Integración · Documentos

Conecte Claude y ChatGPT con Clustdoc

Pregunte a su IA qué aplicaciones de cliente aún están abiertas, qué ha subido un cliente o inicie una nueva aplicación desde una plantilla en Clustdoc. Puede buscar aplicaciones, contactos y empresas, añadir elementos de lista de verificación, partes interesadas, archivos y etiquetas, y actualizar aplicaciones y contactos. Le permite seguir el proceso de incorporación sin abrir cada archivo.

Conecta Clustdoc gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué aplicaciones para [email protected] aún están abiertas?”
La IA busca las aplicaciones por correo electrónico del contacto y estado, y las lista con su etapa y progreso.
“Inicie una nueva aplicación para [email protected] desde nuestra plantilla de incorporación de clientes.”
Encuentra el ID de la plantilla y crea la aplicación para el contacto. Si están activadas las notificaciones, Clustdoc puede enviar al cliente una invitación por correo electrónico.
“¿Qué ha subido el cliente hasta ahora en la aplicación 5821?”
Lista los elementos de lista de verificación en la aplicación y los archivos que el cliente subió a cada uno.

Qué puede hacer tu IA

Aplicaciones

Busque, cree y actualice aplicaciones, y envíe, cierre o vuelva a abrir las mismas. Filtre por estado, etapa, etiqueta, propietario, plantilla o correo electrónico del contacto.

Elementos de lista de verificación y archivos

Añada y actualice elementos de lista de verificación, liste subidas de clientes y adjuntos, y adjunte archivos desde una URL pública.

Contactos, empresas y etiquetas

Busque, cree y actualice contactos y empresas, añada partes interesadas y etiquete aplicaciones.

“Añada un elemento obligatorio pidiendo el contrato firmado, vencimiento viernes.”
Añade un elemento de lista de verificación a la aplicación con título, instrucciones, fecha límite y la bandera obligatoria.
“Añada su contador, Mia Berg, como parte interesada en la aplicación.”
Añade una parte interesada con un título de rol, nombre, correo electrónico y empresa.
“Todo está listo para Acme. Cierre la aplicación.”
Encuentra la aplicación y cierra la misma. El cierre puede requerir su aprobación antes de ejecutarse.

