Integración · Documentos

Conecte Claude y ChatGPT con BoldSign

Pida a su IA qué documentos aún esperan firmas, para animar a un firmante o enviar un contrato desde una plantilla. Puede listar y leer documentos y plantillas de BoldSign, enviar documentos para firma electrónica, enviar recordatorios, cambiar firmantes, prorrogar la caducidad, revocar o eliminar documentos y gestionar contactos.

Conecta BoldSign gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué documentos aún esperan que otros los firmen?”
La IA lista sus documentos con el estado PendienteDeOtros.
“¿Quién no ha firmado todavía el Acuerdo de servicios Acme?”
Encuentra el documento y lee a sus firmantes y el estado de cada uno.
“Envíe nuestra plantilla de NDA a Jane Miller en [email protected].”
Encuentra la plantilla y la envía con Jane como firmante. Le llega un correo inmediatamente.

Qué puede hacer tu IA

Enviar para firma

Envíe documentos desde enlaces de archivo o plantillas, con mensaje, copia y caducidad, y cambie un firmante si es necesario.

Seguir y hacer seguimiento

Liste documentos por estado, lea quién ha firmado, envíe recordatorios, prorrogue la caducidad y revoque o elimine documentos.

Plantillas y contactos

Liste y lea plantillas y sus roles, gestione contactos y liste usuarios y equipos.

“Envíe un recordatorio sobre el Acuerdo de servicios Acme.”
Envía a los firmantes un recordatorio para firmar, con un mensaje si lo proporciona.
“El firmante cambió: envíelo a Tom Berg en lugar de Lisa.”
Reemplaza a Lisa por Tom en el documento, con la razón que indique. Le llega un correo a Tom.
“Otorgue siete días más al Acuerdo Acme antes de su caducidad.”
Prorrogará la caducidad del documento.

