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Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con Coevera CRM

Pregunte a su IA qué cierres tiene este mes, lo último que anotó sobre un cliente o registre una tarea de seguimiento en Coevera. Puede buscar y leer cuentas, contactos, leads, oportunidades, citas, tareas y notas; crearlas y actualizarlas, y mover oportunidades a otra etapa del pipeline. Las actualizaciones del CRM ocurren justo después de la llamada, sin abrir el CRM.

Conecta Coevera gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

  • “¿Qué oportunidades tengo programadas para cerrar este mes?”

    La IA encuentra su ID de usuario y busca las oportunidades por propietario, fecha de cierre, valor y etapa del pipeline.

  • “Añada a Jane Miller de Acme como contacto; es responsable de compras.”

    Primero busca para evitar duplicados, luego crea el contacto con nombre, correo, cargo y propietario.

  • “Mueva la renovación de Acme a la etapa de Negociación y establezca el valor en 120.000 DKK.”

    Busca sus etapas del pipeline, luego actualiza la etapa y el valor de la oportunidad.

Qué puede hacer tu IA

Cuentas y contactos

Busque, lea, cree y actualice empresas y personas, incluyendo dirección, correos, teléfonos, cargo y propietario.

Leads y oportunidades

Cree y actualice leads y oportunidades; lea los pipelines y sus etapas, y mueva oportunidades con valor y fecha de cierre.

Tareas, reuniones y notas

Cree y actualice tareas y citas vinculadas a cuentas, contactos o oportunidades, y añada o busque notas.

  • “Registre una nota sobre Acme: quieren una nueva cotización antes de Q4.”

    Encuentra la cuenta y añade la nota, escrita por usted.

  • “Reserve una reunión con Jane Miller el próximo martes a las 10:00 por una hora.”

    Crea una cita con asunto, fecha de inicio y fin, vinculada al contacto.

  • “¿Qué tareas tengo pendientes esta semana?”

    Busca las tareas por propietario y fecha límite y las lista con prioridad y estado.