50 herramientas para Clustdoc

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_application_itemModifica datosAñadir una tarea de lista de verificación a una aplicación: `application_id`, tarea `type`, título, instrucciones, fecha límite y si es obligatoria o visible para el cliente.
add_stakeholderModifica datosAñadir un interesado a una aplicación: `application_id`, rol `title`, junto con nombre, correo electrónico, teléfono y empresa.
attach_file_to_applicationModifica datosAdjuntar un archivo a una aplicación con `application_id` desde un `url` público, con un título opcional.
cancel_application_submitElimina datos
close_applicationVisible para otrosCerrar una aplicación con `application_id` cuando el proceso esté finalizado.
create_applicationModifica datosIniciar una nueva aplicación desde una plantilla (`template_id`) para un `contact` (correo electrónico, nombre, empresa), con fecha límite opcional, propietario, etiquetas y campos personalizados. Puede enviar al cliente una invitación si la notificación está activada.
create_application_pre_approveModifica datos
create_bulkVisible para otros
create_companyModifica datosCrear una empresa con un `name` y dirección opcional.
create_contactModifica datosCrear un contacto con `email` y nombre, teléfono, empresa y campos personalizados opcionales. Establezca `upsert` para actualizar un contacto existente con el mismo correo electrónico en lugar de crear uno nuevo.
create_tagModifica datos
create_userModifica datos
delete_applicationElimina datos
delete_application_documentElimina datos
delete_application_stakeholderElimina datos
delete_application_tagElimina datos
delete_companyElimina datos
delete_contactElimina datos
delete_productElimina datos
delete_product_documentElimina datos
delete_userElimina datos
get_applicationObtener una aplicación con `application_id`, incluyendo contacto, estado, etapa y progreso.
get_application_document
get_application_itemObtener una tarea de lista de verificación con `product_id`, incluyendo estado e instrucciones.
get_application_stakeholder
get_companyObtener una empresa mediante `company_id`.
get_contactObtener un contacto mediante `contact_id`.
get_product_document
get_templateObtener una plantilla de aplicación con `template_id`, incluyendo sus tareas de lista de verificación.
get_user
list_application_attachmentsListar archivos adjuntos a una aplicación con `application_id`.
list_application_itemsListar las tareas de lista de verificación (formularios, documentos, firmas electrónicas, etc.) en una aplicación con `application_id`.
list_application_tagsListar las etiquetas en una aplicación con `application_id`.
list_item_uploadsListar los archivos que un cliente subió a una tarea de lista de verificación con `application_item_id`.
list_stakeholdersListar los interesados (personas adicionales involucradas) en una aplicación con `application_id`.
list_tagsListea todas las etiquetas en el espacio de trabajo.
list_templatesLista o busca plantillas de aplicaciones (`q`, `is_live`). Úsalo para encontrar la `template_id` para una nueva aplicación.
list_usersLista los miembros del equipo (usuarios) en el espacio de trabajo Clustdoc, por ejemplo, para encontrar un ID de propietario.
reopen_applicationVisible para otrosReanida una aplicación cerrada mediante `application_id`.
search_applicationsBusca aplicaciones de clientes (archivos de incorporación) por texto `q`, estado, etapa, etiqueta, propietario, plantilla, correo electrónico del contacto o fechas. Úsalo para encontrar un ID de aplicación.
search_companiesBusca empresas por nombre con `q`.
search_contactsBusca contactos por texto `q`, `email` o `company_id`.
submit_applicationVisible para otrosMarca una aplicación como enviada mediante `application_id`.
tag_applicationModifica datosAñadir una etiqueta a una aplicación con `application_id`, utilizando una existente `tag_id` o una nueva `name`.
update_applicationModifica datosActualiza el título, etapa, fecha límite, propietario, detalles del contacto, etiquetas o campos personalizados de una aplicación mediante `application_id`. Solo cambian los campos que pasas.
update_application_itemModifica datosActualiza el título, instrucciones, comentarios, asignaciones, bandera obligatoria o visibilidad del cliente de un elemento de lista de verificación mediante `product_id`.
update_companyModifica datos
update_contactModifica datosActualiza el nombre, correo electrónico, teléfono, empresa o campos personalizados de un contacto mediante `contact_id`.
update_stakeholderModifica datosActualiza los detalles o asignaciones de un interesado en una aplicación mediante `application_id` y el ID `stakeholder`.
update_userModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Clustdoc en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue un token de API de Clustdoc. En Clustdoc abra la configuración del equipo → Desarrolladores → API y cree un token. Asigne los permisos V2 que necesite, por ejemplo applications:read y applications:write, luego cópielo.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Clustdoc?

Puede buscar y leer aplicaciones, plantillas, contactos, empresas, etiquetas, miembros del equipo, elementos de lista de verificación, partes interesadas, adjuntos y subidas de clientes. Puede crear aplicaciones, contactos y empresas, añadir elementos de lista de verificación, partes interesadas, archivos y etiquetas, actualizar aplicaciones, elementos, partes interesadas y contactos, y enviar, cerrar o volver a abrir aplicaciones.

¿Vé la IA mis credenciales de Clustdoc?

No. Su token de API Clustdoc está encriptado en reposo y nunca se muestra a la IA. Una vez guardado, no se vuelve a mostrar, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que invoca.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Usted elige qué herramientas están activas, por lo que puede comenzar con solo consultas. Enviar, cerrar o reabrir una aplicación puede requerir su aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesita su propia cuenta Clustdoc.

¿Qué alcances debe tener mi token de API Clustdoc?

Solo los que desee que la IA utilice. Los tokens de API Clustdoc tienen alcances V2 como aplicaciones:leer y aplicaciones:escribir, y Clustdoc limita el token a los alcances que usted selecciona. Esto funciona sobre las herramientas que activa en PipMCP.