expressions
list_feature_model_dynamic_groups
list_feature_model_nodes
list_feature_model_relationships
list_feature_modelsListar modelos de características (modelos de productos configurables).
list_feature_texts
list_featuresListar características (productos, opciones y componentes), con OData `filter`, `select`, `limit` y `offset`.
list_languages
list_linked_feature_model_constraints
list_linked_feature_models
list_organizationsListar organizaciones (tu empresa y sus distribuidores).
list_properties
list_quotation_commentsListar comentarios de cotización, por ejemplo `filter` por ID de cotización.
list_quotation_linesListar líneas de cotización, por ejemplo `filter` por ID de cotización; soporta OData `select`, `expand`, `orderby`, `limit`.
list_quotation_statusesListar los estados de cotización configurados en Elfsquad, con sus IDs.
list_quotationsListar cotizaciones usando opciones OData: `filter` (por ejemplo, estado o fecha), `orderby`, `select`, `expand`, `limit` y `offset`.
list_quotes
list_required_fields
list_roles
list_settings
list_step_texts
list_steps
list_sub_grouping_feature_model_relationship_conditions
list_tags
list_text_expressions
list_translations
list_units
list_usersListar usuarios de Elfsquad, por ejemplo para encontrar el ID de un vendedor.
list_users_2
list_vats
search_feature_model_dynamic_group_filters
update_accountsVisible para otros
update_camera_positionsVisible para otros
update_categoriesVisible para otros
update_companiesVisible para otros
update_configuration_requirementsVisible para otros
update_configurationsVisible para otros
update_contactsVisible para otros
update_countriesVisible para otros
update_crm_accountVisible para otrosActualizar una cuenta CRM por ID (`resource_id`); solo cambian los campos que se pasan.
update_crm_contactVisible para otrosActualizar un contacto CRM por ID (`resource_id`); solo cambian los campos que se pasan.
update_crm_discount_linesVisible para otros
update_currenciesVisible para otros
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update_documents_generate_quotation_documentVisible para otros
update_entity_in_categorytextsVisible para otros
update_entity_in_crmaccountpropertiesVisible para otros
update_entity_in_crmaccountpropertyfieldsVisible para otros
update_entity_in_crmaccountpropertyfieldtextsVisible para otros
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update_entity_in_crmcontactpropertiesVisible para otros
update_entity_in_crmcontactpropertyfieldtextsVisible para otros
update_entity_in_crmcontactpropertyvaluesVisible para otros
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update_propertiesVisible para otros
update_quotationVisible para otrosActualizar una cotización por ID (`resource_id`); solo cambian los campos en `body`.
update_quotation_lineVisible para otrosActualizar una línea de cotización por ID (`resource_id`); solo cambian los campos en `body`.
update_quotesVisible para otros
update_required_fieldsVisible para otros
update_rolesMueve dinero
update_settingsVisible para otros
update_step_textsVisible para otros
update_stepsVisible para otros
update_sub_grouping_feature_model_relationship_conditionsVisible para otros
update_tagsVisible para otros
update_text_expressionsVisible para otros
update_translationsVisible para otros
update_unitsVisible para otros
update_usersVisible para otros
update_vatsVisible para otros

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Elfsquad CPQ en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue un ID de Cliente y una Secreto. En Elfsquad, abra la página Integraciones (ems.elfsquad.io/integration), cree una nueva integración OpenId cliente y anote su ID de Cliente y Secreto.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Elfsquad CPQ?

Puede leer cotizaciones, líneas de cotización, estados y comentarios, cuentas y contactos CRM, usuarios, organizaciones, modelos de elementos, elementos y configuraciones. Puede crear y actualizar cotizaciones, líneas de cotización, cuentas y contactos CRM, agregar comentarios y eliminar líneas de cotización.

¿Vé la IA mis credenciales de Elfsquad CPQ?

No. Sus ID de Cliente y Secreto de Elfsquad están encriptados en reposo y nunca se muestran a la IA. Después de guardarlos, no se muestran nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, por lo que puedes empezar en modo solo lectura. Modificar una cotización o sus líneas altera lo que se ofrece al cliente, y eliminar una línea es permanente. Estas acciones pueden requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de Elfsquad.

¿Puede la IA filtrar cotizaciones por estado o fecha?

Sí. Las herramientas de lista aceptan opciones OData, por lo que la IA puede filtrar cotizaciones por estado o fecha, ordenarlas y expandir datos relacionados como líneas o acreedor. Puede listar los estados de cotización configurados en tu Elfsquad para obtener los IDs correctos.