Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con CRM PipeRun

Pregunte a su IA qué ofertas están abiertas en un pipeline, qué está planeado para un cliente o registre una llamada en CRM PipeRun. Puede crear y actualizar ofertas, empresas, personas y actividades, añadir notas y productos a las ofertas y leer sus propuestas. Su pipeline se mantiene actualizado sin hacer clic en cada registro.

Conecta CRM PipeRun gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué ofertas abiertas hay en el pipeline Enterprise y cuánto valen?”
La IA consulta el pipeline y enumera sus ofertas abiertas con valor, etapa y propietario.
“Mueva la oferta Acme a la etapa de Negociación.”
Encuentra la oferta y el ID de la etapa, luego actualiza la etapa de la oferta.
“Cree una oferta para Nordic Foods en el pipeline Ventas, primera etapa, por valor de 50.000.”
Verifica el pipeline y las etapas, busca a la empresa y crea la oferta.

Qué puede hacer tu IA

Ofertas y pipelines

Busque, cree y actualice ofertas, muevalas entre etapas, marque como ganadas o perdidas y añada productos.

Empresas y personas

Busque, cree y actualice empresas y contactos, y vea qué personas están vinculadas a una oferta.

Actividades, notas y propuestas

Planifique y complete actividades, añada notas a ofertas, empresas o personas, y lea propuestas.

“Reserve una llamada de seguimiento con Maria el próximo martes sobre la oferta Acme.”
Encuentra el tipo de actividad, propietario y oferta, luego crea una actividad abierta con la fecha.
“Añada una nota a la oferta Acme: el cliente quiere un piloto en marzo.”
Añade la nota a la oferta.
“¿Qué propuestas tenemos para la oferta Acme?”
Enumera las propuestas con su valor y estado, y puede leer una en detalle.

