Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con DinamikCRM

Pida a su IA que encuentre un cliente, agregue un nuevo lead o cree una oportunidad en DinamikCRM. Puede registrar actividades contra un cliente, agregar números de teléfono, correos electrónicos y direcciones, y buscar leads, oportunidades, productos y actividades. Los precios y el inventario de los productos se pueden actualizar desde la misma conversación.

Conecta DinamikCRM gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“Cree un lead para Emre Yilmaz del feriado comercial, correo [email protected].”
La IA crea el lead con nombre, apellido y fuente, luego agrega la dirección de correo electrónico a él.
“Abra una oportunidad para el cliente 1045: rediseño web, 45.000, 60% de probabilidad.”
Crea la oportunidad para ese cliente con nombre, fuente, precio y probabilidad.
“Registre una llamada con el cliente 1045 mañana a las 10.”
Crea una actividad para el cliente con un nombre, descripción y hora de inicio.

Qué puede hacer tu IA

Clientes y leads

Liste clientes, busque y busque leads, cree y actualice ambos, y agregue números de teléfono, correos electrónicos y direcciones.

Oportunidades y actividades

Cree, actualice y busque oportunidades y actividades, y elimine una actividad si activa esa herramienta.

Productos

Busque y consulte productos por número o código de inventario, cree y actualícelos, y establezca precio e inventario.

“¿Qué leads llegaron la semana pasada?”
Busca leads dentro de ese rango de fechas.
“Establezca el precio del producto 88 en 1.200 y el inventario en 40.”
Actualiza el precio e inventario del producto.
“Encuentre el producto con código de inventario SKU-2231.”
Obtiene el producto por su código de inventario con precio, stock y códigos.

53 herramientas para DinamikCRM

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_customer_addressModifica datosAñade una dirección a un cliente: `customer_number`, `address` y opcional `postal_code`.
add_customer_emailModifica datosAñade una dirección de correo electrónico a un cliente: `customer_number` y `email`.
add_customer_phoneModifica datosAñade un número de teléfono a un cliente: `customer_number` y `phone`.
add_lead_emailModifica datosAñade una dirección de correo electrónico a un lead: `lead_number` y `email`.
add_lead_phoneModifica datosAñade un número de teléfono a un lead: `lead_number` y `phone`.
create_activityModifica datosCrea una actividad para un `customer_number` con `name`, descripción opcional y fechas de inicio/fin.
create_customerModifica datosCrea un cliente con `name`, `surname` y `source`, además de email, teléfono, dirección y código postal opcionales.
create_leadModifica datosCrea un lead con `name`, `surname` y `source`.
create_lead_addressModifica datos
create_opportunityModifica datosCrea una oportunidad para un `customer_number` con `name` y `source`, además de precio, descuento, probabilidad, progreso, fechas de inicio/fin/estimadas y descripción opcionales.
create_productModifica datosCrea un producto con `name`, además de precio, stock, código de stock, código de producto, impuesto, unidad, moneda y descripción opcionales.
delete_activityElimina datosElimina permanentemente una actividad por `task_number`. Esto no se puede deshacer.
delete_customerElimina datos
delete_customer_addressesMueve dinero
delete_customer_customers_deleteElimina datos
delete_customer_messageElimina datos
delete_dealElimina datos
delete_leadElimina datos
delete_lead_addressesMueve dinero
delete_lead_leads_deleteElimina datos
delete_lead_messageElimina datos
delete_productElimina datos
get_activityObtén una actividad por `task_number`.
get_customerObtén un cliente por `customer_number`.
get_leadObtén un lead por `lead_number`.
get_opportunityObtén una oportunidad por `deal_number`.
get_productObtén un producto por `product_number`.
get_product_by_stock_codeObtén un producto por su `stock_code`.
list_auth_tests
list_customer_addresses
list_customer_messages
list_customersLista clientes, paginados con `page`/`limit` y ordenables por `sort_column`/`sort_direction`.
list_customers_2
list_healths
list_lead_addresses
list_lead_messages
list_leads
search_activitiesBusca actividades con `search`, opcionalmente para una `customer_number` o un rango `start_date`/`end_date`; paginado.
search_leadsBusca leads con `search`, opcionalmente dentro de un rango `start_date`/`end_date`; paginado.
search_opportunitiesBusca oportunidades (negocios) con `search`; paginado.
search_productsBusca productos con `search`; paginado.
update_activityModifica datosActualizar una actividad con `task_number`; pase `name` y `customer_number` más cualquier campo a modificar (descripción, fechas).
update_customerModifica datosActualiza el `name`, `surname`, `source` y `detail` de un cliente por `customer_number`; nombre, apellido y fuente son obligatorios cada vez.
update_customer_2Modifica datos
update_customer_addressesVisible para otros
update_customer_messageVisible para otros
update_leadModifica datosActualiza el `name`, `surname` y `source` de un lead por `lead_number`; los tres son obligatorios cada vez.
update_lead_2Modifica datos
update_lead_addressesVisible para otros
update_lead_messageVisible para otros
update_opportunityModifica datosActualiza una oportunidad por `deal_number`; pasa `name`, `source` y `customer_number` además de cualquier campo a cambiar (precio, probabilidad, progreso, fechas, descripción).
update_productModifica datosActualizar un producto con `product_number`; pase `name` más cualquier campo a modificar (precio, stock, códigos, descripción).
update_product_stockVisible para otrosEstablecer el `price` y `stock` de un producto mediante `product_number`.

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige DinamikCRM en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue su clave API y secreto API de DinamikCRM. Créelos en su cuenta de DinamikCRM. Se requiere una suscripción activa de DinamikCRM para el acceso a la API.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en DinamikCRM?

Puede listar clientes y buscar leads, oportunidades, productos y actividades, y leer uno de cada. Puede crear y actualizar clientes, leads, oportunidades, productos y actividades, agregar teléfonos, correos electrónicos y direcciones, establecer precio e inventario del producto, y eliminar una actividad si activa esa herramienta.

¿Vea la IA mis credenciales de DinamikCRM?

No. Su clave API y secreto de DinamikCRM se cifran en reposo y nunca se muestran a la IA. Después de guardarlos, no se muestran nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Usted elige qué herramientas están activas, por lo que puede comenzar con solo lectura. Cambiar el inventario del producto y eliminar una actividad, que es permanente, puede requerir su aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a la herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes pagados se facturan por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta DinamikCRM con suscripción activa, ya que DinamikCRM la requiere para el acceso a la API.

¿Por qué DinamikCRM necesita tanto una clave como un secreto?

Las credenciales de la API de DinamikCRM vienen en pareja: una clave de API y un secreto de API. Creas ambas en tu cuenta de DinamikCRM y las pegas en PipMCP.