Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con Bloomerang

Pregunte a su IA qué ha donado un donante o qué sucedió con una familia, o registre una llamada de agradecimiento en Bloomerang. Puede buscar, crear y actualizar constituyentes, leer familias, transacciones y líneas temporales, registrar interacciones y notas, crear y completar tareas, y consultar campañas, fondos y apelaciones. Las preguntas sobre donantes se responden sin ejecutar un informe.

Conecta Bloomerang gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué ha dado Karen Olsen a nosotros?”
La IA encuentra su registro de constituyente y lista sus transacciones, como donaciones, compromisos y regalos recurrentes, con los montos.
“¿Qué fondo y campaña fue para el regalo 48213?”
Lee la transacción con sus designaciones: fondo, campaña y apelación.
“Registre una llamada telefónica con la Fundación Hansen hoy: les agradecimos por su donativo.”
Registra una interacción con el canal Teléfono y el propósito Reconocimiento. No se envía nada al donante.

Qué puede hacer tu IA

Constituyentes y familias

Busque, cree y actualice individuos y organizaciones; añada correos electrónicos, teléfonos y direcciones; lea familias y líneas temporales de actividad.

Regalos y transacciones

Liste las transacciones por constituyente, tipo o monto; lea sus designaciones; y devuelva una transacción si lo permite.

Interacciones, tareas y campañas

Registre interacciones y notas; cree, actualice y complete tareas; y consulte campañas, fondos y apelaciones.

“Cree una tarea para que Mette llame a Peter Berg la próxima martes.”
Encuentra a Mette como usuario y a Peter como constituyente, luego crea la tarea con esa fecha límite y se la asigna a ella.
“Añada Anna Holm como nuevo donante con su correo electrónico y dirección.”
Busca primero para evitar duplicados, luego crea un constituyente individual con su correo electrónico y dirección.
“¿Qué ha sucedido recientemente con la familia Larsen?”
Lee la familia y sus miembros, luego la línea temporal de un miembro: regalos, interacciones, notas y tareas.