82 herramientas para BoldSign

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

cancel_document_editingElimina datos
cancel_user_invitationElimina datos
change_recipientVisible para otrosReemplaza un firmante en un documento mediante `document_id`: proporciona `old_signer_email`, `new_signer_name`, `new_signer_email` y una `reason`. El nuevo firmante recibirá el correo electrónico.
create_a_new_group_contactModifica datos
create_contact_create_sender_identitiesModifica datos
create_contact_create_templateModifica datos
create_contactsModifica datosCrea uno o varios contactos en `items`, cada uno con nombre, correo electrónico y título profesional, empresa y teléfono opcionales.
create_custom_field_embedded_custom_field_urlModifica datos
create_documentModifica datos
create_document_authenticationVisible para otros
create_document_edit_custom_fieldModifica datos
create_document_embedded_clone_urlModifica datos
create_document_embedded_edit_urlModifica datos
create_document_embedded_request_urlModifica datos
create_document_tagsVisible para otros
create_draft_sendVisible para otros
create_identity_verification_embedded_verification_urlModifica datos
create_imageModifica datos
create_reportModifica datos
create_rerequestModifica datos
create_resetdefaultModifica datos
create_teamModifica datos
create_template_embedded_clone_urlModifica datos
create_template_embedded_preview_urlModifica datos
create_template_embedded_request_urlModifica datos
create_template_embedded_template_urlModifica datos
create_template_tagsVisible para otros
create_the_custom_fieldModifica datos
create_the_userModifica datos
create_userModifica datos
delete_deletesMueve dinero
delete_deletes_delete_contactsMueve dinero
delete_deletes_delete_group_contactMueve dinero
delete_deletes_delete_sender_identitiesMueve dinero
delete_deletes_delete_templateMueve dinero
delete_documentMueve dineroElimina un documento por parte de `document_id`. Establece `delete_permanently` para eliminarlo definitivamente en lugar de moverlo a la papelera.
delete_documents_authenticationMueve dinero
delete_documents_tagsMueve dinero
delete_templates_tagsMueve dinero
delete_the_custom_fieldMueve dinero
download_document
download_document_attachment
download_document_audit_log
download_template
extend_document_expiryVisible para otrosExtiende la fecha de vencimiento de un documento mediante `document_id` con `new_expiry_value` (o `new_expiry_date`).
get_contactObtén los detalles de un contacto mediante `id`.
get_documentObtén los detalles y estado de firma de un documento mediante `document_id`, incluyendo firmantes y su estado.
get_document_embedded_sign_link
get_summary_of_the_group_contact
get_summary_of_the_user
get_team_details
get_templateObtén los detalles y roles de una plantilla mediante `template_id`.
get_template_embedded_template_edit_urlModifica datos
list_all_the_brands
list_api_credits_counts
list_contactsLista tus contactos de BoldSign, con opción para filtrar por `search_key`.
list_documentsLista tus documentos, filtrados por `status` (por ejemplo: PendientesDeOtros, Completados, Rechazados, Vencidos), `search_key`, `recipients`, `labels` o un rango de fechas.
list_group_contacts
list_team_documentsLista documentos en todo tu equipo, filtrados por `status`, `search_key`, `user_id`, `team_id`, `labels` o un rango de fechas.
list_teamsLista los equipos de tu organización, con opción para filtrar por `search_key`.
list_templatesLista tus plantillas, con opciones para filtrar por `search_key`, `template_type` y rango de fechas.
list_usersLista los usuarios de tu organización de BoldSign, con opción para filtrar por `search`.
list_users_2
list_users_custom_fields_list
revoke_documentModifica datosRevoca (cancela) un documento que está a la espera de firma por parte de `document_id`, con una `message` explicando el motivo. Los firmantes serán notificados y no podrán firmar después de eso.
search_documents_behalf_documents
search_properties
search_users_list_sender_identities
send_documentVisible para otrosEnvía un documento para firma electrónica: `title`, `signers` (nombre y correo electrónico cada uno), los archivos como `file_urls`, y opciones `message`, `cc`, `expiry_days` y `use_text_tags`. Los firmantes reciben el correo inmediatamente.
send_from_templateVisible para otrosEnvía un documento para firma desde una plantilla (`template_id`) con `roles` (nombre de firmante y correo electrónico por rol), y opciones `title`, `message` y `cc`. Los firmantes reciben el correo inmediatamente.
send_reminderModifica datosEnvía un correo recordatorio para firmar un documento por parte de `document_id`, opcionalmente a firmantes específicos (`receiver_emails`) con una `message`.
submit_sender_identity_invitationVisible para otros
submit_template_and_sendVisible para otros
submit_template_create_embedded_request_urlVisible para otros
submit_user_invitationVisible para otros
update_change_access_codesVisible para otros
update_change_teamsVisible para otros
update_contactVisible para otrosActualiza un contacto mediante `id`: `name`, `email`, título profesional, empresa o teléfono.
update_documentsVisible para otros
update_prefill_fieldsVisible para otros
update_sharesVisible para otros
update_users_meta_dataVisible para otros

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige BoldSign en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue su clave de API de BoldSign. En la aplicación web de BoldSign, abra el menú de API › Clave de API, haga clic en Generar clave de API, dígale un nombre y copie la clave.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en BoldSign?

Puede listar y leer documentos con su estado de firma, plantillas, contactos, usuarios y equipos, incluyendo documentos de todo el equipo. Puede enviar documentos para firma desde archivos o plantillas, enviar recordatorios, cambiar un firmante, prorrogar la caducidad, revocar o eliminar un documento, y crear y actualizar contactos.

¿Vea la IA mis credenciales de BoldSign?

No. Sus credenciales de BoldSign están encriptadas en reposo y nunca se muestran a la IA. Después de guardarlas, no se muestran nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Usted elige qué herramientas están activas, por lo que puede comenzar en modo solo lectura. Enviar un documento, cambiar un firmante y eliminar un documento pueden requerir su aprobación antes de ejecutarse. Eliminar puede ser permanente, y un documento revocado ya no podrá ser firmado. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes pagados se facturan por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de BoldSign.

¿Puede la IA enviar documentos que no estén en una plantilla?

Sí. La herramienta send_document envía archivos que le pasas como enlaces a los firmantes que nombras, con un mensaje opcional, cc y vencimiento. Los firmantes reciben el correo inmediatamente, así que quizás quieras que esta herramienta requiera tu aprobación.