Integración · Documentos

Conecte Claude y ChatGPT con Docsumo

Pregunte a su IA qué extrajo Docsumo de una factura o estado bancario, y lea los datos extraídos como pares clave-valor simples. Puede subir un documento desde una URL, buscar documentos por estado o tipo, corregir un campo y aprobar la revisión. También puede leer analíticas de estados bancarios, mover documentos entre carpetas y consultar casos.

Conecta Docsumo gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“Suba esta factura para extracción: https://example.com/invoice-1043.pdf”
La IA verifica qué tipos de documento puede subir y envía el archivo desde la URL para su extracción.
“¿Qué documentos están esperando revisión?”
Lista los documentos con estado 'revisando', junto con nombre, tipo e ID.
“¿Cuál fue el total y fecha de vencimiento que Docsumo encontró en la factura 1043?”
Encuentra el documento y lee sus datos extraídos como pares clave-valor.

Qué puede hacer tu IA

Subida y extracción

Suba documentos desde una URL pública o Base64, lea datos extraídos y obtenga analíticas de estados bancarios.

Revisión

Corrija valores de campos extraídos, inicie, apruebe o salte una revisión, y comparta un enlace de revisión.

Documentos, carpetas y casos

Liste y busque documentos, vea conteos por tipo y estado, cree carpetas, mueva documentos y lea casos.

“El número de IVA en esa factura es incorrecto, debería ser DK12345678. Corrígelo y apruébalo.”
Corrige ese campo único y termina la revisión para aprobar el documento.
“Dame las analíticas del estado bancario que subimos ayer.”
Encuentra el procesamiento del estado y lee sus analíticas como json, csv o xlsx.
“Envíame un enlace para que nuestro contador revise el documento 8812.”
Obtiene un enlace de revisión para el documento y un enlace firmado temporal si necesita trabajar fuera de su cuenta.

33 herramientas para Docsumo

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_tableModifica datos
create_account_summaryModifica datos
create_createElimina datos
create_deleteVisible para otros
create_folderModifica datosCrea una carpeta con `folder_name` para documentos de un tipo `type` dado.
create_ticketModifica datos
delete_deletesMueve dinero
delete_documentElimina datosElimina permanentemente un documento y sus datos extraídos mediante `doc_id`. Esto no se puede deshacer.
get_account_and_document_typesObtén los detalles de la cuenta, límites de uso y tipos de documento que puedes subir. Úsalo para encontrar un tipo de documento válido `type`.
get_agent
get_bank_statement_analyticsObtén analíticas para una declaración bancaria procesada mediante `doc_id`; `mode` básico o todos, `output` json, csv o xlsx.
get_caseObtén un caso mediante `casetype_id` y `ticket_id` (el ID del caso), incluyendo sus campos y etapa.
get_documentObtén un documento mediante `doc_id`: nombre, tipo, estado y detalles de procesamiento.
get_document_2
get_documents_summaryObtén una cuenta resumida de documentos por tipo y estado.
get_extracted_dataObtén los datos extraídos de un documento procesado mediante `doc_id` en un formato simplificado clave-valor.
get_get
get_info
get_review_urlObtén un enlace para revisar un documento mediante `doc_id` en Docsumo; establece `signed_url` para un enlace temporal que se puede compartir fuera de la cuenta.
get_review_url_folder
list_agentsLista los agentes de documento y caso configurados en la cuenta, con sus IDs de tipo de caso.
list_casesLista los casos de un agente mediante `casetype_id`, filtrado por etapa, asignado, estado del flujo o rango de fechas creado/modificado.
list_document_typesLista los tipos de documento habilitados en la cuenta.
list_documentsLista documentos, filtrado por `q` (texto de búsqueda), `status` (revisando, procesado, error), `doc_type`, `folder_id` o `created_date`. Úsalo para encontrar un doc_id.
list_ticket_runs
move_documentsModifica datosMueve documentos (`doc_ids`) de `source_folder_id` a `dest_folder_id`.
update_addrowModifica datos
update_agent_ticketModifica datos
update_document_fieldModifica datosCorrige el valor de un campo extraído: pasa `doc_id`, `field_id` y el nuevo `value`.
update_review_statusModifica datosModifica el estado de revisión de un documento con `doc_id`: `actions` iniciar, finalizar (aprobar) o saltar. `forced` aprueba incluso si hay errores de validación.
update_singleModifica datos
upload_documentModifica datosSube un documento para extracción desde una URL pública o Base64. Pasa `file`, `file_type` (url o base64) y el documento `type`; `filename` es obligatorio para Base64.
upload_document_2Modifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Docsumo en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue su clave de API de Docsumo. Inicie sesión en Docsumo, abra Configuración > Webhook & API (app.docsumo.com/settings/webhook-api/) y haga clic en el botón copiar junto a su clave de API.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Docsumo?

La IA puede subir documentos, listar y leer documentos y sus datos extraídos, leer analíticas de estados bancarios, obtener enlaces de revisión y listar tipos de documento, agentes y casos. Puede crear carpetas, mover documentos, corregir un campo extraído, cambiar el estado de revisión de un documento y eliminar un documento si activa esa herramienta.

¿Vé la IA mis credenciales de Docsumo?

No. Sus credenciales de Docsumo están encriptadas en reposo y nunca se muestran a la IA. Después de guardarlas, no se muestran nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, así que puedes empezar solo con la lectura de documentos y datos extraídos. Eliminar un documento lo borra junto con sus datos para siempre; aprobar una revisión o corregir un campo modifica tus datos, por lo que pueden requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de Docsumo.

¿Cómo obtiene la IA un documento en Docsumo?

Sube el archivo desde una URL pública o como Base64, junto con un tipo de documento que tu cuenta puede procesar. La IA puede consultar los tipos válidos primero. Una vez procesado el documento por Docsumo, la IA puede leer los datos extraídos.