Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con DMSales

Pregunte a su IA quién está en un segmento, qué sucedió con un contacto recientemente o déjese una nota en la tarjeta de contacto en DMSales. Puede listar y crear proyectos y segmentos, buscar contactos por nombre, correo electrónico, teléfono, empresa o notas, leer tarjetas de contacto, eventos y participación, y añadir, editar o eliminar notas. También puede verificar su saldo de puntos.

Conecta DMSales gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué proyectos tengo en DMSales?”
La IA lista sus proyectos con sus IDs, que utilizan las otras herramientas.
“Encuentre contactos en Nordic Foods en el proyecto Q3.”
Busca los contactos del proyecto por nombre de empresa y lista las coincidencias.
“Muéstrame la tarjeta de contacto de Anna Berg.”
Encuentra su clave en la lista de contactos y lee su tarjeta de contacto en el proyecto.

Qué puede hacer tu IA

Proyectos y segmentos

Listar y crear proyectos, listar segmentos con sus configuraciones de filtro, crear nuevos segmentos y obtener estadísticas de segmento.

Contactos

Buscar contactos por nombre, correo electrónico, teléfono, empresa o notas, leer tarjetas de contacto, eventos y participación, y cambiar el estado de un contacto.

Notas

Añadir, editar y eliminar notas en tarjetas de contacto, y encontrar etiquetas de nota existentes en un proyecto.

“¿Qué ha sucedido con este contacto desde el 1 de septiembre?”
Lista los eventos registrados para el contacto y su participación entre las fechas que le das.
“Añade una nota a la tarjeta de Anna: llamada, quiere una oferta en octubre, etiqueta seguimiento.”
Encuentra una etiqueta de nota existente que coincida y añade la nota a su tarjeta de contacto.
“Crea un segmento llamado Decision makers en el proyecto Q3.”
Crea el segmento en ese proyecto, listo para que lo configure en DMSales.

39 herramientas para DMSales

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_contact_noteModifica datosAñade una nota a la tarjeta de contacto mediante project_id, base_key y contenido; etiqueta opcional.
attach_identificationModifica datos
create_buy_refer_score_reportModifica datos
create_event_custom_eventModifica datos
create_event_transaction_eventModifica datos
create_generateModifica datos
create_init_callModifica datos
create_projectModifica datosCrea un proyecto con un nombre.
create_segmentModifica datosCrea un segmento en un proyecto; requiere el proyecto (ID del proyecto) y nombre.
create_startModifica datos
create_start_postModifica datos
create_upsertModifica datos
delete_contact_noteMueve dineroElimina una nota de la tarjeta de contacto mediante project_id, base_key e note_id. Esto no se puede deshacer.
download_contact_financial_report
find_note_tagsEncuentra etiquetas de nota existentes en un proyecto que coincidan con part_tag (se requieren project_id y part_tag).
get_contact_cardObtiene la tarjeta de contacto de una persona en un proyecto mediante project_id y base_key (la clave del contacto de list_contacts).
get_contact_engagementObtiene la participación de un contacto entre date_from y date_to, mediante project_id y base_key.
get_contact_refer_score_report_id
get_contact_refer_score_report_result
get_current_userObtiene al usuario de DMSales a quien pertenece tu API key.
get_segment_statisticsModifica datosObtiene estadísticas para uno o más segmentos, pasados como una lista de IDs de segmento en segments.
get_wallet_pointsObtiene el saldo de puntos en tu billetera de DMSales.
list_check_calls
list_contact_eventsLista los eventos registrados para un contacto mediante project_id y base_key, opcionalmente entre date_from y date_to.
list_contact_statusesLista los estados de contacto disponibles en un proyecto mediante project_id.
list_contactsLista contactos en un proyecto (project_id) o segmento (segment_id). Usa query_string para buscar nombre, correo, teléfono, empresa y notas; pagina con page y limit.
list_projectsLista tus proyectos con sus IDs. La mayoría de otras herramientas necesitan un project_id.
list_reports
list_results
list_results_get
list_segmentsLista los segmentos (perfiles de contacto guardados) en un proyecto mediante project_id; establece with_filters para incluir sus configuraciones de filtro.
search_list
set_contact_statusVisible para otrosCambia el estado de un contacto mediante project_id, base_key y status_id (de list_contact_statuses).
submit_contact_card_dataVisible para otros
update_contact_cards_personVisible para otros
update_contact_noteModifica datosEdita una nota en la tarjeta de contacto mediante project_id, base_key e note_id; pasa el nuevo contenido y etiqueta opcional.
update_contactsVisible para otros
update_segments_orderModifica datos
update_upsertsVisible para otros

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige DMSales en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue su clave API de DMSales. Inicie sesión en su cuenta de plataforma DMSales, genere una clave API allí y copíela.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en DMSales?

La IA puede leer su saldo de usuario y puntos, listar y crear proyectos y segmentos, obtener estadísticas de segmento, listar y buscar contactos, leer tarjetas de contacto, eventos y participación, listar y cambiar estados de contacto, encontrar etiquetas de nota, y añadir, editar y eliminar notas en tarjetas de contacto.

¿Vé la IA mis credenciales de DMSales?

No. Su clave API de DMSales está cifrada en reposo y nunca se muestra a la IA. Después de guardarla, no se muestra nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Usted elige qué herramientas están activas, por lo que puede comenzar con solo consultas. Eliminar una nota no se puede deshacer y puede requerir su aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes pagados se facturan por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta en DMSales.

¿Qué es una base clave?

La base clave identifica a una persona en un proyecto de DMSales. Las tarjetas de contacto, eventos, participación y notas se buscan mediante ID de proyecto e ID de base clave. No necesitas saberla: la IA la obtiene de la lista de contactos al nombrar a la persona.