Integración · Documentos

Conecte Claude y ChatGPT para Recopilar

Pregunte a su IA qué solicitudes de documentos están pendientes, qué ha subido un cliente o envíe una nueva solicitud desde una campaña. Lee sus solicitudes, campañas, contactos, mensajes y equipo de Recopilar, y puede enviar solicitudes y mensajes, actualizar el estado de una solicitud, subir documentos y enviarlos para firma electrónica.

Conecta Collect gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué solicitudes vencen esta semana y aún están pendientes?”
La IA lista las solicitudes con fecha de vencimiento en ese rango y muestra cuáles siguen pendientes.
“¿Qué ha subido Nordic Foods hasta ahora?”
Encuentra la solicitud y lee sus elementos y archivos recopilados.
“Envíe la campaña 'Documentos de fin de año' a [email protected], vencida el 31 de enero.”
Encuentra la campaña y envía una nueva solicitud al contacto con esa fecha de vencimiento. Por defecto, Recopilar luego envía por correo al contacto la secuencia de mensajes de la campaña.

Qué puede hacer tu IA

Solicitudes y campañas

Liste y busque solicitudes y campañas, lea archivos recopilados y datos, envíe nuevas solicitudes desde una campaña, cambie estados y fechas de vencimiento, y exporte una solicitud.

Contactos y mensajes

Encuentre, cree, actualice y elimine contactos, añada colaboradores a una solicitud, y lea o publique notas, correos electrónicos y SMS en una solicitud.

Documentos y firma electrónica

Suba archivos a los elementos de documento de una solicitud, suba un documento para firmar y envíelo para firma.

“Añada una nota interna a la solicitud 5521: esperando el estado bancario.”
Publica una nota interna en la solicitud. Las notas internas no se envían al contacto.
“Marque la solicitud 5521 como completada.”
Actualiza el estado de la solicitud. Un cambio de estado solo notifica por correo al contacto si lo solicita.
“Suba la carta de compromiso a la solicitud 5521 y envíela para firma.”
Sube el documento al elemento de firma electrónica de la solicitud y lo envía para firma. El firmante es notificado.

35 herramientas para Collect

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_request_contributorsModifica datosAñadir más contactos como colaboradores a una solicitud existente (`request_id`, `contacts`).
create_contactModifica datosCrear un contacto con `email` y `company`, además del nombre de primer y apellido opcionales, etiqueta y campos personalizados.
create_elementModifica datos
create_syncdocModifica datos
create_webhookElimina datos
delete_contactElimina datosElimina permanentemente un contacto mediante `contact_id`.
delete_contributorElimina datos
delete_elementElimina datos
delete_request_messageElimina datos
delete_webhookElimina datos
export_requestExportar los datos y archivos recopilados de una solicitud mediante `request_id`, opcionalmente usando una exportación `template_id`.
get_campaignObtener una campaña mediante `campaign_id` junto con sus elementos (documentos y formularios para recopilar).
get_contactObtener un contacto mediante `contact_id`.
get_elementObtener un elemento (un documento o ítem de formulario dentro de una solicitud) mediante `element_id`, incluyendo archivos subidos.
get_requestObtener una solicitud mediante `request_id`, incluyendo su estado, elementos y archivos recopilados.
get_request_messageObtener un mensaje en una solicitud mediante `request_id` y `message_id`.
get_teamObtener detalles de tu equipo de Collect (espacio de trabajo).
get_userObtener un miembro del equipo de Collect mediante `id` o `email`.
list_campaignsListar o buscar campañas (plantillas de solicitud) mediante texto `search` y `status`.
list_contactsListar o buscar contactos mediante `search`, `email`, `firstname` o `lastname`.
list_request_messagesListar los mensajes en una solicitud (`request_id`), opcionalmente por `channel` (interno, correo, SMS).
list_requestsListar o buscar solicitudes (documentos/datos solicitados a un cliente), filtradas por `campaign_id`, `assigned_to`, `search` y rango de fecha límite.
list_usersListar los usuarios (miembros del equipo) en tu espacio de trabajo de Collect.
list_webhooks
send_for_signatureModifica datosEnviar el documento en un elemento de firma electrónica (`element_id`) para firma. El firmante es notificado.
send_requestVisible para otrosEnviar una nueva solicitud desde un `campaign_id` a un `contact` (ID o detalles de contacto), con opciones `due_date`, `assigned_to` y `items` seleccionadas. Por defecto, esto envía al contacto la secuencia de mensajes de la campaña.
send_request_2Visible para otros
send_request_messageVisible para otrosPublicar un mensaje en una solicitud: una nota interna o un correo o SMS al contacto (`channel`). Los correos/SMS se envían inmediatamente a menos que `send_on` los programe.
update_contactModifica datosActualizar un contacto mediante `contact_id` (`company` es obligatorio); solo cambian los campos que pasas.
update_elementsVisible para otros
update_requestVisible para otrosActualizar una solicitud mediante `request_id`: cambiar `status` (pendiente, completada, esperando, cancelada, archivada), `due_date` o `assigned_to`. Los cambios de estado pueden enviar un correo al contacto si las banderas send_* son verdaderas.
update_request_messageVisible para otros
update_webhookElimina datos
upload_documentModifica datosSubir un archivo al elemento de documentos de una solicitud: `element_id`, el archivo `name` y el archivo como `url` o base64 `data`.
upload_document_to_signModifica datosSubir el documento para firmar al elemento de firma electrónica: `element_id`, el archivo `name` y un `url` o base64 `data`.

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Collect en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Deje el nombre de usuario vacío y pegue su clave API de Recopilar como contraseña. En Recopilar, abra la página de perfil (Configuración > Perfil) y copie la clave API mostrada al final.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Recopilar?

Puede leer solicitudes, campañas, contactos, mensajes de solicitud, elementos con archivos subidos, su equipo y sus usuarios, y exportar los datos y archivos de una solicitud. Puede enviar solicitudes desde una campaña, actualizar solicitudes, crear, actualizar y eliminar contactos, añadir colaboradores, publicar notas, correos electrónicos y SMS en una solicitud, subir documentos y enviar documentos para firma.

¿Vé la clave API de Recopilar mi IA?

No. Tu clave API de Collect está encriptada y nunca se muestra a la IA. Una vez guardada, no se vuelve a mostrar ni siquiera a ti. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, por lo que puedes empezar en modo solo lectura. Enviar una solicitud, enviar un correo o mensaje a un contacto y eliminar un contacto pueden requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de Collect.

¿La IA enviará correos a mis clientes?

Solo cuando una herramienta que lo hace se ejecute. Enviar una solicitud envía el correo al contacto según la secuencia de mensajes del campaña por defecto, y los correos o SMS en una solicitud salen inmediatamente a menos que estén programados. Las notas internas nunca se envían. Puedes desactivar estas herramientas o requerir tu aprobación primero.