1513 herramientas para Coevera

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

  • create_accountModifica datosCrear una cuenta con `body` campos como nombre, email1, phone1, dirección, ciudad, país y owner_id. Busca primero para evitar duplicados.
  • create_account_account_kp_is_createModifica datos
  • create_account_account_product_pricings_createModifica datos
  • create_account_account_relation_labels_createModifica datos
  • create_account_account_relation_types_createModifica datos
  • create_account_account_relations_createModifica datos
  • create_account_account_roles_createElimina datos
  • create_account_account_sharing_client_relations_createModifica datos
  • create_account_account_sharing_sales_unit_relations_createModifica datos
  • create_account_account_social_relations_createModifica datos
  • create_account_account_types_createModifica datos
  • create_account_allowed_account_types_createModifica datos
  • create_account_parent_account_relation_types_createModifica datos
  • create_allowed_appointment_typeModifica datos
  • create_allowed_pipelineModifica datos
  • create_appointmentModifica datosCrear una cita con `subject`, `start_date`, `end_date` y `owner_id`, opcionalmente vinculada a cuentas, contactos o oportunidades.
  • create_appointment_client_invitees_relationModifica datos
  • create_appointment_reminderModifica datos
  • create_appointment_scheduleModifica datos
  • create_appointment_typeModifica datos
  • create_approvalModifica datos
  • create_approval_approverModifica datos
  • create_approval_processModifica datos
  • create_approval_process_activity_log_lineModifica datos
  • create_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_account_kp_is_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_account_product_pricings_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_account_relation_labels_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_account_relation_types_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_account_relations_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_account_roles_batch_deleteMueve dinero
  • create_batch_delete_account_sharing_client_relations_batch_deletVisible para otros
  • create_batch_delete_account_sharing_sales_unit_relations_batch_dVisible para otros
  • create_batch_delete_account_social_relations_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_account_types_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_activity_comments_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_activity_kp_is_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_activity_relations_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_allowed_account_types_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_allowed_appointment_types_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_allowed_company_emails_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_allowed_company_phones_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_allowed_contact_types_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_allowed_lead_types_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_allowed_pipelines_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_allowed_quote_types_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_allowed_task_types_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_appointment_client_invitees_relations_batch_Visible para otros
  • create_batch_delete_appointment_contact_invitees_relations_batchVisible para otros
  • create_batch_delete_appointment_reminders_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_appointment_schedules_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_appointment_types_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_appointments_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_approval_approvers_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_approval_process_activity_log_lines_batch_deVisible para otros
  • create_batch_delete_approval_processes_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_approvals_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_calls_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_chat_conversations_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_client_excluded_oppties_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_client_favorites_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_client_story_reads_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_clients_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_cloud_object_folders_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_cloud_object_relations_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_cloud_object_step_relations_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_cloud_object_templates_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_cloud_objects_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_contact_account_account_role_relations_batchMueve dinero
  • create_batch_delete_contact_account_relations_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_contact_kp_is_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_contact_relation_labels_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_contact_relation_types_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_contact_relations_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_contact_sharing_client_relations_batch_deletVisible para otros
  • create_batch_delete_contact_sharing_sales_unit_relations_batch_dVisible para otros
  • create_batch_delete_contact_social_relations_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_contact_types_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_contacts_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_country_crms_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_currencies_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_currency_exchange_rates_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_currency_exchange_rates_lists_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_data_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_emails_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_entity_fitness_indicators_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_entity_fitnesses_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_entity_healths_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_entity_scorings_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_entity_settingses_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_field_mappings_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_field_permissions_batch_deleteMueve dinero
  • create_batch_delete_forecasts_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_form_view_sharing_client_relations_batch_delVisible para otros
  • create_batch_delete_form_view_sharing_sales_unit_relations_batchVisible para otros
  • create_batch_delete_form_views_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_ghost_contact_account_account_role_relationsMueve dinero
  • create_batch_delete_ghost_contact_account_relations_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_ghost_contacts_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_ghost_lead_oppty_contact_relations_batch_delVisible para otros
  • create_batch_delete_ghost_lead_oppty_contact_sales_role_relationMueve dinero
  • create_batch_delete_interface_previews_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_lead_oppty_account_relations_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_lead_oppty_contact_group_relations_batch_delVisible para otros
  • create_batch_delete_lead_oppty_contact_relations_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_lead_oppty_contact_sales_role_relations_batcMueve dinero
  • create_batch_delete_lead_oppty_kp_is_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_lead_oppty_sharing_client_relations_batch_deVisible para otros
  • create_batch_delete_lead_oppty_sharing_sales_unit_relations_batcVisible para otros
  • create_batch_delete_lead_oppty_step_check_list_relations_batch_dVisible para otros
  • create_batch_delete_lead_processes_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_lead_types_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_leads_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_master_rights_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_medias_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_memo_comments_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_memos_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_message_relations_batch_deleteElimina datos
  • create_batch_delete_message_sharing_client_relations_batch_deletElimina datos
  • create_batch_delete_message_sharing_sales_unit_relations_batch_dElimina datos
  • create_batch_delete_notes_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_online_form_activity_log_lines_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_online_form_data_ex_relations_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_online_form_relations_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_online_form_styles_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_online_form_type_email_relations_batch_deletElimina datos
  • create_batch_delete_online_form_types_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_online_forms_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_opportunities_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_opportunity_types_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_oppty_product_relation_data_ex_relations_batVisible para otros
  • create_batch_delete_oppty_product_relation_revenue_schedule_periVisible para otros
  • create_batch_delete_oppty_product_relation_revenue_schedules_batVisible para otros
  • create_batch_delete_oppty_product_relation_types_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_oppty_product_relations_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_oppty_recurrences_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_oppty_revenue_schedule_periods_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_oppty_revenue_schedules_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_parent_account_relation_types_batch_deleteVisible para otros
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  • create_batch_delete_pipelines_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_process_activity_log_lines_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_process_activity_logs_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_process_templates_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_processes_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_product_categories_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_product_pipeline_relations_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_product_price_list_prices_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_product_price_lists_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_product_types_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_products_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_profile_relations_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_project_contact_relations_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_project_kp_is_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_project_objectives_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_project_sharing_client_relations_batch_deletVisible para otros
  • create_batch_delete_project_sharing_sales_unit_relations_batch_dVisible para otros
  • create_batch_delete_project_types_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_projects_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_quote_account_relations_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_quote_contact_relations_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_quote_data_ex_relations_batch_deleteVisible para otros
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  • create_batch_delete_quote_sharing_client_relations_batch_deleteVisible para otros
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  • create_batch_delete_sales_roles_batch_deleteMueve dinero
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  • create_batch_delete_solution_templates_batch_deleteVisible para otros
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  • create_batch_delete_step_checklist_sales_role_relations_batch_deMueve dinero
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  • create_batch_delete_tags_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_target_relations_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_targets_batch_deleteVisible para otros
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  • create_batch_delete_tasks_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_text_message_conversation_relationses_batch_Elimina datos
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  • create_batch_delete_text_messages_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_translations_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_unsubscribed_phones_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_delete_webhook_events_batch_deleteMueve dinero
  • create_batch_delete_webhooks_batch_deleteMueve dinero
  • create_batch_delete_webresources_batch_deleteVisible para otros
  • create_batch_modifyVisible para otros
  • create_batch_modify_account_kp_is_batch_create_or_updateVisible para otros
  • create_batch_modify_account_product_pricings_batch_create_or_updVisible para otros
  • create_batch_modify_account_relation_labels_batch_create_or_updaVisible para otros
  • create_batch_modify_account_relation_types_batch_create_or_updatVisible para otros
  • create_batch_modify_account_relations_batch_create_or_updateVisible para otros
  • create_batch_modify_account_roles_batch_create_or_updateMueve dinero
  • create_batch_modify_account_sharing_client_relations_batch_creatVisible para otros
  • create_batch_modify_account_sharing_sales_unit_relations_batch_cVisible para otros
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  • create_batch_modify_account_types_batch_create_or_updateVisible para otros
  • create_batch_modify_activity_comments_batch_create_or_updateVisible para otros
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  • create_batch_modify_allowed_company_phones_batch_create_or_updatVisible para otros
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  • create_batch_modify_allowed_pipelines_batch_create_or_updateVisible para otros
  • create_batch_modify_allowed_quote_types_batch_create_or_updateVisible para otros
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  • create_batch_modify_calls_batch_create_or_updateVisible para otros
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  • create_batch_modify_client_excluded_oppties_batch_create_or_updaVisible para otros
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  • create_batch_modify_cloud_object_step_relations_batch_create_or_Visible para otros
  • create_batch_modify_cloud_object_templates_batch_create_or_updatVisible para otros
  • create_batch_modify_cloud_objects_batch_create_or_updateVisible para otros
  • create_batch_modify_contact_account_account_role_relations_batchMueve dinero
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  • create_batch_modify_contact_types_batch_create_or_updateVisible para otros
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  • create_batch_modify_country_crms_batch_create_or_updateVisible para otros
  • create_batch_modify_currencies_batch_create_or_updateVisible para otros
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  • create_batch_modify_currency_exchange_rates_lists_batch_create_oVisible para otros
  • create_batch_modify_data_batch_create_or_updateVisible para otros
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  • create_batch_modify_entity_fitness_indicators_batch_create_or_upVisible para otros
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  • create_batch_modify_lead_oppty_contact_sales_role_relations_batcMueve dinero
  • create_batch_modify_lead_oppty_kp_is_batch_create_or_updateVisible para otros
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  • create_batch_modify_online_form_styles_batch_create_or_updateVisible para otros
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  • create_batch_modify_online_form_types_batch_create_or_updateVisible para otros
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  • create_batch_modify_quote_contact_relations_batch_create_or_updaVisible para otros
  • create_batch_modify_quote_data_ex_relations_batch_create_or_updaVisible para otros
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  • create_contactModifica datosCrear un contacto con `body` campos como first_name, last_name, email1, phone1, posición y owner_id. Busca primero para evitar duplicados.
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  • create_noteModifica datosAgregar un `note` escrito por `owner_id` a una cuenta, contacto, lead/opportunidad (`lead_oppty_id`) o proyecto.
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  • create_opportunityModifica datosCrear una oportunidad con `body` campos como nombre, valor, step_id, owner_id, fecha de cierre y relaciones de cuenta o contacto. Consulta el paso del pipeline primero.
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  • create_taskModifica datosCrear una tarea con un `subject`, más opcional due_date, prioridad, owner_id, descripción y enlaces a cuentas, contactos o oportunidades.
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Configúralo en tres pasos