112 herramientas para Bloomerang

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_addressModifica datosAgregar una dirección (`type`, `country`, calle, ciudad, estado, código postal) a un constituyente mediante `account_id`.
add_email_addressVisible para otrosAgregar una dirección de correo electrónico (`value`, `type` ej. Hogar o Trabajo) a un constituyente mediante `account_id`.
add_phone_numberModifica datosAgregar un teléfono `number` de un `type` dado a un constituyente mediante `account_id`.
complete_taskVisible para otrosMarcar una tarea como completa con `task_id`; establecer `save_as_interaction` para registrarla también como una interacción.
create_appealModifica datos
create_campaignModifica datos
create_constituentModifica datosCrear un constituyente de `type` Individuo o Organización con nombre, estado, empleador, fecha de nacimiento y correo electrónico principal, teléfono y dirección. Buscar primero para evitar duplicados.
create_duplicateModifica datos
create_fundModifica datos
create_householdModifica datos
create_keyModifica datos
create_noteModifica datosAgregar una `note` fechada el `date` a un constituyente mediante `account_id`.
create_paymentModifica datos
create_pledge_write_offModifica datos
create_relationshipModifica datos
create_softcreditModifica datos
create_taskModifica datosCrear una tarea con `subject`, `due_date`, canal, propósito y nota, para un constituyente (`account_id`) y usuario asignado (`user_id`). Establezca `send_notifications` para enviar correo al destinatario.
create_tributeModifica datos
create_walletitemModifica datos
delete_addressElimina datos
delete_constituentElimina datos
delete_householdElimina datos
delete_interactionElimina datos
delete_messageElimina datos
delete_message_deleteElimina datos
delete_paymentElimina datos
delete_phoneElimina datos
delete_refundMueve dinero
delete_relationshipElimina datos
delete_softcreditElimina datos
delete_taskElimina datos
delete_walletitemElimina datos
get_address
get_appeal
get_campaignObtener una campaña mediante `campaign_id`, incluyendo objetivo y fechas.
get_category
get_constituentObtener un constituyente mediante `constituent_id`, incluyendo nombre, estado y detalles de contacto principales.
get_constituent_timelineObtener la línea de actividad de un constituyente (regalos, interacciones, notas, tareas) con `constituent_id`.
get_current_userObtener al usuario de Bloomerang en el que está conectado la conexión.
get_custom_field
get_custom_value
get_custom_value_get
get_designation
get_email_interest
get_fund
get_householdObtener un hogar mediante `household_id`, incluyendo sus miembros.
get_interaction
get_message
get_message_get
get_phone
get_processor
get_refund
get_relationship
get_relationshiprole
get_softcredit
get_task
get_transactionObtener una transacción mediante `payment_id`, incluyendo sus designaciones (fondo, campaña, apelación).
get_tribute
get_walletitem
list_addresses
list_appealsListar o buscar apelaciones por texto `search` o estado activo.
list_campaignsListar o buscar campañas de recaudación de fondos por texto `search` o estado activo.
list_constituent_relationships
list_constituentsListar constituyentes filtrados por `type`, `last_modified`, favoritos o valor personalizado de campo, con ordenamiento.
list_databases
list_designations
list_duplicates
list_fundsListar o buscar fondos por texto `search` o estado activo.
list_generate_installments
list_groups
list_householdsListar hogares, opcionalmente por `id` o `last_modified`.
list_interactionsListar interacciones (llamadas, correos electrónicos, reuniones), filtradas por `constituent`, `channel` o `purpose`.
list_messages
list_notesListar notas, opcionalmente para un `constituent`.
list_phones
list_pledge_installments
list_pledge_payment_failures
list_pledge_payments
list_processors
list_refreshsummaries
list_refunds
list_softcredits
list_tasksListar tareas, filtradas por `status`, `assignee`, `constituent`, canal, propósito o rango de fecha límite.
list_transactionsListar regalos y transacciones, filtrados por constituyente `account_id`, `type` (Donación, Compromiso, DonaciónRecurrente...), rango de monto o modificadas recientemente, con ordenamiento.
list_tributes
list_walletitems
log_interactionModifica datosRegistrar una interacción con un constituyente (`account_id`): `date`, `channel` (Teléfono, Correo, Presencial...), `purpose` (Reconocimiento, Solicitud...), `subject` y nota. Esto solo la registra; nada se envía.
refund_transactionMueve dineroDevolver una transacción mediante `transaction_id` con una nota opcional `note`. Por defecto, el procesador de pagos también devuelve el dinero; establezca `run_processor_refund` en false para registrar solo en Bloomerang.
search_constituentsBuscar constituyentes (donantes, individuos y organizaciones) por nombre, correo electrónico, teléfono o dirección con `search`. Use esto para encontrar el ID de un constituyente.
search_relationshiproles
search_tributes
search_usersBuscar usuarios de Bloomerang (personal) por texto `search`. Use para encontrar un ID de usuario para asignación de tareas.
send_interestVisible para otros
submit_constituentVisible para otros
update_addressModifica datos
update_appealModifica datos
update_campaignModifica datos
update_constituentModifica datosActualizar un constituyente con `constituent_id`: nombre, estado, empleador, título de puesto y otros detalles.
update_constituent_communication_settingsModifica datos
update_fundModifica datos
update_householdModifica datos
update_household_communication_settingsModifica datos
update_interactionModifica datosActualizar una interacción con `interaction_id`: fecha, canal, propósito, asunto o nota.
update_messageVisible para otros
update_message_putModifica datos
update_paymentModifica datos
update_phoneModifica datos
update_refundMueve dinero
update_relationshipModifica datos
update_softcreditModifica datos
update_taskModifica datosActualizar una tarea con `task_id`: asunto, fecha límite, asignado, nota o canal.
update_tributeModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Bloomerang en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue su clave privada de API de Bloomerang. Inicie sesión en el CRM de Bloomerang como Administrador, haga clic en el icono del usuario en la esquina superior derecha y seleccione Editar mi Usuario. Genera una nueva clave allí y cópiala. La clave otorga acceso completo a su base de datos, así que manténgala secreta.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Bloomerang?

Puede buscar y leer constituyentes, familias, líneas temporales, transacciones, interacciones, notas, tareas, usuarios, campañas, fondos y apelaciones. Puede crear y actualizar constituyentes, añadir direcciones de correo electrónico, números telefónicos y direcciones, registrar y actualizar interacciones, añadir notas, crear, actualizar y completar tareas, y devolver una transacción.

¿Vea la clave de API de Bloomerang con la IA?

No. Su clave de API de Bloomerang está encriptada en reposo y nunca se muestra a la IA. Después de guardarla, no se muestra nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. La clave de Bloomerang otorga acceso completo a su base de datos, por lo que las herramientas que activa en PipMCP establecen los límites. Puede comenzar con solo consultas. Una devolución puede devolver dinero al donante, así que refund_transaction puede requerir su aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada de herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito requerida. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesita su propia cuenta de Bloomerang.

¿Qué sucede si la IA devuelve una donación?

refund_transaction devuelve una transacción con una nota opcional. Por defecto, el procesador de pagos también devuelve el dinero al donante. Si se establece refund_processor_refund en false, solo se registra la devolución en Bloomerang. Puede requerir aprobación para esta herramienta o dejarla desactivada.