Integración · Contabilidad

Conecte Claude y ChatGPT con Chaser

Pregunte a su IA qué facturas están vencidas, qué ha enviado ya Chaser o para pausar recordatorios mientras se resuelve una disputa. Puede leer y actualizar clientes, personas de contacto y facturas, listar notas de crédito, poner clientes en planes de seguimiento y mantener actualizadas las notas y tareas. Sus preguntas sobre control de cobranza se responden sin hacer clic en cada cliente.

Conecta Chaser gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué facturas están vencidas más de 30 días?”
La IA lista facturas filtradas por estado y fecha límite, con el cliente y la cantidad adeudada.
“¿Qué recordatorios ha enviado Chaser para la factura 1043?”
Lee el historial de seguimiento de la factura: recordatorios enviados y otros eventos.
“Pausa el seguimiento para Nordic Foods mientras resolvemos su queja.”
Encuentra al cliente y pausa los recordatorios para todas sus facturas. El seguimiento se puede reanudar más tarde.

Qué puede hacer tu IA

Facturas y notas de crédito

Liste y filtre facturas por estado, fechas y cantidades; lea el historial de seguimiento; añada y actualice facturas; y liste notas de crédito.

Control de cobro

Pausa y reanue el seguimiento para una factura o un cliente entero; liste planes y ponga clientes en un plan.

Clientes, notas y tareas

Cree y actualice clientes y personas de contacto; añada notas; cree y actualice tareas de seguimiento.

“Ponga a estos tres clientes en nuestro estricto plan de seguimiento.”
Lista sus planes de seguimiento y asigna los clientes. Luego se envían recordatorios según ese plan.
“Anote que Acme prometió pagar el viernes, y avísame para seguir el seguimiento.”
Añade una nota al cliente y crea una tarea de seguimiento con fecha límite.
“La factura 1043 fue parcialmente pagada con 5.000. Actualícela.”
Actualiza la cantidad pagada y la cantidad adeudada de la factura.

53 herramientas para Chaser

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

assign_scheduleModifica datosPoner clientes en un calendario de seguimiento: `schedule_id` y `customer_ids`, opcionalmente actualizando también sus facturas. Luego se enviarán recordatorios según ese calendario.
create_contact_personModifica datosAñadir una persona de contacto a un cliente: `customer_id`, `external_id` y nombre, correo electrónico y teléfonos opcionales.
create_credit_noteModifica datos
create_customerModifica datosCrear un cliente con `external_id` y `company_name`, más nombre principal, correo electrónico, teléfonos, direcciones y grupos opcionales.
create_customer_noteModifica datosAñadir una nota a un cliente: `customer_id` y `message`, con tipo y fecha de recordatorio opcionales.
create_invoiceModifica datosAñadir una factura a Chaser: invoice_id, número de factura, customer_external_id, fecha, fecha de vencimiento, código de moneda, total, monto pendiente y estado. Chaser puede empezar a seguirla en el calendario del cliente.
create_overpaymentModifica datos
create_pause_2Modifica datos
create_resume_2Modifica datos
create_scheduleModifica datos
create_taskModifica datosCrear una tarea con `type` (ej. seguimiento, llamada) y `category` (cliente, factura, calendario, configuración o personalizado), más correo electrónico asignado, fecha límite y estado opcionales.
create_templateModifica datos
delete_customer_contactElimina datos
delete_customer_messageElimina datos
delete_templateElimina datos
get_credit_note
get_customerObtener un cliente mediante `customer_id` (ID de Chaser, o tu ID externo prefijado con ext).
get_customer_contact
get_invoiceObtener una factura mediante `invoice_id`, con montos, fecha de vencimiento y estado.
get_organisationObtener los detalles de la organización Chaser conectada.
get_overpayment
get_schedule
get_template
list_companies
list_contact_personsListar las personas de contacto para un cliente mediante `customer_id`.
list_credit_notesListar notas de crédito, filtradas por estado, fecha, montos, número o customer_external_id.
list_customer_notesListar las notas de un cliente mediante `customer_id`.
list_customersListar clientes, filtrados por nombre de empresa, estado, ID externo o nombre/correo de contacto; página y límite para paginación.
list_histories
list_invoice_historyListar el historial de seguimiento (recordatorios enviados y otros eventos) para una factura mediante `invoice_id`.
list_invoicesListar facturas filtradas por estado, fechas, fecha de vencimiento, importes, número de factura o ID externo del cliente (operadores como gt, lt, eq); paginación con página y límite.
list_overpayments
list_schedulesListar planes de seguimiento (las secuencias de recordatorios en las que pueden estar los clientes).
list_tasksListar tareas filtradas por tipo, estado, categoría, origen o fecha de vencimiento.
list_templates
pause_customer_chasingModifica datosPausar recordatorios de seguimiento para todas las facturas de un cliente mediante `customer_id`.
pause_invoice_chasingModifica datosPausar recordatorios de seguimiento para una factura mediante `invoice_id`.
resume_customer_chasingModifica datosReanudar recordatorios de seguimiento para un cliente mediante `customer_id`.
resume_invoice_chasingModifica datosReanudar recordatorios de seguimiento para una factura mediante `invoice_id`.
submit_companyVisible para otros
update_contact_personModifica datosActualizar la persona de contacto del cliente mediante `customer_id` y `contact_id`.
update_credit_noteModifica datos
update_credit_notesVisible para otros
update_customerModifica datosActualizar un cliente mediante `customer_id`, por ejemplo nombre de la empresa, datos de contacto, estado (ACTIVO o ARQUIVADO) o grupos.
update_customer_contactsVisible para otros
update_customer_messageModifica datos
update_customersVisible para otros
update_invoiceModifica datosActualizar una factura mediante `invoice_id`, por ejemplo importe pagado, importe pendiente, estado, fecha de vencimiento o fecha de pago esperada.
update_invoicesVisible para otros
update_overpaymentModifica datos
update_overpaymentsVisible para otros
update_taskModifica datosActualizar una tarea mediante `task_id`: estado, asignado, fecha de vencimiento o metadatos.
update_templateModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Chaser en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue su clave API y secreto API de Chaser. En Chaser, abra Configuración de organización > Integraciones > Obtener claves API y copie ambos valores.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Chaser?

La IA puede leer su organización, clientes, personas de contacto, notas, facturas, historial de cobro, notas de crédito, planes y tareas. Puede crear y actualizar clientes, personas de contacto, facturas y tareas, añadir notas, pausar y reanudar el cobro, y poner clientes en un plan de seguimiento.

¿Vé la IA mis credenciales de Chaser?

No. Su clave API y secreto API de Chaser están cifrados en reposo y nunca se muestran a la IA. Después de guardarlos, no se muestran nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, por lo que puedes empezar en modo solo lectura. Las acciones que llevan al envío de recordatorios, como poner clientes en un calendario o añadir facturas, pueden requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT, abre Configuración › Aplicaciones y conectores › Avanzado, activa Modo desarrollador y añade tu enlace PipMCP. Modo desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de Chaser.

¿Puede la IA detener recordatorios para un cliente?

Sí. Puede pausar el seguimiento para una sola factura o para todas las facturas de un cliente, y reanudarla más tarde. También puede leer el historial de seguimiento de una factura, para que veas lo que ya se ha enviado antes de decidir.