214 herramientas para CRM PipeRun

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_deal_productModifica datosAgregar un producto a una oportunidad: `deal_id`, `product_id`, `quantity`, unidad `value` y `status`, con descuento opcional.
archive_messageElimina datos
create_activityModifica datosCrear una actividad (tarea, llamada, reunión) con `activity_type_id`, `owner_id` y `status` (0 abierta), más título, fechas de inicio/fin y una oportunidad vinculada, personas o empresas.
create_activity_typeModifica datos
create_advanced_goalModifica datos
create_categoryModifica datos
create_characteristicModifica datos
create_characteristic_optionModifica datos
create_companyModifica datosCrear una empresa con su nombre y opcionalmente CNPJ, dirección, sitio web, segmento y etiquetas. Buscar primero para evitar duplicados.
create_counterModifica datos
create_custom_fieldModifica datos
create_custom_formModifica datos
create_datalistModifica datos
create_datalist_fieldModifica datos
create_datalist_recordModifica datos
create_datalist_record_adicionar_registro_na_empresaModifica datos
create_datalist_record_adicionar_registro_na_pessoaModifica datos
create_datalist_record_adicionar_registros_em_uma_lista_de_dadosModifica datos
create_dealModifica datosCrear una oportunidad con un `title`, `pipeline_id` y `stage_id`, más valor, owner_id, company_id, person_id y etiquetas. Consultar pipelines y etapas primero.
create_deal_proposalModifica datos
create_documentModifica datos
create_field_optionModifica datos
create_lost_reasonModifica datos
create_modelModifica datos
create_noteModifica datosAgregar una nota con `text` a una oportunidad, empresa o persona (pasar deal_id, company_id o person_id).
create_originModifica datos
create_origin_groupModifica datos
create_paymentModifica datos
create_payment_methodModifica datos
create_personModifica datosCrear una persona (contacto) con un `name` y opcionalmente email, teléfono, empresa, cargo y etiquetas. Buscar primero para evitar duplicados.
create_pipelineModifica datos
create_productModifica datos
create_proposalModifica datos
create_regionModifica datos
create_segmentModifica datos
create_signatureModifica datos
create_stageModifica datos
create_tagModifica datos
create_teamModifica datos
create_team_groupModifica datos
create_templateModifica datos
create_template_adicionar_template_de_e_mailVisible para otros
create_unitModifica datos
create_userModifica datos
delete_activityElimina datosEliminar permanentemente una actividad por ID. Esto no se puede deshacer.
delete_activity_typeElimina datos
delete_advanced_goalElimina datos
delete_categoryElimina datos
delete_characteristicElimina datos
delete_companyElimina datos
delete_contactElimina datos
delete_counterElimina datos
delete_custom_fieldElimina datos
delete_custom_formElimina datos
delete_datalistElimina datos
delete_datalist_fieldElimina datos
delete_datalist_recordElimina datos
delete_dealElimina datos
delete_deal_productElimina datos
delete_documentElimina datos
delete_lost_reasonElimina datos
delete_messageElimina datos
delete_messages_bulkMueve dinero
delete_modelElimina datos
delete_originElimina datos
delete_origin_groupElimina datos
delete_payment_methodElimina datos
delete_pipelineElimina datos
delete_productElimina datos
delete_proposalElimina datos
delete_regionElimina datos
delete_segmentElimina datos
delete_signatureElimina datos
delete_stageElimina datos
delete_tagElimina datos
delete_teamElimina datos
delete_team_groupElimina datos
delete_templateElimina datos
delete_template_deletar_template_de_e_mailElimina datos
delete_unitElimina datos
get_activityObtener una actividad por ID, con su tipo, fechas, propietario, estado y oportunidad vinculada.
get_activity_type
get_advanced_goal
get_call
get_category
get_characteristic
get_city
get_companyObtener una empresa por ID, con dirección, CNPJ, sitio web y otros detalles.
get_counter
get_custom_field
get_custom_form
get_datalist
get_datalist_record
get_dealObtener una oportunidad por `deal_id`, con su valor, etapa, propietario, estado y fechas.
get_deal_product
get_document
get_document_ver_detalhes_de_documento_enviado_para_assinatura
get_lost_reason
get_message
get_model
get_origin
get_origin_group
get_payment_method
get_personObtener una persona (contacto) por ID, con emails, teléfonos, empresa y otros detalles.
get_pipeline
get_product
get_proposalObtener una propuesta por ID, con sus ítems, valores y estado.
get_region
get_segment
get_signature
get_stage
get_tag
get_team
get_team_group
get_template
get_template_ver_detalhes_do_template_de_e_mail
get_unit
get_user
list_activity_typesListea los tipos de actividad (por ejemplo, llamada, reunión, tarea) junto con sus IDs. Necesario para crear actividades.
list_advanced_goal_stats
list_advanced_goals
list_calls
list_categories
list_cnaes
list_counters
list_custom_fields
list_custom_fields_campo_customizado_em_empresas
list_custom_fields_campo_customizado_em_oportunidade
list_custom_fields_campo_customizado_em_pessoas
list_datalist_fields
list_datalist_records
list_datalist_records_listar_registros_da_empresa
list_datalist_records_listar_registros_da_pessoa
