Integración · Contabilidad

Conecte Claude y ChatGPT a Double

Pregunte a su IA qué cierres mensuales están abiertos, quién tiene qué tarea o cómo se ve el estado de ganancias y pérdidas de un cliente en Double. Puede leer clientes, cierres, tareas de cierre, tareas personalizadas, comentarios, entradas de tiempo y archivos de clientes, además de extraer el estado de ganancias y pérdidas, balance general y flujo de efectivo de un cliente. También puede crear clientes, contactos, cierres, tareas y notas.

Conecta Double gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Dónde estamos con el cierre de marzo para Hansen Bygg?”
La IA encuentra el cierre del cliente para marzo y lista sus tareas de cierre con asignados y fechas límite.
“¿Qué tiene Maja en su plato esta semana?”
Lista las tareas de cierre y tareas personalizadas asignadas a ella.
“Muéstrame el estado de ganancias y pérdidas del Nordic Cafe para el segundo trimestre.”
Lee el informe de estado de ganancias y pérdidas del cliente para abril, mayo y junio.

Qué puede hacer tu IA

Cierres mensuales

Lista cierres entre varios clientes o para un solo cliente, crea un periodo de cierre y lee/actualiza tareas de cierre.

Clientes y contactos

Busca, lee y crea clientes; lee detalles y archivos de clientes; crea, actualiza y busca contactos.

Tareas, tiempo y reportes

Crea y actualiza tareas personalizadas; lista comentarios, correos electrónicos e entradas de tiempo; lee el estado de ganancias y pérdidas, balance general y flujo de efectivo de un cliente.

“Mueve la tarea de reconciliación bancaria al viernes y asignarla a Jonas.”
Actualiza la fecha límite y el asignado de la tarea de cierre.
“Crea una tarea para solicitar recibos faltantes de Hansen Bygg, con vencimiento el próximo lunes.”
Crea una tarea personalizada para el cliente con una fecha límite.
“Añade una nota al Nordic Cafe indicando que cambiaron de banco en mayo.”
Crea una nota digital sobre el cliente.

