Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con Cloze

Pregunte a su IA cuándo habló por última vez con un contacto, qué está pasando en una empresa o registre una llamada en Cloze. Puede buscar, crear y actualizar personas, empresas y proyectos (negocios), leer sus líneas de tiempo, añadir notas y tareas pendientes, y registrar correos electrónicos, llamadas y reuniones como historial. Obtenga respuestas sobre sus relaciones sin hacer clic en registros.

Conecta Cloze gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Cuándo hablamos por última vez con alguien de acme.com?”
La IA encuentra la empresa y lee su línea de tiempo de comunicaciones, notas y tareas pendientes.
“Registre una llamada con [email protected] hoy sobre la renovación.”
Registra la llamada en la línea de tiempo de Jane con un asunto, notas y fecha. Nada se envía a ella.
“Recuérdame enviarle a Jane la propuesta el viernes.”
Crea una tarea pendiente con una hora límite, vinculada a Jane y asignada a usted o a un miembro del equipo.

Qué puede hacer tu IA

Personas, empresas y negocios

Busque, cree y actualice personas, empresas y proyectos, con etapas, segmentos y campos personalizados.

Líneas de tiempo y notas

Lea la línea de tiempo de una persona, empresa o proyecto, añada notas y registre correos electrónicos, llamadas, mensajes de texto y reuniones.

Tareas pendientes y equipo

Cree tareas pendientes con una hora límite, asignélas a miembros del equipo y consulte sus etapas y campos personalizados.

“Mueva el proyecto de expansión de Acme a ganado.”
Encuentra el proyecto y cambia su etapa. Los otros campos permanecen como están.
“Agregue Tom Berg, [email protected], como nuevo prospecto.”
Busca primero para evitar duplicados, luego crea la persona con correo electrónico y etapa.
“¿Qué prospectos no hemos hablado con en un tiempo?”
Busca personas en la etapa de prospecto, ordenadas por cuándo habló por última vez con ellas.

55 herramientas para Cloze

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_noteModifica datosAgregar una nota, evento o registro de archivo (`style`) con `subject` y `body` a la línea temporal de las personas, empresas o proyectos en `references`.
create_bodyModifica datos
create_companyModifica datosCrear una nueva empresa desde `body` (nombre, dominios, correos, teléfonos, etapa, segmento, notas). Busque primero para evitar duplicados.
create_funnelModifica datos
create_getModifica datos
create_getmanyModifica datos
create_leadModifica datos
create_personModifica datosCrear una nueva persona en Cloze desde `body` (nombre, primer/último nombre, correos, teléfonos, etapa, segmento, notas). Busque primero para evitar duplicados.
create_projectModifica datosCrear un nuevo proyecto (trato) con `name`, `stage` (futuro, actual, pendiente, ganado, perdido), `summary`, fechas y personas vinculadas en `clientpeople`.
create_project_2Modifica datos
create_similarModifica datos
create_subscribeElimina datos
create_taskModifica datos
create_teamactivityModifica datos
create_todoModifica datosCrear una tarea pendiente con `subject`, un tiempo límite opcional `when`, una descripción `assignee` y las personas, empresas o proyectos relacionados en `references`.
create_unsubscribeElimina datos
delete_deletesMueve dinero
delete_personMueve dinero
delete_projectMueve dinero
find_companiesBuscar empresas con `freeformquery`, opcionalmente filtrado por `stage`, `segment` o asignado. Use esto para encontrar una empresa antes de otras búsquedas.
find_peopleBusque personas (contactos) con `freeformquery` (nombre, correo, empresa…), opcionalmente filtrado por `stage` (lead, futuro, actual, pasado, fuera), `segment` o asignado, y ordenado por ejemplo último hablado. Use esto para encontrar una persona antes de otras búsquedas.
find_projectsBusque proyectos (negocios) con `freeformquery`, opcionalmente filtrado por `stage`, `segment`, asignado o colaborador.
get_companyObtener una empresa mediante `id` (un dominio u otro ID único), con detalles de contacto, etapa y campos personalizados.
get_company_timelineModifica datosObtener la línea temporal de una empresa mediante `id`: comunicaciones, notas y tareas pendientes.
get_contact_segments
get_multiple_peopleModifica datos
get_multiple_projectsModifica datos
get_my_profileObtener el perfil del usuario conectado de Cloze. Úselo para confirmar en qué cuenta está trabajando.
get_personObtener una persona mediante `id` (una dirección de correo u otro ID único), con detalles de contacto, etapa y campos personalizados.
get_person_timelineModifica datosObtener la línea temporal de una persona mediante `id`: correos, llamadas, reuniones, notas y tareas pendientes, más recientes primero.
get_projectObtener un proyecto (trato) mediante `id`, incluyendo etapa, valor, personas y campos personalizados.
get_project_segments
get_project_timelineModifica datosObtener la línea temporal de un proyecto mediante `id`: comunicaciones, notas y tareas pendientes.
list_companies
list_custom_fieldsListar campos personalizados para personas, empresas o proyectos (`relationtype`), para saber qué campos rellenar.
list_feeds
list_feeds_people_feed
list_feeds_projects_feed
list_keywords
list_nodes
list_opens
list_people_stagesListar las etapas en las que pueden estar las personas (líder, actual, pasado…) según se configure para esta cuenta.
list_project_stagesListar las etapas en las que pueden estar los proyectos (tratos) según se configure para esta cuenta.
list_recipients
list_roles
list_steps
list_subscriptions
list_team_membersListar los miembros de su equipo de Cloze, para encontrar a quién asignar registros o tareas pendientes.
list_views
log_communicationModifica datosRegistrar una comunicación en Cloze: un correo, llamada, texto o reunión (`style`) con `subject`, `body`, `date`, `direction` y las personas involucradas en `recipients`/`references`. Solo registra el historial; nada se envía.
submit_contactVisible para otros
update_companyModifica datosActualice una empresa existente, emparejada por un dominio u otro ID único en `body`. Solo los campos que pase cambiarán.
update_personModifica datosActualice una persona existente, emparejada por un correo u otro ID único en `body`. Solo los campos que pase cambiarán.
update_projectModifica datosActualice un proyecto (negocio) existente, por ejemplo su etapa, resumen o fechas. Solo los campos que pase cambiarán.
update_team_memberModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Cloze en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue su clave API de Cloze. En Cloze abra Más › Configuración, luego bajo Cuentas y Servicios expanda Acceso API y copie la clave con el icono de copiar.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Cloze?

La IA puede buscar y leer personas, empresas y proyectos (negocios) y sus líneas de tiempo, y consultar miembros del equipo, etapas y campos personalizados. Puede crear y actualizar personas, empresas y proyectos, añadir notas, crear tareas pendientes y registrar comunicaciones.

¿Vé la clave API de Cloze mi IA?

No. Su clave API de Cloze está encriptada en reposo y nunca se muestra a la IA. Después de guardarla, no se muestra nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Usted elige qué herramientas están activadas, por lo que puede comenzar con solo consultas. Las herramientas que crean o modifican registros en su cuenta de Cloze pueden requerir su aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes pagados se facturan por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de Cloze.

¿Registrarse una llamada o correo envía algo?

No. Registrar una comunicación solo registra un correo, llamada, texto o reunión en la línea temporal de Cloze con las personas involucradas. Nada se envía a nadie.