Integración · Documentos

Conecte Claude y ChatGPT a Docubee

Pida a su IA que envíe un contrato para firma, verifique quién aún debe firmar o vea dónde se atascó un flujo en Docubee. Puede listar documentos, colocar campos de firma, iniciar y cancelar procesos de firma electrónica y leer plantillas, instancias y tareas de flujos junto con los datos recopilados.

Conecta Docubee gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“Envíe el acuerdo de servicio a [email protected] para su firma.”
La IA encuentra el documento e inicia un proceso de firma electrónica con Jane como firmante. Docubee le envía un correo electrónico.
“¿Ya firmó Acme el Acuerdo de Confidencialidad?”
Encuentra el proceso de firma electrónica y lee su estado, incluyendo qué firmantes ya han firmado.
“Coloque un campo de firma obligatorio donde dice Firma: en el contrato.”
Coloca el campo en el documento en ese texto ancla.

Qué puede hacer tu IA

Firmas electrónicas

Inicie procesos de firma, coloque campos de firma y formularios, rastree quién ha firmado y cancele solicitudes.

Documentos

Liste documentos en el espacio de trabajo, lea los detalles de un documento y vea los documentos en una instancia de flujo.

Flujos

Liste plantillas e instancias de flujo, lea formularios de inicio, tareas y los datos recopilados en cada instancia.

“¿Qué flujos de onboarding aún están ejecutándose y en qué está esperando cada uno?”
Lista las instancias de la plantilla y lee las tareas en cada una, con asignado y estado.
“¿Qué rellenó el cliente en la instancia de onboarding 5521?”
Lee los valores de datos recopilados en esa instancia del flujo.
“Cancele la solicitud de firma para la cotización antigua.”
Elimina el proceso de firma electrónica. Los firmantes ya no pueden firmar y esto no se puede deshacer.

21 herramientas para Docubee

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_document_fieldsVisible para otrosColoca campos de formulario o firma en un documento mediante `document_id`. Pasa `fields`, cada uno con un nombre, tipo, si es requerido y una cadena de anclaje (texto en el documento donde va el campo).
cancel_signature_requestElimina datosElimina (cancela) un proceso de firma electrónica mediante `process_id`. Los firmantes ya no pueden firmar; esto no se puede deshacer.
create_content_replacerModifica datos
create_documentModifica datos
create_workflow_templateModifica datos
delete_documentElimina datos
delete_instanceElimina datos
get_documentObtener los detalles de un documento mediante `document_id`.
get_instance_propertiesObtén los valores de datos recopilados en una instancia de flujo de trabajo mediante `instance_id`.
get_signature_statusObtén el estado de un proceso de firma electrónica mediante `process_id`, incluyendo qué firmantes han firmado.
get_workflow_start_formObtén la forma de inicio de una plantilla de flujo de trabajo mediante `template_id`, mostrando los campos necesarios para lanzarla.
get_workflow_templateObtén una plantilla de flujo de trabajo mediante `template_id`.
list_documentsLista documentos en el espacio de trabajo de Docubee con sus IDs y nombres. Úsalo para encontrar un document_id.
list_instance_documentsLista los documentos producidos o adjuntos en una instancia de flujo de trabajo mediante `instance_id`.
list_instance_tasksLista las tareas en una instancia de flujo de trabajo mediante `instance_id`, con quién están asignadas y su estado.
list_signature_requestsLista procesos de firma electrónica en el espacio de trabajo con sus IDs de proceso y estado.
list_workflow_instancesLista las instancias ejecutándose y finalizadas de una plantilla de flujo de trabajo mediante `template_id`.
list_workflow_templatesLista plantillas de flujo de trabajo en el espacio de trabajo con sus IDs y nombres.
send_for_signatureModifica datosInicia un proceso de firma electrónica: pasa `documents` (cada uno un documentId) y `signers` (cada uno con una etiqueta y método de contacto del tipo email con la dirección de correo). Docubee envía los correos a los firmantes; establece test_mode true para una prueba.
update_documentModifica datos
update_workflow_templateModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Docubee en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue un token de acceso al espacio de trabajo de Docubee. Inicie sesión en docubee.app, haga clic en el engranaje de configuración en la parte inferior de la navegación izquierda, seleccione el espacio de trabajo en la barra lateral izquierda y expanda TOKENS DE ACCESO. Introduzca un nombre, elija el nivel de permiso y haga clic en GENERAR TOKEN, luego copie.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Docubee?

La IA puede listar y leer documentos, procesos de firma electrónica, plantillas de flujo, instancias de flujo, tareas de instancia, documentos de instancia, datos recopilados y formularios de inicio. Puede colocar campos de formulario y firma en un documento, enviar documentos para firma y cancelar una solicitud de firma.

¿Vé la IA mi token de acceso a Docubee?

No. Su token de acceso a Docubee está cifrado en reposo y nunca se muestra a la IA. Después de guardarlo, no se muestra nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, por lo que puedes empezar en modo solo lectura. Enviar correos para firma a los firmantes y cancelar una solicitud de firma no se pueden deshacer. Ambas pueden requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a la herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de Docubee en un plan que incluya acceso API.

¿Necesito un plan particular de Docubee?

El acceso API requiere un plan de Docubee que lo incluya. Con ello, generas un token de acceso al espacio de trabajo bajo ACCESOS A TOKENES en la configuración del espacio y eliges su nivel de permisos allí.