Integración · Contabilidad

Conecte Claude y ChatGPT con Codat

Pregunte a su IA sobre los negocios que ha conectado en Codat y obtenga respuestas de sus datos contables. Puede encontrar empresas y sus conexiones, verificar cuándo se sincronizó la última vez y leer clientes, proveedores, facturas, cuentas por pagar, pagos, el estado de cuenta, transacciones bancarias, estados de pérdidas y ganancias, balance general, deudores vencidos y acreedores. También puede crear clientes y facturas en el software contable de una empresa.

Conecta Codat gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Quién debe dinero a Nordic Foods y cuánto está vencido?”
La IA encuentra la empresa y lee su reporte de deudores vencidos, agrupado por cliente y antigüedad.
“Compare las pérdidas y ganancias de Acme para los últimos tres trimestres.”
Obtiene el reporte de pérdidas y ganancias con periodos de tres meses y tres periodos para comparar.
“¿Cuándo se sincronizaron por última vez las facturas de Nordic Foods, ¿funcionó?”
Lee el estado de datos para cada tipo de dato, con la hora de la última sincronización y si tuvo éxito.

Qué puede hacer tu IA

Empresas y conexiones

Busque, cree y actualice empresas, liste sus conexiones de datos, verifique el estado de sincronización y colorea un refresco de cualquier tipo de dato.

Datos contables

Lea clientes, proveedores, facturas, cuentas por pagar, pagos de cuentas por pagar, el estado de cuenta, cuentas bancarias y transacciones bancarias.

Reportes financieros

Obtenga pérdidas y ganancias, balance general, deudores vencidos y acreedores vencidos, y cree clientes y facturas.

“Refresque las cuentas por pagar de Nordic Foods.”
Colorea una nueva extracción de cuentas por pagar del software contable de la empresa.
“¿Qué facturas de ventas en Acme aún no están pagadas?”
Busca las facturas de la empresa con una consulta de Codat sobre el estado y lista la cantidad debida y la fecha límite.
“Cree un cliente llamado Baker & Co en el software contable de Acme.”
Encuentra la conexión correcta y crea el cliente allí. Puede verificar las operaciones de envío para ver que llegó.