103 herramientas para Double

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

create_clientModifica datosCrear un cliente con `name`, más contabilidad opcional `basis`, tarea asignada `user_ids` y año fiscal de inicio.
create_closeModifica datosCrear un periodo de cierre mensual para un cliente con `client_id` y `month_date`.
create_contactModifica datosCrear un contacto con `first_name`, `last_name`, `email` y `phone_number`, vinculado a clientes mediante `client_ids`.
create_custom_taskModifica datosCrear una tarea personalizada con `task_name`, y opcionalmente `client_id`, `assigned_to`, `due_date` y `priority`.
create_customer_file_nodeModifica datos
create_customer_propertyModifica datos
create_digital_noteModifica datosCrear una nota digital en un cliente con `title` y `body`.
create_organizerModifica datos
create_pageModifica datos
create_subscriptionModifica datos
create_tabModifica datos
create_tab_variableModifica datos
create_task_templateModifica datos
create_template_applyModifica datos
create_userModifica datos
create_visualModifica datos
delete_customer_file_nodeElimina datos
delete_customer_propertyElimina datos
delete_subscriptionElimina datos
delete_tabElimina datos
delete_tab_variableElimina datos
delete_userElimina datos
delete_user_branchElimina datos
delete_visualElimina datos
get_a_tax_organizer
get_activity_log
get_balance_sheetObtener el estado financiero de un cliente por `client_id` para un rango de fechas.
get_cash_flowObtener el informe de flujo de efectivo de un cliente por `client_id` para un rango de fechas.
get_clientObtener un cliente por ID, junto con sus configuraciones y equipo.
get_client_attachments
get_client_detailsObtener los detalles de un cliente (notas e información clave) mediante `client_id`.
get_close_taskObtener una tarea de cierre por `task_id`.
get_contactObtener un contacto mediante `contact_id`.
get_count_of_custom_former_non_closing_tasks
get_custom_former_non_closing_task_by_id
get_customer
get_digital_note_by_id
get_email_count
get_file_node
get_message
get_number_of_end_closes
get_number_of_projects
get_number_of_tasks_by_clientid
get_organizer
get_page
get_profit_and_lossObtener el informe de estado de resultados de un cliente por `client_id` para `start_date` a `end_date`.
get_project
get_properties_count_for_a_client
get_property
get_property_count
get_subscription
get_timer
get_user
get_user_by_id
list_activity_logs
list_branches
list_client_closesListar los cierres mensuales de un cliente mediante `client_id`, opcionalmente para un `year` y `month`.
list_client_contactsListar los contactos vinculados a un cliente mediante `client_id`.
list_client_filesListar los archivos almacenados para un cliente mediante `client_id`.
list_close_tasksListar tareas de cierre mensual, filtradas por `client_id`, `end_close_id` o asignado.
list_closesListar cierres mensuales entre clientes, filtrados por `client_id` y rango de año-mes. Usa `is_latest` solo para el cierre más reciente.
list_commentsListar comentarios, filtrados por `client_id`, `task_id` o fecha.
list_custom_tasksListar tareas personalizadas (no de cierre), filtradas por `client_id`, asignado o `type`.
list_customer_assignments
list_customer_properties
list_emailsListar correos registrados en Double, filtrados por `client_id` o fecha.
list_organizer_responses
list_organizers
list_pages
list_projectsListar proyectos (como trabajo fiscal) por cliente y rango de años.
list_projects_2
list_properties
list_properties_get
list_sections
list_subscriptions
list_tabs
list_task_templates
list_templates
list_time_entriesListar el tiempo rastreado, filtrado por `user_id`, `client_id`, `billable` o fechas.
list_user_branches
list_usersListar los miembros del equipo en la firma.
list_visuals
search_clientsListar o buscar clientes por `name`, `status` o `id`.
search_contactsBuscar contactos por `email` o `phone_number`.
search_customer_file_nodes
search_variables
update_close_taskModifica datosActualizar una tarea de cierre mediante `task_id`: modificar `assigned_to`, `due_date` o `sub_text`.
update_contactModifica datosActualizar un contacto mediante `contact_id`, incluidos los clientes vinculados y el acceso al portal. Solo cambian los campos que pasas.
update_custom_taskModifica datosActualizar una tarea personalizada mediante `task_id`: modificar `assigned_to` o `due_date`.
update_customer_detailsVisible para otros
update_customer_file_nodeModifica datos
update_customer_propertyModifica datos
update_organizerModifica datos
update_organizer_responsesVisible para otros
update_positionsVisible para otros
update_settingsVisible para otros
update_tabModifica datos
update_tab_variableModifica datos
update_userModifica datos
update_user_branchModifica datos
update_user_settingsVisible para otros
update_visualModifica datos
upload_document_urlsModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Double en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pega el ID del Cliente y la Clave Secreta del Cliente de Double. Los creas en Double bajo configuración de práctica › General › Generar clave API, o puedes obtenerlos de tu CSM o [email protected]. No se requiere inicio de sesión separado.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Double?

La IA puede buscar y leer clientes, detalles de clientes, archivos, contactos, cierres, tareas de cierre, tareas personalizadas, proyectos, comentarios, correos electrónicos, entradas de tiempo y usuarios; además de leer el estado de ganancias y pérdidas, balance general y flujo de efectivo de un cliente. Puede crear clientes, contactos, cierres, tareas personalizadas y notas digitales, así como actualizar contactos, tareas personalizadas y tareas de cierre.

¿Vé la IA mis credenciales de Double?

No. Tus credenciales de Double están encriptadas en reposo y nunca se muestran a la IA. Después de guardarlas, no se vuelven a mostrar, ni siquiera a ti. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, por lo que puedes empezar en modo solo lectura. Los nuevos clientes, cierres mensuales y tareas reasignadas cambian lo que ve tu equipo, por lo que pueden requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a la herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

Double se conecta mediante OAuth, y esta conexión requiere el plan PipMCP Pro. PipMCP también tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito, pero no incluye esta conexión. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de Double.

¿Dónde obtengo el ID del Cliente y la Clave Secreta del Cliente?

En Double, abre Configuración de práctica › General y haz clic en Generar clave API. Esto crea un cliente API con un ID de Cliente y una Clave Secreta del Cliente. También puedes pedir credenciales a tu CSM o a [email protected]. No hay paso de inicio de sesión: PipMCP usa los dos valores para obtener el acceso por sí mismo.