Integración · Proyectos y tareas

Conecte Claude y ChatGPT a Bonsai

Pida a su IA que registre dos horas en un proyecto de cliente, liste lo pendiente para esta semana o redacte una factura en Bonsai. Puede trabajar con empresas de clientes, contactos, oportunidades, proyectos, tareas, entradas de tiempo, facturas y notas. Mantenga su trabajo con los clientes actualizado sin cambiar pestañas.

Conecta Bonsai gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“Registre 2 horas en el proyecto del sitio web de Nordic Foods para hoy, facturables.”
La IA encuentra el proyecto e registra una entrada de tiempo facturable para hoy con la duración y sus notas.
“¿Qué tareas de mis pendientes vencen esta semana?”
Busca tareas por asignado y fecha límite y las lista con estado y proyecto.
“Cree una factura para Nordic Foods por el proyecto del sitio web con dos ítems.”
Encuentra la empresa, contacto y proyecto, crea la factura e agrega los ítems con nombre, tarifa y monto.

Qué puede hacer tu IA

Clientes y oportunidades

Busque, cree y actualice empresas de clientes, contactos y oportunidades, incluida la etapa, valor y asignado de la oportunidad.

Proyectos y tareas

Cree y actualice proyectos y tareas, cambie estado, asignado y fecha límite, y comente en las tareas.

Tiempo y facturas

Registre y actualice entradas de tiempo, busque por fecha, persona o proyecto, y cree facturas con ítems.

“Mueva la oportunidad Acme a Propuesta enviada y establezca el valor en 40.000.”
Encuentra la oportunidad y actualiza su etapa y valor.
“Agregue un nuevo cliente, Fjord Studio, con María como contacto principal.”
Verifica que la empresa no exista ya, la crea e agrega a María como contacto vinculado.
“Agregue una nota a la oportunidad Acme: quieren una llamada después del verano.”
Crea una nota adjunta a esa oportunidad.

49 herramientas para Bonsai

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_invoice_line_itemModifica datosAñade un ítem (nombre, tarifa, importe) a una factura.
comment_on_taskModifica datosAñade un comentario a una tarea mediante `task_id`.
create_companyModifica datosCrea una empresa cliente con `name` e industria, dominios, enlaces sociales y descripción opcionales. Busca primero para evitar duplicados.
create_contactModifica datosCrea un contacto con `name` y `email`, opcionalmente vinculado a una empresa, con cargo y teléfono.
create_dealModifica datosCrea una oportunidad con `title` y `company_id`, opcionalmente un contacto, valor, etapa y asignado.
create_deal_messageModifica datos
create_docModifica datos
create_invoiceModifica datosCrea una factura para una empresa, contacto y proyecto, con ítems, moneda y fecha de vencimiento.
create_message_linkModifica datos
create_noteModifica datosCrea una nota con `content`, opcionalmente adjunta a un registro (por ejemplo, empresa, oportunidad o proyecto) mediante `record_type` y `record_id`.
create_projectModifica datosCrea un proyecto para una empresa cliente con `title`, `company_id` y `billing_type`, más fechas, tarifa y moneda opcionales.
create_taskModifica datosCrea una tarea con `title` y proyecto, oportunidad, asignado, fecha de vencimiento, prioridad y descripción opcionales.
delete_invoice_invoice_lineElimina datos
delete_invoice_recurrencesMueve dinero
delete_messageElimina datos
delete_message_linkElimina datos
delete_taskElimina datos
get_contactObtener un contacto mediante `contact_id`.
get_doc
get_message
get_taskObtiene una tarea mediante `task_uuid`.
list_task_statusesLista los estados de la tarea en el espacio de trabajo. Úsalo para encontrar un ID de estado al crear o actualizar tareas.
list_task_subtasks
list_team_membersLista miembros del equipo en el espacio de trabajo de Bonsai, filtrados por nombre o proyecto. Úsalo para encontrar un ID de miembro para asignar trabajo.
log_time_entryModifica datosRegistra una entrada de tiempo: `date` y `seconds` trabajaron, opcionalmente un proyecto, tarea, notas y si es cobrable.
search_board_groups
search_categories
search_companiesBusca empresas cliente por `filter_name`. Úsalo para encontrar un ID de empresa.
search_company_tags
search_contactsBusca contactos por nombre, correo electrónico o ID de empresa.
search_deal_messages
search_dealsBusca oportunidades por título, número de oportunidad, asignado o etapa del pipeline (grupo de tablero).
search_docs
search_invoicesBusca facturas por número de factura, proyecto o empresa.
search_notesBusca notas por el registro al que pertenecen, autor o rango de fechas.
search_projectsBusca proyectos por título, estado o presupuesto.
search_task_messages
search_tasksBusca tareas por asignado, proyecto, oportunidad, estado, prioridad, fecha de vencimiento o título.
search_templates
search_time_entriesBusca entradas de tiempo por rango de fechas, miembro del equipo, proyecto, empresa o estado de facturación.
update_companyModifica datosActualiza una empresa cliente mediante `company_id`; solo cambian los campos que pasas.
update_contactModifica datosActualiza el nombre, correo electrónico, cargo o teléfono de un contacto mediante `contact_id`.
update_dealModifica datosActualice el título, valor, etapa, probabilidad, fecha de cierre o asignado de una negociación mediante `deal_id`.
update_invoiceModifica datosActualice el título, fecha de vencimiento, moneda o contacto de una factura mediante `invoice_id`.
update_invoice_invoice_lineModifica datos
update_messageModifica datos
update_projectModifica datosActualice el título, fechas, facturación o etapa de un proyecto mediante `project_id`.
update_taskModifica datosActualice una tarea mediante `task_uuid`, por ejemplo cambiando el estado, asignado, fecha de vencimiento o descripción.
update_time_entryModifica datosActualice un registro de tiempo por su clave: fecha, duración, notas, proyecto o estado de facturación.

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Bonsai en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue una clave de API de Bonsai. En Bonsai abra sus configuraciones y cree una clave de API, luego cópiela (empieza con bonsai_at_). La clave puede hacer exactamente lo que su usuario de Bonsai puede hacer en la aplicación.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Bonsai?

La IA puede buscar empresas de clientes, contactos, oportunidades, proyectos, tareas, entradas de tiempo, facturas, notas y miembros del equipo. Puede crear y actualizar empresas, contactos, oportunidades, proyectos, tareas, entradas de tiempo y facturas, agregar ítems a facturas, comentar en tareas y crear notas.

¿Vé la clave de API de Bonsai mi IA?

No. Su clave de API de Bonsai está cifrada en reposo y nunca se muestra a la IA. Después de guardarla, no se muestra nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Usted elige qué herramientas están activas, así que puede empezar con solo búsquedas, o permitir registro de tiempo pero no facturas. Las acciones que le importan pueden requerir su aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes pagados se facturan por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de Bonsai.

¿Qué permisos tiene la IA en Bonsai?

La clave API de Bonsai puede hacer exactamente lo que el usuario de Bonsai que la creó puede hacer en la aplicación. Si quieres que la IA vea menos, crea la clave como un usuario con menos permisos. Además, solo están disponibles las herramientas que activas en PipMCP.