  1. 1

    Elige la aplicación

    Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Coevera en la lista de aplicaciones.

  2. 2

    Pega tu clave

    Complete tres campos: su URL base REST, el nombre de usuario de la API y la contraseña. Inicie sesión en crm.coevera.com, seleccione su espacio y abra Administración. Bajo Unidad, Usuarios y Roles, abra Aplicaciones, cree una nueva aplicación y haga clic en Mostrar acceso a la API. La URL base es la URL del Servicio + /api/v100/rest/spaces/ + su ID de Espacio. Copie también el nombre de usuario y la contraseña; la contraseña solo se muestra una vez.

  3. 3

    Añade el enlace a tu IA

    Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:

    1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
    2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
    3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Coevera?

La IA puede buscar y leer cuentas, contactos, leads, oportunidades, citas, tareas, notas, usuarios, pipelines y etapas del pipeline. Puede crear cuentas, contactos, leads, oportunidades, citas, tareas y notas, y actualizar cuentas, contactos, leads, oportunidades, citas y tareas.

¿Vé la IA mis credenciales de API de Coevera?

No. Tus credenciales de usuario y contraseña de la API de Coevera están encriptadas en reposo y nunca se muestran a la IA. Una vez guardadas, no se vuelven a mostrar, ni siquiera a ti. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas activar, por lo que puedes empezar con solo búsqueda y lectura. Crear o modificar registros puede requerir tu aprobación antes de ejecutarse, por ejemplo si quieres revisar cada actualización de una oportunidad. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de Coevera CRM.

¿Cuál es la URL base REST y dónde puedo encontrarla?

Indica a PipMCP qué espacio de Coevera hablar. Abre Mostrar acceso API en la aplicación que creaste bajo Administración › Unidad, Usuarios y roles › Aplicaciones. Toma la URL del servicio mostrada allí, añade /api/v100/rest/spaces/ y luego tu ID de Espacio, y pega el resultado como URL base.

Integraciones relacionadas

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