list_datalist_records_listar_registros_de_uma_lista_de_dados
list_datalists
list_deal_peopleListar las personas (contactos) vinculadas a una oportunidad por `deal_id`.
list_deal_productsListar los productos y servicios agregados a una oportunidad por `deal_id`.
list_documents
list_field_options
list_lost_reasonsListea las razones por las que un trato puede marcarse como perdido, junto con sus IDs.
list_messages
list_notesListar notas, filtradas por deal_id, company_id, person_id, user_id o rango de fechas.
list_parcel_payments
list_payment_method_types
list_payments
list_pipelinesListea los canales de ventas (funis) en la cuenta, junto con sus IDs.
list_proposalsListar propuestas comerciales (propostas) con su oportunidad, valor y estado.
list_signatures
list_stage_histories
list_stagesListea las etapas del canal de ventas (etapas), junto con sus IDs y el canal al que pertenecen. Necesario para crear o mover tratos.
list_usersListea los usuarios en la cuenta PipeRun por nombre, correo electrónico o estado activo. Úselo para encontrar un owner_id.
search_accounts
search_activitiesBuscar actividades (tareas, llamadas, reuniones) por título, estado (0 abierta, 2 hecha, 4 no asistió), propietario, oportunidad o rango de fechas.
search_characteristics
search_cities
search_companiesBusque empresas por nombre, CNPJ u otros filtros. Úselo para encontrar el ID de una empresa antes de duplicarla.
search_custom_forms
search_deal_proposals
search_dealsBuscar oportunidades por título, estado (0 abierta, 1 ganada, 3 perdida), pipeline_id, stage_id, owner_id, company_id, person_id o rango de valor. Usar `with` para incluir ítems, personas, empresas o usuarios.
search_documents
search_models
search_origin_groups
search_origins
search_payment_methods
search_peopleBusque personas (contactos) por nombre, CPF, correo electrónico u otros filtros. Úselo para encontrar el ID de una persona.
search_productsBusque productos y servicios (itens) en el catálogo, junto con sus IDs y precios.
search_regions
search_segments
search_tags
search_team_groups
search_teams
search_templates
search_templates_listar_templates_de_e_mail
search_units
submit_dealVisible para otros
update_activityModifica datosActualice una actividad mediante `task_id`, por ejemplo, cambie las fechas o márcela como completada (estado 2) con un comentario.
update_activity_typeModifica datos
update_advanced_goalModifica datos
update_categoryModifica datos
update_characteristicModifica datos
update_companyModifica datosActualice los detalles de una empresa mediante `company_id`. Solo cambiarán los campos que pase.
update_counterModifica datos
update_custom_fieldModifica datos
update_custom_formModifica datos
update_datalistModifica datos
update_datalist_fieldModifica datos
update_datalist_recordModifica datos
update_dealModifica datosActualice un trato mediante `deal_id`: muévalo a otra etapa, cambie el valor, propietario, estado (ganado/perdido) u otros campos.
update_deal_contactModifica datos
update_deal_productModifica datos
update_field_optionModifica datos
update_generate_pdfModifica datos
update_inboxesVisible para otros
update_lost_reasonModifica datos
update_messageModifica datos
update_modelModifica datos
update_originModifica datos
update_origin_groupModifica datos
update_payment_methodModifica datos
update_personModifica datosActualice los detalles de una persona mediante `contact_id`. Solo cambiarán los campos que pase.
update_pipelineModifica datos
update_productModifica datos
update_proposalModifica datos
update_readsVisible para otros
update_regionModifica datos
update_segmentModifica datos
update_stageModifica datos
update_tagModifica datos
update_teamModifica datos
update_team_groupModifica datos
update_templateModifica datos
update_unitModifica datos
update_unreadsVisible para otros
update_userModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige CRM PipeRun en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue su token de usuario PipeRun. En PipeRun, abra Meus Dados (app.pipe.run/v2/me/user-data) o Integrações (app.pipe.run/v2/integrations). Su token se muestra bajo su foto o en la esquina superior derecha. Tiene el mismo acceso que su usuario.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en CRM PipeRun?

La IA puede buscar y leer ofertas, pipelines, etapas, empresas, personas, actividades, notas, productos, propuestas, usuarios y razones de pérdida. Puede crear y actualizar ofertas, empresas, personas y actividades, añadir notas y productos a las ofertas, y eliminar una actividad si activa esa herramienta.

¿Vé la IA mi token PipeRun?

No. Su token PipeRun está encriptado en reposo y nunca se muestra a la IA. Después de guardarlo, no se muestra nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, por lo que puedes empezar en modo solo lectura. Eliminar una actividad es permanente y puede requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a la herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de CRM PipeRun.

¿Qué acceso da el token de PipeRun?

El token pertenece a tu usuario de PipeRun y tiene el mismo acceso que ese usuario. La IA solo puede acceder a lo que ve ese usuario, y solo mediante las herramientas que activas en PipMCP.