177 herramientas para Codat

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

create_accountModifica datos
create_account_paymentModifica datos
create_allModifica datos
create_api_keyModifica datos
create_bank_accountModifica datos
create_companyModifica datosCrea una empresa en Codat con un `name`, opcional `description` y `tags`, lista para vincularse a software contable.
create_company_connectionModifica datos
create_company_refresh_company_infoModifica datos
create_cors_settingModifica datos
create_credit_noteModifica datos
create_customerModifica datosCrea un cliente en el software contable de la empresa mediante `connection_id`: `customer_name`, `status`, correo electrónico, teléfono, direcciones y número fiscal.
create_direct_costModifica datos
create_direct_incomeModifica datos
create_invoiceModifica datosCrea una factura de ventas en el software contable de la empresa mediante `connection_id`: `status`, `issue_date`, `total_amount`, `amount_due`, `total_tax_amount`, cliente y artículos.
create_invoice_2Modifica datos
create_journalModifica datos
create_journal_entryModifica datos
create_messageModifica datos
create_orderModifica datos
create_paymentModifica datos
create_payment_create_paymentModifica datos
create_productModifica datos
create_supplierModifica datos
create_transferMueve dinero
create_webhookElimina datos
create_zapierElimina datos
delete_api_keyElimina datos
delete_companyElimina datos
delete_company_connectionElimina datos
delete_company_productElimina datos
delete_direct_costElimina datos
delete_invoiceElimina datos
delete_invoice_delete_invoiceElimina datos
delete_journal_entryElimina datos
delete_paymentElimina datos
delete_webhookElimina datos
detach_connection_to_companyModifica datos
download_customer_attachment
download_direct_cost_attachment
download_direct_income_attachment
download_document
download_invoice_attachment
download_invoice_pdf
download_order_pdf
download_purchase_order_attachment
download_supplier_attachment
get_account
get_aged_creditors_reportObtener el informe de deudores envejecidos (qué debe la empresa a proveedores y desde hace cuánto tiempo) mediante `company_id`, con opciones `report_date` y configuración de periodo.
get_aged_debtors_reportObtener el informe de acreedores envejecidos (quién debe dinero a la empresa y desde hace cuánto tiempo) mediante `company_id`, con opciones `report_date` y configuración de periodo.
get_balance_sheetObtener el balance general de una empresa mediante `company_id`, con `period_length` (meses por periodo), `periods_to_compare` y opcional `start_month`.
get_bank_account
get_billObtén una factura (factura de proveedor) mediante `company_id` y `bill_id`, con artículos, importes y estado.
get_bill_payment
get_category
get_category_status_categories
get_companyObtén una empresa mediante `company_id`, con su nombre, descripción, etiquetas y conexiones de datos.
get_company_connection
get_company_infoObtén los detalles comerciales de la empresa según se guardan en su software contable (nombre legal, direcciones, registros y números fiscales, moneda base) mediante `company_id`.
get_company_push
get_company_settings
get_connection_option
get_create_payment_model
get_create_update_bank_account_model
get_create_update_invoice_model
get_credit_note
get_custom
get_customerObtén un cliente mediante `company_id` y `customer_id`, con datos de contacto, direcciones y estado.
get_customer_document
get_data_statusMostrar cuándo se sincronizó cada tipo de datos (facturas, clientes, etc.) para una empresa, mediante `company_id`, y si la sincronización tuvo éxito.
get_direct_cost
get_direct_cost_document
get_direct_income
get_direct_income_document
get_history
get_integration
get_invoiceObtén una factura de ventas mediante `company_id` y `invoice_id`, con artículos, importes, fecha de vencimiento y estado.
get_invoice_attachment
get_invoice_document
get_item
get_journal
get_journal_entry
get_message
get_order
get_order_document
get_payment
get_payment_get_payment
get_payment_method
get_product
get_profile_settings
get_profit_and_lossObtener el estado de resultados de una empresa mediante `company_id`, con `period_length` (meses por periodo), `periods_to_compare` y opcional `start_month`.
get_sales_order
get_supplierObtener un proveedor mediante `company_id` y `supplier_id`, con detalles de contacto y estado.
get_supplier_document
get_tax_rate
get_transfer
list_account_payments
list_accounts
list_api_keys
list_availables
list_availables_is_aged_creditors_report_available
list_bank_accountsListar las cuentas bancarias de una empresa en una conexión, mediante `company_id` y `connection_id`, con saldos.
list_bank_transactionsListar las transacciones de una cuenta bancaria mediante `company_id`, `connection_id` y `account_id`.
list_cash_flow_statements
list_companies
list_connectionsListar las conexiones de datos de una empresa (plataformas contables, bancarias o comerciales vinculadas) mediante `company_id`, con estado. Úselo para encontrar un `connection_id`.
list_cors_settings
list_credit_notes
list_custom_data_type_records
list_customer_documents
list_customers
list_data_type_supplemental_data_configs
list_direct_cost_documents
list_direct_costs
list_direct_income_documents
list_direct_incomes
list_integration_brandings
list_invoice_attachments
list_invoice_documents
list_invoices
list_items
list_journal_entries
list_journals
list_messages
list_order_documents
list_orders
list_payment_methods
list_payments
list_products
list_profiles
list_push_operationsListar las operaciones push (escritura) de una empresa mediante `company_id`, para verificar si los registros creados o actualizados llegaron al software contable.
list_sales_orders
list_supplier_documents
list_suppliers
list_sync_validations
list_transfers
list_webhooks
refresh_data_typeModifica datosColocar en cola una nueva extracción de un `data_type` (por ejemplo, facturas, clientes, facturas) para una empresa mediante `company_id`, opcionalmente para un `connection_id`.
search_accountsListar o buscar el estado de cuentas de una empresa mediante `company_id`, con un string opcional Codat `query`.
search_bill_paymentsListar o buscar pagos realizados por una empresa contra facturas, mediante `company_id`, con un string opcional Codat `query`.
search_billsListar o buscar las facturas de una empresa (facturas de proveedores) mediante `company_id`, con un string opcional Codat `query`.
search_companiesListar o buscar las empresas (negocios de sus clientes) en Codat, con un string opcional Codat `query`. Úselo para encontrar el ID de una empresa.
search_credit_notes
search_customersListar o buscar los clientes de una empresa mediante `company_id`, con un string opcional Codat `query`.
search_direct_costs
search_direct_incomes
search_histories
search_integrations
search_invoicesListar o buscar las facturas de ventas de una empresa mediante `company_id`, con un string opcional Codat `query` (por ejemplo, por estado o fecha).
search_journal_entries
search_journals
search_messages
search_orders
search_paymentsListar o buscar los pagos recibidos por una empresa de sus clientes, mediante `company_id`, con un string opcional Codat `query`.
search_payments_2
search_payments_payments
search_products
search_suppliersListar o buscar los proveedores de una empresa mediante `company_id`, con un string opcional Codat `query`.
search_tax_rates
search_transfers
submit_company_settingsVisible para otros
submit_productVisible para otros
submit_profile_settingsVisible para otros
update_accountModifica datos
update_companyModifica datosActualizar el nombre, descripción o etiquetas de una empresa mediante `company_id`.
update_company_productModifica datos
update_connection_authorizationsVisible para otros
update_credit_noteModifica datos
update_customModifica datos
update_custom_refresh_custom_data_typeModifica datos
update_customerModifica datos
update_data_type_supplemental_data_configsVisible para otros
update_invoiceModifica datos
update_invoice_update_invoiceModifica datos
update_messageModifica datos
update_orderModifica datos
update_profilesVisible para otros
update_supplierModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Codat en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue su clave API de Codat en su forma codificada Base64. En el Portal de Codat haga clic en Desarrolladores > Claves de API. Copie el valor desde la columna del encabezado de autorización, que es su clave API ya codificada en Base64, y péguela sin la palabra inicial 'Basic'.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Codat?

Puede buscar y leer empresas, sus conexiones, estado de datos, información de la empresa, clientes, proveedores, facturas, facturas de pago, cuentas, cuentas bancarias y transacciones bancarias. Puede extraer estados de resultados, balances generales, informes de deuda vencida y acreedores. Puede crear y actualizar empresas, programar una actualización de datos y crear clientes y facturas en el software contable de la empresa.

¿Vé la clave API de Codat?

No. Pega tu clave API de Codat en PipMCP una sola vez. Se cifra en reposo, nunca se muestra a la IA y no se muestra nuevamente después de guardarla. La IA solo recibe los resultados de las herramientas que has activado.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Eliges qué herramientas están activadas, por lo que puedes empezar en modo solo lectura. Crear clientes y facturas escribe en el software contable real de tu cliente, y estas herramientas pueden requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a la herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT, abre Configuración › Aplicaciones y conectores › Avanzado, activa Modo desarrollador y añade tu enlace PipMCP. Modo desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito y no necesitas tarjeta de crédito para empezar. Los planes de pago se facturan por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de Codat.

¿De quién son los datos que ve la IA?

La IA trabaja con las empresas en tu propia cuenta de Codat, que son los negocios que han vinculado sus plataformas contables, bancarias o comerciales contigo. Lee los datos que Codat ha sincronizado para ellos y nombra a cada empresa por su ID, para que puedas dirigirla a un negocio a la vez.